Предварительные рыночные движители акций США

Источник: Барчарт

Снижение доли Китая на рынке США

Секторы, в которых доля китайского рынка в США изменилась больше всего в период с 2017 по 2023 год

Несмотря на тарифы, Китай остается ключевым источником импорта для США

Импорт США из отдельных азиатских стран (млрд долл. США)

Когда двое ссорятся, третий выигрывает

Доля в общем импорте США (%)

Изменения доли рынка импорта США для продуктов, указанных в разделе 301 (списки 1-4A)

Как тарифная политика может повлиять на Вьетнам, Мексику и многие другие страны

Источник: ING

Цена серебра (XAG/USD) взлетает выше $31,50 в начале недели. Белый металл укрепляется, поскольку участники финансового рынка все больше убеждаются в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 4,25%-4,50% на заседании по политике 18 декабря.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов до 4,25%-4,50% 18 декабря выросла до 87% с 62% неделю назад. Сценарий, который исторически давит на доллар США (USD) и доходность облигаций, но благоприятен для не приносящих доходность активов, таких как серебро, учитывая, что более низкая доходность приводит к более низким альтернативным издержкам для удержания инвестиций в них.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снижается, не сумев удержаться выше ключевого показателя 106,00. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти до 4,16%.

Между тем, новые попытки перемирия между Россией и Украиной со стороны избранного президента США Дональда Трампа могут оказать давление на спрос на серебро как на убежище. «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие», — написал Трамп в социальной сети. Спрос на драгоценные металлы как на убежище растет в условиях возросшей геополитической неопределенности.

На этой неделе инвесторы сосредоточатся на закрытой ежегодной центральной экономической рабочей конференции, которая состоится 11-12 декабря, сообщает Bloomberg. Ожидается, что комитет определит приоритеты на следующий год, а также рассмотрит текущие экономические показатели. Результат повлияет на цену серебра, учитывая применение серебра как металла в диверсифицированных отраслях.

Технический анализ серебра

Цена серебра растет почти до $31,60 после прорыва трехдневного сопротивления $31,30. Актив поднимается выше 20- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) около $31,10 и $31,20 соответственно, что указывает на сильный восходящий тренд.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) приближается к 60,00. Бычий импульс спровоцирует решительный прорыв выше него.

Если смотреть вниз, восходящая линия тренда около $29,50, которая построена от минимума 29 февраля в $22,30 на дневном таймфрейме, будет выступать в качестве ключевой поддержки для цены серебра. С другой стороны, горизонтальное сопротивление, построенное от максимума 21 мая в $32,50, будет барьером.

Источник: FXSTREET

Источник: Евроньюс

Цена на золото (XAU/USD) выросла на ранних европейских торгах в понедельник, чему способствовал его статус безопасного актива на фоне растущей неопределенности на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии.

Кроме того, Народный банк Китая (НБК) на выходных объявил о возобновлении закупок золота в ноябре после шестимесячной паузы, что дает дополнительный стимул драгоценному металлу.

Данные из США, опубликованные в пятницу, показали, что рынок труда страны остается стабильным, но растущий уровень безработицы подтвердил ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Это, а также умеренный аппетит к риску, ограничивают попытки роста доллара США.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: смягчение политики ФРС, геополитические проблемы и Китай стимулируют рост золота

Золотые резервы Китая увеличились на 160 000 унций до 72,96 млн унций в ноябре с 72,80 млн унций в ноябре. Это усилило ожидания дальнейшего роста стоимости золота и, вероятно, поддержит спрос на драгоценный металл.

В пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) показали, что в ноябре в экономике США появилось 227 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания роста на 200 000.

Однако уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1% в предыдущем месяце, что сохранило надежды на снижение ставки ФРС в декабре.

По данным CME Group, вероятность снижения ставки ФРС на четверть процентного пункта на следующей неделе составляет 87%, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял менее 70%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций Benchmark растет в понедельник после потери около 20 базисных пунктов за последние две недели. Это компенсировало позитивное влияние торговли Трампа и усиливает давление на доллар США.

Технический анализ: XAU/USD приближается к вершине канала на уровне $2665

Золото демонстрирует растущий бычий импульс в понедельник, поскольку позитивная тенденция с минимумов прошлой недели набирает обороты. При благоприятных фундаментальных факторах пара, вероятно, повторно протестирует верхнюю часть канала последних двух недель на уровне $2665.

Выше этого значения следующей целью будет внутридневной уровень $2690 и максимум 24 ноября на уровне $2720. С другой стороны, дно упомянутого канала находится на уровне $2620. Ниже этого значения следующей поддержкой будет минимум 25 ноября на уровне $2605.

Источник: FXSTREET

(9 декабря): Ключевые союзники Эммануэля Макрона оказывают давление на президента Франции, требуя как можно скорее назначить нового премьер-министра, поскольку времени на принятие временного законопроекта о расходах до конца года остается все меньше.

Франсуа Байру, опытный центристский политик, которого называют возможным премьер-министром, на выходных предупредил, что «так продолжаться не может». Яэль Браун-Пиве, глава Национальной ассамблеи и член партии Макрона, призвала президента во время воскресного радиошоу назвать имя нового премьер-министра «в ближайшие несколько часов».

Чувство срочности возникло через несколько дней после того, как крайне правое Национальное объединение Марин Ле Пен присоединилось к левой коалиции, чтобы свергнуть правительство, оставив политическую систему Франции в беспорядке. Макрон сказал, что назовет нового премьера в «ближайшие дни», который затем примет законопроект о чрезвычайных расходах до середины декабря, чтобы поддержать работу страны.

Президент встретился с ключевыми политическими лидерами в пятницу, чтобы начать процесс поиска премьер-министра, который мог бы продержаться дольше, чем уходящий премьер Мишель Барнье. Макрон провел обсуждения с лидерами своей партии, а также с правоцентристскими политиками и законодателями-социалистами.

В понедельник Макрон встретится с коммунистами и законодателями от партии «Зеленые». Он не указал, будет ли он консультироваться с антимиграционным Национальным объединением, крупнейшей партией в нижней палате парламента, сыгравшей ключевую роль в свержении правительства Барнье.

Президент Национального объединения Джордан Барделла призвал Макрона встретиться с его партией, чтобы наметить путь вперед.

«Я прошу, чтобы меня приняли вместе с Марин Ле Пен, чтобы мы могли представить наши красные линии», — сказал Барделла телеканалу France 3 в воскресенье. «Вы не можете притворяться, что нас здесь нет.

В интервью Bloomberg в среду Ле Пен заявила, что новый бюджет может быть принят «в течение нескольких недель», если правительство падет. Она сказала, что следующему премьер-министру придется сокращать дефицит бюджета медленнее.

В своем обращении к французскому народу в четверг Макрон обозначил агрессивный подход к крайне правым и левым силам, которые свергли правительство, заявив, что они «проголосовали за беспорядок» и что «они проголосовали не за созидание, а за разрушение».

Франция дрейфует в критический момент, когда Дональд Трамп стремится добиться урегулирования войны на Украине, Европейский союз блокирует новые торговые отношения с крупнейшими экономиками Южной Америки, а крупнейшие компании блока изо всех сил пытаются конкурировать со своими конкурентами из США и Китая. Макрон встретился с Трампом в субботу, когда избранный президент США фактически был почетным гостем на повторном открытии собора Парижской Богоматери.

Неопределенность в Париже относительно будущего правительства Барнье и его бюджета усилила опасения инвесторов по поводу уже напряженных государственных финансов страны в последние недели. Под давлением продаж стоимость заимствований государства по сравнению с аналогами в какой-то момент выросла до максимумов, не наблюдавшихся со времен долгового кризиса еврозоны более десяти лет назад.

Однако рынки успокоились, поскольку оппозиционные партии продемонстрировали готовность к более тесному сотрудничеству после краха правительства Барнье. Французские государственные облигации росли четвертый день 6 декабря, что привело к снижению доходности 10-летних облигаций по сравнению с немецкими эквивалентами.

Проблемы Макрона начались в июне прошлого года, когда он назначил внеочередные выборы, якобы для того, чтобы укрепить свою поддержку после катастрофического общеевропейского голосования. План дал обратный эффект, приведя к расколу Национальной ассамблеи на три непримиримых блока: сильную левую коалицию, меньший центр, поддерживавший Макрона, и расширенную националистическую группу во главе с Ле Пен.

Результат июньских выборов сделал Ле Пен ключевым посредником в нижней палате парламента, дав ее Национальному объединению возможность закоротить правительство. Именно это они и сделали, когда пришло время принять законопроект о расходах на 2025 год.

Бюджетное законодательство Барнье включало около €60 млрд ($63,4 млрд) налоговых повышений и сокращения расходов, чтобы довести дефицит до 5% от объема производства с 6,1%, что ближе к более строгим правилам Европейского союза. Несмотря на то, что Барнье пошла на многочисленные уступки Ле Пен, она все равно свергла его администрацию.

Барнье стал премьер-министром, проработавшим на этом посту наименьшее количество времени с момента основания Французской Республики в 1958 году.

Кто бы ни стал следующим премьер-министром Франции, ему придется иметь дело с теми же парламентскими расчетами, что и Барнье, и, скорее всего, столкнуться с теми же препятствиями на пути к принятию полного бюджета на 2025 год.

Хотя имя Байру упоминалось как возможный премьер, это также мог быть кто-то из уходящего кабинета, например, Себастьен Лекорню, отвечающий за оборону, или Брюно Ретайо, министр внутренних дел. Бернар Казнев, бывший премьер-министр социалистического президента Франсуа Олланда, также часто упоминается.

«Если я могу каким-либо образом помочь выбраться из этой ситуации, я это сделаю», — заявил Байру журналистам в минувшие выходные.

Источник: Theedgemarkets