財經頭條、財經新聞、最新資訊

川普射落“人頭馬”，歐洲資產韌性還在？

歐元兌美元(EUR/USD) ：酒類關稅突襲，調整暫守上升常態。歐洲斯托克50指數(EU50) ：小雙頂頸線沉重，4浪調整在途中。黃金兌美元(XAU/USD) ：避險升溫再勵漲勢，逼近三千關口！美油(CRUDE) ：回檔弱化築底希冀，尚待箱體重判方向。富時中國A50指數(CN50) ：轉勢搭台終成行，衝擊漲勢半分位。

富拓

美國CPI數據大幅下滑美股持續重挫，黃金飆漲再創歷史新高

美國公佈最新消費者物價指數CPI以及生產者物價指數PPI，數據紛紛大幅低於市場預期，使得利多黃金行情，順利突破上波高點壓力區間後，再度強勢大漲再創新高。

富拓

貿易不確定性打壓市場情緒，黃金接近3000關口

繼先前公佈2月CPI（消費者物價指數）有所降溫後，美國勞工統計局公佈數據顯示，2月PPI(生產者物價指數)年增3.2%（低於預期及前值3.5%），環比則維持不變，增幅為去年7月以來最低。

匯豐銀行

全國人大政策聚焦創新與內需，為市場估價重估提供支持

中國於3 月5 日至11 日召開全國人民代表大會（全國人大），將科技創新、消費復甦及民營經濟發展列為政策重點，借助內需推動這些新增長引擎，以實現2025 年“5% 左右”的國內生產總值增長目標。

匯豐銀行

中美增長動能強弱切換，人民幣準備直線拉升嗎？

1月中旬至今，隨著國內積極的政策預期不斷升溫，而美國樂觀預期消退，市場對川普政府對外加徵關稅和削減開支等政策帶來的衰退預期升溫，美元匯率持續走弱，並在3月出現了加速下跌。由於中國經濟在AI大模型突破、製造業反彈等因素驅動下可望繼續復甦，中美利差也開始收斂，國際資本回流可望帶動人民幣兌美元匯率展開一波升值的走勢。

芝商所

CPI超預期回落，美股迎利好？

美國2月CPI從3%降至2.8%，這是自2024年8月以來首次低於預期，核心CPI從3.3%降至3.1%同樣低於預期且創下四年新低。從分類項來看，能源和交通服務的季增率明顯放緩，佔通膨1/3權重的住房成本成長則維持穩定。超級核心服務CPI降至2023年10月以來最低的3.9%。

嘉盛

股匯同時呈現東昇西降現象

在股票市場上，大中華區股市尤其是A股和港股錄得顯著漲幅，恆生指數在不到兩個月內大漲17.6%，而以科技股為主的美股納斯達克指數跌幅接近10%。 這現像也反映在匯市上，美元指數從2月觸及109.80高點後持續下跌，至3月已跌至103水平，反觀離岸人民幣漲了1.8%，日圓更是大幅上漲6.2%，一度升至146水平。

富拓

美日反彈難撼趨勢，金價雙頂風險幾何？

美元/日圓(USD/JPY)：兌現楔形反彈，仍陷跌勢囹圄。澳幣/美元(AUD/USD)：反彈挑戰密集阻力，可望攻向三角頂端。黃金/美元(XAU/USD) ：兩連陽升近紀錄高位，適防「雙頂」風險。美油(CRUDE) ：回升逼近雙底頸線，上軌頑阻亦是挑戰。英國富時100指數(UK100) ：雙重破位訊號做實，孕線組合恐止。

富拓

美國2月CPI漲幅低於預期

市場分析國內兩會圓滿落幕。中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議與十四屆全國人大三次會議分別於3月10日上午及3月11日下午在北京人民大會堂圓滿閉幕。

華泰期貨

「人工智慧+」驅動變革，開啟經濟成長新篇章

人工智慧作為引領未來的基礎性和策略性技術，是2025 年「兩會」的關鍵字之一。

大公國際

美股調整弱化消費需求，「再通膨」敘事或出現反轉

美東時間3 月12 日，美國勞工統計局發布2 月CPI 通膨數據：季後來看，整體和核心CPI 均上漲0.2%，分別較上月回落0.3 和0.2 個百分點。年比來看，整體CPI 上漲2.8%，核心CPI 年增3.1%，均較上月回落0.2 個百分點。

國信證券

美國通膨超預期降溫，貿易摩擦持續

美國勞工統計局公佈數據顯示，2月美國消費者物價指數(CPI)較上季上漲0.2%，較去年同期上漲2.8%，相較1月增速放緩，低於市場普遍預期。此外，扣除食品和能源價格的核心CPI較上季上漲0.2%，較去年同期上漲3.1%，為2021年4月以來的最低值。

匯豐銀行

歐洲央行拉加德：經濟成長面臨挑戰，全球貿易不確定性增加

歐洲央行總裁克里斯蒂娜·拉加德表示全球經濟成長放緩，歐元區面臨貿易不確定性加劇、國內需求疲軟和企業投資下降等挑戰。通膨雖有所回落，但勞動市場緊張、薪資成長強勁，仍可能推高核心物價水準。若經濟持續疲軟，降息或成選項。

歐洲央行

美股在跌什麼？

納指近四周跌超12%，跌出了「經濟衰退」的味道。那麼美股究竟在跌什麼？我們認為核心原因是衰退預期下的流動性緊縮恐慌：一方面，川普的“衰退”引導正好碰上了經濟數據的走弱；另一方面，流動性擔憂背後，既有美聯儲縮表末期的不適，更有來自中國和歐洲的“分流”，以及日本央行進一步緊縮的“陰影”。

民生證券

美國對華二次加稅點評

2025 年3 月3 日，美國總統川普宣布，從3 月4 日起，將對來自加拿大和墨西哥的全部商品加徵25%關稅，其中對加拿大能源徵收10%關稅（後又於3 月6 日宣布延遲徵收）。同時，將來自中國的全部商品加徵第二輪關稅，稅率從2 月4 日公佈的10%關稅上調至20%。目前加拿大和中國都已經公佈了相應的反制措施，而墨西哥表示已製定多套反制方案，但暫未公佈細節。

致富證券

美股崩了?

「關稅大戰與政策混亂可能引發經濟衰退」的敘事邏輯成為了美股跳水的導火線。

嘉盛

油價暫留生機，美元反彈難續？

美元/瑞郎(USD/CHF) ：反彈輕易打回，格局依舊脆弱。黃金/美元(XAU/USD) ：受制年內升勢下軌，疑似勾畫波段次高。美油(CRUDE) ：再觸去年谷底，保留一線生機。標準普爾500指數(US500) ：雙重支撐確認下破，關注黃金分割爭奪。英國富時100指數(UK100) ：先後跌破下軌、頸線，接近完成築頂。

富拓

歐洲資產直上雲霄！小心「火箭筒」炸膛

財政「火箭筒」、不惜一切代價……最近一段時間，這些10多年前歐債危機爆發時的熟悉字眼頻繁重現，彷彿在提醒世人，歐洲又站在了新的歷史性時刻。

富拓

黃金「三星」釀突破，美股有反攻徵兆？

英鎊/美元(GBP/USD)：強攻脫離年內升勢，衝擊關鍵黃金分割。歐元/日圓(EUR/JPY) ：反彈衝擊2月高點，能否實現「向上推動」。黃金/美元(XAU/USD) ：三日蓄勢待突破，但不乏「築頂」可能。美油(CRUDE) ：回升暫遇技術強阻，轉強並非朝夕之功。道瓊工業指數(US30)：年初防線承接踴躍，下影線為反攻徵兆？

富拓

加拿大利率決議來襲，聚焦美元/加元

加幣是今年迄今對美元升值幅度最小的G10貨幣，僅微漲0.3%。相比之下，瑞典克朗兌美元年內已大漲10%。未來幾天加幣能否縮小與其他G10貨幣的差距呢？ 彭博的外匯模型預測，受美加若干重磅事件影響，美元/加幣大機率（75%的可能性）波動於1.417 - 1.452區間內。在所有G10貨幣中，市場依然最不看好加幣對美元的走勢前景。

富拓

關稅擾動與需求預期博弈，金銅市場能否維持強勢？

上週市場的敘事維度增加，在混亂的政經局勢背後，市場選擇更加相信歐洲經濟數據的改善疊加財政擴張預期，歐元兌美元持續走強，連續下挫的美元疊加歐洲需求回暖的預期對金銅產生了一定程度的推動。

芝商所

美股美元齊下跌，通膨數據成最後稻草？

美國CPI數據是本週的重頭戲，也是決定美元能否「涅槃重生」的關鍵。

嘉盛

非農的遠慮與憂慮

2月的非農報告雖然偏弱，但仍指向了一個相對穩健的勞動市場。這些基本數據打消了美國經濟短期內失速的風險，但也隱藏了深深的「遠慮」與淡淡的「近憂」。

國金證券

美國關稅反复，歐洲財政轉向

風險提示：川普新政超預期，美國通膨和經濟不如預期，全球金融市場波動超預期，國際地緣局勢超預期等。

平安證券

聯準會庫格勒：通膨仍存上行風險，降息或將“遙遙無期”

聯準會理事阿德里亞娜·庫格勒表示貨幣政策將在「相當長一段時間」內保持穩定。通膨面臨重要的上行風險。就業市場已大幅恢復平衡。薪資並不是通膨壓力的主要驅動因素。

聯準會

聯準會鮑威爾：以不變應萬變，降息按下“暫停鍵”

聯準會主席鮑威爾表示，川普政府的關稅計畫可能會推高通膨，但其影響尚需觀察。聯準會在掌握更多資訊之前無需倉促降息，而是應保持觀望態度。凸顯了聯準會在當前複雜經濟環境下的謹慎立場，同時也為市場提供了關於未來貨幣政策走向的重要線索。

聯準會

美國2月就業差強人意，聯準會或按兵不動

美國勞工部發布的最新非農業就業報告顯示，新增就業15.1萬人，基本上符合預期，失業率小幅反彈至4.1%，整體數據顯示美國就業市場呈現軟著陸態勢。更廣泛的U6失業率上升至2021年10月以來的最高水平，反映了失業人數增加主要來自臨時工作人數的上升。

中郵證券

中國3月CPI年比轉正的難度不大

事件： 2025年3月9日，統計局發布2月通膨數據。 2月， CPI當月年比-0.7%，前值0.5%；季減-0.2%，前值0.7%。 PPI當月年比-2.2%，前值-2.3%；季減-0.1%，前值-0.2%。

東海證券

2月非農前瞻：關稅風雲與黃金風暴

川普的關稅政策在本週給金融市場和投資者都上了強度。

嘉盛

中國出口維持正成長

3 月7 日，根據海關統計，2025 年前兩個月，我國貨物貿易（下同）進出口總值6.54 兆元。其中，出口3.88 兆元，成長3.4%；進口2.66 兆元，下降7.3%。以美元計價，前兩個月，我國進出口總值9,093.7 億美元，下降2.4%。其中，出口5,399.4 億美元，成長2.3%；進口3,694.3 億美元，下降8.4%。

國信證券

油價跌穿70美元關卡! OPEC+ 增產引發市場恐慌

本週（2.27-3.5），原油整體呈現震盪下行的走勢。 WTI本週均價68.61美元/桶，較前一周下跌1.63美元/桶，或-2.33%。週內，導致油價承壓下跌的因素有：OPEC+發布聲明將從4月起增加原油產量，美國原油庫存增加。另一方面，對油價起到支撐的因素有：技術面的反彈支撐以及委內瑞拉原油出口預計減少。

芝商所

關稅延後激勵加元，美日、澳股創新低

美元/加幣(USD/CAD) ：關稅執行延遲後，波段次低驚現三連陽。美元/日圓(USD/JPY) ：再創5個月低位，收復一點反彈成行。黃金/美元(XAU/USD) ：反攻後繼疲軟，留戀漲勢下軌。納斯達克100指數(NAS100) ：頸部反壓發威，考驗長期升勢。澳洲S&P/ASX200指數(AU200)：直線跳水仍未止步，擴散三角邊界延長。

富拓

歐洲央行下調利率25個基點，今晚焦點美國非農就業數據

今晚美國將公佈最新非農就業數據，提醒市場投資人多加謹慎留意行情短線波動。

富拓

財政擴張令德國國債利率飆升

美國2月ADP就業暴跌：2月ADP美國私人單位就業+7.7萬人，預期+14萬，前值+18.3萬。其中製造業和建築業逆勢增加，教育醫療業、貿易/運輸業走弱。

東吳證券

美股下跌，貿易政策不確定性持續

美股和短期美債殖利率報跌。 歐洲股市大致上揚；政府公債下跌。 中國股市延續升勢。

匯豐銀行

美國經濟不確定性上升

美國2月服務業PMI超預期回升，商業活動與需求維持穩健，物價指數反彈。製造業PMI回落，需求、生產及就業走弱，但物價指數升至近3年新高。

招商銀行

聯準會沃勒：暫不支援3月降息，但年內或有2-3次調整空間

聯準會理事克里斯多福沃勒近日表示不會支持在3月降息，但仍認為年內可能有兩到三次降息的空間。聯準會需要更多經濟數據來判斷政策走向，尤其是在近期經濟成長放緩、通膨趨勢仍不明朗的情況下，過早調整政策可能帶來風險。

聯準會

盛傳的海湖莊園協議，對美股影響多大？

近期在Bloomberg等國際新聞上，可以看到不少「海湖莊園協議」的報道（Mar-a-Lago Accord），也有讀者提問這到底是個什麼，對資產價格有什麼影響。不過，目前川普政府並沒有官宣的確存在這樣一個「全球大協議“，就連協議的名字，也是分析師根據川普的宅邸名字海湖莊園，模仿廣場協議起的。

芝商所

如何佈局港股？紅利為“盾”，科技為“矛”的啞鈴策略值得關注

自1月20日DeepSeek-R1模型發表以來，港股可說表現亮眼，萬得數據顯示，截至3月5日恆生指數漲20.5%。

摩根資產管理

「不惜代價」釋放想像，美元潰退進行時

歐元兌美元(EUR/USD) :「不惜代價」強力助推，上攻步伐提速。離岸美元/人民幣(USD/CNH) ：再次壓回中期頸線，楔形保留些許昇機。美元/瑞郎(USD/CHF) ：通膨新低輔助回升，整體跌勢遠未逆轉。美油(CRUDE) ：精確下探關鍵前低，三角底邊命懸一線。英國富時100指數(UK100) ：高位三星配合“背離”，漲勢敗象需加警醒

富拓

3月USDA報告如何調整，大豆豆粕何時現拐點？

美國農業部3月供需報告將於美東時間3月11日（北京時間2025年3月12日凌晨）公佈。 USDA3月報告一般不會對美國大豆供需進行調整，主要關注此報告對南美大豆產量的調整情況。

芝商所

中國科創板塊領漲股市，鋰產業是否迎來轉折？

當前鋰電池產業上中下游都處於過剩的狀態，雖然上有部分高成本鋰礦因碳酸鋰價格低迷而出現減產或停產，市場開始出清，但由於低成本的鋰礦和碳酸鋰，尤其是鹽湖提鋰成本偏低，導致碳酸鋰供應過剩格局尚未逆轉，碳酸鋰價格在完成舊築底還需要時間，企業依貨依存。

芝商所

歐洲股市和債息急升，受德國財政計畫影響

美股和美債殖利率上行。 歐洲股市和債息急升，德國股市領漲。 亞洲股市普遍上揚。

匯豐銀行

歐元雄起，美元黯然失色

在關稅大戰導緻美股連續兩天大幅下跌之後，白宮宣布將符合要求的車企由墨西哥和加拿大出口至美國的25%的關稅延緩一個月。美國三大指數週三集體反彈1%以上，其中通用（+7%）、福特（+1%）、斯特蘭蒂斯（+9%）股價受益明顯。

嘉盛

人工智慧革命擴大至美國和科技以外的領域

我們認為，美國股票年初至今的表現遜色，並非基本面惡化所致，而是反映美國及科技業以外的前景有所改善。在人工智慧（AI）推動的創新浪潮及促進成長政策的帶動下，企業獲利成長已擴大至通訊、金融、工業及醫療保健等板塊，並不僅限於「美國七大科技企業」。

匯豐銀行

美國2月PMI：服務業擴張加速，通膨壓力持續上升

最新公佈的美國2月PMI數據顯示，服務業持續擴張，商業活動指數小幅下降但仍維持成長區間，新訂單和就業指數回升，通膨壓力進一步加劇。供應商交付放緩，企業對未來成長的信心受關稅和政府政策影響。

供應管理協會

鎊美衝向漲勢上軌，油市臨近決戰時刻

英鎊/美元(GBP/USD) ：加速觸及漲勢上軌，短線波幅隨時放大。黃金/美元(XAU/USD) ：回落尚未傷筋動骨，防備空方再度發力。美油(CRUDE) ：利空發酵跌勢延續，惟下方支撐密集。日經225指數(JP225) ：下破中期箱底，C浪開啟or回蹲蓄勢？香港恆生指數(HK50) ：早盤上觸去年峰值，高位箱體越發明。

富拓

美豆漸入播種季，價格短期內震盪

前兩個月，全球大豆產量預估略下調，美豆價格低點反彈。 2024年底南美豐產預期達峰，美豆價格跌至階段新低後，2025年前兩個月USDA報告持續下調全球大豆產量預測，美豆價格低點企穩，反彈至去年下半年高點附近受阻。整體延續底部區間震盪態勢。

建銀國際證券

京東即將“放榜”，績後波幅料約9%

電子商務巨頭京東將於3月6日美股盤前發布財報。 分析師預計營收將創紀錄，但利潤率下滑·投資者對京東開拓新業務影響利潤有些擔憂。 預計京東在周四美股開盤後漲跌幅為9%·分析師預測，到2026年3月京東股價還有27%的上升空間。

富拓

川普關稅措施升級的5個問題

3月4日川普關稅措施升級，而當前美國經濟數據偏弱，通膨仍高居不下，「滯脹」預期進一步發酵。

民生證券

關稅升級美股三月開局遭重挫，黃金強勁反彈

隨著川普確認將從3月4日起對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，以及對中國額外10%的關稅也將生效，市場中瀰漫著避險情緒，關稅大戰可能再升級。

富拓

全球貿易風險加劇，全球風險偏好整體降溫

國內方面：經濟面，中國1月融資數據超預期，企業部門融資需求改善明顯，經濟開局良好；隨著春節假期影響消退，中國消費市場的潛力持續激發，投資、外貿迴穩向好。但由於川普表示對中國商品再加徵10%的關稅，中美關稅戰風險大幅升溫，美元短期反彈，人民幣匯率短期再次承壓，短期國內市場情緒降溫，國內風險偏好短期大幅降溫。

東海證券

關稅進程再起，黃金漲勢回落

風險提示：市場風險超預期，政策邊際變化，統計誤差風險。

華福證券

美元止跌回升，非美貨幣表現不一

回顧上週，美元走出止跌反彈走勢，經過三天的低位震盪後，週四大幅反彈並將漲勢延續到了周五，一方面因為週四美聯儲官員公開講話，降低了市場對美聯儲繼續降息的預期，另一方面也因為特朗普上台後的一系列經濟政策推高了市場對通脹上升的預期。

芝商所

美股和美債殖利率下跌，受美國成長憂慮影響

美股和美債殖利率報跌，受成長憂慮影響。 歐洲股市上揚；政府公債下跌。 亞洲股市個別發展。

匯豐銀行

中國製造業景氣水準回升，聯準會6月降息機率大

美國經濟分析局公佈的美國1月PCE物價指數年增2.51%，低於預期值及前值2.6%，季增0.3%，與預期值及前值持平。美國1月核心PCE物價指數年增2.65%，低於前值2.8%，季增0.3%，略高於前值0.2%。

摩根資產管理

美日築底難度不小，美股緊握“救命稻草”

上週五(28日)發布的美國PCE數據回落，疊加零售趨弱的跡象，市場重新押注美聯儲年內降息兩次；但烏克蘭局勢談判僵持，美元避險魅力反而凸顯。

富拓

全球貿易戰再升級，聚焦多元資產類別

3月第一個交易週，一系列重磅事件和經濟數據來襲。人們對全球貿易戰的擔憂日益加劇，即將發生的這些經濟大事件可能會加劇或緩解全球金融市場最近的避險模式。 鑑於這些事件的全球影響力，我們將重點放在4個股票指數—US30、CHINAH、GER40和US500，它們可能會帶來大量的交易機會。

富拓

2025全球資源爭奪戰：關稅、地緣與氣候的三重絞殺！

商品市場的「繁榮」即將來臨了？全球大宗商品市場正經歷一場前所未有的「壓力測試」——地緣政治裂痕割裂供應鏈，極端氣候頻傳重塑農業產出，大國政策幹預扭曲價格訊號。近期，美銀發表的2025年大宗商品展望提出超配汽油、豆粕、鉛、銅的策略，折射出對能源轉型、糧食安全、工業復甦的深度博弈預期。本文將從農產品、能源、金屬等板塊切入，結合氣候、地緣與政策變量，解析未來大宗商品價格的核心邏輯。

芝商所

關稅和地緣再生變數，非農能否幫助黃金止跌？

美國非農報告或許不是本週最大焦點，關稅和地緣局勢可望再次主導市場情緒。同時，歐洲對烏克蘭局勢的回應以及歐洲央行的利率決議也同樣值得關注。

嘉盛

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