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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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印度韋丹塔公司(Vedanta )的母公司、總部位於英國的韋丹塔資源公司(Vedanta Resources)周三表示,該公司在兩年多來首次發行的美元債券中籌集了9億美元,票面利率為10.875%。
該公司表示,募集資金 將用於償還Vedanta現有債券及相關交易成本。
預計 標準普爾全球評級公司(S&P Global Ratings)將把 這批債券評為 "B-"級。
韋丹塔公司表示,此次發行獲得了投資者 14.5 億美元的最終訂單,超額認購超過 1.6 倍。
超過 102 家投資者參與了認購,其中 41% 的債券分配給了亞洲,4% 分配給了歐洲、中東和非洲,35% 分配給了美國。
巴克萊銀行、花旗集團、德意志銀行、摩根大通和渣打銀行擔任此次發行的聯合全球協調人和管理人。
截至格林尼治標準時間周三上午 9 時 30 分,已報導了以下競標、兼並、收購和處置活動:
** 據《金融時報》報導,阿布扎比國家石油公司(Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC) 預計將正式提出收購Covestro 的要約,收購價格約為144億歐元(,包括債務在內的價格為159.0億美元)。
** 財政部發言人表示,裕信銀行 向德國政府收購德國商業銀行 4.49%股份的出價明顯高於其他出價,為每股13.20歐元(14.58美元)。
** 一家賬簿管理人表示,一家由私募股權公司Advent International控制的公司以3.4億歐元(3.7556 億美元的價格向機構投資者配售了InPost 約4%的股份)。
** 英國最大的房地產門戶網站Rightmove 拒絕了澳大利亞REA集團 提出的56億英鎊(73.2億美元) 現金加股票的收購方案,稱該收購方案低估了其前景。
** 西班牙桑坦德銀行 周二晚些時候表示,該行已經出售了波蘭桑坦德銀行 的530萬股股份,總價約為24.6億茲羅提(6.3543億美元)。
*) * 澳大利亞Namoi棉花公司 N建議股東投票贊成荷蘭農作物貿易商路易-德萊弗斯公司(LDC) 的1.38億澳元(9181 萬美元的收購要約,拒絕Olam Agri公司 (IPO-OLAA.SI)的更高出價。
一位熟知內情的消息人士周二透露,高盛 即將敲定一項交易,將通用汽車 的信用卡業務轉讓給巴克萊 。
高盛退出與通用汽車的業務合作是其縮小消費者服務業務重點舉措的一部分,通用汽車的未償餘額約為 20 億美元。
該消息人士說,兩家公司仍在進行最後的談判,由於談判是私下進行的,因此他不願透露姓名。
高盛和巴克萊銀行拒絕發表評論。
預計華爾街銀行第三季度的業務將受到衝擊。
高盛首席執行官大衛-所羅門(David Solomon)周一在一次會議上表示,出售中小型零售企業貸款以及退出通用汽車 信用卡合作的計劃可能意味著將產生稅前費用。
"所羅門說:"本季度這些因素加在一起可能會產生約 4 億美元的稅前影響,主要體現在收入上。
去年 11 月,高盛曾計劃取消與通用汽車的聯名信用卡。該信用卡計劃由萬事達卡通過高盛發行,于 2022 年推出,目的是讓客戶獲得更多積分,用於購買或租賃別克、凱迪拉克和其他通用汽車。
歐洲股市周二大幅下挫,受銀行股和能源股拖累,投資者在關鍵的美國通脹數據和預計歐洲央行將在本周晚些時候採取降息舉措前持謹慎態度。
汽車製造商寶馬(BMW) 股價暴跌11%,創下四年多來最慘淡的一天,此前該公司下調了2024年的利潤率預期,因其關鍵市場--中國市場的需求低迷,以及大陸集團 提供的制動系統出現問題。
花旗銀行分析師在一份報告中寫道:"中國的市場狀況日益嚴峻,寶馬在中國市場的風險敞口過大,而且對下半年的復甦預期看起來有點樂觀,仍然難以看到對寶馬起積極作用的催化劑。"
銀行股也大幅下跌,追隨美國同業遭拋售的走勢,分析師稱因為高盛首席執行官蘇德巍發表了悲觀言論。
德意志銀行 下跌了 4.91%,歐洲銀行股指數下跌了 1.6%。
由於布蘭特原油價格自 2021 年 12 月以來首次跌破每桶 70 美元,石油和天然氣板塊 (.SXEP) 也下跌了 1.6%。
泛歐STOXX 600指數 下跌0.5%,扭轉了當天早些時候的漲勢,其中汽車板塊 (.SXAP) 下跌3.8%,德國股市 下跌近1%。
市場在周三美國通脹報告公布前感到不安,該報告可能會明確美聯儲下周會議的降息規模。
在歐洲,歐洲央行將於周四召開會議,市場已經完全消化了降息 25 個基點的預期,但今年餘下時間的政策路徑仍較為不確定。
對利率敏感的房地產板塊 (.SX86P) 是 STOXX 600 指數中少數上漲的板塊之一,上漲了 1.7%。
經濟方面,數據顯示德國 8 月份通脹率放緩至 2%。
周四數據:GDP(及其他)
周四的 GDP 上修幫助投資者吞下了一些不太好的數據。
美國商務部對第二季度國內生產總值 (USGDPP=ECI)進行了第二次修正,將季度年化增長率提高到3.0%。
市場一致認為上月公布的預估值為 2.8%。
在標題下方,一些吸引眼球的數據包括私人設備投資激增 10.8%,而住宅結構投資下降 2.0%,這說明了住房市場面臨的不利因素。
貿易是一個不利因素,凈進口減少了 0.7%。
"普朗特-莫蘭財務顧問公司(Plante Moran Financial Advisors)首席投資官吉姆-貝爾德(Jim Baird)寫道:"儘管第二季度國內生產總值(GDP)意外強勁的增長是後瞻性的,並不能反映經濟的實時情況,但它仍然為軟著陸/不著陸的情況提供了支持。
在美國經濟中占 70% 左右份額的消費者是此次報告的主角;支出增長率被上調了 60 個基點,達到 2.9%。
消費者支出為經濟增長貢獻了兩個百分點,其中耐用品支出占五分之一。
"康美銀行首席經濟學家比爾-亞當斯(Bill Adams)說:"消費者支出的穩健增長推動了第二季度經濟的發展。"7月份消費者信心的增長表明,這也將推動下半年的經濟增長。
其次,上周 (USJOB=ECI)有23.1萬名美國工人加入失業大軍,比前一周減少2000人,僅比分析師預期的23.2萬人少一點。
雖然初請失業金人數基本上呈橫向波動,但從四周移動平均值來看,總體趨勢是下降的。
然而,滯後一周報告的持續申請人數 (USJOBN=ECI)增長了0.7%,達到186.8萬人,與經濟學家的預測一致。
這表明最近收到粉紅單的人更難找到合適的替代工作。
"Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家伊恩-謝弗森(Ian Shepherson)寫道:"最新的申請數據進一步證明,勞動力市場只是在逐步放緩。"薪資增長仍將保持放緩趨勢,因為在極高的實際利率、緊縮的信貸條件以及消費者實際支出增長放緩的壓力下,招聘工作會受到影響。"
全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors(NAR))的數據顯示,上個月現房銷售簽署合同 (USNAR=ECI)意外下降了5.5%。
這一下降與分析師預期的 0.4% 的小幅增長背道而馳。
居高不下的抵押貸款利率讓許多有意購房的買家和賣家望而卻步,而降息的承諾又讓許多人等待時機。
"美國全國房地產協會(NAR)首席經濟學家勞倫斯-雲寫道:"就業增長和庫存增加所帶來的積極影響無法克服經濟承受能力方面的挑戰以及與即將到來的美國總統大選有關的某種程度的觀望情緒。
美國商務部發布的7月份商品貿易平衡 (USGBAL=ECI)和批發庫存 (USAWIN=ECI)預報顯示,美國進口和出口商品價值之間的差額擴大了6.3%,為-1026.6億美元,而堆放在批發商倉庫中的商品價值增加了0.3%。
(斯蒂芬-卡爾普)
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周四其他市場實況:
樂觀的 GDP 修正緩解了Nvidia的宿醉 點擊此處 (link)
英國銀行陷入預算困境 點擊此處 (link)
喜憂參半:Nvidia下跌,歐洲科技股上漲 點擊此處 (link)
博柏利下周退出英國證交所 100 指數 點擊此處 (link)
斯托克 600 指數升至六周半高點 點擊此處 (link)
Nvidia業績公布後歐洲期貨持穩 點擊此處 (link)
Nvidia觀望結束,重回通脹警戒 點擊此處 (link)
樂觀的 GDP 修正緩解了Nvidia的宿醉
華爾街周四早盤走高,因為投資者在陽光明媚的經濟數據中找到了對Nvidia "宿醉 "的一些緩解。
三大美股指數盤初小幅上揚,其中消費類 和FANG+大型動能股 N表現好於大盤。
芯片製造商和人工智能寵兒Nvidia(Nvidia (link) )的業績好於市場預期,但其前瞻性指導未能達到高預期,導致一些人擔心人工智能的天空是否會塌下來。
NVDA的股價最近下跌了2.8%,但芯片板塊 最近上漲了0.9%。
在組成 "華麗七雄 "的股票中,只有Nvidia一家飄紅。
在經濟方面,美國商務部上調了第二季度國內生產總值(GDP) (link),其中包括穩健的消費者支出數據和較低的通脹讀數,幫助市場參與者重拾信心。
其他數據喜憂參半;持續申領失業救濟人數增加,表明勞動力市場狀況緩慢而穩定地走軟,而國際貿易預報則顯示貨物貿易差額在擴大。
今天是夏季的倒數第二個交易日,這段時間通常交易量較小,波動風險較高。
以下是美國東部時間 09:41 的情況:
(斯蒂芬-卡普)
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周四的其他實時市場新聞:
英國銀行陷入預算困境 點擊此處 (link)
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Nvidia業績公布後歐洲期貨持穩 點擊此處 (link)
Nvidia觀望結束,重回通脹警戒 點擊此處 (link)
英國銀行陷入預算困境
英國銀行股在前一天下跌後於周四企穩,但周三的走勢凸顯了投資者對該行業可能被徵收新稅的擔憂。
勞埃德銀行 、NatWest銀行 和巴克萊銀行 等大型銀行周四均上漲, 前一天則 下跌了 1.7%-3.3%,原因是 英國首相基爾-斯塔默(Keir Starmer) 警告說,預算案將是 "痛苦的",市場猜測如果提高稅收,銀行可能會成為 "火線"。
"摩根大通分析師在一份報告中寫道:"在我們看來,這類猜測是圍繞英國銀行的爭論性質的一個持續特徵。
"在我們看來,銀行被視為受益於更高利率的行業,因此預計要繳納更多的稅款,這是可以理解的,但我們要指出的是,英國銀行已經是受罰最重的行業之一。"
摩根大通指出,銀行已經在公司稅之外繳納了三項附加稅。
但如果英國引入新的征稅,摩根大通估計,如果英國稅率提高 1%,勞埃德銀行受到的影響最大,其次是 NatWest、巴克萊和匯豐銀行,渣打銀行不會受到實質性影響。
該行對 NatWest 和 Barclays 的評級為 "增持",相比 "減持 "的勞埃德銀行,更看好它們。
(塞繆爾-因迪克)
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周四的其他市場新聞:
喜憂參半:Nvidia下跌,歐洲科技股上漲 點擊此處 (link)
博柏利下周退出英國證交所 100 指數 點擊此處 (link)
斯托克 600 指數升至 6-1.5 周高點 點擊此處 (link)
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