Nhờ đâu VIB lãi trên 9,000 tỷ đồng năm 2024?

MỚI

VIB lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng năm 2024

Ngân hàng Quốc tế (VIB) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 9.000 tỷ, tăng trưởng tín dụng 22%, tổng tài sản hơn 493.000 tỷ, năm 2024.

Ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh ổn định bên cạnh mức tăng trưởng tín dụng cao. Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Theo đơn vị, dư nợ tín dụng đạt 325.000 tỷ đồng, tăng gần 22%, thuộc nhóm đầu ngành.

Theo đại diện nhà băng, động lực tăng trưởng đến từ cả 4 mảng phân khúc trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính. Trong đó, dư nợ bán lẻ đạt gần 260.000 tỷ đồng, tỷ lệ bán lẻ duy trì mức 80%.

Có trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo chủ yếu là nhà ở, đất ở với đầy đủ pháp lý và tính thanh khoản tốt. VIB cũng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở nhóm thấp, chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng. Toàn bộ trái phiếu đều thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng.

Biểu đồ tăng trưởng tín dụng VIB giai đoạn 2019-2024. Nguồn: VIB

VIB cho biết, năm 2024 đơn vị được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng nằm trong top đầu ngành, thêm dư địa tăng trưởng ở các phân khúc khách hàng khác. Tuy nhiên, đơn vị vẫn nhất quán với khẩu vị rủi ro thận trọng và không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng.

Nhà băng duy trì tăng trưởng hơn 17% so với đầu năm, nâng số dư tiền gửi khách hàng đạt 276.000 tỷ đồng, đáp ứng thanh khoản và nguồn lực cho hoạt động tín dụng. Trong đó huy động khách hàng cá nhân đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng 14%. Đặc biệt, nguồn vốn chi phí thấp (CASA và ngoại tệ) tăng hơn 35% so với đầu năm, góp phần vào chiến lược tối ưu hóa chi phí vốn, giúp chi phí lãi 2024 giảm tới 14% so với cùng kỳ.

Cải thiện chất lượng tài sản, quản trị rủi ro

Ngân hàng duy trì chiến lược thận trọng, đảm bảo cân bằng mục tiêu giữa tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Thông qua thường xuyên rà soát chặt chẽ chính sách tín dụng, nhà băng tập trung vào phân khúc khách hàng và tài sản bảo đảm tốt cùng các biện pháp xử lý, phòng ngừa nợ xấu. Chất lượng tài sản của ngân hàng đang dần cải thiện khi nợ nhóm hai giảm gần 4.100 tỷ đồng, tương đương giảm 28% so đầu năm. Nợ nhóm 3 và 4 cũng giảm lần lượt 9% và 28%, tương đương giảm gần 1.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/12/2024 là 2,4%.

VIB là một trong số ít ngân hàng có số dư các khoản lãi, phí phải thu thấp ở mức khoảng 2.570 tỷ đồng, giảm 30% so với cuối năm 2023 và chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng tài sản. Con số này thể hiện chất lượng doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Các chỉ số quản trị duy trì ở mức an toàn. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,9%, hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) 72%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 22% và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 117%.

Hỗ trợ lãi suất và đầu tư mở rộng

Năm 2024, VIB đạt tổng doanh thu 20.570 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ trước đó. Với định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao có tài sản đảm bảo tốt cùng nhiều gói sản phẩm bán lẻ lãi suất cạnh tranh đã ảnh hưởng đến biên lãi ròng (NIM). Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì NIM tích cực ở mức 3,8% nhờ các chiến lược tối ưu chi phí vốn.

Ngoài hoạt động tín dụng, thu nhập ngoài lãi vẫn duy trì tốt, tăng 6% so với cùng kỳ và đóng góp vào 19% tổng doanh thu của ngân hàng. Thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro (write off recovery) đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng 80%. Thu nhập từ phí đạt 2.100 tỷ đồng với hai sản phẩm chính là thẻ tín dụng và bảo hiểm.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong năm vừa qua tăng lên do đầu tư vào con người, công nghệ ngân hàng số và marketing phù hợp với mục tiêu mở rộng quy mô. Trong năm qua ngân hàng đã mở mới 8 chi nhánh tại 7 tỉnh thành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

Về trích lập dự phòng, dù áp lực nợ xấu đã giảm đáng kể nhưng nhà băng vẫn duy trì chính sách thận trọng. Khoản trích lập khoảng 4.353 tỷ đồng, giảm nhẹ so với trước đó để duy trì tỷ lệ bao phủ ổn định.

Áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến

Nhằm nâng cao thương hiệu, VIB triển khai loạt chương trình quảng bá và truyền thông sáng tạo, góp phần giúp giá trị thương hiệu tăng lên 51% trong năm 2024. Theo Brand Finance, đây là mức tăng cao nhất ngành.

Năm 2024, VIB triển khai thành công cả ba trụ cột của chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II. Nhà băng phát hành báo cáo kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) sớm hơn yêu cầu Bộ Tài chính.

Đến tháng 8/2024, VIB được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tham gia Ban Chỉ đạo triển khai các chuẩn mực vốn Basel II nâng cao Basel III. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành áp dụng chuẩn mực Basel III vào cuối năm sau, góp phần nâng cao tiêu chuẩn quản trị ngành ngân hàng Việt Nam.

Ngoài ra, nhà băng tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động kinh tế xã hội, đóng góp ngân sách. Năm 2024 đánh dấu VIB được vinh danh top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đầu năm nay, ngân hàng tiếp tục nhận bằng khen từ Kho bạc Nhà nước UBND TP HCM khi là một trong 4 ngân hàng có mức đóng góp ngân sách lớn nhất TP HCM năm 2024.

Đại diện nhà băng cho biết, những kết quả trên góp phần minh chứng về quy mô chất lượng, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đồng thời, đơn vị cũng góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng hướng tới hệ thống hiện đại, an toàn bền vững.

MỚI

Phó TGĐ VIB dự chi gần 39 tỷ đồng mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Ông Trần Nhất Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:

MỚI

Nhận định thị trường ngày 10/01/2025: Lái nghỉ tết sớm - thời điểm "vàng" để "săn sale"

Phiên 9/1 tiếp tục là một phiên giao dịch ảm đạm của chứng khoán Việt Nam. Chỉ số chính diễn biến “lình xình” dưới mốc tham chiếu gần như toàn bộ thời gian giao dịch. Thêm vào đó, dòng tiền tỏ ra không mấy "mặn mà" khiến VN-Index thiếu lực đỡ.

Đóng cửa, VN-Index giảm 5,25 điểm xuống 1.245,77 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 6.618 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng gần 2 năm qua (kể từ tháng 4/2023).

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài tiếp đà bán ròng mạnh tay tới 441 tỷ đồng trong phiên hôm nay với những cổ phiếu tiêu biểu như: STB, HDB, VNM

Tổng thể nếu thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp và có dấu hiệu giảm dần sẽ tạo điều kiện cho tổ chức hấp thụ lượng hàng giá rẻ của nhà đầu tư đua giá cao trong thời điểm trước, song song cũng tạo thời gian cho các vấn đề về tỉ giá được kiểm soát và hạ nhiệt, sau đó thị trường sẽ dễ bứt tốc về đỉnh hơn, mặc dù với trạng thái này sẽ hơi mất thời gian, nhưng ad đánh giá đây là thời điểm "vàng" để thay máu danh mục, cơ cấu đi những cổ phiếu kém chất lượng và dịch chuyển dòng vốn qua nhóm "dẫn dắt".

Chi tiết về góc nhìn - chiến lược cũng như cách chọn lọc được siêu cổ phiếu sẽ được bật mí trong video phía dưới, anh chị tham khảo:

MỚI

Một cổ phiếu được khuyến nghị mua, kỳ vọng tăng 17%

Trong báo cáo mới đây, VCBS đã đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VIB.

MỚI

Phó Tổng Giám đốc VIB dự chi hơn 200 tỷ gom cổ phiếu

Hiện ông Long đang sở hữu 16,6 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 0,558% vốn ngân hàng. Sau giao dịch, dự kiến ông Long sẽ nắm 28,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,961% vốn VIB.

Ngày 26/12, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HoSE: VIB) có báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Hồ Vân Long – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính VIB, đã đăng ký mua vào 12 triệu cổ phiếu VIB nhằm phục vụ mục đích đầu tư tài sản giá trị.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 02/1/2025 đến 24/01/2025, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Hiện ông Long đang sở hữu 16,6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,558% vốn ngân hàng. Sau giao dịch, dự kiến ông Long sẽ nắm 28,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,961% vốn VIB.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/12, cổ phiếu VIB được giao dịch ở mức thị giá là 20.050 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, ông Long sẽ phải chi ra khoảng 240,6 tỷ đồng để thực hiện giao dịch mua cổ phiếu.

Trước đó, ông Hồ Vân Long cũng đã mua 3 triệu cổ phiếu của ngân hàng này nhằm mục đích gia tăng đầu tư tài sản giá trị. Giao dịch được thực hiện trong ngày 8/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Cùng với ông Long, vợ và con ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch VIB cũng đã mua vào lượng lớn cổ phiếu ngân hàng trong thời gian gần đây.

Cụ thể, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ ông Đặng Văn Sơn, đã mua vào 10 triệu cổ phiếu VIB nhằm phục vụ mục đích tài chính cá nhân. Đặng Minh Ngọc - con đẻ của ông Sơn và bà Hà, cũng đã mua xong 4 triệu cổ phiếu VIB. Cả hai giao dịch đều được thực hiện vào ngày 28/11.

Bà Nguyễn Minh Huệ - Người đc ủy quyền công bố thông tin của VIB cũng mới mua vào 100.000 cổ phiếu VIB trong ngày 15/11.

MỚI

Cổ phiếu VIB có mua được?

VIB thuộc nhóm ngân hàng tập trung cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt là phân khúc vay mua nhà và mua xe. Đây là một lợi thế chiến lược, bởi lẽ nhu cầu vay tiêu dùng và sở hữu tài sản cá nhân tại Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong dài hạn.

1. Quy mô và vị thế của VIB

Với mạng lưới chi nhánh trải rộng và hoạt động cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, VIB có khả năng duy trì sự ổn định ngay cả trong những giai đoạn khó khăn của thị trường.

So với các ngân hàng quốc doanh (Big 4) hay các ngân hàng tập trung cho vay doanh nghiệp, VIB đã chọn một hướng đi khác biệt nhưng đầy triển vọng. Đây là yếu tố khiến ngân hàng duy trì được tăng trưởng đều đặn và tránh được các rủi ro lớn liên quan đến tín dụng doanh nghiệp.

2. Hoạt Động Kinh Doanh Của VIB

Hoạt động kinh doanh là một trong những khía cạnh quan trọng để đánh giá sự ổn định và tăng trưởng của ngân hàng.

2.1. Thu Nhập Lãi Thuần và Lợi Nhuận Sau Thuế

Trong quý 3/2024, hoạt động thu nhập ngoài lãi của VIB gặp nhiều khó khăn: Tổng thu nhập ngoài lãi đạt 2.100 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm nhỏ, đạt 450 tỷ đồng (tăng 49% nhờ biến động tỷ giá). Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao, đạt 1.955 tỷ đồng trong quý, tạo áp lực lớn lên lợi nhuận sau thuế.

2.2. Cơ Cấu Tài Sản

Về huy động vốn, các con số đáng chú ý bao gồm: Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt 12,6%, thấp hơn trung bình ngành (23%). Cho vay khách hàng cá nhân chiếm 79%, đặc biệt đối tượng vay mua nhà và mua xe chiếm đến 78% danh mục cho vay. Tăng trưởng tín dụng đạt 20%, vượt trội so với trung bình ngành (9%).

Cho thấy VIB có sự tăng trưởng ổn định nhờ tập trung vào khách hàng cá nhân, đặc biệt trong các mảng vay ngắn và trung hạn.

3. Rủi Ro Nợ Xấu và Triển Vọng Dài Hạn

3.1. Rủi Ro Nợ Xấu

VIB đang đối mặt với một số thách thức trong quản lý nợ: Nợ nhóm 5 tăng đáng kể, đặc biệt là từ khách hàng giao dịch bất động sản. Nợ tái cơ cấu đang giảm dần, đạt mức giảm 150 tỷ đồng trong quý 3/2024, cho thấy tiến triển trong quản lý tài sản.

3.2. Triển Vọng Dài Hạn

Khi chi phí trích lập dự phòng giảm trong các năm tới, lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trở lại. Ngân hàng đang tăng cường các chính sách hỗ trợ vay để thu hút khách hàng cá nhân, nhất là vay mua nhà và mua xe.

4. Câu Chuyện Thoái Vốn Của CBA

CBA là một trong những cổ đông chiến lược từ năm 2010, sở hữu 19,9% cổ phần VIB. Tuy nhiên, vào ngày 28/6/2023, VIB quyết định giảm tỷ lệ room ngoại từ 20,5% xuống 4,99%, buộc CBA phải thoái vốn.

4.1. Tác Động Ngắn Hạn

Việc thoái vốn tạo áp lực bán của CBA, đẩy giá cổ phiếu VIB xuống mốc hỗ trợ. VIB có thể mua lại cổ phần này trong khung giá 18.3-18.5 nghìn đồng.

4.2. Tác Động Dài Hạn

Việc giảm tỷ lệ room ngoại giúp VIB duy trì quyền kiểm soát trong các quyết định chiến lược. Tìm kiếm đối tác mới, đặc biệt là các quỹ đầu tư trong nước. Gia tăng lợi nhuận trong trung và dài hạn nhờ hợp tác với đối tác chiến lược mới.

5. Kết Luận

Kết quả kinh doanh quý 3/2024 cho thấy nhiều thách thức do chi phí trích lập dự phòng cao. Tăng trưởng tín dụng ấn tượng, nhưng cần lưu tâm đến rủi ro nợ xấu. Câu chuyện thoái vốn CBA. Kỳ vọng từ việc thoái này giảm tỷ trọng 15% trong cơ cấu cổ đông của VIB sẽ kích thích được dòng vốn lớn tham gia.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG WEALTH9 TRAU ĐỔI THÊM NHÉ!