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今年以來,美國地區性銀行的兼並數量已上升至 (link),而且預計將繼續保持強勁勢頭,因為貸款機構都在尋求更強大的資產負債表,以便更好地與大型競爭對手競爭。
周二 ,地區性貸款機構 First Busey 同意 以 9.168 億美元的全股票交易 收購 (link) 較小的競爭對手 CrossFirst Bankshares 。
以下是今年該領域最大交易的概覽:
目標 | 收購方 | 交易金額 | 交易日期 |
---|---|---|---|
SouthState Corp | 20 億美元 | 5 月 20 日 | |
UMB金融公司 | 20億美元 | 4月29日 | |
First Bancshares (link) | Renasant Corp | 12億美元 | 7月29日 |
WesBanco | 9.59 億美元 | 7 月 26 日 | |
CrossFirst BankShares (link) O> | First Busey | 9.168 億美元 | 8月27日 |
Macatawa Bank (link) Corp (MCBC.O) | Wintrust Financial | 5.103 億美元 | 4 月 15 日 |
德美銀行 | 3.302億美元 | 7 月 29 日 | |
皮德蒙特銀行 (link) | 聯合銀行 | 2.67 億美元 | 5 月 10 日 |
加州銀行 (link) | 2.336 億美元 | 1 月 30 日 |
* 平等合併
截至格林尼治標準時間周二 14:00 報導的競購、兼並、收購和處置情況如下:
** 兩位熟悉情況的消息人士告訴路透,德國政府和下薩克森州可能收購 Meyer Werft 大約 80% 的股份,以確保該公司的未來,該公司是全球最大的游輪製造商之一。
** 地區性貸款機構First Busey 已同意以9.168億美元的全股票交易收購規模較小的競爭對手CrossFirst Bankshares ,這是自2023年3月三家銀行倒閉後的又一次行業整合。
** 據兩位直接了解此事的消息人士稱,以 Blackstone 和 IFM Investors 為首的兩家競購集團提出了收購澳大利亞數據中心集團 AirTrunk 的最終報價,交易價值約為 200 億澳元(135.5 億美元)。
** 西班牙經濟部表示,出於國家安全考慮,西班牙政府已決定拒絕匈牙利財團 Ganz-Mavag 對西班牙火車製造商 Talgo 的 6.19 億歐元(6.91 億美元) 收購要約。
** 媒體資深人士小埃德加-布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr)周一退出了派拉蒙全球 的競購,為天舞傳媒(Skydance Media)控制莎莉-雷德斯通(Shari Redstone)的媒體帝國掃清了道路,結束了近代史上最混亂的媒體競購戰之一。
** 印度 Zee Entertainment Enterprises 和索尼 在該國的部門已同意撤回所有與 100 億美元合併失敗有關的對對方的索賠,Zee 表示。
** 澳大利亞養老基金Aware Super表示,它已收購了總部位於倫敦的帶寬基礎設施公司euNetworks的少數股份,以求在人工智能熱潮中有所作為。
** 英國海港能源公司(Harbour Energy )表示,該公司預計將於9月初完成對Wintershall Dea資產的收購,而此前預計的時間是今年第四季度初。
** 澳大利亞養老基金Aware Super表示,它已收購了總部位於倫敦的帶寬基礎設施公司euNetworks的少數股權。
** 華平投資集團(Warburg Pincus)和澳大利亞房地產集團 Lendlease 表示,他們的合資企業以 16 億新元的價格收購了新加坡的房地產資產(12 億美元)。
** 據韓聯社報導,韓國最大煉油商和電池製造商 SK On 的母公司 SK Innovation 的股東批準了與能源關聯公司 SK E&S 的合併。
** 藥品分銷商McKesson 周一表示,它將以24.9億美元現金收購社區癌症中心佛羅里達癌症專科與研究所(Florida Cancer Specialists & Research Institute)旗下(FCS) 業務和行政服務部門的控股權。
華爾街證券分析師周一調整了對 First BanCorp、Kellanova 和 Popular 等幾家美國上市公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周一報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Avidity Biosciences Inc :Evercore ISI 將目標價從 54 美元下調至 53 美元
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc :摩根大通將其評級從 "減持 "上調至 "中性"。
* Easterly Government Properties Inc :加拿大皇家銀行將目標價從11美元上調至12美元
* Lineage Inc L:豐業銀行將目標價從95美元下調至94美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :Piper Sandler將目標價從140美元上調至165美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :豐業銀行將PT從151美元上調至161美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :Truist Securities將PT從156美元上調至167美元
華爾街證券分析師周一調整了對 First BanCorp、Kellanova 和 Popular 等幾家美國上市公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周一報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Avidity Biosciences Inc :Evercore ISI 將目標價從 54 美元下調至 53 美元
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc :摩根大通將其評級從 "減持 "上調至 "中性"。
* Lineage Inc L:豐業銀行將目標價從95美元下調至94美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :Piper Sandler將目標價從140美元上調至165美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :豐業銀行將PT從151美元上調至161美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :Truist Securities將PT從156美元上調至167美元
今年以來,美國地區性銀行的兼並交易在 (link),預計將繼續保持強勁勢頭,因為這些貸款機構正在尋求更強大的資產負債表,以便更好地與大型競爭對手競爭。
Dealogic 數據顯示,今年共有 38 宗地區性銀行交易,而 2023 年同期為 29 宗。
以下是今年該領域最大交易的概覽:
目標 | 收購方 | 交易金額 | 交易日期 |
---|---|---|---|
SouthState Corp | 20 億美元 | 5 月 20 日 | |
UMB金融公司 | 20億美元 | 4月29日 | |
First Bancshares (link) | Renasant Corp | 12億美元 | 7月29日 |
WesBanco | 9.59 億美元 | 7月26日 | |
Macatawa Bank (link) Corp (MCBC.O) | Wintrust Financial | 5.103 億美元 | 4月15日 |
德美銀行 | 3.302億美元 | 7 月 29 日 | |
皮德蒙特銀行 (link) | 聯合銀行 | 2.67 億美元 | 5 月 10 日 |
加州銀行 (link) | 2.336 億美元 | 1 月 30 日 |
* 平等合併
來源:Dealogic資料來源:Dealogic
注:數據截至 8 月 2 日。
作為 去年銀行業 (link) 危機的 核心,地區性貸款機構 正在進行更多的交易,以鞏固其資產負債表並與競爭對手競爭,從而擴大了該行業的整合浪潮,這可能會招致反壟斷審查 。
根據 Dealogic 的數據,這些銀行的資產規模一般在 100 億美元到 1,000 億美元之間,今年到目前為止已達成 38 筆交易,而去年同期為 29 筆。
根據路透對 LSEG 提供的 StarMine M&A 數據的分析,KBW 地區銀行指數 (.KRX)中超過三分之二的貸款機構在未來 12 個月內被收購的可能性超過 50%。該模型根據基本面、股價估值和其他因素對目標企業進行評分。
投資者表示, 由於利率上升抑制了借貸,加劇了對存款的競爭,並導致 商業房地產貸款 損失加大,地區性銀行業面臨巨大壓力 (link) ,迫使銀行擴大規模並實現多元化。
"Gabelli Funds 銀行業投資組合經理 Macrae Sykes 說:"地區性銀行需要進行整合,以便更有效地競爭。"目前有 4000 多家單體銀行,其中許多在當今形勢下不具備競爭力。
併購降低了銀行的資本成本,使收購方能夠增加存款並使其多樣化,而存款是資金的重要來源。 晨星公司(Morningstar)本月表示,隨著儲蓄者尋求更高回報的產品,過去八個季度的行業存款成本都在增長,不過現在看來成本正在達到頂峰。
SouthState 收購了規模較小的競爭對手獨立銀行集團 ,這將產生一家資產達 650 億美元的貸款機構,是今年資產規模最大的交易。UMB Financial 收購Heartland Financial 的交易緊隨其後,將形成一家資產達645億美元的銀行。
UMB 首席執行官馬里納-肯珀(Mariner Kemper)在 4 月份表示,Heartland 的低成本存款基礎對該銀行很有吸引力,此類交易將使貸款人能夠向新的州擴張並獲得更多儲戶。
隨著國債收益率的下降,那些在收益率高企時為避免所持證券損失固化而推遲交易的銀行預計也會探索併購。
富國銀行(Wells Fargo)分析師邁克-梅奧(Mike Mayo)在本月的一份報告中寫道,銀行持有的證券 (link),約45%的紙面損失已從兩年前的峰值抹去。
"律師事務所Davis Polk & Wardwell合夥人、金融服務併購顧問David Portilla說:"隨著利率和更廣泛的宏觀環境的發展,資產負債表將能夠更容易地支持併購,這可能會帶來更多的併購活動。
根據路透的 Starmine 數據分析,紐約社區銀行>是地區性銀行中最熱門的收購目標, ,該分析給紐約社區銀行打出了 98 分。
根據 LSEG 的數據,該銀行的市凈率約為 0.48。市賬率低於 1 通常表示股票價值被低估。
緊隨NYCB之後的是Valley National 、Hope Bancorp 、Banc of California 、Texas Capital Bancshares 和Fulton Financial ,它們的資產規模在170億美元到620億美元之間,市凈率均低於1。
"持有多只銀行股的扎克斯投資管理公司(Zacks Investment Management)投資組合經理布萊恩-穆爾伯里(Brian Mulberry)說:"如果會出現壓力和可能出現的誘人估值,那麼就銀行規模而言,這將是食物鏈的下游。
穆爾伯里說,第五第三銀行 和亨廷頓銀行 等中型貸款機構可能有興趣收購規模較小的競爭對手,這將使它們能夠更好地與摩根大通 、美國銀行 和富國銀行 等銀行競爭。
上述銀行拒絕 或未回應置評請求。
監管阻力
雖然合併應有助於支撐搖搖欲墜的小型貸款機構,但根據聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation)(FDIC) 和貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)(OCC) 提出的新規定,大型交易將受到更嚴格的審查。
銀行監管機構會審查交易將如何影響競爭、系統性風險以及受影響社區的需求,而在某些情況下,司法部會就反壟斷問題提供建議。
OCC 和 FDIC 今年都提出了 (link) 更嚴格的兼並政策,尤其是針對創建資產超過 500 億美元的銀行的交易,以確保最佳兼並獲得批準,且不會增加系統性風險。
2021 年,對所有兼並採取強硬立場的拜登政府敦促美聯儲 (link) 和司法部更新其銀行併購指南並加強交易監督。
在監管機構去年安排將倒閉的第一共和銀行(First Republic Bank)出售給摩根大通(JPMorgan) (link),以及將倒閉的Signature銀行(Signature Bank)資產出售給NYCB(NYCB)之後,銀行交易也引起了強烈的政治審查 (link)。這一合併將NYCB推向了一個 新的監管類別 (link),導致其陷入困境 。
儘管如此,也就監管問題提供建議的波蒂利亞說,這些機構認識到了銀行的商業壓力。
"他說:"銀行業整合的行業邏輯非常強大,我認為監管機構也認識到了這一點。
如果共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)在 11 月再次當選,銀行併購審查也可能會放鬆。"投資公司 Segall Bryant & Hamill 的高級投資組合經理杰森-貝諾維茨(Jason Benowitz)說:"我預計監管力度會有所放鬆。
特朗普競選團隊的發言人沒有回應置評請求。
華爾街證券分析師周二調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括 Actinium Pharmaceuticals、Albemarle 和 ArcBest。
要點
以下是路透周二報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Actinium Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright將目標價從50美元調整至4美元
* American Well Corporation A:富國銀行將目標價從40美元下調至15美元
* Atmus Filtration Technologies :Northland Capital將目標價從36美元上調至38美元
* Axsome Therapeutics Inc :H.C. Wainwright將目標價從190美元下調至180美元
* Biomarin Pharmaceutical Inc :Evercore ISI 將目標價從 113 美元上調至 115 美元
* Clover Health Investments Corp :Canaccord Genuity將預測價格從2美元上調至2.50美元
* Clover Health Investments Corp :Leerink Partners將預測價格從1美元上調至2美元
* Cognition Therapeutics :B. Riley將評級從 "買入 "下調至 "中性";將目標價從5美元下調至1美元
* Crispr Therapeutics AG :Chardan Capital Markets將目標價從112美元下調至94美元
* Energy Fuels Inc :H.C. Wainwright 將目標價從 10.75 美元下調至 10.50 美元
* Gaming and Leisure Properties Inc :Wedbush將目標價從51美元上調至54美元
* Green Thumb Industries Inc :Ventum Financial將目標價從23加元上調至24加元
* Mesa Laboratories Inc :Evercore ISI 將目標價從 106 美元上調至 120 美元
* National Storage Affiliates Trust :Evercore ISI將目標價從40美元下調至38美元
* Neurocrine Biosciences Inc :Canaccord Genuity將目標價從164美元上調至167美元
* Rocket Pharmaceuticals Inc :Canaccord Genuity將目標價從40美元下調至38美元
* 六旗娛樂 F:摩根大通啟動覆蓋,目標價50美元
* 六旗娛樂 F:摩根大通給予該公司 "減持 "評級
* Sunnova Energy International Inc:富國銀行將目標價從6美元上調至9美元
* Txnm Energy Inc T:Evercore ISI將目標價從38美元上調至41美元
* Zoominfo Technologies Inc :D.A. Davidson將目標價從20美元下調至9.50美元
* Zoominfo Technologies Inc :D.A. Davidson 將目標價從 "買入 "下調至 "中性"。
* Zoominfo Technologies Inc :雷蒙德-詹姆斯將目標價從 "跑贏大市 "下調至 "跑輸大市"。
* Zoominfo Technologies Inc :Truist Securities將目標價從16美元下調至11美元
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