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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
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電子遊戲公司Epic Games、Electronic Arts 、Roblox 和其他四家公司周四遭到歐盟消費者投訴,指控它們誤導玩家花錢。
此舉正值 (link),一些家長聲稱電子遊戲製造商故意設計產品,導致他們沉迷遊戲。
歐洲消費者組織(BEUC) 及其在歐洲(包括法國、德國、意大利和西班牙)的 22 個成員於周四向歐盟執委會和歐洲消費者權威機構網絡提出投訴。
"BEUC 的成員發現了許多遊戲玩家被誤導消費的案例。監管機構必須採取行動,明確指出,儘管遊戲世界是虛擬的,但它仍然需要遵守現實世界的規則,"BEUC 總幹事奧古斯丁-雷納(Agustin Reyna)在一份聲明中說。
"如今,遊戲中的高級貨幣故意欺騙消費者,對兒童造成巨大傷害。他說:"公司非常了解兒童的弱點,並利用各種伎倆引誘年輕消費者花更多的錢。
投訴的對象還包括微軟 旗下的動視暴雪、Mojang Studios、由中國騰訊 控股的Supercell和法國育碧 。
這些協會表示,他們擔心消費者,尤其是兒童,無法看到數字物品的實際成本,從而導致過度消費,而且消費者在使用高級遊戲幣時往往被剝奪了權利。
Video Games Europe 的成員包括 Epic Games、Roblox、Activision Blizzard、Electronic Arts、Supercell 和 育碧(Ubisoft)。
"該游說團體在一份聲明中說:"我們的成員在提供這些購買服務時始終遵守歐洲消費者法律。
"PEGI 行為準則要求開發商確保在購買遊戲內貨幣時,現實世界的成本清晰明確,"它指的是泛歐遊戲信息準則。
Roblox 提到了歐洲電子遊戲協會的聲明。其他公司沒有立即回應置評請求。
01 大盤
昨夜美股三大股指V型反轉收高,英偉達大升8%。截至收盤,道指升 0.31%,納指升 2.17%,標普升 1.07%。美國十年國債收益率升 0.247%,收報3.655%,相較兩年期國債收益率差1.1個基點。恐慌指數VIX跌 7.29%至17.69,布倫特原油收升 1.41%。現貨黃金昨日跌 0.2%,報2511.43美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日升 0.07%,報101.74。
美國8月未季調CPI年率為2.5%,為連續第5個月走低,創2021年2月以來最低水平,低於市場預期的2.6%。未季調核心CPI年率為3.2%,與預期、前值持平,此前連續四個月走低。CPI數據後,交易員削減了對美聯儲大幅降息的押注,現貨黃金短線波幅近20美元,美指衝高超30點,美股三大股指盤初跌超1%。據美國白宮國家經濟委員會主任佈雷納德:CPI數據顯示“我們正在翻開通脹的新篇章”。
特朗普與哈里斯首場總統競選辯論落下帷幕,特朗普媒體科技集團美股盤初重挫16%,創6月份以來最大跌幅。美國抵押貸款利率降至2023年2月以來的最低水平。受颶風影響,美國天然氣期貨價格升至7月以來新高,路易斯安那州主要能源港口的運營暫停。
交易員增加對英國央行降息押注;預計年底前將降息50個基點。俄羅斯總統普京稱應考慮對鈾、鈦、鎳等商品實施出口限制,但不急於對此進行討論。
02 行業&個股
行業板塊方面,除半導體、科技、通訊、公用事業、原料和工業分別收升4.64%、3.41%、0.42%、0.31%、0.24%和0.18%外,其他標普5大板塊悉數收跌:日常消費、能源、金融、醫療和房地產分別收跌0.93%、0.93%、0.47%、0.3%和0.27%。
概念板塊方面,航空ETF升0.11%,旅行服務板塊升0.79%,高端酒店萬豪升0.74%,愛彼迎升0.73%,挪威郵輪升5.23%。太陽能板塊升10.8%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.73%,NU升4.01%。網絡安全板塊升0.74%,SQ升3.28%。
中概股多數收升,KWEB升1.15%。台積電升 4.8%,阿里升 1.21%,拼多多升 2.39%,京東升 2.23%,百濟神州升 6.8%,理想跌 0.1%,蔚來升 2.19%,新東方跌 1.46%,小鵬升 4.46%,B站升 3.78%,瑞幸咖啡跌 2.38%,名創優品升 0.06%,好未來跌 0.26%。
大型科技股多數收升。蘋果收升 1.16%,微軟升 2.13%,微軟和量子計算龍頭公司Quantinuum宣佈取得一項重大突破,他們成功糾纏了有史以來最多的12個邏輯量子位。英偉達升 8.15%,小道消息稱老黃想要供應鏈提前交貨。亞馬遜升 2.37%,谷歌收升 1.43%,Meta升 1.39%,禮來升 2.18%,博通升 6.79%,特斯拉升 0.87%,馬斯克稱特斯拉的下代AI芯片Dojo 2將於2025年末批量裝備。諾和諾德升 4.2%,諾和諾德稱其減重藥物對12歲以下兒童安全有效。GME跌11.98%,遊戲驛站Q2營收同比下降31%。
03 每日焦點
1、英偉達CEO:Blackwell需求太旺 供不應求讓客户關係變得緊張
9.11 英偉達首席執行官黃仁勛表示,熱門芯片產品的供應有限使一些客户感到惱火,關係陷入緊張。他在舊金山舉行的高盛技術會議上對聽眾説,“需求太旺了,每個人都希望自己能第一批拿到,大家都想訂最多,我們的客户比較激動,這是理所應當的,的確很緊張,我們在盡力做到最好。”黃仁勛吿訴聽眾,客户對最新一代Blackwell芯片的需求強勁。英偉達將硬件的實體生產外包了出去,供應商正在努力趕進度。
馬斯克:特斯拉2025年末批量裝備Dojo 2 AI訓練芯片
9.11 馬斯克在出席All-In Summit 2024活動時表示,特斯拉的下代AI芯片Dojo 2將於2025年末批量裝備。馬斯克表示在特斯拉的AI基礎設施結構中Dojo負責模型訓練,而車端芯片負責模型推理。特斯拉未來將推出數代Dojo芯片,預計2025年末實現批量裝備的Dojo 2可與英偉達B200 AI訓練系統在一定程度上具有可比性。
2、9.11 據外媒報道,台積電位於美國亞利桑那州的第一座工廠進行了首次試產,生產出了第一批N4 4nm工藝晶圓,測試顯示缺陷率非常低,已經和在中國台灣本土生產的良率基本相當。
對於耗資巨大、問題頻出、進展遲緩的台積電美國工廠來説,這無疑是里程碑的一步,為明年上半年投入量產奠定了基礎。台積電在美國總投資高達650億美元,其中66億美元來自美國政府根據《芯片法案》的補貼,還有50億美元貸款。
台積電在亞利桑那州鳳凰城一共規劃了三座工廠,其中第二座預計2028年投產,主攻3nm、2nm工藝。第三座工廠將生產2nm以及更先進工藝,但投產時間未定。
9.10 彭博分析師表示,蘋果在 iPhone 16 和 16 Pro 上採用 Wi-Fi 7,應會加速技術滲透,並增加對台積電 N6(7 納米)和 N4(5 納米)節點的需求,這些節點已被博通、聯發科等公司用於生產 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 處理器性能提升符合預期,這進一步增強了對台積電 N3E 節點銷售增長的樂觀預期。
3、美股“領頭羊”板塊變了
9.11 在過去近兩年的時間裏,AI熱潮無疑令科技股成為美股市場最為靚麗的一道風景線。不過隨着今夏美股輪動的開始,一切似乎正開始發生着微妙的變化。如本圖所示,在標普500指數11大類股中,公用事業板塊目前正取代信息科技板塊,以年內逾20%的升幅成為市場“領頭羊”。鑑於市場波動性加大和利率下降趨勢,美銀策略師近期已將公用事業板塊的評級上調至增持。
4、諾和諾德稱其減肥藥對12歲以下兒童安全有效
9.11 根據諾和諾德資助的一項新研究顯示,該公司的一種減肥藥對6歲兒童安全有效,這為利拉魯肽(Liraglutide)成為首款用於該年齡組兒童的肥胖症治療藥物鋪平了道路。試驗結果表明,使用諾和諾德減肥注射筆(Saxenda)僅一年多的6至12歲兒童,與服用安慰劑的兒童相比,體重指數下降了7.4%。這一實驗包括了82名兒童,他們之前已接受過生活方式干預治療,但沒有取得什麼效果。
晨星公司:2029年或有多達16種新的GLP-1類減肥藥物上市 諾和諾德和禮來仍主導市場
9.11 根據晨星公司和Pitchbook的一份新報吿,到2029年,可能會有多達16種新的GLP-1類減肥藥物上市,最終將佔據到2031年潛在的2000億美元市場的近三分之一。晨星公司預計,到2031年,該市場仍將由諾和諾德和禮來主導。這些新藥可能會從諾和諾德和禮來手中奪走部分市場份額,但這兩家減肥藥巨頭仍將保留近70%的市場份額。不過,該公司也認為,諾和諾德與禮來的股票“估值過高”。此外,晨星公司預計,到2027年,隨着競爭對手努力進入醫療保險覆蓋範圍,新進入者將導致GLP-1類減肥藥物價格年跌幅加速至10%-15%。報吿指出,諾和諾德、禮來近期潛在競爭對手包括羅氏、安進、輝瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics,這些公司都可能在未來三到四年推出GLP-1類減肥藥物。
5、哈里斯與特朗普總統辯論關鍵議題及言論一覽
9.11
1. 經濟 哈里斯表示,她相信美國人民的雄心、願望和夢想,這就是為什麼她設想並實際上有一個計劃來建設其所説的機會經濟。特朗普則稱,美國的經濟很糟糕,因為通貨膨脹,通脹可以被稱為國家破壞者。(民主黨)破壞了經濟。
2. 移民 哈里斯表示,特朗普今日會談論很多移民問題,即使這不是他提出的主題。特朗普則表示,我們的國家正在迷失,我們是一個失敗的國家,他指的是非法進入美國的人。
3. 墮胎 哈里斯表示,她向人們保證,一旦國會通過法案,恢復對羅訴韋德案(美國最高法院判決墮胎不違憲的案件)的保護,作為美國總統,她將自豪地將其簽署成為法律。她還指責特朗普不贊成禁止墮胎是謊言,一旦他當選總統,將簽署一項全國墮胎禁令。
4. 暗殺 特朗普就此前遇刺事件表示,我可能會因為他們(民主黨)説我的那些話而腦袋中彈。
5. 關税 在為自己的關税提議辯護時,特朗普表示:“他們不會提高價格。” 哈里斯則稱特朗普引發了貿易戰。
6. 税收 哈里斯強調,為小企業主提供5萬美元的税收抵免是一個明智的舉措。她攻擊特朗普的提議,比如向企業提供減税,並認為這些提議會傷害美國中產階級家庭。
7. 能源 哈里斯表示,她的立場是必須投資於多種能源,以減少對外國石油的依賴。美國的國內石油產量實現了歷史上最大的增長。特朗普指責如果哈里斯當選“化石燃料將消亡”,他表態希望廢除強調清潔能源行業的《通脹削減法案》,收回未動用的資金,並承諾將在當選後宣佈國家能源緊急狀態,提升美國的石油和天然氣產量,“實現國內能源供應的大幅增加”。
8. 巴以衝突 哈里斯表示,在加沙問題上需要達成停火協議,並要求釋放人質。她將永遠給予以色列自衞的能力,但我們必須有解決巴以問題的“兩國解決方案”。特朗普則抨擊道,如果哈里斯當選,相信以色列兩年內將不復存在。同時特朗普批評,伊朗在四處撒錢,指向胡塞武裝和也門。
9. 俄烏衝突 特朗普表示,他將在就任總統之前結束俄烏衝突。他希望烏克蘭衝突停止。他認為,烏克蘭和俄羅斯是一場亟待解決的衝突。我們在引發第三次世界大戰。停止殺戮最符合我們的利益。他表示,普京也許會使用核武器。哈里斯則暗示,特朗普會為了討好普京而放棄烏克蘭。
10. 新興行業 哈里斯和特朗普都表達了對美國科技行業的支持。哈里斯表示,美國需要“贏得人工智能競賽”。特朗普則稱他是太陽能的忠實粉絲。
11. 住房問題 哈里斯重申向首次購房者提供2.5萬美元首付幫助的承諾,還承諾在四年內刺激建造300多萬套住房和公寓,以解決美國日益嚴重的住房短缺問題,並降低成本。
美國樂壇天后泰勒·斯威夫特表態支持哈里斯
9.11 美國樂壇天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)剛剛在Instagram上發帖稱看了特朗普和哈里斯的首場辯論,認為哈里斯是一位沉着冷靜、才華橫溢的領導者,並表示自己將投票支持哈里斯與沃爾茲。她還稱特朗普發“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假圖讓自己想起了對AI的恐懼,以及傳播錯誤信息的危險。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)20:15 歐洲央行公佈利率決議
(2)20:30 美國至9月7日當週初請失業金人數
(3)20:30 美國8月PPI年率及月率
電子遊戲公司Epic Games、Electronic Arts 、Roblox 和其他四家公司周四遭到歐盟消費者投訴,指控它們誤導玩家消費。
此舉正值 (link),一些家長聲稱電子遊戲製造商故意設計產品,導致他們沉迷遊戲。
歐洲消費者組織(BEUC) 及其在歐洲(包括法國、德國、意大利和西班牙)的 22 個成員於周四向歐盟執委會和歐洲消費者權威機構網絡提出投訴。
"BEUC 的成員發現了許多遊戲玩家被誤導消費的案例。監管機構必須採取行動,明確指出,儘管遊戲世界是虛擬的,但它仍然需要遵守現實世界的規則,"BEUC 總幹事奧古斯丁-雷納(Agustin Reyna)在一份聲明中說。
"如今,遊戲中的高級貨幣故意欺騙消費者,對兒童造成巨大傷害。他說:"公司非常了解兒童的弱點,並利用各種伎倆引誘年輕消費者花更多的錢。
投訴的對象還包括微軟 旗下的動視暴雪、Mojang Studios、由中國騰訊 控股的Supercell和法國育碧 。
這些協會表示,他們擔心消費者(尤其是兒童)看不到數字物品的實際成本,從而導致他們過度消費,而且消費者在使用高級遊戲幣時往往被剝奪了權利。
在 CrowdStrike 的錯誤軟件更新於7月導致全球IT系統中斷後,微軟 於周二召開了一次峰會,討論改進網絡安全系統的措施。
這次會議標誌著微軟為解決7月19日影響近850萬台Windows設備的問題邁出了重要的第一步,這些問題擾亂了從大型航空公司到銀行和醫療保健等各行各業的運營。
會議 在微軟位於華盛頓州雷德蒙德的總部舉行。
7 月份的故障引發了人們的擔憂,即許多組織沒有做好充分準備,在出現單點故障(如 IT 系統或其中的某個軟件出現故障)時實施應急計劃。分析人士說,這次故障還暴露了依賴單一供應商提供一站式安全解決方案的風險。
微軟在X上發布的一篇文章稱,微軟高管大衛-韋斯頓(David Weston)在峰會上表示,"Windows安全生態系統必須團結起來,創新出一個更安全、更可靠的世界"。
達美航空公司(Delta Air Lines )表示,該公司正在向CrowdStrike和微軟提出法律索賠,因為這次故障導致大量航班取消,使該公司損失了至少5億美元。
一家總部位於布魯塞爾的非政府組織在一份報告中說,與2019年相比,全球科技巨頭2023年的商務飛行排放量減少了一半,但蘋果 和谷歌母公司Alphabet 等公司正在落後,有可能回到大流行前的水平。
由於地緣政治衝突和主要市場反彈放緩阻礙了全面復甦,去年的商務旅行接近大流行前的水平,但落後于休閑旅行。
由運輸與環境(T&E) 領導的一項活動 "智能旅行"(Travel Smart)對 26 家主要科技公司的公司航班進行了分析,結果發現,2023 年的排放量平均下降了 49%。
T&E 表示,雖然這表明許多科技公司正走在正確的道路上,但只有七家公司設定了具體的減排目標,而這些目標對於控制商務航班數量至關重要。
T&E說,沒有設定減排目標的Alphabet公司和設定了更廣泛目標的蘋果公司,正在慢慢向2019年的水平回歸。
這兩家公司的表現最差,2023 年的企業差旅排放量降幅分別僅為 23% 和 31%。
"T&E公司企業差旅經理丹尼斯-奧克萊爾(Denise Auclair)說:"(,谷歌首席),桑達爾-皮查伊(Sundar Pichai)說,谷歌正在向可持續發展的未來邁進,而它的差旅排放量卻在朝著錯誤的方向發展。
T&E表示,微軟 、IBM 和SAP 儘管大幅削減了開支,但也面臨著風險,因為它們是沒有設定減排目標的飛行次數最多的公司之一。
"Auclair 補充說:"科技公司長期以來一直聲稱自己是氣候領導者,許多公司已經大幅減少了商務旅行的排放量,但如果它們想成為可信的公司,就必須設定減排目標。
在被問及蘋果公司的表現時,蘋果公司表示,作為其到 2030 年實現碳中和目標的一部分,自 2015 年以來,其溫室氣體排放量已經減少了 55% 以上。
"蘋果公司的一位發言人對路透說:"我們正在通過減少整個碳足跡(包括商務旅行)和大幅削減最大排放源來實現這一目標。
其他公司沒有立即發表評論。
周二,Rubrik 股價下跌超過6%,因為市場在等待與其首次公開募股相關的鎖定期到期,這給這家微軟支持的網絡安全公司樂觀的第二季度營收蒙上了陰影。
鎖定期將於周三到期,通常這將允許公司內部人士和首次公開募股前的投資者出售股票,而這往往會給股價帶來壓力。
Rubrik的財報是其4月份上市後的第二份財報,表明企業一直在花費巨資抵禦日益嚴重的網絡攻擊,這些攻擊已對包括聯合健康集團 (link) 、微軟 (link) 和美國油田服務公司哈里伯頓 (link) 在內的公司造成了衝擊。
"券商加拿大帝國商業銀行(CIBC)在一份說明中寫道:"雖然9月11日即將到期的IPO股份鎖定期可能會造成一些股價下行壓力,但這份報告和當前強勁的網絡安全支出環境證實了我們對Rubrik的看好。
如果虧損得以維持,Rubrik 將損失超過 3.5 億美元。截至周一收盤,該公司的市場估值為 57.7 億美元。
LSEG數據顯示,總部位於加利福尼亞州的Rubrik第二季度營收約為2.05億美元,而分析師平均預期為1.962億美元。
該季度調整後的每股虧損為 40 美分,而預期為每股虧損 49 美分。
"首席執行官比普爾-辛哈(Bipul Sinha)在周一的財報後電話會議上說:"在最近的全球 IT 故障之後,我們已經幫助數百家客戶迅速恢復了上網。
甲骨文 股價周二上漲超過10%,原因是將人工智能嵌入其雲服務產品的舉措提振了其第一季度業績,並幫助其縮小了與市場領導者的差距。
儘管進入雲業務領域較晚,但該公司對人工智能的快速投資使其軟件成為希望簡化運營的公司的一個有吸引力的選擇。
與微軟 和亞馬遜 相比,甲骨文的雲產品被視為價格較低的選擇,第一季度甲骨文雲產品的收入增長了21%,達到56億美元,而其133.1億美元的整體收入超出了預期。
Stifel分析師表示,得益於人工智能基礎設施預訂量的增加及其與雲服務的合作,甲骨文的營收將進一步增長。
如果目前的股價漲勢得以保持,甲骨文公司的市值將增加約 390 億美元。今年以來,甲骨文股價已上漲超過 32%,而微軟和亞馬遜分別上漲了 8% 和 15%。
該股的遠期市盈率為 21.30。微軟和亞馬遜的遠期市盈率分別為 29.81 和 31.50。自周一以來,至少有 10 家券商上調了甲骨文股票的目標價。
甲骨文的雲基礎設施也採用了Nvidia 的硬件,該硬件被認為是人工智能芯片的黃金標準。
甲骨文還與競爭對手的雲服務提供商合作,使客戶能夠更簡單地跨廠商連接數據。本周一,甲骨文宣布與亞馬遜網絡服務公司(Amazon Web Services)合作,而在此之前,甲骨文已於6月與Alphabet旗下的 谷歌雲 (link)。
"伯恩斯坦分析師在一份說明中說:"現在,在三大(Azure、谷歌雲和現在的亞馬遜網絡服務(AWS)聯手的幫助下),我們將繼續觀察到得益於多雲合作關係,雲收入會有一個很好的提升,增長也會加速。
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