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俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動後,不友善國家對俄羅斯實施制裁,造成俄羅斯主權資產和私人投資者資金都被凍結。
根據美國《華爾街日報》網站近日報道,美國人在經濟方面給川普的評分一直高於拜登——這讓拜登的顧問們感到沮喪,他們抱怨這位美國現任總統沒有得到應有的讚譽。雖然最近的民調顯示,哈里斯在經濟方面正在取得進展,但她仍然落後。
那麼,關於川普和拜登的表現,數據是怎麼說的呢?
國內生產毛額(GDP)是衡量經濟表現最全面的指標,在川普擔任美國總統的前三年裡,數據相當不錯:從2016年第四季到2019年第四季,經通貨膨脹調整後的實質GDP年化成長率為2.8%。然後,新冠疫情爆發,GDP受到重創,使其整個任期的美國經濟年增長率降至1.8%。
拜登任內的GDP數據更好。這在一定程度上是因為他執政的第一年,經濟仍在強勁反彈。從2020年底到今年第二季度,實質GDP的年增率為3.2%。這一水準高於經濟學家在疫情大流行前的預測。
換句話說,在川普執政的四年裡,GDP成長了7.6%。拜登任期到目前為止,美國的GDP成長了11.8%。
雖然在拜登的領導下,GDP成長表現不錯,但通貨膨脹卻非常糟糕。
在川普執政的頭三年裡,通膨率較低。而當疫情來襲時,通貨膨脹率甚至更低。從2017年1月到2021年1月,美國勞工部發布的消費者物價指數累計上漲7.8%。
拜登執政期間,物價飛漲。雖然最近通膨(物價上漲的速度)有所降溫,但美國人仍面對著過去幾次物價上漲的結果。截至9月,消費者物價指數比2021年1月的水平高出近20%。
但其他地方的通膨也在飆升。例如,相較於2021年初,歐元區的物價與美國的漲幅差不多,但歐元區的經濟成長卻慢得多。
可很少有美國人會跟其他國家的人談論價格。相反,他們生活在美國的通貨膨脹中,這是民調顯示拜登在經濟方面得分很低的一個主要原因,儘管其就業市場表現強勁。
在川普執政的頭三年,直至2020年2月(因新冠疫情導致大量就業崗位流失前),美國經濟增加了670萬個就業機會。當年3月和4月,美國失去了2,190萬個工作機會。儘管當年5月勞動市場開始反彈,但到2020年底,就業人數比2016年底減少了270萬個。
在拜登的領導下,美國就業數據成長強勁。自2021年1月拜登上任到今年9月,美國增加了1,620萬個就業機會。
這個數字可能會被略微下調。但不管是否修正,截至9月,自1981年1月卡特總統任期結束以來,還沒有哪屆總統任期內的年度就業成長速度如此之快。
美國失業率從川普上任時的4.7%降至疫情前的3.5%,然後達到有紀錄以來的最高水平,2021年1月為6.4%。
在拜登的領導下,失業率從6%下降到5%,然後又降至4%。去年,降至70年來的低點3.4%。但此後又升至4.1%。
在川普的領導下,美國人變得更加富有,新冠疫情爆發後,美國人的財富大幅提高。根據聯準會的數據,截至2019年底,以收入計算中間五分之一家庭的平均實際淨資產比2016年最後一個季度高出13.5%。到2020年底,這一漲幅已升至約30%。股市和房價的上漲與此有關。大量湧入家庭銀行帳戶的政府紓困也起了一定作用。
拜登擔任總統期間,許多美國中產階級的財富成長不均衡,這取決於他們是否擁有房屋。房主們最寶貴的資產價格出現上漲。但不斷上漲的房價,加上房貸利率高企,使得許多沒有房屋的人買不起房子。
在即將到來的大選後,執政黨自民黨有可能最終與少數黨組成聯合政府,這引發了人們的擔憂,即日本央行在尋求逐步擺脫數十年的貨幣刺激措施時可能面臨複雜情況。
最近的幾項民調顯示,自民黨與公明黨組成的執政聯盟有可能無法在大選中獲過半議席,這可能導致首相石破茂下台,或迫使他的政黨尋找另一個執政聯盟夥伴以繼續執政。
一些分析師表示,這樣的前景可能會剝奪日本央行平穩升息所需的政治穩定性。
這也將為市場帶來不確定性,因為人們的注意力被吸引到可能成為聯合政府潛在聯盟夥伴的反對黨的政策立場上,其中許多政黨傾向於維持低利率。
「許多反對黨和執政黨人士都在呼籲採取措施提高工資,這可能會使日本央行難以升息,直到明年的工資增長更加明朗,」Okasan Securities首席債券策略師Naoya Hasegawa表示。
「如果執政聯盟失利,市場將開始定價激進財政支出和延遲進一步升息的可能性,」他補充道。
分析師表示,對延遲升息的預期可能會壓低短期利率,可能導致日本央行更難順利執行其退出寬鬆政策的計畫。
當石破茂於10月9日解散眾議院並呼籲在10月27日舉行提前選舉時,許多分析人士預計執政聯盟將輕鬆贏得多數席位,並讓新首相在政策方面更自由。
這將使石破茂能夠兌現他在8月出版的一本書中所做的承諾,撤銷前首相安倍晉三的「安倍經濟學」激進刺激措施,其中包括日本央行的超寬鬆政策。
石破茂在書中寫道,“非常規的貨幣政策無法治愈日本的弊病”,他指責“安倍經濟學”和超低利率導致日元過度下跌,損害了商業銀行的利潤,並侵蝕了財政紀律。
日本央行在3月結束了負利率,並在7月將短期利率上調至0.25%,因其認為日本在可持續地實現2%的通膨目標方面取得了進展。
日本央行總裁植田和男錶示,如果經濟走勢符合其預測,準備繼續升息。
在接受路透社調查的經濟學家中,絕大多數人認為日本央行今年不會升息,大多數人預計日本央行將在明年3月之前才會再次升息。
不過,最近的媒體調查粉碎了日本央行政策制定者的希望,即石破茂將在選舉後鞏固其在執政黨中的地位,並支持他們逐步退出超低利率。
雖然早些時候的民調預測自民黨及其聯盟夥伴公明黨將維持多數席位,但《朝日新聞》上週末的一項民意調查顯示他們可能會陷入困境,自民黨可能會失去目前擁有的247個席位中的50個。
如此巨大的損失可能會使石破茂容易受到高市早苗(Sanae Takaichi)等激進貨幣寬鬆政策支持者的攻擊。後者在民主黨黨魁競選中險敗。
如果自民黨被迫拉攏反對黨以繼續執政,這將增加新政府貨幣政策立場的不確定性,從而增加進一步升息的挑戰。
日本最大的反對黨立憲民主黨呼籲將日本央行的通膨目標從目前的2%修改為「超過零」——此舉將為升息留下空間,即使通膨率降至2%以下。但該黨黨魁野田佳彥(Yoshihiko Noda)已經排除了與自民黨組成執政聯盟的可能性。
這使得較小的反對黨創新黨(Japan Innovation Party)和民主黨(Democratic Party for the People)成為自民黨潛在的聯盟夥伴。
前者希望修改賦予日本央行在貨幣政策上獨立性的法律,並增加最大化創造就業機會和維持經濟成長的任務。後者傾向於擴張性財政和貨幣政策,以實現更高的薪資成長。
瑞穗證券(Mizuho Securities)首席市場經濟學家上野康成(Yasunari Ueno)表示,“如果在大選後的經濟政策制定中考慮此類提議,日本央行進一步加息的障礙將會增加。”
即使目前的執政聯盟保住多數席位,並讓石破茂繼續掌舵,這位首相也將面臨推高其低支持率的挑戰。他在貨幣政策等議題上的反覆無常,在某種程度上打擊了他的支持率。
在成為首相一天后,石破茂表示經濟尚未準備好進一步升息,這顯然與他先前支持日本央行取消數十年的極端貨幣刺激措施大相徑庭。
法國農業信貸銀行(Credit Agricole Securities)首席經濟學家相田拓二(Takuji Aida)表示,如果目前自民黨和公明黨組成的執政聯盟失去多數席位,新成立的執政聯盟可能會被迫承諾以超寬鬆貨幣政策後盾的巨額財政支出,以在明年的參議院選舉前安撫選民。
「石破茂幾乎不可能實現他轉向反『安倍經濟學』、更緊縮財政政策的目標,」他說。
美國知名企業家馬斯克在今年美國總統選舉中全力支持共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普,近日又在賓夕法尼亞等關鍵“搖擺州”放“大招”——每天隨機抽取參與他發起請願活動的選民,無償贈予百萬美元。此舉引發爭議,一些法律界人士20日質疑此做法的合法性。
19日和20日,賓州哈里斯堡和匹茲堡各有一名選民獲得100萬美元支票。請願活動由馬斯克創建的「美國政治行動委員會」在線上發起,呼籲支持言論自由和持槍權。按照「抽獎」規則,從10月19日起,直到11月5日總統選舉投票日當天,賓州、亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅來納和威斯康辛七個關鍵「搖擺州」任何簽名參與請願的選民,每天有一次機會獲得100萬美元;頭三天「抽獎」資格僅限於賓州選民,之後七州選民均有資格。
路透社報道,賓州是川普與民主黨總統候選人、副總統卡瑪拉哈里斯的「必爭之地」。馬斯克先前專門向該州選民推出「參加請願可獲100美元、推薦一人再獲100美元」活動。根據英國《金融時報》報道,馬斯克在其他「搖擺州」也推出類似活動,參與請願者可得47美元。
馬斯克在今年選戰中高調支持川普,迄今已捐款約7,500萬美元。他也利用麾下社群媒體平台X為川普發聲造勢。川普承諾一旦勝選,將任命馬斯克領導「政府效率委員會」。 《金融時報》說,馬斯克如此賣力助選,是認定川普上台利好其名下企業的航太、人工智慧和腦機介面等業務。
馬斯克推出的「百萬美元抽獎」活動引發爭議。哈里斯盟友、賓州民主黨州長喬希·夏皮羅20日接受媒體採訪時說,馬斯克直接給賓州人發錢的做法“讓人深感擔憂”,“執法部門可以查一查” 。
一些法律界人士也認為馬斯克此舉有「踩線」嫌疑,尤其是要求贈款對象必須為註冊選民。有學者說,馬斯克此舉涉嫌「違反美國聯邦選舉禁止花錢買選票的禁令」。
美國總統大選日益臨近,川普與哈里斯選舉持續膠著。兩人及各自政治盟友在多個「搖擺州」集中拉票。 20日適逢哈里斯60歲生日,她趕赴喬治亞州為非裔團體拉票。川普當天則在賓州一家麥當勞餐廳炸薯條,扮演“打工人”,迎合工薪階層。但當媒體記者問到馬斯克的「撒錢」活動時,川普表示自己不知情。
美國聯邦選舉委員會20日揭露的最新數據顯示,哈里斯9月花掉2.7億美元競選經費,大部分用於刊登廣告。川普當月競選支出也達7,800萬美元。
在股市談論中,人們似乎總是離不開那“七巨頭”,也就是那些在過去幾年中持續推動指數上漲的巨型科技公司。當然,標普500指數中還有數百隻股票,除了Alphabet(GOOGL.O)、蘋果(AAPL.O)、亞馬遜(AMZN.O)、Meta Platforms(META.O)、微軟(MSFT.O) 、英偉達(NVDA.O)和特斯拉(TSLA.O)之外,最近其中一些股票的表現也非常亮眼。
事實上,今年標普500表現最好的前20檔股票中,只有兩隻來自「七巨頭」:英偉達排名第2,漲幅178%;Meta排名第19,漲幅62%。表現最好的股票是Vistra Energy(VST.N),漲幅更高達240%。 (前十名還有Palantir(PLTR.N)、Constellation Energy(CEG.O)、GE航太航空(GE.N)以及美國聯合航空(UAL.O)。)
這提醒我們,如果投資組合中只押注“七巨頭”,在它們表現優異時會領先,但當它們遇挫時你也會落後。
Defiance ETFs的CEO兼首席投資長Sylvia Jablonski表示,真正的問題在於「七巨頭」股票太過普遍,漲幅過大,以至於投資人可能沒有意識到自己持有了這些股票。或者即便知道,也未必了解持倉有多集中。
「也許你以為自己沒有持有『七巨頭』中的任何股票,」她說,「但看看你的投資組合,看看你持有的每一隻ETF。如果其中涉及科技或半導體,那你對'七巨頭'的敞口肯定不小。
Jablonski提到標普500指數,該指數以市值加權,代表公司市值越大,對指數的影響力就越大。最近,「七巨頭」佔標普500總市值的近33%。
為了應對這種情況,Defiance推出了一隻名為XMAG的新ETF,該基金包含標普500指數中除「七巨頭」外的所有股票,即495隻股票,按市值加權,代號為XMAG(有趣的是,這個名字也暗示了其「反七巨頭」的定位)。
為什麼是495只?標普500實際上包含503隻股票,但只有500家公司,因為其中包括福斯(FOXA.O)、新聞集團(NWSA.O)和Google母公司Alphabet的雙重上市股票。
這台ETF只是行銷噱頭,還是確有實質內容? Jablonski說,「這個想法來自與許多客戶的對話。他們告訴我們,『我的投資組合中各類基金、ETF中持有的『七巨頭』太集中,我擔心缺乏多樣化。如何實現?」於是我們就開始思考。
事實上,已經有一隻與XMAG相反的ETF,即由Roundhill Investments推出的MAGS,它提供對「七巨頭」股票的等權重敞口。
自去年4月上市以來,MAGS表現也很強勁,漲幅94%,超出標普500的45%漲幅。今年,MAGS上漲了41%,而標普500上漲了24%。
值得記住的是,由於標普500是市值加權指數,它的表現在很大程度上受到「七巨頭」的推動,這意味著不含「七巨頭」的495隻股票在過去的時間段內表現落後MAGS和標普500。
這似乎為XMAG帶來了不太美觀的歷史回測,對嗎? Sylvia表示:“歷史回測對我們確實不利,但這正是重點。過去五年確實屬於'七巨頭'的時代。是的,這些名字已經漲了很多,但現在我們開始談論多樣化。”
事實上,局勢可能已經在改變。在過去三個月裡,「七巨頭」的表現拖累了市場,僅上漲2%,而標普500上漲了5.7%。
XMAG的光輝時刻或許就在此刻開始。
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