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儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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對於眼下包括英偉達在內的AI 浪潮爭議,市場一部分觀點是與20 多年前那場美股科網泡棉進行類比。
本財政年度剩下一個月之際,美國聯邦預算赤字8月份飆升,利息成本上升持續對整體收支平衡構成壓力。
美國財政部週四公佈的數據顯示,截至8月的11個月裡,赤字規模達到1.9兆美元,年比擴大24%。 8月單月赤字3,800億美元,而2023年8月經日曆差異調整後為盈餘。單月差異很大一部分原因在於學生貸款減免被駁回。
美國債務餘額的利息負擔仍然對預算構成主要拖累。本財政年度前11個月的利息成本總計1.05兆美元,較2023年增加30%。在此之前,年度利息成本從未超過1兆美元,不過,財政部官員指出,從利息成本佔國內生產毛額(GDP)的比例來看,20世紀90年代初的水平更高。
聯準會為抗通膨而採取的激進升息行動導致聯邦政府發債成本上升。截至8月底,美國有息政府債務餘額的加權平均利率為3.35%,較去年同期上升43個基點,為2009年以來最高水準。
財政部官員週四表示,最高法院去年駁回拜登政府減免學生債務計畫的決定導致了一項會計調整,令年迄今預算赤字擴大3,190億美元。
另一方面,2023年大量進項因自然災害而被推遲,導致2024年稅收被誇大。財政部官員表示,今年的延後稅款總額約為1,350億美元。
官員表示,經學生債務和延後稅項會計調整後,本財年前11個月的赤字將較去年同期擴大約7%。
北京時間9月12日深夜,黃金突然暴漲,現貨黃金持續上揚,刷新歷史新高至2,550美元/盎司。
截至發稿,國際現貨黃金報2,554.07美元/盎司,再創歷史新高,日內上漲1.68%;白銀現貨29.569美元/盎司,日內漲超3%。
國際原油價格也快速上升。截至發稿前,布油漲2.52%,報71.94美元/桶;美油漲2.82%,報68.48美元/桶。
美股三大指數微漲。道瓊指數上漲0.02%,納指上漲0.65%,標普500指數上漲0.34%。
美股大型科技股漲跌不一。英偉達、Google漲超1.5%,Meta上漲1.40%,特斯拉上漲0.05%,微軟下跌0.53%,蘋果下跌0.27%,亞馬遜下跌0.01%。
消息面上,根據央視新聞,當地時間12日,總部位於德國法蘭克福的歐洲央行決定,下調存款機制利率25個基點至3.5%;下調再融資利率60個基點至3.65%;下調邊際貸款利率60個基點至3.9%。
今年6月,歐洲央行把三大關鍵利率都調降25個基點,為去年10月停止升息以來首次降息。 7月,歐洲央行決定維持歐元區三大關鍵利率不變。
歐洲央行管理委員會表示,根據對通膨前景、潛在通膨動態和貨幣政策傳導力度的最新評估,現在是時候採取措施來緩和貨幣政策限制的程度。
另美國8月PPI數據、9月7日當週首次申請失業救濟人數也相繼出爐,市場普遍預期聯準會將在下週會議上降息25個基點,預計聯準會2024年年內總計降息幅度為100個基點。
據券商中國,北京時間9月12日晚間,美國勞工部公佈的數據顯示,美國8月PPI年增1.7%,為自2月以來最低;環比增長0.2%,高於預期的0.1%;8月核心PPI年增2.4%,符合預期,與前值一致;季增0.3%,高於預期;8月最終需求服務價格漲0.4%,7月跌0.3%,
另根據美國勞工部公佈的數據,美國9月7日當週首次申請失業救濟人數23萬人,預期22.7萬人,前值22.7萬人,這是三週以來的首次回升,與招聘逐漸放緩的趨勢一致。
此外,美國至8月31日當週續請失業金人數為185萬人,小幅增加0.5萬人。續請失業金人數在7月飆升至2021年底以來的水準後,到8月大多呈現下降趨勢。這一下降與上個月失業率的下降一致。
金融顧問公司Zeal Intelligence的創辦人亞當·漢密爾頓(Adam Hamilton)表示,黃金價格達到了前所未有的水平,在不到11個月的時間內上漲了38.7%,不斷創出歷史新高。隨著美國投資者從傳統股票轉向黃金,以及人工智慧(AI)泡沫破裂,金價或將進一步上漲。
聯準會9月利率決議下週將至,多家機構預測聯準會將在9月降息。
根據第一財經,中金認為,8月通膨數據基本鎖定聯準會在9月降息25個基點,但不支持大幅寬鬆。開源證券也認為,目前的數據對於聯準會9月降息並不構成阻礙。
中信證券研報表示,預計年內美國通膨年增將大致穩定,仍認為租金通膨降溫趨勢並非出現反轉,維持聯準會年內降息三次、每次25bps的預測。
每日經濟新聞綜合自央視新聞、券商中國、第一財經、公開訊息
免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請確認。據此操作,風險自擔。
所有跡像都表明,預測未來幾個月的美元走勢將是艱難的。此前,美國總統大選辯論和一項關鍵的通膨數據讓市場預計,波動性將在年底前加劇。
外匯基金經理人正在努力應對一系列令人眼花撩亂的訊息,這些訊息將進一步加劇市場的波動。隨著聯準會準備在下週降息和美國大選迫在眉睫,一項衡量美元三個月隱含波動率的指標達到了自2023年初地區銀行業危機以來的最高水準。
基金經理人表示,關鍵是確定聯準會的軌跡,他們預計這將是美元的主要驅動力。但除此之外,他們必須弄清楚市場是否考慮到聯準會相對於主要央行的寬鬆空間,以及如何圍繞11月的美國大選進行押注。同時,他們必須應對一系列不斷升級的地緣政治緊張局勢,這些緊張局勢可能會以不可預測的方式影響市場。
「預測短期貨幣走勢非常困難,」總部位於奧斯汀的Kestra Investment Management投資組合管理主管Derek Schug表示。 “我們正在為美元在今年剩餘時間裡走上一條極其波動的道路做好準備。”
在周二的美國總統辯論之後,美元小幅走低,因為交易員進一步取消了與前總統川普在11月擊敗副總統哈里斯有關的押注。美元尚未從8月的暴跌中收復太多失地,其今年的漲幅已經減少了一半以上。由於市場預計聯準會到年底將降息100個基點左右,即使在8月美國核心CPI超預期之後,投機者仍然一年多來最看空美元。
以下是一些基金經理人對美元走勢的看法以及他們推薦的交易。
Brooks是XTB的研究總監。彭博社彙編的數據顯示, 該公司是第二季預測主要貨幣走勢最準確的預測機構。
她表示:“毫無疑問,美元走勢的第一大驅動因素將是相對利差。今年剩餘時間的美元前景可能真的取決於未來幾週。”
Brooks稱,任何對聯準會降息押注的縮減都可能為美元帶來喘息的空間。 「我不認為大選是外匯市場的關鍵因素,」她補充道。 “我們正處於貨幣政策變化的懸崖邊,目前對市場來說,這比政治重要得多。”
就交易而言,Brooks表示,「今年以來,外匯的波動性比其他任何資產都要小,但你可能將看到美元匯率逐步回升2.5%。那麼,誰將付出代價?日圓和歐元。 」
儘管如此,她預計未來三到六個月歐元兌美元將在1.11至1.08區間波動。
Campmany是景順(Invesco)全球債務團隊的高級投資組合經理,管理著60億美元的資產。
她認為:“隨著美聯儲即將開始寬鬆週期,將利率向中性水平靠攏,美元未來可能會處於更持久的低迷狀態。”
Campmany表示,這樣的調整可能會導緻美元匯率下跌高達5%,或者如果聯準會的寬鬆政策維持在中性水平,則跌幅將高達10%。
就交易策略而言,她說,“在過去一年裡,以一種相對有效的方式進行套利交易是可能的”,即投資者在利率較低的地方借入資金,在利率較高的地方投資。我們相信,只要全球經濟活動保持強勁,這種情況就會持續下去。 」
景順青睞的是墨西哥比索和巴西雷亞爾等高收益貨幣,同時注意到這些貨幣最近面臨的特殊壓力。他們更傾向於透過美元、以及歐元、人民幣和瑞士法郎來為這些部位融資。
Chandan是摩根大通全球外匯策略聯合主管。彭博社彙編的數據顯示,該公司是第二季預測主要貨幣走勢第二準確的預測機構。
在她看來,「美元在目前的關頭將貨幣市場分裂為兩部分,即低收益和高收益貨幣。當美國利率上升時,受打擊最嚴重的貨幣,即低收益貨幣,可能是現在隨著利率回落而受到最大支撐的貨幣。
Chandan表示,美元的表現最終將取決於美國的成長前景。 “這還沒有把美國大選的影響考慮在內。”
就交易策略而言,她說,「我們對美元持防禦性看漲態度。我們仍在期待美元走強,但這與我們過去幾年看到的美元走強不同。對美元的支撐可能來自避險交易,而不是美國經濟成長的優異表現和高收益率。
她說,在經濟衰退中,美元兌日圓可能會從現在的142跌至135以下,甚至低於130。然而,“美元仍可能走強,因為所有周期性貨幣都會走弱。”
Duensing是Amundi的美國固定收益主管,領導著一個管理約500億美元資產的團隊。
他說,“考慮到美國國債殖利率曲線前端的貼現幅度,美元走弱到目前的程度是可以理解的。但在我們看來,短期內它似乎有點超賣。”
Duensing表示,如果美國經濟衰退風險增加,美元可能會在投資者湧向優質資產的過程中反彈。但如果聯準會放鬆政策的幅度超出目前市場定價的水平,美元可能會走弱。
就交易策略而言,他說,「如果聯準會在通膨問題上實現軟著陸,並且他們能夠將美國經濟保持在潛在成長水平,那麼在未來一年左右的時間裡,你可能會看到美元上漲下跌3%至5%。
Traub是Lord Abbett的投資組合經理和外匯團隊負責人,負責管理約127億美元的資產。
她表示:「當我考慮影響美元在今年年底前走勢的因素時,我認為最重要的是聯準會開始降息,然後是全球成長前景,最後是大選。
Traub說,隨著聯準會降息,美國利率優勢可能會縮小。如果聯準會在9月降息25個基點,它可能會在11月採取類似的措施,這可能會打壓美元。然而,這種情況也被定價了。
「要讓美元持續低迷,我們需要看到全球經濟成長加快,即便美國經濟成長放緩。我環顧世界,暫時還看不到這種情況。」她說。
就交易策略而言,該公司並沒有大舉押注外匯,而是透過債券配置反映對美國和非美國資產的看法。
Traub說:“隨著美國經濟顯示出放緩的跡象,美聯儲變得更加鴿派,我們已將更多的久期敞口轉移回美國,同時保持對非美國信貸的過度敞口。”
她說,以美元計價的資產的對沖成本仍然有利。例如,她表示,購買以歐元計價的債券並透過三個月遠期合約將其換成美元,年化利差將增加1.6%。
烏克蘭和俄羅斯都表示,莫斯科已開始在庫爾斯克地區發動反攻,試圖擊退其領土遭遇的二戰以來首次軍事入侵。
烏克蘭總統澤倫斯基週四證實俄羅斯軍隊正試圖逆轉烏軍的越境入侵,但他同時安撫公眾,“一切都在按照烏克蘭的計劃進行。”
俄羅斯國防部幾乎在澤連斯基發表演說的同時表示,其軍隊在過去兩天裡重新奪回了庫爾斯克地區的10個定居點,這是莫斯科首次正式聲明反擊已經開始。該部在其Telegram頻道上表示,俄羅斯軍隊在過去一天也擊退了烏克蘭在該地區的襲擊。
這些說法無法獨立證實,將烏軍驅逐出俄羅斯西部庫爾斯克地區的反攻規模仍不清楚。烏克蘭的越境入侵行動始於五週多前,打了俄羅斯個措手不及,並促使數萬名居民逃離家園。
烏克蘭上月底表示,其軍隊控制了近1,300平方公里(約500平方英里)的俄羅斯領土,但俄羅斯從未證實這一點。
澤連斯基在基輔與立陶宛外長吉塔納斯·瑙塞達(Gitanas Nauseda) 舉行聯合新聞發布會時,批評美國推遲批准使用西方武器在俄羅斯境內進行遠程打擊的決定。
他說,這使俄羅斯能夠在其領土更深處重新部署武器。澤倫斯基也指出,俄羅斯在鄰國白俄羅斯集結了軍隊,白俄羅斯曾被當作俄羅斯在2022年對烏克蘭發動大規模軍事行動的發射台。
根據俄羅斯官方報紙《俄羅斯報》(Rossiiskaya Gazeta)報道,週三,一名俄羅斯指揮官表示,一場驅逐烏軍的攻勢已經開始。
西方國防分析人士週三表示,定位影片和視覺證據證實,俄羅斯正在進行反攻,顯示俄羅斯軍隊在庫爾斯克的移動和行動。
戰爭研究所(ISW)的分析師在周三的分析中說:「俄羅斯軍隊開始沿著庫爾斯克的烏克蘭突出部的西部邊緣進行反擊。據報道,9月10日和11日,俄軍佔領了科列涅沃東北部和南部的幾個定居點。戰線的那一部分。
分析家說,俄羅斯軍隊可能打算暫時將烏克蘭的突出陣地一分為二,「然後再開始更有組織、裝備更精良的行動,把烏軍趕出俄羅斯領土」。
ISW指出,視覺證據表明,部署在庫爾斯克的俄軍以100-250名士兵的連級單位行動,並且可能正在使用更多具有戰鬥經驗的部隊進行反攻。如果得到確認,這個策略表明俄羅斯對結束這場讓克里姆林宮感到尷尬並暴露了俄羅斯國防弱點的入侵行動的重視。
烏克蘭表示,它認為這場入侵行動是在未來與俄羅斯的任何和平談判中獲得籌碼的一種方式,隨著俄烏衝突接近三週年紀念日,它可能會在不久的將來推動談判。
俄羅斯到目前為止的反應總體上是溫和的,烏克蘭在庫爾斯克的攻勢很少被嚴格控制的俄羅斯媒體報道,也很少被官員評論。
然而,俄羅斯總統普丁曾多次表達對烏克蘭入侵行動的憤怒,他斥責官員,據報道還命令他的部隊在10月1日之前平息攻勢。
普丁上週將烏克蘭的行動描述為“失敗”,稱其促使俄羅斯將軍隊從烏克蘭東部重新部署到庫爾斯克的假定努力失敗了。
儘管面臨烏克蘭的跨境攻擊,俄羅斯仍繼續在烏克蘭東部前線的其他地方發動攻勢,在頓內茨克地區向烏軍的重要後勤樞紐波克羅夫斯克市推進。
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