การวิเคราะห์ตลาดทั่วไป – 04/12/24

เศรษฐกิจ

สรุป:

ตลาดเกาหลีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงข้ามคืน เนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในประเทศ ส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผสมกันอีกครั้ง – Nasdaq และ SP ทำจุดสูงสุดใหม่

เมื่อวานนี้เป็นอีกวันที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผสมกัน เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานครั้งแรกของสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ามีตำแหน่งงานว่างมากกว่าที่คาดไว้ ดัชนีหุ้นหลักปรับตัวผสมกันอีกครั้ง โดยดัชนี Dow ลดลง 0.17% ในวันนั้น ขณะที่ SP และ Nasdaq สามารถปิดตลาดใหม่ในระดับสูงสุดได้สำเร็จ โดยปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.05% และ 0.4% ตามลำดับ ดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยดัชนี DXY ลดลง 0.15% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผสมกันอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนระยะสั้นลดลง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีลดลง 4.7 จุดพื้นฐาน ปิดที่ 4.151% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุยาวนานขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.5 จุดพื้นฐาน ปิดที่ 4.199% ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากช่วงที่เงียบเหงาเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.5% เป็น 73.62 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.7% เป็น 69.94 ดอลลาร์ ราคาทองคำยังคงอยู่ที่ระดับที่คุ้นเคย โดยปิดตลาดวันนี้เพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ 2,644.05 ดอลลาร์

ตลาดเกาหลีเป็นที่สนใจของนักลงทุน

ตลาดเกาหลีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงข้ามคืน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดคิดครอบงำประเทศ ส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนคาดการณ์ว่าหุ้นเกาหลีและวอนจะยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับ หลังจากที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซุก ยอล ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวานนี้ ซึ่งเขาได้เปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงแรก วอนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทันทีหลังจากการประกาศดังกล่าว ก่อนที่จะฟื้นตัวจากการสูญเสียส่วนใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ความกังวลของนักลงทุนยังคงสูงอยู่ โดยผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าการขึ้นราคาสกุลเงินจะยังคงจำกัดอยู่จนกว่าสถานการณ์จะคงที่

วันปฏิทินที่ยุ่งวุ่นวายกำลังจะมาถึงสำหรับผู้ซื้อขาย

วันนี้จะเป็นวันที่ยุ่งมากสำหรับผู้ซื้อขาย โดยจะมีข้อมูลสำคัญระดับหนึ่งและการอัปเดตจากธนาคารกลางรายใหญ่ ตลาดออสเตรเลียจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงเช้าของวันซื้อขายในเอเชีย โดย ABS จะเปิดเผยข้อมูล GDP ประจำไตรมาสที่สำคัญ คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส และการเบี่ยงเบนไปจากตัวเลขดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญอาจกระตุ้นให้ค่าเงินออสเตรเลียเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากท่าทีที่แข็งกร้าวของ RBA ในปัจจุบัน ตลาดยุโรปจะหันความสนใจไปที่สหราชอาณาจักร โดย Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงกลางวัน ต่อมา Christine Lagarde ประธาน ECB จะให้การเป็นพยานต่อรัฐสภายุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้ เซสชันนิวยอร์กยังมีแนวโน้มที่จะคึกคัก โดยจะมีการกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP และ PMI ภาคบริการจาก ISM ตามมาด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

เพดานหนี้ของสหรัฐฯ จะทำให้งบดุลของเฟดมีความซับซ้อนมากเกินไป

Cohen

เศรษฐกิจ

(4 ธ.ค.): เพดานหนี้ของสหรัฐฯ กำลังปรากฏขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงดำเนินการลดขนาดงบดุล ส่งผลให้ธนาคารกลางอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่คราวนี้สถานการณ์กลับยุ่งยากกว่าเดิม

เพดานหนี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในวันที่ 2 ม.ค. ทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้มาตรการพิเศษหลายประการ ซึ่งรวมถึงการใช้เงินสดในกอง และการลดจำนวนตั๋วเงินคลังที่ออกเพื่อรักษาศักยภาพในการกู้ยืม

เนื่องจากยอดเงินสดคงเหลือของกระทรวงการคลัง ซึ่งรู้จักกันในชื่อบัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลัง หรือ TGA เป็นหนึ่งในหนี้สินหลักในงบดุลของเฟด มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเงินสำรองของธนาคารที่เก็บไว้ที่ธนาคารกลางเป็นหลัก และความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับข้อตกลงการซื้อคืนพันธบัตรข้ามคืน หรือ RRP นั่นหมายความว่าตลาดจะมีเงินสดล้นตลาดเนื่องจากเฟดยังคงลดขนาดงบดุลของตนเองในกระบวนการที่เรียกว่าการปรับลดปริมาณหนี้ หรือ QT

เมื่อรัฐสภาผ่านกฎหมายเพื่อระงับหรือยกเลิกเพดานหนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสมดุลเงินสดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดึงเงินสดออกจากระบบการเงิน การโอนเงินระหว่างตลาดและบัญชีเงินฝากของรัฐบาลมีความเสี่ยงที่จะบดบังสัญญาณที่สำคัญในการระบุความตึงเครียดใดๆ ที่เกิดจากการไหลบ่าของงบดุลของธนาคารกลาง

“เฟดอาจติดตามผลกระทบของ QT อย่างไม่ลืมหูลืมตา เนื่องจากเพดานหนี้เริ่มกดดันให้ TGA ลดระดับลง ทำให้เงินสำรองในระบบเพิ่มขึ้นชั่วคราว” เจนนาดีย์ โกลด์เบิร์ก หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ของ TD Securities กล่าว “สิ่งนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่เมื่อเพดานหนี้ถูกปรับขึ้นและ TGA เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำรองจะถูกดึงลงอย่างรวดเร็วและนำไปสู่ภาวะขาดแคลนโดยสิ้นเชิง”

รายงานการประชุมของธนาคารกลางในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้บรรยายสรุปต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับเพดานหนี้ใหม่

ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดและผู้กำหนดนโยบายมีความยากลำบากมากขึ้นในการตัดสินใจว่า QT จะสิ้นสุดลงเมื่อใด รายงานการประชุมระบุว่าผู้ตอบแบบสำรวจผู้ค้ารายย่อยและผู้เข้าร่วมตลาดของ Open Market Desk ของเฟดนิวยอร์กสองในสามรายคาดว่า QT จะสิ้นสุดลงในไตรมาสที่หนึ่งหรือสองของปี 2568

ในช่วงเหตุการณ์เพดานหนี้ครั้งล่าสุดในปี 2566 เฟดได้ดำเนินการตามงบดุลมาไม่ถึงหนึ่งปีและยังคงมีเงิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่จอดอยู่ในโครงการรีโปแบบย้อนกลับข้ามคืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถือเป็นเครื่องวัดสภาพคล่องส่วนเกิน อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐสภาระงับเพดานและกระทรวงการคลังสร้างสมดุลเงินสดใหม่โดยการออกธนบัตรเพิ่มขึ้น กองทุนตลาดเงินก็เลิกใช้ RRP ในครั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ปี 2025 จะมีเงินเหลืออยู่ไม่ถึง 150 พันล้านดอลลาร์

นั่นหมายความว่าการสร้าง TGA ใหม่จะส่งผลให้เงินสำรองของธนาคารลดลง แม้ว่าปัจจุบันบัญชีจะอยู่ที่ 3.23 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ผู้กำหนดนโยบายถือว่ามีมาก แต่ผู้สังเกตการณ์ตลาดกำลังติดตามระดับนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าระดับนี้จะขาดแคลนเมื่อใด

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนที่มากขึ้น เนื่องจากตลาดเงินทุนมีฉากหลังที่แตกต่างจากครั้งล่าสุด ตามรายงานของ Morgan Stanley ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา มี "การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ" ในตำแหน่งซื้อพันธบัตรรัฐบาลของกองทุนป้องกันความเสี่ยง โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มขึ้นนอกระบบเฟดและระบบธนาคาร มาร์ติน โทเบียส นักยุทธศาสตร์เขียนไว้ในบันทึกสำหรับปีหน้า

เนื่องจากมีแนวโน้มว่ากระทรวงการคลังจะต้องลดการออกพันธบัตรจนกว่าจะเพิ่มเพดานหนี้หรือระงับ กองทุนตลาดเงินจึงควรนำเงินสดไปฝากไว้ที่ RRP มากขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดรีโปส่วนตัวจะสูงขึ้นก็ตาม มีปัญหาที่คล้ายคลึงกันในเดือนกรกฎาคม เมื่อข้อจำกัดด้านงบดุลของดีลเลอร์และข้อจำกัดของรีโปที่ได้รับการสนับสนุนทำให้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของรีโปย้อนกลับไม่คล่องตัว

“ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต รวมถึงข้อจำกัดความเสี่ยงของคู่สัญญามีศักยภาพที่จะดันเงินสดของกองทุนตลาดเงินเข้าไปใน RRP” ซึ่งขัดขวางกระบวนการกระจายสภาพคล่อง” โทเบียสเขียน “ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้อุปทานของสินเชื่อรีโปลดลงในช่วงเวลาที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

แม้ว่านักยุทธศาสตร์วอลล์สตรีทส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเพื่อคาดเดาว่าการยกเลิกงบดุลของเฟดควรจะสิ้นสุดเมื่อใด แต่การระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะหมดเงินเมื่อใด หรือที่เรียกว่าวัน X นั้นกลับทำได้ยากกว่า

ก่อนที่โดนัลด์ ทรัมป์จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง นักยุทธศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าวัน X นั้นจะอยู่ที่ประมาณเดือนสิงหาคม 2025 แต่ตอนนี้ บางคนบอกว่ามีแนวโน้มว่าวันดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น ในช่วงไตรมาสที่สอง เนื่องจากพรรครีพับลิกันสามารถควบคุมทำเนียบขาวและรัฐสภาได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้จะทำให้ความสามารถของเฟดในการประเมินความเสี่ยงของ QT ต่ออัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นนั้นท้าทายมากขึ้น นักยุทธศาสตร์ของ RBC Capital Markets มองว่าธนาคารกลางจะหยุด QT ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 โดยสังเกตว่าคำกล่าวของผู้กำหนดนโยบายบ่งชี้ว่าการดำเนินการรอบสองยังต้องดำเนินต่อไป

นักยุทธศาสตร์ของ Deutsche Bank ซึ่งนำโดย Steven Zeng และ Matthew Raskin กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายอาจพิจารณาติดตามตลาดให้เข้มงวดยิ่งขึ้น และให้แน่ใจว่าเครื่องมือสำรองสภาพคล่องพร้อมแล้ว ชะลอความเร็วของการดำเนินการรอบสองต่อไป หยุด QT จนกว่าเพดานหนี้จะได้รับการแก้ไข หรือยุติการคลี่คลายก่อนกำหนด แม้ว่าพวกเขาคิดว่าสองทางเลือกหลังนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

“การเพิ่มงบดุลนั้นเป็นเรื่องง่าย” Angelo Manolatos นักยุทธศาสตร์ของ Wells Fargo กล่าว “การหดตัวนั้นเป็นเรื่องยาก”

ที่มา: Theedgemarkets

กองทุนตลาดเงินจะมีแรงจูงใจให้นำเงินสดไปฝากไว้ใน RRP มากขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดรีโปส่วนตัวจะสูงขึ้นก็ตาม ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เกิดความขัดแย้งที่คล้ายคลึงกัน โดยข้อจำกัดด้านงบดุลของดีลเลอร์และข้อจำกัดด้านรีโปที่ได้รับการสนับสนุนทำให้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของรีโปย้อนกลับยังคงไม่คล่องตัว

“ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต รวมถึงขีดจำกัดความเสี่ยงของคู่สัญญาอาจผลักดันเงินสดของกองทุนตลาดเงินให้เข้าไปอยู่ใน RRP” ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกระจายสภาพคล่อง” โทเบียสเขียน “ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้อุปทานของสินเชื่อรีโปลดลงในช่วงเวลาที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ที่มา: Theedgemarkets

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้จะทำให้ความสามารถของเฟดในการวัดความเสี่ยงของ QT ต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น นักยุทธศาสตร์ของ RBC Capital Markets มองว่าธนาคารกลางจะหยุด QT ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 โดยสังเกตว่าคำกล่าวของผู้กำหนดนโยบายบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังต้องดำเนินต่อไป

นักยุทธศาสตร์ของ Deutsche Bank ซึ่งนำโดย Steven Zeng และ Matthew Raskin กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายอาจพิจารณาติดตามตลาดให้เข้มงวดยิ่งขึ้น และให้แน่ใจว่าเครื่องมือสำรองสภาพคล่องพร้อมแล้ว ชะลอความเร็วของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หยุด QT จนกว่าเพดานหนี้จะได้รับการแก้ไข หรือยุติการคลี่คลายก่อนกำหนด แม้ว่าพวกเขาคิดว่าสองทางเลือกหลังนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

ที่มา: Theedgemarkets

นักยุทธศาสตร์ของ Deutsche Bank ซึ่งนำโดย Steven Zeng และ Matthew Raskin กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายอาจพิจารณาติดตามตลาดให้เข้มงวดยิ่งขึ้น และให้แน่ใจว่าเครื่องมือสำรองสภาพคล่องพร้อมแล้ว ชะลอความเร็วของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หยุด QT จนกว่าเพดานหนี้จะได้รับการแก้ไข หรือยุติการคลี่คลายก่อนกำหนด แม้ว่าพวกเขาคิดว่าสองทางเลือกหลังนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

ที่มา: Theedgemarkets

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เกาหลีใต้: แนวโน้มชะงักงันจากการประกาศกฎอัยการศึก

ING

เศรษฐกิจ

การเมือง

ประกาศกฎอัยการศึกแล้วยกเลิก - เกิดอะไรขึ้น?

ในเหตุการณ์ทางการเมืองที่น่าตกตะลึงเมื่อคืนนี้ ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ประกาศกฎอัยการศึกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2522 จากนั้นสมัชชาแห่งชาติลงมติระงับประกาศดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีก็ตกลงที่จะยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

รัฐบาลและหน่วยงานด้านการเงินประกาศว่าพวกเขาจะจัดหาสภาพคล่องไม่จำกัดให้กับตลาดจนกว่าตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติ ตลาดการเงินของเกาหลีจะเปิดทำการตามปกติ และจะมีการประชุมพิเศษของคณะกรรมการนโยบายการเงินในเช้านี้ เราคิดว่าธนาคารกลางเกาหลีจะไม่ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะส่งสัญญาณว่าพวกเขาจะดำเนินการต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงิน KRW พุ่งขึ้นถึง 1,440 จุดเมื่อคืนนี้ แต่ตกลงมาที่ 1,417 จุด เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่หน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาแทรกแซง

กฎอัยการศึกเองก็ถูกยกเลิกแล้ว แต่เหตุการณ์นี้สร้างความไม่แน่นอนมากขึ้นในภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ขณะนี้พรรคฝ่ายค้านได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดียูนลาออก แต่ยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีจะทำอย่างไร เขาได้ยกเลิกการประชุมที่กำหนดไว้ในวันนี้

เรากังวลว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่แน่นอนก็ตาม อย่างไรก็ตาม นี่คือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะนี้ เราไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่ออันดับความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเราไม่เห็นว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปอีก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ค่อนข้างไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถืออาจเปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรในอนาคต หลังจากประธานาธิบดีถูกถอดถอนจากตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก และกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลง

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เกาหลีใต้ประกาศมาตรการสภาพคล่องแบบ "ไม่จำกัด" หลังเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ธนาคารกลางเกาหลีใต้เตรียมประชุม

Alex

เศรษฐกิจ

การเมือง

โซล - กระทรวงการคลังของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมว่า พร้อมที่จะจัดสรรสภาพคล่อง "ไม่จำกัด" ให้กับตลาดการเงินหากจำเป็น หลังจากที่ประธานาธิบดียุน ซอก ยอล ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก ที่เขาประกาศเมื่อคืนนี้ ซึ่งทำให้ค่าเงินวอนแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชเว ซัง-มก และผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลี รี ชาง-ยอง ได้จัดการประชุมฉุกเฉินเมื่อคืนนี้ และก่อนการประชุมพิเศษของธนาคารกลางเกาหลีใต้ ซึ่งกำหนดไว้กะทันหันในเวลา 9.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (00.00 น. GMT) ของวันที่ 4 ธันวาคม

“ตลาดการเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดหุ้นทั้งหมดจะยังคงดำเนินการตามปกติ” รัฐบาลกล่าวในแถลงการณ์

“เราจะอัดฉีดสภาพคล่องแบบไม่จำกัดให้กับหุ้น พันธบัตร ตลาดเงินระยะสั้น และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในช่วงเวลานี้ จนกว่าตลาดเหล่านี้จะกลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์”

ค่าเงินวอนของเกาหลีใต้ลดการขาดทุนลงบ้างในช่วงเช้าของวันที่ 4 ธันวาคม แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปี นายยุนได้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกอันน่าตกตะลึง โดยเคารพการลงมติของรัฐสภาที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

รัฐสภาเกาหลีใต้ ซึ่งมีสมาชิก 190 คนจากทั้งหมด 300 คนที่เข้าร่วมประชุม ได้มีมติเอกฉันท์ให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม

หุ้นเกาหลีใต้ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ร่วงลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก รวมถึง iShares MSCI South Korea ETF และ Franklin FTSE South Korea ETF ลดลงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์

เงินวอนของเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินเยน สู่ระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 โดยลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์

ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นในขณะที่นายยุนและรัฐสภาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายค้านขัดแย้งกันเกี่ยวกับงบประมาณและมาตรการอื่นๆ

ที่มา: Straitstimes

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

หุ้นเอเชียร่วง หลัง Kospi ร่วงลง วอนฟื้นตัว: สรุปตลาด

Owen Li

เศรษฐกิจ

ตลาดหุ้น

การเมือง

ดัชนี Kospi ร่วงลงถึง 2.3% ในวันพุธ หลังจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้ร่วงลงทั้งหมดในช่วงข้ามคืน นอกจากนี้ หุ้นยังร่วงลงในซิดนีย์และโตเกียวด้วย โดยเงินวอนแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ร่วงลงในการซื้อขายนอกประเทศเมื่อคืนนี้

การประกาศกฎอัยการศึกอย่างกะทันหันของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซุก ยอล เมื่อวันอังคาร ซึ่งต่อมาถูกเพิกถอน ดูเหมือนจะทดสอบอนาคตทางการเมืองของเขา การเคลื่อนไหวที่สร้างความประหลาดใจของเศรษฐกิจหลักและเสาหลักของการค้าโลกทำให้นักลงทุนในเอเชียระมัดระวังมากขึ้น ในช่วงเวลาที่การกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ในเร็วๆ นี้และปัญหาเศรษฐกิจของจีนได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้ว

“เราคาดว่าจะมีความผันผวนในวันนี้” จอง อิน ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Fibonacci Asset Management Global Pte. กล่าว “ในระยะสั้น นี่จะเป็นโอกาสในการซื้อ ในระยะยาว ปัญหาส่วนลดของเกาหลีจะคงอยู่ต่อไปและจะส่งผลเสียต่อการเติบโต” กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน iShares MSCI South Korea ร่วงลงถึง 7.1% ในการซื้อขายในสหรัฐฯ หุ้นของ Samsung Electronics ร่วงลง 3% ในช่วงสั้นๆ ที่โซล คณะกรรมการการเงินของธนาคารกลางเกาหลี ซึ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้จัดการประชุมพิเศษเพื่อหารือขั้นตอนในการปกป้องเศรษฐกิจและตลาด

การซื้อขายยังคงรอคอยที่จะดูว่าธนาคารประชาชนจีนจะกำหนดอัตราที่เรียกว่า fixing ไว้ที่ระดับอ่อนกว่า 7.2 ต่อดอลลาร์หรือไม่ ซึ่งเป็นระดับที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับอัตราที่เงินหยวนสามารถซื้อขายได้ในช่วง 2%

ในการซื้อขายของสหรัฐฯ ดัชนี SP 500 แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคาร โดย Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.3% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของกระทรวงการคลังขยับขึ้นแตะระดับ 4.23% ในการซื้อขายเอเชีย หลังจากเพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐานในเซสชันก่อนหน้า

นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาดูรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้และคำพูดของเจอโรม พาวเวลล์ เพื่อหาเบาะแสว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือไม่ ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในขณะที่การเลิกจ้างลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานเริ่มคงที่แล้ว แมรี่ เดลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ยังไม่แน่นอน แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

“คำถามสำหรับนักลงทุนไม่ใช่ว่า 'เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่' แต่เป็น 'การปรับลดครั้งต่อไปจะอยู่ในเดือนธันวาคมหรือมกราคม'” ลอเรน กูดวินแห่ง New York Life Investments กล่าว “กรณีพื้นฐานของเราคือเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม แต่เรามีความเชื่อมั่นสูงกว่ามากว่าการปรับลดอีกครั้งจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมหรือมกราคมตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป”

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง 0.1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยทุกฝ่ายจับตามองความตึงเครียดทางการเมืองในฝรั่งเศส ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสละทิ้งความทะเยอทะยานส่วนตัวและปฏิเสธการลงมติที่จะโค่นล้มรัฐบาลและก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ

ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ เนื่องจากกลุ่มโอเปก+ มีความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงเพื่อชะลอการฟื้นฟูอุปทานที่ปิดตัวลง และสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบอิหร่านเพิ่มเติม ราคาทองคำทรงตัวหลังจากที่เพิ่มขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีใต้และฝรั่งเศสส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: yahoo finance

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคา Bitcoin อ่อนตัวลง แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแกร่ง

Warren Takunda

สกุลเงินดิจิทัล

Bitcoin ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อพุ่งขึ้นเหนือ 98,000 ดอลลาร์ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายนถึง 2 ธันวาคม สร้างความหงุดหงิดให้กับนักลงทุน แม้ว่าจะสามารถทำกำไรได้ 38% ต่อเดือนก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดกังวลว่าการรวมตัวเป็นเวลานานต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยา 100,000 ดอลลาร์อาจทำให้เกิดการใช้กลยุทธ์ขาลงเพื่อกดราคา BTC ราคา Bitcoin อ่อนตัว แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแรง_1

ราคา Bitcoin อ่อนตัว แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแรง_1

ค่าพรีเมียมรายปีของฟิวเจอร์ส Bitcoin 2 เดือน ที่มา: Laevitas.ch

ตลาดอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยผู้ซื้อขายจ่ายเบี้ยประกันรายปี 17% สำหรับตำแหน่งที่มีเลเวอเรจเมื่อเทียบกับราคาสปอตของ BTC แม้ว่าจะต่ำกว่าระดับ 40% ที่มักพบเห็นในช่วงที่ราคาพุ่งสูง แต่เบี้ยประกันปัจจุบันสะท้อนถึงความต้องการที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงและไม่ได้บ่งชี้ถึงการมองในแง่ดีมากเกินไป

แม้ว่า Bitcoin จะไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดที่ 99,609 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนได้ แต่ข้อมูลอนุพันธ์เผยให้เห็นความเชื่อมั่นของผู้ซื้อขายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คำถามยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความยั่งยืนของการซื้อแบบก้าวร้าวล่าสุด โดยเฉพาะจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบสปอต (ETF) MicroStrategy และ Marathon Digital

MicroStrategy เพิ่ม BTC จำนวน 15,400 BTC ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายนถึงวันที่ 1 ธันวาคม โดยใช้เงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนได้จากการขายหุ้น การซื้อเกิดขึ้นที่ราคาเฉลี่ย 95,976 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทมี BTC ทั้งหมดที่ถือครองอยู่ 402,100 BTC ปัจจุบันมีมูลค่า 38,400 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 64%

ในทำนองเดียวกัน Marathon Digital ได้ซื้อ BTC จำนวน 6,484 BTC ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน โดยใช้เงินไปกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในราคาเฉลี่ย 95,352 ดอลลาร์ต่อเหรียญ บริษัทได้ประกาศแผนที่จะออกตราสารหนี้รุ่นอาวุโสแบบแปลงสภาพมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นพร้อมกับซื้อคืนหนี้ที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม การระบุความสามารถในการปรับตัวของราคา Bitcoin ว่ามาจากการซื้อของสถาบันเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ETF แบบสปอตได้บันทึกการไหลเข้าสุทธิ 3,220 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ตามข้อมูลของ Farside Investors BTC ซื้อขายอยู่ที่สูงกว่า 90,000 ดอลลาร์แล้วก่อนที่กระแสเงินจะไหลเข้า ซึ่งเน้นย้ำถึงความต้องการที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากการเพิ่มงบดุลขององค์กร

ออปชั่น Bitcoin และฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาด

ออปชั่นซื้อ-ขาย Bitcoin 1 เดือน เดลต้า 25% skew, %. ที่มา: Laevitas.ch

ตลาดออปชั่น Bitcoin สะท้อนถึงความหวังดีจากวาฬและโต๊ะเก็งกำไร เนื่องจากออปชั่นขาย (ขาย) ซื้อขายในราคาที่ลดลง 8% เมื่อเทียบกับออปชั่นซื้อ (ซื้อ) โดยทั่วไป เมื่อผู้ซื้อขายรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin ความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น ทำให้ตัวบ่งชี้นี้สูงกว่า 6%

ผู้ซื้อขายรายย่อย แม้จะจัดการตำแหน่งที่เล็กกว่าผู้เล่นสถาบัน แต่ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin 1,000% ในปี 2017 นั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่แอป Coinbase ติดอันดับการดาวน์โหลดและการค้นหาสูงสุดใน Google สำหรับคำว่า "ซื้อ Bitcoin" ดังนั้น การมองข้ามอิทธิพลของผู้ซื้อขายทั่วไปจึงถือเป็นการมองการณ์ไกล

เพื่อวัดความต้องการเลเวอเรจของผู้ซื้อขายรายย่อย การติดตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร (สวอปแบบย้อนกลับ) เป็นสิ่งจำเป็น สัญญาเหล่านี้ซึ่งชำระเงินทุก ๆ แปดชั่วโมงนั้นติดตามราคาสปอตของ BTC อย่างใกล้ชิด อัตราเงินทุนที่ใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีเลเวอเรจนั้นถือเป็นสัญญาณสำคัญของความรู้สึกของตลาด ราคา Bitcoin อ่อนตัว แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแรง_3

ราคา Bitcoin อ่อนตัว แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแรง_3

เบี้ยประกันรายปีของฟิวเจอร์ส Bitcoin แบบถาวร ที่มา: Laevitas.ch

โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะจ่ายอัตราเงินทุนรายเดือน 0.5% ถึง 2.1% อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีความตื่นเต้นสูง อัตราดังกล่าวอาจพุ่งสูงถึง 6% หรือมากกว่านั้น ปัจจุบัน ต้นทุน 1.4% ที่ผู้ซื้อแบบมีเลเวอเรจจ่ายนั้นอยู่ในช่วงที่เป็นกลาง แม้กระทั่งจุดสูงสุดชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 3.5% ก็ไม่น่าตกใจและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระบัญชีในทันที

ความไม่สามารถของ Bitcoin ที่จะทะลุระดับ 98,000 ดอลลาร์ไม่ควรตีความว่าเป็นจุดอ่อน เมื่อพิจารณาจากสถานะที่แข็งแกร่งของตลาดอนุพันธ์ BTC ทั้งสถาบันและผู้มีส่วนร่วมรายย่อยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องของ Bitcoin แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทและประเทศต่างๆ ที่มองหา BTC เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินเฟียตที่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ

ที่มา: Cointelegraph

แม้ว่าผู้ค้ารายย่อยจะจัดการตำแหน่งที่เล็กกว่าผู้เล่นสถาบันแต่ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ราคา Bitcoin ที่พุ่งขึ้น 1,000% ในปี 2017 นั้นตรงกับช่วงที่แอป Coinbase ติดอันดับการดาวน์โหลดและการค้นหาคำว่า "ซื้อ Bitcoin" ใน Google สูงสุด ดังนั้น การมองข้ามอิทธิพลของผู้ค้าทั่วไปจึงถือเป็นการมองการณ์ไกล

ในการวัดความต้องการเลเวอเรจของผู้ค้ารายย่อย การติดตามสัญญาถาวร (สวอปย้อนกลับ) ถือเป็นสิ่งสำคัญ สัญญาเหล่านี้ซึ่งชำระเงินทุก ๆ แปดชั่วโมงนั้นติดตามราคา BTC สปอตอย่างใกล้ชิด อัตราเงินทุนที่ใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีเลเวอเรจนั้นให้สัญญาณสำคัญของอารมณ์ตลาด ราคา Bitcoin อ่อนตัว แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแรง_3

เบี้ยประกันรายปีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin แบบไม่สิ้นสุด แหล่งที่มา: Laevitas.ch

โดยปกติแล้ว ผู้ซื้อ (long) จะจ่ายอัตราเงินทุนรายเดือน 0.5% ถึง 2.1% อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีความตื่นเต้นสูง อัตราดังกล่าวอาจพุ่งสูงถึง 6% หรือมากกว่านั้น ปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย 1.4% ที่จ่ายโดย longs ที่มีเลเวอเรจนั้นอยู่ในช่วงที่เป็นกลาง แม้แต่จุดสูงสุดชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 3.5% ก็ไม่น่าตกใจและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระบัญชีทันที

ที่มา: Cointelegraph

เบี้ยประกันรายปีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin แบบไม่สิ้นสุด แหล่งที่มา: Laevitas.ch

ที่มา: Cointelegraph

แต่อนุพันธ์ของ BTC ยังคงแข็งแรง_3">

เบี้ยประกันภัยรายปีของ Bitcoin perpetual futures แหล่งที่มา: Laevitas.ch

โดยปกติแล้ว ผู้ซื้อจะจ่ายอัตราเงินทุนรายเดือน 0.5% ถึง 2.1% อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีความตื่นเต้นสูง อัตรานี้อาจพุ่งสูงถึง 6% หรือมากกว่านั้น ปัจจุบัน ต้นทุน 1.4% ที่จ่ายโดย longs longs ที่มีเลเวอเรจนั้นอยู่ในช่วงเป็นกลาง แม้กระทั่งจุดสูงสุดชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 3.5% ก็ไม่น่าตกใจ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระบัญชีในทันที

ความไม่สามารถของ Bitcoin ที่จะทะลุระดับ 98,000 ดอลลาร์ไม่ควรตีความว่าเป็นจุดอ่อน เมื่อพิจารณาจากสถานะที่แข็งแกร่งของตลาดอนุพันธ์ BTC ทั้งสถาบันและผู้มีส่วนร่วมรายย่อยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องของ Bitcoin แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทและประเทศต่างๆ ที่ต้องการ BTC ป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินเฟียตที่ผันผวน

ที่มา: Cointelegraph

แต่อนุพันธ์ของ BTC ยังคงแข็งแรง_3">

เบี้ยประกันภัยรายปีของ Bitcoin perpetual futures แหล่งที่มา: Laevitas.ch

ความไม่สามารถของ Bitcoin ที่จะทะลุระดับ 98,000 ดอลลาร์ไม่ควรตีความว่าเป็นจุดอ่อน เมื่อพิจารณาจากสถานะที่แข็งแกร่งของตลาดอนุพันธ์ BTC ทั้งสถาบันและผู้มีส่วนร่วมรายย่อยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องของ Bitcoin แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทและประเทศต่างๆ ที่ต้องการ BTC ป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินเฟียตที่ผันผวน

ที่มา: Cointelegraph

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดัชนีหุ้นล่วงหน้าเคลื่อนไหวตามน้ำ ก่อนที่รายงาน JOLT ของสหรัฐฯ และคำกล่าวของเฟดจะออกมา

Warren Takunda

ตลาดหุ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี E-Mini ของดัชนี SP 500 เดือนธันวาคมปรับตัวขึ้น +0.01% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เดือนธันวาคมปรับตัวลง -0.01% ในเช้านี้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดเตรียมรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็รอความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยดัชนี SP 500 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงและ Nasdaq 100 ซึ่งเป็นดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล Super Micro Computer พุ่งขึ้นกว่า +28% และเป็นหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นสูงสุดในดัชนี SP 500 และ Nasdaq 100 หลังจากที่ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้กล่าวว่าการตรวจสอบโดยคณะกรรมการพิเศษพบว่า "ไม่มีหลักฐานการประพฤติมิชอบของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการอย่างเป็นอิสระ" นอกจากนี้ Tesla ยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากที่ Roth Capital Partners ปรับเพิ่มระดับราคาหุ้นจาก Neutral เป็น Buy โดยมีราคาเป้าหมายที่ 380 ดอลลาร์ นอกจากนี้ The Gap ยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังจากที่ JPMorgan Chase ปรับเพิ่มระดับราคาหุ้นจาก Neutral เป็น Overweight โดยมีราคาเป้าหมายที่ 30 ดอลลาร์ ในด้านที่เป็นขาลง PGE ร่วงลงประมาณ -5% หลังจากเปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์และหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพบังคับมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์พร้อมกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 48.4 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 47.7 นอกจากนี้ ดัชนี PMI การผลิตทั่วโลกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนยังถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 49.7 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.8 นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน" Tom Essaye จาก The Sevens Report กล่าวว่า "สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างแท้จริงของปี 2024 หากผลลัพธ์ออกมาดี นักลงทุนจะคาดหวังว่าจะลงจอดอย่างนุ่มนวลและปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้มีปัจจัยตามฤดูกาลในเชิงบวกสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี" นาย Raphael Bostic ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่เชื่อว่าผู้กำหนดนโยบายควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ นาย John Williams ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า "ผมคาดว่าจะเหมาะสมที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นกลางมากขึ้นต่อไปในอนาคต" และเสริมว่า "แนวทางในการดำเนินการนโยบายจะขึ้นอยู่กับข้อมูล" ในขณะเดียวกัน นาย Christopher Waller ผู้ว่าการเฟด แสดงความโน้มเอียงที่จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยก่อนหน้านั้นอาจเป็นเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมได้

ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาไว้ที่ความน่าจะเป็น 72.5% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และโอกาส 27.5% ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนธันวาคมในด้านผลประกอบการ บริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Salesforce, Marvell และ Okta Inc. เตรียมที่จะรายงานตัวเลขประจำไตรมาสในวันนี้

วันนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานของ JOLTs ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ที่ 4.217% เพิ่มขึ้น +0.57% โดยเฉลี่ย นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ที่ 4.217% เพิ่มขึ้น +0.57% โดยเฉลี่ย นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ที่ 5.08% เทียบกับ 5.443 ล้านตำแหน่งในเดือนกันยายน นักลงทุนต่างจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด มิเชล บาร์เนียร์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสใช้สิทธิอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณที่ขัดแย้งกันโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ทั้งฝ่ายขวาจัดและฝ่ายซ้ายต่างยื่นญัตติไม่ไว้วางใจบาร์เนียร์ โดยอาจมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ ในขณะเดียวกัน ปิเอโร ซิโปลโลน สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรปกล่าวเมื่อวันอังคารว่าภาษีนำเข้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในยุโรปลดลง ในข่าวของบริษัทต่างๆ Asml Holding พุ่งขึ้นมากกว่า 1% หลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูงสัญชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ยังคงรักษาระดับยอดขายเอาไว้ได้ ในเวลาเดียวกัน Mercedes-Benz Group Ag ร่วงลงมากกว่า -1% หลังจากที่ Barclays ปรับลดระดับหุ้นจาก Equal Weight ลงมาเป็น Underweight ดัชนีเศรษฐกิจยุโรปส่วนใหญ่ว่างเปล่าในวันอังคาร ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดในแดนบวกวันนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีน (SHCOMP) ปิดตลาดเพิ่มขึ้น +0.44% และดัชนี Nikkei 225 Stock Index (NIK) ของญี่ปุ่น ปิดตลาดเพิ่มขึ้น +1.91% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตลาดสูงขึ้นในวันนี้ ดัชนีชี้วัดฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าผู้นำระดับสูงของประเทศมีกำหนดจะเริ่มการประชุมเศรษฐกิจประจำปีที่สำคัญในวันพุธหน้า เพื่อสรุปประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับปี 2025

ความสนใจของนักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสัญญาณเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตในปีหน้า หุ้นรถยนต์และธนาคารทำผลงานดีกว่าที่คาดการณ์ในวันอังคาร ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ เริ่มดำเนินการปราบปรามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเป็นครั้งที่สามในรอบสามปีเมื่อวันจันทร์การจำกัดการส่งออกไปยัง 140 บริษัท เพื่อขัดขวางความสามารถของจีนในการเข้าถึงและผลิตชิประดับไฮเอนด์

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดดังกล่าวไม่รุนแรงเท่ากับข้อเสนอครั้งก่อนๆ ที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทใหญ่ๆ ของจีนมากขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาภาระให้กับนักลงทุนได้บ้าง "มันไม่ใช่การห้ามแบบครอบคลุม หรือเข้มงวดอย่างที่คนกลัวกันในตอนแรก ดังนั้น สำหรับผมแล้ว นั่นจึงเป็นเรื่องดี" ไท ฮุย หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดเอเชียของ JPMorgan Asset Management ในฮ่องกงกล่าว

ในข่าวอื่นๆ โปลิตบูโรของจีนได้ข้ามการรายงานผลการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตามมา ในข่าวของบริษัทต่างๆ Guangzhou Automobile พุ่งขึ้นประมาณ +10% ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ หลังจากการประกาศความร่วมมือด้าน EV กับ Huawei เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีหุ้น Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หุ้นชิปเป็นแกนนำในการเพิ่มขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งในช่วงข้ามคืนของหุ้นสหรัฐฯ ในวอลล์สตรีท

หุ้นเครื่องจักรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน สื่อท้องถิ่นในช่วงสุดสัปดาห์อ้างคำพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอดะ ที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป "กำลังใกล้เข้ามา" เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังพัฒนาไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลาง ทำให้มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนธันวาคม ในข่าวอื่นๆ สหรัฐฯ กำหนดข้อจำกัดใหม่ต่อการเข้าถึงชิปและส่วนประกอบ AI ที่สำคัญของจีน แต่ยกเว้นญี่ปุ่นจากข้อจำกัดที่ขยายขอบเขตมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์ผลิตชิปหลังการเจรจา

ในข่าวขององค์กร Japan Display พุ่งขึ้น +5% หลังจากจับมือเป็นพันธมิตรกับ Innolux และ CarUX Technology เพื่อพัฒนาจอแสดงผล OLED ด้วยเทคโนโลยี eLEAP ดัชนี Nikkei Volatility ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนโดยนัยของออปชั่น Nikkei 225 ปิดตลาดที่ระดับ 22.84 เพิ่มขึ้น +22.01%

การเคลื่อนไหวหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

Credo Technology พุ่งขึ้นประมาณ +31% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ที่เป็นบวก และออกคำแนะนำรายได้ไตรมาส 3 ที่สูงกว่าฉันทามติ

CVS Health Corp. พุ่งขึ้นเกือบ +2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ Deutsche Bank อัปเกรดหุ้นจาก Hold เป็น Buy โดยมีราคาเป้าหมายที่ 66 ดอลลาร์

Zscaler ร่วงลงมากกว่า -7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์ให้การคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่อ่อนแอ

Microchip Technology ร่วงลงมากกว่า -1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่รายได้ไตรมาส 3 ลดลง คำแนะนำ

ที่มา: Barchart

มาตรการควบคุมดังกล่าวมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อเสนอครั้งก่อนๆ ที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทใหญ่ๆ ของจีนมากขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาภาระให้กับนักลงทุนได้บ้าง “ไม่ใช่การห้ามแบบเหมารวม หรือเข้มงวดเท่าที่คนทั่วไปเกรงกันในตอนแรก ดังนั้น สำหรับผมแล้ว ถือเป็นเรื่องดี” ไท ฮุย หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดเอเชียของ JPMorgan Asset Management ในฮ่องกงกล่าว ในข่าวอื่นๆ โปลิตบูโรของจีนได้ข้ามการรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตามมา ในข่าวของบริษัทต่างๆ ดัชนีหุ้น Guangzhou Automobile พุ่งขึ้นประมาณ 10% ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ หลังจากมีการประกาศความร่วมมือด้าน EV กับ Huawei เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีหุ้น Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดสูงขึ้นในวันนี้ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หุ้นกลุ่มชิปเป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งในช่วงข้ามคืนของหุ้นในกลุ่มสหรัฐฯ บนวอลล์สตรีท

หุ้นกลุ่มเครื่องจักรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกัน สื่อท้องถิ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อ้างคำพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น Kazuo Ueda ที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป "กำลังใกล้เข้ามา" เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังพัฒนาไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลาง ทำให้มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้กำหนดข้อจำกัดใหม่ต่อการเข้าถึงชิปและส่วนประกอบ AI ที่สำคัญของจีน แต่ได้ยกเว้นญี่ปุ่นจากข้อจำกัดที่ขยายขอบเขตมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์การผลิตชิปภายหลังการเจรจา

การเคลื่อนไหวหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

ที่มา: Barchart

การเคลื่อนไหวหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

ที่มา: Barchart

โปลิตบูโรของจีนไม่รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตามมา ในข่าวของบริษัท Guangzhou Automobile พุ่งขึ้นประมาณ 10% ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ หลังจากการประกาศความร่วมมือด้าน EV กับ Huawei เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้น Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หุ้นกลุ่มชิปเป็นแกนนำการเพิ่มขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งในช่วงข้ามคืนของหุ้นในกลุ่มสหรัฐฯ บนวอลล์สตรีท

หุ้นกลุ่มเครื่องจักรก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน สื่อท้องถิ่นในช่วงสุดสัปดาห์อ้างคำพูดของ Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นว่า อัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป "ใกล้จะขึ้น" แล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังพัฒนาไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลาง จึงเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ในข่าวอื่นๆ สหรัฐฯ ได้กำหนดข้อจำกัดใหม่ในการเข้าถึงชิปที่สำคัญและส่วนประกอบ AI ของจีน แต่ยกเว้นญี่ปุ่นจากการจำกัดที่ขยายขอบเขตเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตชิปหลังการเจรจา

ในข่าวองค์กร Japan Display พุ่งขึ้น +5% หลังจากจับมือเป็นพันธมิตรกับ Innolux และ CarUX Technology เพื่อพัฒนาจอแสดงผล OLED ด้วยเทคโนโลยี eLEAP ดัชนี Nikkei Volatility ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนโดยนัยของออปชั่น Nikkei 225 ปิดตลาดที่ระดับ 22.84 เพิ่มขึ้น +22.01%

การเคลื่อนไหวหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

การวิเคราะห์ตลาดทั่วไป – 04/12/24

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผสมกันอีกครั้ง – Nasdaq และ SP ทำจุดสูงสุดใหม่

ตลาดเกาหลีเป็นที่สนใจของนักลงทุน

วันปฏิทินที่ยุ่งวุ่นวายกำลังจะมาถึงสำหรับผู้ซื้อขาย

เพดานหนี้ของสหรัฐฯ จะทำให้งบดุลของเฟดมีความซับซ้อนมากเกินไป

ที่มา: Theedgemarkets

ที่มา: Theedgemarkets

ที่มา: Theedgemarkets

ที่มา: Theedgemarkets

ที่มา: Theedgemarkets

เกาหลีใต้: แนวโน้มชะงักงันจากการประกาศกฎอัยการศึก

ประกาศกฎอัยการศึกแล้วยกเลิก - เกิดอะไรขึ้น?

ที่มา: Straitstimes

หุ้นเอเชียร่วง หลัง Kospi ร่วงลง วอนฟื้นตัว: สรุปตลาด

ที่มา: yahoo finance

ราคา Bitcoin อ่อนตัวลง แต่อนุพันธ์ BTC ยังคงแข็งแกร่ง

ค่าพรีเมียมรายปีของฟิวเจอร์ส Bitcoin 2 เดือน ที่มา: Laevitas.ch

ออปชั่น Bitcoin และฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาด

ออปชั่นซื้อ-ขาย Bitcoin 1 เดือน เดลต้า 25% skew, %. ที่มา: Laevitas.ch

เบี้ยประกันรายปีของฟิวเจอร์ส Bitcoin แบบถาวร ที่มา: Laevitas.ch

ที่มา: Cointelegraph

เบี้ยประกันรายปีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin แบบไม่สิ้นสุด แหล่งที่มา: Laevitas.ch

ที่มา: Cointelegraph

เบี้ยประกันรายปีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin แบบไม่สิ้นสุด แหล่งที่มา: Laevitas.ch

ที่มา: Cointelegraph

เบี้ยประกันภัยรายปีของ Bitcoin perpetual futures แหล่งที่มา: Laevitas.ch

ที่มา: Cointelegraph

เบี้ยประกันภัยรายปีของ Bitcoin perpetual futures แหล่งที่มา: Laevitas.ch

ที่มา: Cointelegraph

ดัชนีหุ้นล่วงหน้าเคลื่อนไหวตามน้ำ ก่อนที่รายงาน JOLT ของสหรัฐฯ และคำกล่าวของเฟดจะออกมา

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

ที่มา: Barchart

การเปิดเผยความเสี่ยง