รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนสิงหาคม

EUR/JPY ร่วงลงแตะระดับ 156.20 ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันศุกร์ โดยยังคงได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณการแข็งค่าของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาด

รายงานล่าสุดของ Fitch Ratings เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า BoJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.5% ภายในสิ้นปี 2024, 0.75% ในปี 2025 และ 1.0% ภายในสิ้นปี 2026 BoJ มีความแตกต่างจากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายทั่วโลก โดยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงกว่าที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคม การเคลื่อนไหวครั้งนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าขณะนี้ภาวะเงินเฟ้อได้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นาโอกิ ทามูระ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีท่าทีแข็งกร้าว กล่าวว่าธนาคารกลางควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างน้อย 1% เร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณหน้า ความเห็นนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการปรับนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ทามูระกล่าวว่าโอกาสที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนกำลังดีขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าเงื่อนไขสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมกำลังเอื้ออำนวยมากขึ้น ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดอัตราดอกเบี้ย Main Refinancing Operations Rate ลงเหลือ 4.0% โดยลดลง 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ในการสัมภาษณ์กับ Deutschlandfunk เมื่อเช้าวันศุกร์ โจอาคิม นาเกล ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และประธาน Bundesbank กล่าวว่า "อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้องเช่นกัน" นาเกลคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้ในช่วงปลายปีหน้า

นักลงทุนกำลังรอข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนที่จะมีขึ้นในวันนี้ โดยคาดว่าตัวเลขรายเดือนจะลดลง 0.3% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากลดลง 0.1% ก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน คาดว่าข้อมูลรายปีจะลดลง 2.7% ซึ่งดีขึ้นจากการลดลง 3.9% ก่อนหน้านี้

ที่มา: FXSTREET

คาดว่าการส่งออกน้ำมันดิบของลิเบียจะลดลงอย่างน้อย 300,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนกันยายน แม้ว่าการผลิตจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยก็ตาม นักวิเคราะห์จาก FGE รายงานว่าการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่ต้นเดือน โดยขณะนี้มีปริมาณอยู่ระหว่าง 650,000 ถึง 700,000 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกจากลิเบียตะวันตกจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่แหล่งน้ำมันหลักสองแห่งของประเทศ ได้แก่ แหล่งน้ำมันเอลชารารา ซึ่งผลิตน้ำมันได้ 270,000 บาร์เรลต่อวัน และแหล่งน้ำมันเอลฟีล ซึ่งผลิตน้ำมันได้ 70,000 บาร์เรลต่อวัน

FGE คาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียทั้งหมดในเดือนกันยายนอยู่ระหว่าง 750,000 ถึง 800,000 บาร์เรลต่อวัน

ท่าเรือของลิเบียมีปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 บาร์เรลต่อวันในสัปดาห์นี้และ 490,000 บาร์เรลต่อวันในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมของการส่งออกในระยะใกล้ของสมาชิกโอเปกยังคงไม่แน่นอน การส่งออกในเดือนสิงหาคมยังคงอยู่ที่มากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งส่วนหนึ่งต้องขอบคุณน้ำมันดิบที่เก็บไว้ เนื่องจากน้ำมันที่เก็บไว้ส่วนใหญ่หมดลงแล้ว FGE คาดว่าการส่งออกของลิเบียในเดือนกันยายนจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าการส่งออกทั้งหมดในเดือนกันยายนจะต่ำกว่า 700,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลง 300,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยถือว่าเหตุสุดวิสัยยังคงอยู่

นี่เป็นการรวมกันของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในลิเบียตะวันออกและการส่งออกที่ลดลงของท่าเรือทางตะวันตกเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่แหล่งน้ำมันชาราราและเอลฟีล ซึ่งสัมผัสกับท่าเรือซาเวียและท่าเทียบเรือเมลลิตาห์ ตามลำดับ

รัฐบาลลิเบียได้สั่งปิดแหล่งน้ำมันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม หลังจากรัฐบาลลิเบียปลด นายซาดิก อัล-คาบีร์ หัวหน้าธนาคารกลางลิเบียออกจากตำแหน่ง แม้ว่าจะมีข้อตกลงในการแต่งตั้งหัวหน้าธนาคารกลางคนใหม่ภายใน 30 วันเมื่อวันที่ 3 กันยายน แต่ความตึงเครียดยังคงสูงอยู่ และผู้สังเกตการณ์หลายคนกังวลว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น ผู้นำสภาผู้แทนราษฎรลิเบียกล่าวว่าการปิดล้อมแหล่งน้ำมันจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่านายอัล-คาบีร์จะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ภาคส่วนน้ำมันของลิเบียอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง โดยนักวิเคราะห์กังวลว่าความตึงเครียดทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้อาจขัดขวางการฟื้นตัวของการส่งออกน้ำมันดิบได้อย่างเต็มที่ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา: OILPRICE

การแถลงข่าว

ราคาเงิน (XAG/USD) ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 29.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอยในช่วงเวลาทำการของตลาดเอเชียในวันศุกร์ สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น เงิน ได้รับแรงหนุนหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า อัตรา ดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนมีความน่าดึงดูดใจสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน โดยโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 41.0% จาก 14.0% เมื่อวันก่อน

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.1% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 0.0% ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งต่างจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% และในเดือนกรกฎาคมที่หดตัวลง 0.2% อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 230,000 ราย ซึ่งสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 228,000 ราย

เมื่อวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Main Refinancing Operations Rate ลงเหลือ 4.0% โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน นอกจากนี้ GDP ของสหราชอาณาจักรยังไม่มีการเติบโตในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดในเดือนพฤศจิกายนได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนบางรายยังคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมอีกด้วย

ตลาดกำลังประเมินแนวโน้มความต้องการในจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลก โดยติดตามสัญญาณเศรษฐกิจที่ปะปนกัน ขณะเดียวกันก็พิจารณาการเติบโตของภาคส่วนพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเงินมีบทบาทสำคัญในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์

ที่มา: FXSTREET