เงินเยนของญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในแดนบวกในวันนี้ ส่งผลให้การร่วงลง 4 วันติดเป็นไปอย่างราบรื่น ในเซสชั่นยุโรป USD/JPY ซื้อขายที่ 155.54 ลดลง 0.45% ในวันนี้

จีดีพีญี่ปุ่นพุ่ง 0.9%

เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว 0.9% ในไตรมาสที่ 3 ต่ำกว่าที่แก้ไขแล้ว 2.2% ในไตรมาสที่ 2 แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส GDP ขยายตัว 0.2% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.5% ในไตรมาสที่ 2

ตัวเลข GDP ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนัก แต่บ่งชี้ถึงการเติบโตในไตรมาสที่สองติดต่อกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมซบเซาลงเนื่องจากการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และพายุไต้ฝุ่นรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดการทำลายล้างและความวุ่นวายเป็นวงกว้าง

การบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งที่ 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีปัญหาสภาพอากาศ ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งต้องการให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามความต้องการและการบริโภค ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดมองว่าเดือนธันวาคมหรือมกราคมเป็นวันที่น่าจะเป็นไปได้ ค่าเงินเยนผันผวนและลดลง 2.3% ในเดือนพฤศจิกายน หากค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าลง ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมปิดท้ายสัปดาห์ และตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยอดขายปลีกลดลงเหลือ 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน คาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมจะอยู่ที่ 1.9% คาดว่ายอดขายปลีกรายเดือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.4% จาก 0.3% การใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยทั่วไปแข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคน่าจะดีขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว

USD/JPY ทางเทคนิค

USD/JPY ทะลุลงต่ำกว่าแนวรับที่ 1.5601 และกำลังทดสอบที่ 1.5560 โดยแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.5493

1.5668 และ 1.5709 คือแนวต้านถัดไป

ที่มา: ACTIONFOREX

พลังงาน - ราคาก๊าซในยุโรปพุ่ง ราคาก๊าซในสหรัฐฯ ลดลง

เมื่อวานนี้ ตลาดพลังงานส่วนใหญ่อยู่ในตลาดก๊าซธรรมชาติ ในยุโรป TTF ปิดตลาดสูงขึ้นเกือบ 6% และซื้อขายในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เนื่องมาจากความกังวลว่าท่อส่งก๊าซของรัสเซียบางส่วนไปยังยุโรปอาจหยุดชะงัก บริษัทพลังงาน OMV ของออสเตรียกล่าวว่าตั้งใจที่จะหยุดจ่ายเงินค่านำเข้าให้กับ Gazprom เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย 230 ล้านยูโรที่ได้รับจากการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่า Gazprom จะลดการส่งก๊าซหากไม่ได้รับเงิน โดยปกติแล้ว การชำระเงินจะครบกำหนดภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ดังนั้น ตลาดจึงน่าจะตึงเครียดอย่างน้อยจนกว่าจะถึงเวลานั้น OMV กล่าวว่าอุปทานที่อาจสูงถึง 5TWh ต่อเดือนนั้นมีความเสี่ยง ซึ่งเท่ากับประมาณ 500mcm (หรือต่ำกว่า 20mcm/day) การคาดการณ์ว่าอากาศจะหนาวเย็นลงในสัปดาห์หน้าได้ช่วยหนุนราคาให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ตลาดก๊าซยุโรปพุ่งสูงขึ้นเมื่อวานนี้ ในสหรัฐฯ หุ้น Henry Hub ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยปิดตลาดลดลงกว่า 67.6% ในวันนี้ หลังจากรายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติประจำสัปดาห์ของ EIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้น 42 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 39 พันล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 29 พันล้านลูกบาศก์ฟุตอย่างมาก

ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ แม้ว่ารายงานตลาดน้ำมันล่าสุดของ IEA จะมีแนวโน้มเป็นขาลงก็ตาม การที่สหรัฐฯ ส่งออกน้ำมันเบนซินในปริมาณมากน่าจะช่วยหนุนตลาดได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเบรนท์ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้

รายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของ EIA ในสหรัฐฯ ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.09 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว แตกต่างจากที่ API รายงานไว้เมื่อวันก่อนที่ 777,000 บาร์เรล อย่างไรก็ตาม ตลาดให้ความสนใจกับสต็อกน้ำมันเบนซินที่ลดลง 4.41 ล้านบาร์เรลมากกว่า ทำให้สต็อกอยู่ที่ต่ำกว่า 207 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงเวลานี้ของปีนับตั้งแต่ปี 2014 การลดลงครั้งใหญ่เกิดจากความต้องการน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น 555,000 บาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่น่าแปลกใจที่การลดลงครั้งใหญ่ทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน RBOB พุ่งสูงขึ้น สต็อกน้ำมันกลั่นก็ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน โดยลดลง 1.39 ล้านบาร์เรล

IEA ได้คาดการณ์แนวโน้มขาลงในรายงานตลาดน้ำมันรายเดือนล่าสุด โดยคาดว่าตลาดน้ำมันโลกจะมีส่วนเกินมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะตัดสินใจไม่ยกเลิกการลดการผลิตเพิ่มเติมโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันตามแผนปัจจุบันก็ตาม IEA คาดว่าผู้ผลิตที่ไม่ใช่ OPEC+ จะเพิ่มอุปทานประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025 ซึ่งชดเชยกับการเติบโตของอุปสงค์ที่คาดว่าจะอยู่ที่เกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปัจจุบัน ดุลยภาพของเราแสดงให้เห็นว่าตลาดจะมีส่วนเกินเล็กน้อยในปี 2025 หากการขยายเวลาลดการผลิตของ OPEC+ ออกไป อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามด้วย เนื่องจากสมาชิกจำนวนหนึ่งได้ผลิตน้ำมันเกินระดับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลล่าสุดจาก Insights Global แสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรองผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นในภูมิภาค ARA เพิ่มขึ้น 429 พันบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 6.35 ล้านตัน การเพิ่มขึ้นนี้ขับเคลื่อนโดยน้ำมันก๊าซเป็นหลัก โดยมีปริมาณสำรองเพิ่มขึ้น 376 พันบาร์เรลเป็น 2.42 ล้านตัน ปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นระดับกลางในยุโรปอยู่ในระดับที่พอเหมาะในขณะที่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ในสิงคโปร์ ข้อมูลของ Enterprise Singapore แสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรองผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดเพิ่มขึ้น 605,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 42.11 ล้านบาร์เรล ปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นระดับกลางและระดับเบาเพิ่มขึ้น 207,000 บาร์เรลและ 72,000 บาร์เรลตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 326,000 บาร์เรล

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งเป็นผู้นำทีมที่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bp ในเดือนกันยายน เนื่องจากเกรงว่าตลาดงานของสหรัฐจะทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25bp ในสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวว่า "เศรษฐกิจไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ว่า [เฟด] จำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย" อาจเป็นไปได้ว่าแผนดังกล่าวได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายและภาษีที่สนับสนุนการเติบโต

และนอกเหนือจากทรัมป์แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยน่าพอใจนักเช่นกัน โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นจาก 2.4% เป็น 2.6% สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่เมื่อวานนี้กลับมีตัวเลขที่น่าแปลกใจคือทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่พิมพ์ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังต่ำกว่าที่คาดไว้อีกด้วย โดยรวมแล้ว เฟดเริ่มตระหนักว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรีบร้อนไม่ใช่ความคิดที่ดี และสิ่งแรกที่ต้องทำตอนนี้คือไม่ทำอะไรเลยในเดือนธันวาคม โอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะปรับลดลงในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 80% และกลับมาอยู่ที่ประมาณ 60% หลังจากข้อมูลและความคิดเห็นในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปีปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 4.35% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับ 4.50% โดยผู้ไม่เชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลคาดว่าจะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 5% ได้อย่างง่ายดาย และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ของเฟดที่มีแนวโน้มแข็งกร้าวขึ้น ราคาเคลื่อนไหวดูสมเหตุสมผล แต่การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปน่าจะทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะสั้นชะลอตัวลง และอาจนำไปสู่การปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่การที่ราคาปรับตัวลงนั้นยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการซื้อในช่วงขาลงสำหรับนักลงทุนที่มองหาการขยับขึ้นต่อเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

เมื่อวานนี้ EURUSD ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.05 อันหนาวเหน็บ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนลดลง 2% แต่ดีดตัวกลับขึ้นมาที่ 1.0540 เนื่องจากตลาดยังไม่สามารถสรุปได้ว่า EURUSD ซึ่งทดสอบระดับ 1.10 เมื่อ 6 สัปดาห์ก่อนนั้น กำลังร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 1.05 แต่เมื่อสรุปข้อมูลได้แล้ว การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจริงได้ มีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50bp ในเดือนธันวาคม และบางคนก็เริ่มพูดถึงการลดอัตราดอกเบี้ยลง 75bp ซึ่งฉันคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อวานนี้ Stoxx 600 ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ที่ก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนการประเมินมูลค่า และส่วนหนึ่งต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ของ ASML หลังจากที่บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายจะเติบโตระหว่าง 50 ถึง 100% ใช่แล้ว นั่นคือช่วงการคาดการณ์: ยอดขายจะเติบโต 50 ถึง 100%

น้ำมันคงเหลือจำหน่าย

ความพยายามในเชิงบวกของราคาน้ำมันดิบเมื่อวานนี้ยังคงดำเนินไปเพียงระยะสั้น และในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ก็ยังคงลดลงต่ำกว่า 68 เพนนีต่อบาร์เรล แม้ว่าจะมีข้อมูลยอดขายปลีกจากจีนที่ออกมาดีก็ตาม USDCAD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1.40 จุด และ USDJPY ปรับตัวขึ้นและปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 156 จุด โดยฝ่ายขาลงคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปที่ระดับ 160 จุด ซึ่งทางการจะแนะนำให้หยุดการขาดทุนด้วยการแทรกแซงโดยตรง Meli-melo จากข่าวอื่นๆ

เมื่อวานนี้หุ้น Disney พุ่งขึ้นมากกว่า 6% จากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีเกินคาด โดยเฉพาะธุรกิจสตรีมมิ่ง แต่หุ้นอื่นๆ ในตลาดกลับดูไม่ดีเท่าไหร่ ดัชนี SP500, Nasdaq, Dow Jones และ Russell 2000 ร่วงลงเมื่อวานนี้ เนื่องจาก Powell ออกมาประกาศอย่างกะทันหันว่าไม่จำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย Tesla ร่วงลงเกือบ 6% จากข่าวที่ว่า Trump จะยกเลิกเครดิตภาษีผู้บริโภคมูลค่า 7,500 ดอลลาร์สำหรับ EV แต่เดี๋ยวก่อน เนื่องจาก Tesla มีกำไรอยู่แล้ว จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า EV อื่นๆ ที่จะเติบโตได้

สัปดาห์นี้จะปิดท้ายด้วยตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักร ตัวเลขเงินเฟ้ออีกสองสามตัวจากยูโรโซน ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ และข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลที่เข้ามาอาจเป็นเหตุผลทันทีที่จะซื้อดอลลาร์เพิ่ม หรือปล่อยให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพื่อซื้อเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ในทุกกรณี แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างสบายๆ เมื่อสัปดาห์ใกล้จะสิ้นสุดลง

ข้อมูลมหภาคและหัวข้อข่าว:

หุ้น :

ความผันผวน :

รายได้คงที่ :

สินค้า :

สกุลเงิน :