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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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恩智浦半導體 首席執行官周三表示,該荷蘭公司將在印度投資超過10億美元,將其研發力度增加一倍。
"恩智浦公司首席執行官庫爾特-西弗斯(Kurt Sievers)在新德里附近舉行的印度半導體會議上說:"恩智浦致力於在未來幾年將其在印度的研發投入翻一番,這將遠遠超過 10 億美元。
他說,公司正在與印度的汽車行業和其他行業進行談判,公司在印度有四個半導體設計中心,約 3000 名員工。
雖然芯片製造在印度仍處於起步階段,但它已成為印度經濟戰略的一個重要組成部分,印度已劃撥 100 億美元的一攬子激勵措施,以加強與台灣等全球芯片製造強國的競爭。印度預計到 2026 年其半導體市場價值將達到 630 億美元。
Nvidia 和AMD 等主要廠商已在印度建立了大量的研究和設計中心,這凸顯了印度在全球生態系統中日益上升的重要性,印度正致力於減少對中國大陸和台灣等中心的依賴。
"印度總理莫迪(Narendra Modi)在活動上說:"印度為行業貢獻了約20%的芯片設計人才,我們正在培養一支由技術人員、工程師和研發專家組成的8.5萬人的半導體人才隊伍。
今年 2 月,印度批準 (link) 建造三座半導體工廠,價值 1.26 萬億盧比,(150 億美元),這些公司包括塔塔集團和 CG Power,印度正努力實現成為電子強國的目標。
美光 首席執行官桑杰-梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)去年表示,這家美國存儲芯片製造商計劃在古吉拉特邦投資27億美元建設測試和封裝廠 (link),這將有助於為該州創造約5000個就業崗位。
芯片製造設備供應商應用材料公司(Applied Materials )去年6月表示,該公司將在四年內投資4億美元在印度新建一個工程中心 (link)。
恩智浦(NXP)7月份公布了四年來最嚴重的季度收入下滑,並預測第三季度收入低於預期,這加劇了市場對汽車芯片需求的擔憂。
(1美元=83.9480印度盧比)
台灣股市周三微開高後震盪終場收小跌。分析師稱,隨亞股走跌且潛在不確定因素較多,市場偏觀望,量能明顯縮減,創今年以來次低量;惟短線應有機會反攻並挑戰10日線(21,575.24點);觀察重點在美國消費者物價指數(CPI)數據。
台灣加權股價指數 TWSE:TAIEX收跌0.16%至21,031.00點;今日成交初值 (.TTOV.TW)為2,348.08億台幣,此前新低量在1月29日的2,304.62億,上交易日修正後為3,350.93億。
“量能急縮,代表多空都沒有交易的意願,理由是美國今晚要公布通膨數據,市場偏觀望,但明天應該會反攻。” 兆豐國際分析師黃國偉說,“接下來最好的狀況是:美聯儲公布利率決議後,股市放量衝高,畢竟降息對經濟有激勵效果,資金面也有幫助。”
他解釋,台股從8月中旬以來即在“等待”全球央行年會、8月下旬的Nvidia(輝達/英偉達) 財報,及下周的美聯儲利率決議,因觀望氣氛濃致量能無法擴增,大盤亦呈“小打小鬧”格局。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示,這波多空雙方都沒有得到太大好處,主要是看空者自7月中旬以來大盤已出現修正,且目前看起來沒有更大的利空,大盤應該不會再跌破;惟美聯儲將開會,觀望氣氛較濃,短線料呈量縮整理並靜待下周FED利率決議。
“(美國)CPI連續幾個月都是下滑,這次預估也是往下,除非意外暴增,否則下滑多與少,都沒有太大的差別,FED就是會降息。”他說,“CPI連續三個月都是往下走,大家都不看通膨了,反而關注是失業率和製造業指數。”
群益投顧分析師廖健佑指出,台股目前重點就是沒有量,震盪區間也很小,因市場在等待美國CPI表現,若符合市場預期,有利美聯儲緩步降息,若只降息一碼(0.25個百分點),有助台股反彈。
他們表示,美聯儲開會前市場觀望氣氛濃,但賣壓不重,中秋節前呈量縮橫盤整理,並靜待FED利率決議並關注其會後聲明。
亞洲貨幣周三走高,而多數亞股下滑,投資者評估美國總統大選辯論之際,重點關注可能影響美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)利率路徑的美國通脹數據。
本地時間14:58,亞洲主要股市全面走跌,MSCI亞太明晟指數 (.MIAPJ0000PUS)漲0.04%。
分析師預估,明日台股主要交易區間料在21,000-21,400點。(完)
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美國股市 標準普爾主要分類指數 (0#.GSPMAJOR)
美股一周展望 股市新聞
Nasdaq最活躍個股 (.AV.O) 紐約證交所最活躍個股 (.AV.N)
Nasdaq漲幅居前個股 (.PG.O) 紐約證交所漲幅居前個股 (.PG.N)
Nasdaq跌幅居前個股 (.PL.O) 紐約證交所跌幅居前個股 (.PL.N)
台灣股市報導 日本股市報導
歐洲股市報導 中國股市報導
香港股市報導 韓國股市報導
英股富時指數 CURRENCYCOM:UK100
01 大盤
昨夜美股三大股指分化,特斯拉升超4%。截至收盤,道指跌 0.23%,納指升 0.84%,標普升 0.45%。美國十年國債收益率跌 1.486%,收報3.646%,相較兩年期國債收益率差4.6個基點。恐慌指數VIX跌 1.9%至19.08,布倫特原油收跌 3.15%。現貨黃金昨日升 0.44%,報2516.51美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日升 0.03%,報101.67。
歐佩克分別下調今明兩年全球原油需求增速預期至203萬桶/日和174萬桶/日。美聯儲負責監管的副主席巴爾稱,大型銀行資本金要求上調幅度將減半至9%。
據以色列國防部長加蘭特:即將完成南部的任務,重點將轉向北部邊界。據美國國務卿布林肯:伊朗向俄羅斯提供了彈道導彈;俄羅斯可能在數週內在烏克蘭使用伊朗導彈。據塔斯社:俄羅斯聯邦安全會議祕書紹伊古表示,俄羅斯正在進行簽署與伊朗新條約所需的步驟,預計將很快達成協議。
02 行業&個股
行業板塊方面,除能源、金融、通訊和日常消費分別收跌1.72%、1.02%、0.02%和0.02%外,其他標普7大板塊悉數收升:房地產、科技、半導體、公用事業、醫療、工業和原料分別收升1.77%、1.5%、1.05%、0.47%、0.46%、0.17%和0.04%。
概念板塊方面,航空ETF跌0.89%,旅行服務板塊跌0.23%,高端酒店萬豪跌1.28%,愛彼迎跌1.07%,挪威郵輪升1.54%。太陽能板塊升0.83%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.72%,NU跌0.58%。網絡安全板塊升0.42%,SQ升0.1%。
中概股升跌互現,KWEB跌0.47%。台積電跌 0.22%,台積電8月銷售額為新台幣2508.66億元,同比增加33%。阿里升 2.9%,拼多多升 0.65%,京東升 0.35%,攜程跌 0.4%,理想升 3.87%,蔚來跌 1.62%,新東方升 1.3%,小鵬升 2.7%,B站跌 0.33%,瑞幸咖啡跌 1.73%,名創優品跌 0.54%,好未來跌 0.78%。
大型科技股升跌互現。蘋果收跌 0.36%,蘋果推出全新iPhone 16系列:圍繞AI設計,搭載全新A18處理器;歐洲法院裁定蘋果在愛爾蘭140億美元税務訴訟中敗訴,Q4將面臨高達約100億美元税費。微軟升 2.09%,英偉達升 1.53%,據The Information:OpenAI計劃在未來兩週內發佈“草莓”模型,作為其ChatGPT服務的一部分。亞馬遜升 2.37%,谷歌收升 0.31%,歐盟最高法院駁回了谷歌母公司Alphabet對24.2億歐元歐盟**罰款的訴訟。Meta平收 0%,禮來跌 0.77%,特斯拉升 4.58%,SpaceX“北極星黎明”發射升空,開啟人類首次商業“太空漫步”。博通升 5.25%,博通將受益於新款iPhone16,,系所有新款iPhone16都升級到了Wi-Fi 7。諾和諾德跌 1.61%。ORCL升11.44%,甲骨文第一財季盈利超預期,雲基建營收同比增45%
03 每日焦點
1、黃仁勛週三發言將備受關注 投資者急盼Blackwell芯片進展
9.11 英偉達投資者急盼獲得有關該公司Blackwell芯片開發的最新進展,希望能出現催化劑為該股止跌。Blackwell六個月前推出,但因工程問題而推遲發佈。雖然首席執行官黃仁勛上個月試圖安撫市場,表示來自該芯片的收入很快就會到來,但一些投資者仍渴望瞭解詳情。這一因素疊加對整體宏觀經濟的不安情緒,導致該股自財報發佈以來下跌了13%。黃仁勛週三將在舊金山舉行的高盛會議上發表講話,屆時有關Blackwell的問題將成為關注重點。他計劃於當地時間上午07:20(北京時間週三晚上10:20)與高盛CEO所羅門交談。
消息稱英偉達GB200有望於12月量產 明年第一季大量交付ODM
9.10 供應鏈消息稱,英偉達Blackwell修改6層Metal layer光罩,不用重新流片再投產,延後生產時間有限,樂觀估計GB200於12月量產,明年第一季大量交付ODM。(**工商時報)
2、台積電或以折扣價於9月底前引進High-NA EUV設備
9.10 台積電將於9月底前引進其首台高數值孔徑極紫外(High-NA EUV)光刻機,據悉,此次購入價格遠低於原定3.5億歐元(約27.47億人民幣)的單台報價。
3、歐盟據悉將降低對自中國進口電動汽車擬議的加徵關税
9.10 多家媒體援引**士透露,歐盟準備小幅下調對自中國進口電動汽車擬議的加徵關税。其中,對從中國進口的特斯拉電動汽車,加徵税率將從擬議的9%調整為略低於8%。據悉,歐盟根據各公司提供的新信息做出上述調整。歐盟成員國將在關税定於11月生效前,就擬議的最終關税進行表決。此前,在歐盟委員會8月20日進行對華電動汽車反補貼調查終裁披露後,中國商務部新聞發言人當天迴應稱,歐方此次公佈的終裁披露並未充分吸納中方意見,仍堅持錯誤做法,裁出高額税率,還利用抽樣區別對待中國不同類型企業,扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的“事實”,而非雙方共同認可的事實,中方對此堅決反對、高度關切。6月底以來,中歐雙方基於事實和規則,就本案開展了十餘輪技術磋商。中方一直本着最大誠意,致力於通過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端,希望歐方切實與中方相向而行,本着理性、務實的態度,加快探討妥善解決方案,用實際行動避免貿易摩擦升級。中方將採取一切必要措施,堅決捍衞中國企業的正當權益。
4、SpaceX開啟人類首次商業太空行走 私人宇航員即將漫步宇宙
9.10 當地時間9月10日凌晨5點24分左右,馬斯克旗下SpaceX搭載四名私人宇航員的飛船從佛羅里達州發射升空,這項名為“北極星黎明”的突破性任務旨在實現世界上首次商業太空行走。億萬富翁賈裏德·艾薩曼(Jared Isaacman)是參與這次任務的宇航員之一,他曾於2021年與SpaceX一起飛往軌道,併為這次飛行及其開發提供了資金。和他一起執行飛行任務的是SpaceX的兩位首席工程師薩拉·吉利斯(Sarah Gillis)和安娜·梅農(Anna Menon),以及艾薩克曼的朋友、前空軍飛行員斯科特·“基德”·波提特(Scott “Kidd” Poteet)。這次任務的標誌性時刻將出現在飛行的第三天,屆時艾薩曼和吉利斯計劃走出載人龍飛船艙門,依次在太空進行一次約15到20分鐘的行走。整個任務將持續約5天,之後宇航員將返回地球,在佛羅里達海岸降落。
5、涉案高達150億歐元,蘋果谷歌在歐洲同時被罰
9.11 歐洲法院10日裁定,美國蘋果公司須向愛爾蘭補繳130億歐元税款。同時,維持對美國谷歌公司因濫用其壟斷權壓制競爭對手而面臨的24億歐元罰款判決。歐洲法院的聲明確認維持歐盟委員會2016年的裁決,即蘋果公司需向愛爾蘭補繳130億歐元税收優惠。歐洲法院當天還駁回了谷歌上訴,維持歐盟委員會2017年對其濫用優勢地位、偏袒自家購物服務“谷歌購物”的裁定,處以24億歐元罰款。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)09:00 美國總統候選人哈里斯和特朗普進行辯論
(2)20:30 美國8月未季調CPI年率
(3)20:30 美國8月季調後CPI月率
(4)20:30 美國8月季調後核心CPI月率
(5)20:30 美國8月未季調核心CPI年率
(6)次日01:00 美國至9月11日10年期國債競拍-得標利率
(7)次日01:00 美國至9月11日10年期國債競拍-投標倍數
** 芯片製造商博通 股價大漲6%至149.27美元,如果漲勢保持,有望創下自8月8日以來的最佳表現
** KeyBanc 認為周一發布的最新蘋果 iPhone 16 的 (link) 人工智能功能將對博通產生積極影響,並引用了新手機的 Wi-Fi 7 升級 - thefly.com
** AVGO在9月6日暴跌超過10%後連續第二日上漲,原因是AI芯片銷售的不溫不火的年度預測 (link),未能給投資者留下深刻印象。
** 包括今天的漲幅在內,該公司股價幾乎收復了上周業績公布前收盤價 152.82 美元的水平
** 芯片股漲跌不一,投資者等待美國通脹數據,半導體指數 上漲0.7%。
** Marvell Technology 漲 3.7%,AMD(超威/超微) 漲 3%,ON Semiconductor 跌 2.1
** AVGO 今年以來上漲約 34%,而 SOX 指數上漲 11.7
第二季度塵埃落定,MAG 7 實現強勁利潤增長
儘管有些令人失望,但 "華麗 7 號 "股票的第二季度財報仍然表現強勁。
根據 LSEG 的數據,隨著第二季度的結束,該集團的同比盈利增長率為 38%,而標準普爾 500 指數 的整體增長率為 13%。
Mag 7集團包括微軟 、蘋果 、Nvidia 、亞馬遜 、Meta Platforms 、Alphabet 和特斯拉 。
Nvidia 是 Mag 7 中最後一家發布財報的公司,它在 8 月底發布的季度業績預測未能達到投資者的高預期 (link),而投資者的高預期推動了該股的飆升。
對人工智能的樂觀情緒,尤其是對 Nvidia 的樂觀情緒,是今年年初股市上漲的主要原因。Nvidia 的股價今年迄今仍上漲了約 114%。
根據 LSEG 的數據,扣除 Mag 7 公司的收益,標準普爾 500 指數第二季度收益預計為 8.5%。
7 月初,分析師預計標準普爾 500 指數所有公司的同比盈利增長率為 10.6%。
展望未來,Mag 7 第三季度盈利增長預計為 19.5%。不含 Mag 7 的標普 500 第三季度盈利增長預計為 2.9%,含 Mag 7 的標普 500 盈利增長預計為 5.7%。
(卡羅琳-瓦萊特克維奇)
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甲骨文 股價周二上漲超過10%,原因是將人工智能嵌入其雲服務產品的舉措提振了其第一季度業績,並幫助其縮小了與市場領導者的差距。
儘管進入雲業務領域較晚,但該公司對人工智能的快速投資使其軟件成為希望簡化運營的公司的一個有吸引力的選擇。
與微軟 和亞馬遜 相比,甲骨文的雲產品被視為價格較低的選擇,第一季度甲骨文雲產品的收入增長了21%,達到56億美元,而其133.1億美元的整體收入超出了預期。
Stifel分析師表示,得益於人工智能基礎設施預訂量的增加及其與雲服務的合作,甲骨文的營收將進一步增長。
如果目前的股價漲勢得以保持,甲骨文公司的市值將增加約 390 億美元。今年以來,甲骨文股價已上漲超過 32%,而微軟和亞馬遜分別上漲了 8% 和 15%。
該股的遠期市盈率為 21.30。微軟和亞馬遜的遠期市盈率分別為 29.81 和 31.50。自周一以來,至少有 10 家券商上調了甲骨文股票的目標價。
甲骨文的雲基礎設施也採用了Nvidia 的硬件,該硬件被認為是人工智能芯片的黃金標準。
甲骨文還與競爭對手的雲服務提供商合作,使客戶能夠更簡單地跨廠商連接數據。本周一,甲骨文宣布與亞馬遜網絡服務公司(Amazon Web Services)合作,而在此之前,甲骨文已於6月與Alphabet旗下的 谷歌雲 (link)。
"伯恩斯坦分析師在一份說明中說:"現在,在三大(Azure、谷歌雲和現在的亞馬遜網絡服務(AWS)聯手的幫助下),我們將繼續觀察到得益於多雲合作關係,雲收入會有一個很好的提升,增長也會加速。
據熟悉內情的人士透露,Switch 公司的所有者正在探討對這家數據中心運營商進行首次公開募股(IPO),包括債務在內,其估值可能達到約 400 億美元。
消息人士稱,有關斯維奇首次公開募股的討論尚處於早期階段,並提醒說,該計劃將取決於市場情況,目前尚未做出最終決定。
消息人士稱,最近幾周,斯維奇的投資公司與投資銀行家就可能最早於2025年在股市上市一事進行了初步會談,但由於討論內容保密,他們要求匿名。
此舉正值投資者對生成式人工智能興趣高漲之際。人工智能熱潮推動了Nvidia 等芯片製造商和其他大型科技公司的發展,刺激了全球對數據中心和大功率服務器等基礎設施的需求。
總部位於拉斯維加斯的斯維奇公司在 2022 年被 DigitalBridge 和 IFM Investors 以 110 億美元的價格私有化。澳大利亞養老基金 Aware Super 于 2023 年從 Switch 所有者手中買下了少數股份。
DigitalBridge、IFM 和 Aware Super 拒絕發表評論。斯維奇沒有立即回應置評請求。
最近幾個月,由於人工智能的普及,數據中心和服務器行業的交易也有所上升。
9 月早些時候,黑石集團(Blackstone)達成了 (link),以超過 240 億澳元的價格收購澳大利亞數據中心集團 AirTrunk,(160 億美元)。8 月,AMD 同意以 49 億美元收購 (link) 服務器製造商 ZT Systems,作為其擴大人工智能芯片和硬件產品組合、與 Nvidia 抗衡的努力的一部分。
Switch公司由科技企業家羅布-羅伊(Rob Roy)於2000年創立,其頂級客戶包括Nvidia(Nvidia)、戴爾科技(Dell Technologies)和聯邦快遞(FedEx )。
據其網站介紹,自 2016 年 1 月起,Switch 的數據中心開始使用可再生能源。這使得斯維奇的運營對科技公司很有吸引力,因為這些公司都有環境影響目標,並試圖在不抑制耗電數據中心增長的情況下加快對去碳化的投資。
摩根士丹利(Morgan Stanley)最近的一份報告顯示,到本十年末,全球數據中心的蓬勃發展預計將產生 (link) 約 25 億噸二氧化碳當量的排放。
(1 美元 = 1.5017 澳元)
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