2024 FastBull Global Ticaret Yarışması Sonlandı, En İyi On Tüccar Açıklandı!

Kaynak: Euronews

Bu hafta odakta olanlar

Bugün ABD seçimleri gerçekleşiyor ve haftanın en önemli olayı. Hafta sonu, Harris'in tahmin piyasalarındaki oranları keskin bir şekilde arttı, ancak eyalet anketleri çok yakın bir yarış sinyali vermeye devam ediyor. Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania seçimin en olası dönüm noktaları.

Yarın sabah, umarız ki, ABD seçimlerinin sonuçlarını öğrendiğimizde, piyasalar ve ekonomi için sonuçlar ve çıkarımlar hakkındaki anlık görüşlerimizi sunacağımız iki konferans görüşmesi düzenleyeceğiz: ABD seçimlerinin küresel ve İskandinav piyasaları üzerindeki çıkarımları hakkında TSİ 08:40-09:10 arasında yapılacak konferans görüşmesi ve ABD seçimleri sabah görüşmesi - Makro düzeyde bilinmesi gerekenler TSİ 09:15-09:30 arasında yapılacak.

Ekonomi ve piyasa haberleri

Gece boyunca neler yaşandı?

Avustralya'da, Avustralya Rezerv Bankası, hem analist konsensüsü hem de piyasa beklentileriyle uyumlu olarak, faiz oranlarını %4,35'te (eksiler: %4,35, önceki: %4,35) sabit tutmayı seçti. Bu karar, temel enflasyonun çok yüksek olmaya devam etmesiyle geldi.

Dün ne oldu?

ABD'de yatırımcılar Donald Trump'ın kazanmasına yönelik bahisleri dizginledi ve EUR/USD'nin %0,4 yükselmesine neden oldu. Bu, J Ann Selzer tarafından bu hafta sonu yayınlanan bir anketin Iowa'da Kamala Harris'e destek göstermesiyle geldi.

Avro bölgesinde, Sentix yatırımcı güveni göstergesi piyasa beklentilerinin altında -12,8 (eksiler: -12,5) olarak geldi ve Kasım ayındaki duyguya dair ilk olumsuz değerlendirmeyi sağladı. Yukarı yönde, Ekim ayına ait imalat PMI verileri 46,0 (eksiler: 45,9, önceki: 45,9) ile yukarı yönlü hafif bir sürpriz yaptı. Genel imalat, düşen faiz oranlarından kaynaklanan karşı rüzgarların azalmasına rağmen durgunlaşmaya devam ediyor.

Petrol piyasalarında, OPEC+'ın Pazar günü Aralık ayı üretim artışlarını gelecek yılın Ocak ayına ertelediğini duyurmasının ardından fiyatlar yükselmeye devam etti. Brent vadeli işlemleri %2,90 artarak varil başına 75,22 ABD dolarına ve WTI ham petrolü %3,02 yükselerek 71,48 ABD dolarına çıktı.

Hisse senetleri: Küresel hisse senetleri dün yatay seyretti. Sadece sektörler ve stiller arasında küçük hareketler oldu, bu da bugün ABD başkanlık seçimleri olduğu düşünüldüğünde anlaşılabilir bir durum. Tahvil piyasaları seçimden sonra hisse senetleri için önemli bir rol oynayacak, ancak belirsizliğin ortadan kalkmasının en büyük etkiye sahip olacağı bir duruma düşebiliriz. VIX endeksi dün 22'de kapandı. Seçim olmasaydı, iş döngüsünün mevcut aşaması ve son makroekonomik ve kazanç verileri göz önüne alındığında 15'e yakın olması gerektiğini savunuyoruz. ABD'de dün Dow -%0,6, SP 500 -%0,3, Nasdaq -%0,3 ve Russell 2000 +%0,4. Çin piyasaları bu sabah güçlü bir Caixin hizmet PMI'si ve merkez hükümetinden olası mali destek hakkında daha fazla duyurunun ardından Asya'yı destekliyor. ABD vadeli işlemleri bu sabah biraz daha yüksek, Avrupa vadeli işlemleri ise biraz daha düşük.

FI: Harris'in başkanlık kazanma olasılığının artması, cumhuriyetçilerin süpürme olasılığının azalması ve dolayısıyla daha az mali gevşeme nedeniyle ABD getirilerini eğrinin uzun ucunda 10bp düşürdü. Cuma günü geç saatlerdeki hareketin çoğu gibi, bu hareket de büyük ölçüde bir UST hareketiydi ve piyasalar EUR oranlarına karşı bir beta kaydetmedi. Aslında, euro oranları yatırımcılar arasında mevcut pozisyonlara risk ekleme iştahı olmadan çoğunlukla yatay seyretti.

FX: FX piyasası bugün yapılacak ABD seçimleri öncesinde konsolidasyon modunda. Haftanın başında Trump işlemlerine hafif bir geri çekilmeden sonra, geniş USD gecede orta derecede güçlendi. EUR/USD 1.08-1.09 aralığının üst ucunda, USD/JPY 152'nin üzerine geri döndü ve kablo 1.30'un hemen altında. RBA bu sabah politika faizini beklendiği gibi %4.35'te sabit bıraktı. AUD neredeyse hiç kıpırdamadı. 11.66'da, EUR/SEK bir gözünü ABD seçimlerine, bir gözünü de Riksbank faiz kararına dikmiş durumda ve sonuçlara bağlı olarak iki taraflı riskler var. EUR/NOK'a gelince, 12.00'ın hemen altında, üst kısım Trump'ın kazanmasına karşı savunmasız.

NEREDE DURUYORUZ

İLERİYE BAK

Kaynak: CNBC

Pazar Resmi

OPEC+'nın kartelin üretim kota artışını Aralık ayından itibaren bir ay ertelemeyi planladığını bildirmesinin ardından ham petrol Pazartesi günü yaklaşık %2,5 değer kazandı. Kasım 2023 anlaşması, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere sekiz büyük üreticinin üretimi gönüllü olarak 2,2 milyon bpd azaltmasını öngörüyor.

Bu, kartelin Nisan ayından beri devam eden aşağı yönlü fiyat eğilimini tersine çevirmek için yaptığı bir diğer girişimdir. Düşüş, Çin'deki yavaşlama ve Avrupa'daki durgun talep gibi makroekonomik faktörler tarafından yönlendiriliyor. Arz tarafında, kartelin dışındaki üretim artışları öne çıkıyor; bunlar arasında son üç haftada rekor seviyede 13,5 milyon varil/gün üreten ABD de var.

Petrolün en yakın ikamesi olan doğal gaz stokları neredeyse dört yıllık zirvede. Yıl içi dalgalanmaları yumuşatan hareketli ortalama, 2016 ve 2020 zirvelerine ulaşarak dünyanın en büyük ekonomisinde hidrokarbon fazlalığı olduğunu gösteriyor.

Bozulan makroekonomik duygu ile kartelin arzı azaltma isteği arasındaki mücadele bu yılın büyük bölümünde önemli bir özellik oldu ve şu anda da öyle olmaya devam ediyor. Buna ek olarak, petrol ve gaz fiyatlarının nispeten düşük olduğu bir zamanda alışılmadık bir şekilde alternatif enerji kaynaklarında güçlü bir büyüme var.

Teknik Analiz

Yeni haftanın başındaki toparlanma, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından iki hafta önce gördüğümüz negatif boşluğu kapattı. Bazı tüccarlar, özellikle petrol haftalık bazda 50 ve 200 haftalık hareketli ortalamaların altında kaldığından, bu boşluğun kapanmasını tekrar satış yapmak için bir sebep olarak görüyorlar. Bu, uzun vadeli düşüş eğiliminin önemli bir işareti.

Ekonomi genellikle orta vadede OPEC jeopolitiğini alt ederken, kartelin devam eden çabaları kartelin tutmaya çalıştığı bir 'destek' fiyatına işaret ediyor. Başarılı olursa, boğalar için temel seviyeler WTI için 75 dolar (Ekim zirvelerinin ve 50 haftalık ortalamanın alanı) ve 80 dolar (200 haftalık ortalamanın da hedeflediği temel bir tur seviyesi) olacak.