Криптовалюта перезарядилась за выходные

Криптовалюта

Краткое содержание:

Рыночная картина

Криптовалютный рынок перезарядился за выходные. Положительная динамика возобновилась в понедельник после того, как общая капитализация крипторынка сократилась на 150 миллиардов с субботнего максимума около $3,39 триллиона до воскресного минимума. Мы увидели больше фиксации прибыли розничными трейдерами, и покупки возобновились в течение торговых часов, подготовив почву для притока средств от институциональных трейдеров из-за возросшего аппетита к риску на мировых рынках.

В пятницу биткоин приблизился к уровню $100 тыс., но не смог пробиться и в какой-то момент откатился ниже $96 тыс. Это выглядит как внутринедельная коррекция. В понедельник утром мы снова увидели доминирование покупок, что вернуло цену к $98,2 тыс. Устойчивость недавней модели предполагает, что биткоин достигнет уровня $106 тыс. к концу недели.

Ethereum торгуется около $3400, близко к максимумам ноября. Движение выше $3450 может спровоцировать более активный рост, с потенциальной целью в $4000-4100, районе максимумов года.

Фон новостей

По данным SoSoValue, чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF США на прошлой неделе составил рекордные 3,38 млрд долларов США, в результате чего общий приток средств с момента одобрения биткоин-ETF в январе составил 30,84 млрд долларов США.

Solana обновила исторический максимум, установленный ранее в 2021 году, на фоне четырех заявок в SEC на запуск спотовых ETF Solana. Чикагская биржа опционов (CBOE) опубликовала формы 19b-4 для этих фондов.

VanEck подтвердил свой сентябрьский прогноз по биткоину. Целевая цена первой криптовалюты в текущем цикле составляет $180 000. Несколько ключевых индикаторов указывают на то, что следующая фаза бычьего рынка только началась.

По данным The Block, ежедневная стоимость транзакций в сети Ethereum достигла $7,13 млрд, что является самым высоким показателем с начала года. Это указывает на восстановление активности сети на фоне ралли криптовалютного рынка.

Трамп расширяет число сторонников криптовалюты в будущей администрации. Он выдвинул управляющего хедж-фондом Скотта Бессента на должность министра финансов. По данным CNN, Трамп рассматривает возможность назначения бывшего генерального директора Bakkt Келли Леффлер на должность министра сельского хозяйства.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Утренние закуски в Азии

ИНГ

Экономический

Глобальная макроэкономика и рынки

Мировые рынки: Доходность казначейских облигаций США резко упала вчера. Доходность 2Y UST упала на 10,6 базисных пунктов до 4,269%, а доходность 10Y упала на 12,7 базисных пунктов до 4,273%. Похоже, все это связано с новостями, о которых мы сообщали в этой заметке вчера, о назначении Скотта Бессента следующим министром финансов, что рынки восприняли хорошо. С тех пор также появились заголовки о том, что Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 10%-ные пошлины для Китая и 25%-ные для Мексики и Канады, что добавит еще больше волатильности. Более позитивно то, что также есть сообщения о том, что прекращение огня на Ближнем Востоке между Израилем и Хезболлой может быть достигнуто в течение нескольких дней.

На фондовых рынках эйфории было меньше. Вчера NASDAQ и SP 500 выросли примерно на 0,3%, в то время как китайские фондовые индексы потеряли от 0,4 до 0,5%. EURUSD поднялся выше 1,05, но сейчас находится чуть ниже этого уровня. Другие валюты G-10 также продемонстрировали дальнейший рост по отношению к доллару США, хотя AUD остается примерно неизменным на уровне около 65 центов. Азиатские валюты также провели позитивный день в понедельник, во главе с предыдущими отстающими KRW и TWD. MYR также показал приличный рост. USDINR упал до 84,29 с 84,5, а USDCNY снизился до 7,2462.

G7 Macro: Вчера в макроэкономике не происходило ничего особенного. Просто еще несколько плохих данных Ifo по Германии, но это никого не удивило. Макроэкономика была значительно ниже по иерархии политических назначений и прочего шума вчера. Сегодня будет еще больше макроэкономических данных, но ни одна из них не будет особенно интересной. Данные о потребительских настроениях от Conference Board США, вероятно, являются главным релизом дня, но также будут опубликованы различные цифры, связанные с жильем. Завтра рано утром по азиатскому времени (03:00 SGT/HKT) мы получим опубликованный протокол FOMC последнего заседания. Комментарии членов FOMC с тех пор были неоднозначными: некоторые предлагали большую осторожность, но другие (Kashkari night) указывали, что декабрь остается открытым для дальнейшего смягчения. Рынки отражают это, и вероятность декабрьского сокращения составляет всего 55%. Протокол может немного сместить стрелку в ту или иную сторону.

Сингапур: После резкого снижения ненефтяного внутреннего экспорта в октябре мы подозреваем, что может существовать определенный риск снижения консенсусного прогноза роста промышленного производства в октябре на 2,0% м/м (2,6% г/г), опубликованного в 13:00 по сингапурскому времени.

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Падение цены биткоина может спровоцировать всплеск покупок BNB, AVAX, NEAR и OKB

Уоррен Такунда

Криптовалюта

Биткоин опустился ниже $96 000 24 ноября, что говорит о том, что краткосрочные трейдеры фиксируют прибыль около $100 000. Коррекции являются неотъемлемой частью каждой бычьей фазы, когда начинающие трейдеры паникуют, но опытные трейдеры рассматривают падения как возможность для покупки.

Рынки прогнозов прогнозируют прорыв выше $100 000 в 2024 году. Данные букмекерской платформы Kalshi предполагают 81%-ную вероятность того, что 31 декабря биткоин будет стоить $100 000 или выше. Согласно среднему прогнозу, к новому году биткоин достигнет $122 000. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_1

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_1

Ежедневный обзор данных рынка криптовалют. Источник: Coin360

Еще один оптимистичный голос принадлежит Георгию Вербицкому, основателю децентрализованной финансовой платформы TYMIO, который сообщил Cointelegraph, что к концу 2024 или началу 2025 года биткоин может вырасти до 100 000–120 000 долларов. Вербицки ожидает, что по мере того, как к вечеринке присоединяется все больше трейдеров, биткоин продолжит расти до 180 000 долларов к концу 2025 года.

Каковы критические уровни поддержки в биткоинах и альткоинах, которые, скорее всего, привлекут покупателей? Давайте рассмотрим 5 лучших криптовалют, которые выглядят сильными на графиках.

Анализ цены биткоина

Биткоин сталкивается с сопротивлением вблизи психологически важного уровня в 100 000 долларов, но позитивным признаком является то, что «быки» не уступили много позиций «медведям». Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_2

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_2

Дневной график BTC/USDT. Источник: TradingView

Растущие скользящие средние и индекс относительной силы (RSI) в зоне перекупленности указывают на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх. Если покупатели подтолкнут цену выше $100 000, пара BTC/USDT, скорее всего, наберет импульс и устремится к $113 331, а затем к $125 000.

Первая поддержка на нисходящей стороне находится на линии восходящего тренда, а затем на 20-дневной экспоненциальной скользящей средней ($88,386). Если цена отскочит от 20-дневной EMA, быки снова попытаются возобновить восходящий тренд. Краткосрочный максимум будет сигнализирован, когда пара упадет ниже $85,000. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_3

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_3

BTC/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Пара опустилась ниже 20-ЕМА на 4-часовом графике, что указывает на то, что медведи пытаются вернуться. Следующей поддержкой на нисходящей стороне является линия восходящего тренда. Если цена отскочит от линии восходящего тренда, быки снова попытаются поднять пару выше $100 000. Если им это удастся, пара может вырасти до $113 331.

Альтернативно, прорыв ниже линии восходящего тренда будет сигнализировать об отсутствии спроса на более низких уровнях. Пара может упасть до $85 000.

Анализ цен BNB

BNB поднялся выше сопротивления $667 23 ноября и снова 24 ноября, но длинный фитиль на свече указывает на продажи на более высоких уровнях. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_4

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_4

Дневной график BNB/USDT. Источник: TradingView

20-дневная EMA ($619) является критической поддержкой, за которой следует следить при падении. Если цена отскочит от 20-дневной EMA, быки снова попытаются подтолкнуть пару BNB/USDT к $722. Этот уровень снова может стать серьезным препятствием, но если он будет преодолен, ралли может достичь $810.

Если медведи хотят предотвратить рост, им придется быстро опустить цену ниже скользящих средних. Если они это сделают, это будет означать, что рынки отвергли прорыв. Пара может снизиться до линии восходящего тренда. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_5

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_5

BNB/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Быки купили падение до уровня прорыва $635 и подняли цену выше 20-ЕМА. Покупатели попытаются поднять цену до $688, что, как ожидается, снова поведет себя как жесткое сопротивление. Однако, если покупатели преодолеют этот барьер, пара может вырасти до $722.

Напротив, если цена развернется вниз и опустится ниже $635, это будет означать, что медведи продают на каждом подъеме. Пара может упасть до 50-SMA, а затем и до $600.

Анализ цен Avalanche

22 ноября Avalanche пробила линию сопротивления восходящего канала, но быки сталкиваются с продажами на более высоких уровнях. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_6

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_6

Дневной график AVAX/USDT. Источник: TradingView

Пара AVAX/USDT может повторно протестировать уровень прорыва из канала. Если цена отскочит от линии сопротивления с силой, это будет означать, что быки перевернули уровень в поддержку. Затем пара может попытаться подняться до $50.

В качестве альтернативы, если цена пробьет линию сопротивления, это будет означать, что быки теряют хватку. Пара может упасть до 20-дневной EMA ($34.34), снова привлекая покупателей. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_7

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_7

AVAX/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Пара становится свидетелем жесткой битвы между быками и медведями вблизи 20-ЕМА. Если цена поднимется выше 20-ЕМА, быки снова попытаются подтолкнуть пару к психологическому уровню $50.

Между тем, у медведей, скорее всего, другие планы. Они попытаются продать ралли и утянуть пару ниже 50-SMA. Если им это удастся, пара может опуститься до $32, а затем и до $31.

Анализ цен протокола NEAR

24 ноября NEAR Protocol пробил верхний уровень сопротивления $6,50, но быки не смогли удержать прорыв. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_8

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_8

Дневной график NEAR/USDT. Источник: TradingView

Цена может упасть до 20-дневной EMA ($5.48), которая является важной поддержкой, за которой стоит следить. Если цена с силой отскочит от 20-дневной EMA, быки попытаются подтолкнуть пару NEAR/USDT к $8.58, а затем к $9.01.

С другой стороны, прорыв и закрытие ниже 20-дневной EMA будет означать, что прорыв выше $6,50 мог быть бычьей ловушкой. Пара может упасть до 50-дневной SMA ($4,86), продлив пребывание внутри большого диапазона $3,42-$6,50 еще на некоторое время. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_9

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_9

NEAR/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Цена отскочила от скользящих средних на 4-часовом графике, указывая на то, что быки продолжают покупать на спадах. Если цена поднимется выше $6,50, быки попытаются начать следующий этап восходящего движения, преодолев верхний барьер на уровне $6,80.

И наоборот, если цена развернется вниз от $6,50 или $6,80, это будет сигналом к продаже на ралли. Это увеличивает риск прорыва ниже скользящих средних. Пара может упасть до линии восходящего тренда и, после этого, до $5.

Анализ цен ОКБ

OKB пытается изменить тренд, формируя серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_10

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_10

Дневной график OKB/USDT. Источник: TradingView

Пара OKB/USDT ускорилась после прорыва отметки $48 23 ноября, открыв путь для возможного роста до $62, а затем и до $68.

Ожидается, что уровень $48 будет вести себя как поддержка во время откатов. Если цена отскочит от уровня $48, это будет означать, что настроения остаются позитивными, и трейдеры покупают на спадах.

Однако если поддержка $48 даст трещину, пара может упасть до 20-дневной EMA ($44,79). Чем глубже падение, тем больше времени потребуется для возобновления восходящего движения. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_11

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_11

OKB/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Медведи пытаются остановить ралли на $56.74, но быки не настроены сдаваться. Пара, скорее всего, найдет поддержку на $51, а затем на 20-ЕМА. Если цена развернется вверх от текущего уровня или 20-ЕМА, это будет означать покупки на спадах. Это улучшит перспективы ралли выше $56.74.

Этот оптимистичный взгляд будет сведен на нет в ближайшем будущем, если цена опустится ниже 20-ЕМА. Затем пара может упасть до 50-SMA.

Источник: Коинтелеграф

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Акции откроются ростом, поскольку инвесторы приветствуют выбор казначейства США, протоколы ФРС и данные по инфляции в центре внимания

Уоррен Такунда

Акции

Фьючерсы на SP 500 E-Mini на декабрь выросли на +0,45%, а Декабрьские фьючерсы Nasdaq 100 E-Mini сегодня утром выросли на 0,57%, поскольку инвесторы приветствовали назначение Скотта Бессента на пост министра финансов США, а также ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, а также публикации любимого показателя инфляции ФРС и других ключевых экономических данных позднее на этой неделе.

Участники рынка расценили назначение Скотта Бессента на пост министра финансов Дональдом Трампом как благоразумный выбор, который может принести большую стабильность экономике и финансовым рынкам США. Бессент, глава макрохедж-фонда Key Square Group, выразил поддержку планам Трампа по тарифам и сокращению налогов, но инвесторы ожидают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не достижению политических выгод.

В пятницу средние показатели акций Уолл-стрит выросли. Super Micro Computer поднялась более чем на +11% и стала лидером по процентному росту на SP 500 и Nasdaq 100 после того, как объявила, что ожидает подать свои отложенные отчеты 10-K и 10-Q в период, доступный по правилам Nasdaq. Кроме того, Copart выросла более чем на +10% после сообщения о лучшем, чем ожидалось, доходе за первый квартал. Кроме того, Elastic NV выросла более чем на +14% после того, как компания по поиску предприятий с использованием искусственного интеллекта опубликовала оптимистичные результаты за второй квартал и повысила свой годовой прогноз. С другой стороны, Intuit упала более чем на -5% и стала лидером по процентному росту на SP 500 и Nasdaq 100 после того, как компания по разработке налогового и бухгалтерского программного обеспечения опубликовала прогноз за второй квартал ниже консенсусного.

Экономические данные, опубликованные в пятницу, показали, что индекс деловой активности в сфере производства США SP Global Manufacturing PMI вырос до 4-месячного максимума в ноябре в 48,8, что соответствует ожиданиям. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США SP Global Services PMI вырос до 2,5-летнего максимума в 57,0, что лучше ожиданий в 55,2. В то же время индекс потребительских настроений Мичиганского университета США за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения до 71,8 с предварительного значения 73,0, что ниже ожиданий в 73,7.

«Предварительные индексы деловой активности PMI США за ноябрь в целом были оптимистичными благодаря укреплению сектора услуг», — заявил Адам Крисафулли из Vital Knowledge, отметив, что детали указывают на благоприятный сценарий «с благоприятными тенденциями роста и снижением ценового давления».

Тем временем фондовые рынки США будут закрыты в четверг в связи с празднованием Дня благодарения. Кроме того, фондовые рынки закроются рано в Черную пятницу, и торги закончатся в 13:00 по восточному времени.

Главным событием этой сокращенной из-за праздников недели станет октябрьский отчет по индексу цен основных потребительских расходов США, предпочитаемому ФРС показателю инфляции. Кроме того, инвесторы будут следить за потоком других экономических данных, включая ВВП США (вторая оценка), индекс потребительских настроений CB, разрешения на строительство, индекс HPI SP/CS - 20 nsa, продажи новых домов, индекс производства Richmond, заказы на товары длительного пользования, основные заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, оптовые запасы (предварительные), индекс PMI Чикаго, ожидаемые продажи домов, личные доходы, личные расходы и запасы сырой нефти.

Участники рынка также сосредоточатся на отчетах о доходах нескольких крупных компаний. Известные технологические компании, такие как Dell Technologies, HP Inc., Analog Devices, Workday и CrowdStrike, а также ритейлеры, такие как Best Buy, Dick's Sporting Goods и Macy's, планируют опубликовать свои квартальные результаты на этой неделе.

Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы 6-7 ноября во вторник. Отчет предоставит подробности обсуждения политиков во время ноябрьского заседания, где они решили снизить процентные ставки на четверть процентного пункта, и может пролить свет на будущие планы центрального банка по снижению ставок.

Фьючерсы на процентную ставку США заложили в цену 56,2% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов и 43,8% вероятности того, что ставка не изменится на декабрьском заседании по политике.

В понедельник список экономических данных США в основном пуст.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,343%, снизившись на 1,52%.

Фьючерсы Euro Stoxx 50 выросли на +0,56% сегодня утром, так как выдвижение избранного президента США Дональда Трампа на пост министра финансов и голубиные замечания представителя Европейского центрального банка усилили настроения. Технологические акции лидировали в росте в понедельник. Опрос в понедельник показал, что деловые настроения в Германии упали больше, чем ожидалось, в ноябре. «Немецкая экономика барахтается», - сказал президент Ifo Клеменс Фюст. Между тем главный экономист ЕЦБ Филлип Лейн заявил, что политика центрального банка не должна оставаться ограничительной в течение длительного периода, а также признал, что инфляции потребуется больше времени, чтобы снизиться до целевого показателя в 2%. Участники рынка ждут публикации предварительных данных по инфляции в еврозоне за ноябрь, запланированной на пятницу, которая даст представление о размере снижения ставки ЕЦБ в декабре. В корпоративных новостях Banco Bpm Spa вырос более чем на +1% после того, как UniCredit SpA неожиданно сделал кредитору предложение по всем акциям на сумму 10 миллиардов евро (10,45 миллиарда долларов).

Сегодня были опубликованы данные по индексу делового климата Ifo в Германии, деловым ожиданиям в Германии и текущей оценке Германии.

Индекс делового климата Ifo в Германии за ноябрь составил 85,7, что ниже ожидаемых 86,1.

Индекс деловых ожиданий в Германии за ноябрь составил 87,2, что выше прогноза в 87,0.

Текущая оценка Германии за ноябрь составила 84,3, что ниже ожиданий в 85,4.

Азиатские фондовые рынки сегодня закрылись разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite (SHCOMP) закрылся с понижением на 0,11%, а японский фондовый индекс Nikkei 225 (NIK) закрылся с ростом на 1,30%.

Китайский индекс Shanghai Composite сегодня закрылся с небольшим снижением, отражая продолжающееся разочарование инвесторов по поводу отсутствия более жестких фискальных мер по восстановлению экономики страны. Кроме того, надвигающиеся торговые пошлины США и неопределенность относительно политики США в отношении Китая сдерживали настроения. Народный банк Китая сохранил ключевую процентную ставку без изменений в ноябре после ее снижения в сентябре, что не дало нового катализатора для рынка. В понедельник центральный банк Китая влил 900 млрд юаней (124,26 млрд долларов США) ликвидности в банковскую систему через свой годовой среднесрочный кредитный механизм по неизменной ставке 2,00%. Это контрастирует с общим объемом 1,45 трлн юаней таких кредитов, подлежащих выплате в этом месяце, что привело к чистому оттоку в размере 550 млрд юаней в ноябре. Между тем, The Guardian сообщила, что на этой неделе США, как ожидается, обнародуют новые экспортные ограничения для Китая, потенциально добавив до 200 китайских компаний по производству микросхем в список торговых ограничений. С другой стороны, отдельный отчет показал, что Китай и Германия близки к достижению соглашения по тарифам на импорт китайских электромобилей в блок. Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на китайском PMI и данных о промышленной прибыли.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 сегодня завершил торги в зеленой зоне, достигнув самого высокого уровня за неделю. В понедельник лидировали акции электроники и химической промышленности. Японские акции также отразили позитивное завершение Уолл-стрит в пятницу, поскольку признаки экономической мощи США усилили надежды на рост доходов. Данные Кабинета министров, опубликованные в понедельник, показали, что индекс опережающих экономических индикаторов Японии, который оценивает экономические перспективы на несколько месяцев вперед на основе таких данных, как предложения работы и потребительские настроения, был пересмотрен в сторону понижения в сентябре. Между тем инвесторы сосредоточены на данных по инфляции в Токио, которые должны быть опубликованы в пятницу, после того как глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе дал понять, что на декабрьском заседании по политике состоится живое обсуждение вопроса о том, следует ли повышать процентные ставки. В корпоративных новостях Keisei Electric Railway выросла более чем на +13%, а Keikyu поднялась более чем на +11% после сообщений о том, что фонд, связанный с инвестором-активистом Ёсиаки Мураками, приобрел доли в обоих железнодорожных операторах. Индекс волатильности Nikkei, учитывающий подразумеваемую волатильность опционов Nikkei 225, закрылся с понижением на 11,80% до 20,85.

Индекс опережающих индикаторов Японии в сентябре составил 109,1, что ниже ожидаемого значения 109,4.

Предварительные рыночные движители акций США

Акции Arm Holdings выросли более чем на 1% на предварительных торгах после того, как UBS инициировал освещение акций с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в 160 долларов.

Акции Robinhood Markets выросли более чем на 3% на предварительных торгах после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций с «Равного веса» до «Перевес» с целевой ценой $55.

Источник: Гистограмма

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Отчет COT: доллар США вырос на треть; смешанная неделя на сырьевых рынках

САКСО

Экономический

Товар

Форекс:

На валютном рынке спекулянты отреагировали на обострение российско-украинской напряженности, увеличив совокупную длинную позицию по USD против восьми фьючерсов IMM на треть до шестимесячного максимума в 23,1 млрд долларов США. За исключением покрытия коротких позиций по JPY, еще одной валюте-убежищу, все остальные валюты столкнулись с чистой продажей, включая мексиканское песо, которое выросло на 3% за неделю. Продажи были наиболее выражены по EUR, что привело к увеличению чистой короткой позиции на 35 000 контрактов до 42 600 контрактов, а затем последовал фунт стерлингов, который сократил чистую длинную позицию на 15 700 контрактов до 40 300 контрактов.

Поскольку доллар на прошлой неделе становился все более перекупленным, риск разворота вырос, и это принесло плоды в Азии, где доллар США упал с гэпом в ответ на выбор Трампом Скотта Бессента на пост министра финансов, с самым сильным движением против CHF, JPY и евро. Более умеренные взгляды Бессента на тарифы, чем некоторые другие варианты, и его взгляды на сокращение дефицита помогли снизить доходность США, поддержав движение доллара США. Будет ли этого достаточно для разворота курса доллара, еще предстоит увидеть, не в последнюю очередь с учетом повышенных георисков и перспективы расхождения путей снижения ставок между Федеральной резервной системой по сравнению с другими, не в последнюю очередь с ЕЦБ.

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_1

Товары:

На последней отчетной неделе индекс Bloomberg Commodity Index вырос на 1,2%, причем лидером роста стал энергетический сектор, где выросли цены на сырую нефть и топливные продукты. За ним следовали драгоценные металлы, где цены на платину и палладий значительно восстановились, а золото стабилизировалось перед неделей, которая завершилась самым сильным недельным ростом за 20 месяцев. Этот рост был обусловлен новыми импульсными покупками, поддержанными эскалацией напряженности между Россией и Западом. Сельскохозяйственный сектор торговался разнонаправленно, при этом сильный рост какао и кофе, связанный с погодными условиями, был компенсирован возобновлением продаж по всему комплексу соевых бобов, а также хлопка.

Реакция на эти ценовые изменения со стороны счетов управляемых денег была относительно сдержанной, а общая экспозиция по 27 основным отслеживаемым фьючерсным контрактам показала небольшое снижение. На индивидуальном уровне наибольший спрос наблюдался на Brent, газойль, бензин, серебро, какао и кофе, в то время как продажи были сосредоточены на золоте, соевых бобах и хлопке.

Сегодня в Азии рынки отреагировали на риск-опцию, в результате которой доллар и доходность казначейских облигаций США снизились, а акции выросли после того, как избранный президент США Дональд Трамп выбрал миллиардера из хедж-фонда Скотта Бессента на пост министра финансов. Бессент известен как фискальный ястреб и посоветовал Трампу разработать политику «3-3-3», включая сокращение дефицита бюджета на 3% ВВП к 2028 году, увеличение роста ВВП до 3% за счет дерегулирования и добычу дополнительных 3 миллионов баррелей нефти в день. Он также заявил, что тарифы следует использовать скорее как инструмент переговоров и внедрять постепенно.

Товары отреагировали на новости неоднозначно: золото резко упало из-за снижения беспокойства по поводу ситуации с долгом США, тем самым сжав недавно открытые длинные позиции. Нефть торговалась ниже после того, как Израиль заявил, что приближается к соглашению о прекращении огня с Хезболлой, в то время как промышленные металлы торговались выше, чему способствовал слабый доллар и более умеренные взгляды Бессента на тарифы. COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_2

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_2

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_3

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_4

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_5

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

На финишной прямой 2024 года

Пепперстоун

Экономический

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

Ну, примерно через неделю мы снова начнем тяжелую работу на последнем этапе 2024 года. По сути, я бы сказал, что год, скорее всего, закончится на этой неделе, поскольку в четверг отмечается День благодарения, и большинство людей начинают закрывать свои бухгалтерские книги, хотя официально до конца года остается еще пять недель.

Так что же я пропустил?

Похоже, геополитические проблемы снова вышли на первый план повестки дня, и в центре внимания трейдеров оказался российско-украинский конфликт на фоне очевидной эскалации как боевых действий, так и продолжающейся словесной войны. Запуск западных ракет по территории России, как и ожидалось, был встречен с презрением со стороны Кремля, который, по-видимому, в ответ подправил ядерную доктрину, чтобы фактически снизить порог, при котором указанные ракеты могут быть использованы.

Неудивительно, что в ответ на это активы-убежища стали предлагаться, особенно золото, причем желтый металл вырос более чем на 6% на прошлой неделе, что стало его лучшей неделей за 18 месяцев, в свою очередь вернув себе $2700 за унцию. Похоже, что импульс вернулся к быкам, как это было большую часть года, а падения, вероятно, рассматриваются как возможности для покупки на данный момент, особенно с учетом того, что спот восстановил 50-дневную скользящую среднюю в пятницу.

В последнее время сырая нефть также нашла покупателей, несмотря на отсутствие признаков разрешения продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, при этом и Brent, и WTI выросли более чем на 5% на прошлой неделе. Я бы не хотел покупать в этом ралли, вместо этого пытаясь сгладить любую геополитическую премию за риск, заложенную в цену сырой нефти, особенно с учетом того, что перспективы спроса остаются довольно мрачными.

Опубликованные на прошлой неделе «предварительные» данные PMI предоставили дополнительные доказательства этого: производственный индекс еврозоны составил удручающее значение 45,2, в то время как сопоставимый показатель США остался на негативной территории на уровне 48,8.

Сохраняется заметное расхождение в судьбах между производственным сектором и сектором услуг, а также существенное трансатлантическое расхождение в придачу. Сводный показатель экономического производства США от SP Global вырос до 31-месячного максимума, согласно предварительным данным за ноябрь, в то время как эквивалентный показатель еврозоны упал до 10-месячного минимума 48,1, а показатель Великобритании упал до 49,9, что является 13-месячным минимумом.

На этом фоне, который помогает укрепить тему «исключительности США», неудивительно, что USD продолжает хорошо себя вести по отношению к большинству аналогов. DXY в пятницу впервые за пару лет ненадолго поднялся до 108 пунктов, прежде чем свести на нет внутридневные достижения. Тем не менее, я считаю, что в данный момент сложно делать ставки против доллара, поскольку рост в США продолжает значительно опережать рост аналогов, а риски, связанные с прогнозом FOMC, становятся гораздо более двусторонними в начале 2025 года.

Другие G10 остаются непривлекательными, поскольку EUR в последнее время является «больным человеком» валютного мира G10, опустившись до 1,0335 в пятницу, что является самым слабым показателем за два года. Однако часть этого давления на продажу может быть немного преувеличена, особенно с учетом того, что ЕЦБ, по-видимому, не хочет проводить «гигантское» снижение на 50 базисных пунктов в следующем месяце, несмотря на то, что денежные рынки оценивают вероятность таких действий примерно 50/50. Пятничные «мгновенные» данные по ИПЦ, вероятно, развеют эту идею, при этом базовая инфляция, как ожидается, ускорится до 2,8% в годовом исчислении. Таким образом, краткосрочное ралли по облегчению EUR может быть на картах, хотя я бы продавал при показателе 1,05, если мы его получим.

Здесь, в Великобритании, в то время как Банк Англии остается агрессивным исключением среди центральных банков G10, вероятно, продолжая «постепенный» темп смягчения и не проводя очередное снижение банковской ставки до следующего февраля, эта агрессивная позиция имеет «неправильные» причины. Банк Англии по-прежнему более неохотно идет на нормализацию политики, чем другие страны, в первую очередь из-за упрямого характера ценового давления в экономике Великобритании, при этом инфляция в сфере услуг по-прежнему составляет 5% в годовом исчислении.

Это происходит как раз тогда, когда экономика теряет импульс, поскольку ВВП вырос на унылые 0,1% в квартальном исчислении за три месяца до сентября, а розничные продажи упали на солидные 0,7% в месячном исчислении в прошлом месяце. Кажется, что на горизонте мало праздничного настроения для активов GBP, поскольку ожидается рост фунта стерлингов, который будет продан.

Однако, вероятно, участников рынка акций ждет праздничное настроение, поскольку путь наименьшего сопротивления продолжает вести к росту на фоне сильного экономического роста и роста доходов, а также — пока — глобальная политика пут продолжает оказывать поддержку. Сезонные тенденции также подтверждают эту точку зрения, вероятно, в результате типичного «украшения витрин» портфеля в конце года. За последние 30 лет, с настоящего момента и до конца года, SP в среднем показывал прирост в 1,9%, в то время как индекс показывал ежемесячный прирост в декабре в четырех из последних пяти лет. Пока что по-прежнему сложно делать ставки против бычьего рынка.

СМОТРИТЕ ВПЕРЕД

Нас ожидает относительно спокойный календарь, который может стать началом недели, которая вполне может оказаться относительно спокойной, особенно с учетом того, что участники из США будут отсутствовать в четверг, а большинство из них будут отсутствовать и в пятницу.

На фронте данных последние немецкие опросы настроений от института IFO стали кульминацией календаря. Главный индикатор делового климата должен упасть до 86,0 с прежнего значения 86,5, продолжая недавнюю серию мрачных данных из-за остановки экономического двигателя Европы.

В США ожидаются региональные данные по производству от Федерального резервного банка Далласа, а также данные по общенациональной активности от Федерального резервного банка Чикаго, хотя ни то, ни другое вряд ли окажет существенное влияние на рынок.

Говоря о центральных банках, ожидается выступление нескольких докладчиков, включая главного экономиста ЕЦБ Лейна и заместителя главы Банка Англии Ломбарделли, причем первый, вероятно, еще больше усомнится в идее снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце.

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Прогноз курса фунта к австралийскому доллару на неделю вперед: падение

Уоррен Такунда

Экономический

На прошлой неделе мы наблюдали падение пары GBP/AUD ниже 200-дневной скользящей средней, что можно считать техническим сигналом о том, что обменный курс перешел в нисходящий тренд.

Действительно, GBP/AUD сейчас ниже всех ключевых скользящих средних, которые мы отслеживаем, и другие импульсные сигналы выступают за более низкие уровни. Например, RSI находится на уровне 41 и указывает на снижение, что соответствует смягчающему прогнозу.

Все это повышает вероятность того, что в ближайшие недели уровень пары GBP/AUD снизится, а первой целью станет минимум 4 октября на уровне 1,9124.

Pound to Australian Dollar Week Ahead Forecast: Breaking Down_1

Пара GBP/AUD начинает новую неделю с небольшого роста, но для стабилизации ситуации нам необходимо, чтобы она вновь поднялась выше 200 DMA (текущая отметка 1,9338).

Как показывает приведенная выше диаграмма, попытка вернуть 200 DMA уже была отклонена, что говорит о том, что теперь этот уровень выступает в качестве точки сопротивления любому усилию.

Если фунт сможет снова подняться выше этой линии сопротивления, то краткосрочные перспективы несколько стабилизируются в пользу потенциального отскока пары GBP/AUD.

Именно этого мы будем ждать в начале недели, но первоначальная неудача заставляет нас опасаться такого исхода.

Недавнее падение пары GBP/AUD произошло после того, как в пятницу был опубликован индекс деловой активности Великобритании, который показал резкое ухудшение деловых настроений в стране после бюджетного решения правительства, предполагающего высокие налоги.

Предприятия начали сокращать численность персонала, поскольку государственный налог на рабочие места (национальное страхование) делает найм и удержание персонала более затратным.

«В глубине души мы видим напряженность в планах по найму. Как производственный сектор, так и сектор услуг сообщили о падении планов по найму. А (затратные) цены, особенно на услуги, начали укрепляться, поскольку предприятия переваривают налоговые последствия бюджета», — говорит Санджай Раджа, главный экономист Deutsche Bank в Великобритании.

Консенсус-прогнозы инвестиционного банка GBP/AUD: опубликовано руководство Corpay на конец 2024 и 2025 гг. Включает медиану, среднее значение, максимум и минимум, спрогнозированные более чем 30 инвестиционными банками.

Рост уровня безработицы может побудить Банк Англии быстрее снижать процентные ставки, что окажет давление на фунт.

Растущие экономические трудности в Великобритании плохо контрастируют с ситуацией в Австралии, где экономика продолжает работать при полной занятости, а на радаре Резервного банка Австралии появляются новые предупреждения.

Резервный банк Австралии (РБА) станет одним из последних центральных банков, снизивших процентные ставки, что обеспечит австралийскому доллару некоторую поддержку процентных ставок до конца года.

Кроме того, избрание Дональда Трампа 5 ноября не оказалось негативным событием для австралийского доллара, как опасались некоторые аналитики.

Все это оставляет пару GBP/AUD без каких-либо краткосрочных дестабилизирующих факторов, в результате чего, по нашему мнению, баланс рисков склоняется в сторону снижения.

Источник: Poundsterlinglive

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Криптовалюта перезарядилась за выходные

Рыночная картина

Фон новостей

Утренние закуски в Азии

Глобальная макроэкономика и рынки

Падение цены биткоина может спровоцировать всплеск покупок BNB, AVAX, NEAR и OKB

Ежедневный обзор данных рынка криптовалют. Источник: Coin360

Анализ цены биткоина

Дневной график BTC/USDT. Источник: TradingView

BTC/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Анализ цен BNB

Дневной график BNB/USDT. Источник: TradingView

BNB/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Анализ цен Avalanche

Дневной график AVAX/USDT. Источник: TradingView

AVAX/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Анализ цен протокола NEAR

Дневной график NEAR/USDT. Источник: TradingView

NEAR/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Анализ цен ОКБ

Дневной график OKB/USDT. Источник: TradingView

OKB/USDT 4-часовой график. Источник: TradingView

Источник: Коинтелеграф

Акции откроются ростом, поскольку инвесторы приветствуют выбор казначейства США, протоколы ФРС и данные по инфляции в центре внимания

Источник: Гистограмма

Отчет COT: доллар США вырос на треть; смешанная неделя на сырьевых рынках

Форекс:

Товары:

На финишной прямой 2024 года

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

СМОТРИТЕ ВПЕРЕД

Прогноз курса фунта к австралийскому доллару на неделю вперед: падение

Источник: Poundsterlinglive

Раскрытие Рисков