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港股投資的風險預警
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Verizon>周四在一份監管文件中表示, 由於此前宣布的自愿離職計劃,該公司預計第三季度將產生17億至19億美元的離職費用。
該公司于 6 月份宣布了一項針對部分美國管理人員的自愿離職計劃。
該公司表示,根據該計劃,約 4800 名符合條件的員工將在 2025 年 3 月底前從 Verizon 離職,其中一半以上將在本月離職。
Verizon 還計劃停止使用某些不動產資產,並退出某些業務中的非戰略性部分,因此將在第三季度單獨計提約 2.3 億至 3.8 億美元的費用。
Verizon 周四表示,將向購買一年美國國家橄欖球聯盟獨家高級流媒體服務的用戶免費提供12個月的Netflix Premium計劃。
這家美國電信巨頭將其廣受歡迎的 "myPlan "服務與華納兄弟 的Max和迪士尼+ 等流媒體套餐相結合,以吸引客戶。
從本周四開始,Verizon 用戶購買最新的 NFL+ Premium 和 Netflix 捆綁套餐,每年最多可節省 276 美元。
用戶可以在 2024-2025 賽季期間觀看七場獨家直播比賽,並全天候收看 NFL Network 的橄欖球新聞和報導。
6 月 (link),該公司宣布了針對 Verizon 家庭互聯網客戶的 "myHome "計劃,該計劃提供迪士尼+ 和 YouTube Premium 等流媒體服務,作為捆綁服務的一部分,起價為每月 10 美元。
T-Mobile US 上調了全年按月付費電話用戶新增預期,第二季度新增用戶超過預期,原因是包括流媒體服務在內的無限量折扣計劃需求強勁。
該公司股價在周三的盤前交易中上漲 3.2% 至 181 美元。
隨著電信行業競爭的加劇,美國的電信運營商已轉向將流媒體服務與高速互聯網計劃捆綁在一起,以吸引更多希望獲得最佳優惠的客戶。
T-Mobile的Go5G Next和Go5G Plus計劃包括Netflix 和Apple TV+ 以及高級數據計劃,在客戶中引起了很大反響。
該公司目前預計,2024 年新增用戶將在 540 萬至 570 萬之間,而之前的預測是新增用戶 520 萬至 560 萬。
T-Mobile 5 月份以成本上漲為由上調了幾款傳統手機計劃的價格,這將從 6 月 5 日開始反映在用戶的賬單周期中。
提價不僅促使用戶選擇更高端的 5G 計劃,還為在嚴峻的增長環境中實現預測目標提供了靈活性。
T-Mobile 第二季度新增 77.7 萬名後付費電話用戶,在同行中最高,超過了 FactSet 預計的 64.26 萬名新增用戶。
Verizon 第二季度新增 (link) 14.8萬名每月付費的無線電話用戶,而AT&T 第二季度新增 (link) 41.9萬名用戶。
T-Mobile目前預計,今年調整後的自由現金流將在166億美元至170億美元之間,高於此前預測的164億美元至169億美元。
無線塔運營商SBA Communications 周一再次下調了全年營收預期,此前該公司第二季度營收不及華爾街預期,表明5G租賃活動放緩。
總部位於佛羅里達州的SBA Communications股價在盤中一度下跌超過4%。
高利率迫使無線運營商在5G網絡初步推出後緊縮預算,打擊了SBA Communications等公司的需求。
"首席執行官布倫丹-卡瓦納(Brendan Cavanagh)在一份聲明中說:"美國的新業務執行速度與過去幾個季度相仿,在國際上,我們看到了新租賃活動的回升。
SBA為包括AT&T 、T-Mobile US 和Verizon Communications 在內的無線運營商租賃空間和管理鐵塔場地,該公司目前預計全年營收將在26.4億美元至26.7億美元之間,而此前的預期為26.6億美元至27.0億美元。
今年 4 月,SBA 已經下調了年收入預期。
這家房地產投資信託公司與皇冠城堡 和美國塔 等其他塔樓公司展開競爭。
根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據,SBA第二季度營收同比下降約3%,至6.605億美元,低於 分析師平均預期的6.651億美元。
調整後的運營資金(衡量房地產投資信託基金現金流的重要指標)為每股 3.29 美元,比去年同期高出 1.5% 。
報告季度的場地租賃收入為 6.265 億美元,低於預期的 6.295 億美元。
AT&T 周三公布的第二季度無線新增用戶數量超出市場預期,原因是該電信運營商的高端無限制計劃吸引了用戶。
該公司股價在盤前交易中上漲了2.4%。
據接受 FactSet 調查的五位分析師稱,該公司每月新增 41.9 萬付費無線電話用戶,而預期為 28.48 萬。
在 T-Mobile 和 Verizon 的激烈競爭中,AT&T 的無限制計劃(通常定價低於競爭對手)幫助該公司增加了有預算意識的客戶。
這也幫助 AT&T 比競爭對手更好地留住了客戶,其後付費電話流失率(即中斷公司服務的人數)為 0.70%,是第二季度報告的第二低值。
自由現金流這一有助於決定股息分配的指標增長了 9% 以上,達到 46 億美元,超過了 LSEG 預期的 42.2 億美元。
然而,美國手機升級的放緩拖累了 AT&T 的收入,這與 Verizon 的評論如出一轍。
移動設備收入在 4-6 月份下降了 8%。LSEG的數據顯示,AT&T的總營收為298億美元,低於預期的299.2億美元。
作為美國最大的電信運營商之一,AT&T 今年受到了數據泄露和長達數小時斷網的困擾。
美國聯邦通信委員會周一在一份 (link) 報告中稱,2 月份持續 12 個多小時的全國性停電阻斷了 9200 多萬次語音通話,阻止了 25000 多次撥打 911 的嘗試。
這有可能導致該公司被罰款。
華爾街證券分析師周二調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括高露潔棕欖、麥凱森和微軟。
要聞
以下是路透周二報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
* Alumis Inc A:Leerink Partners給予該公司 "跑贏大盤 "評級;目標價29美元
* Alumis Inc A:摩根士丹利(Morgan Stanley)給予增持評級;目標價36美元
* Beam Therapeutics Inc:H.C. Wainwright 給予買入評級
* Cathay General Bancorp :Piper Sandler 將目標價從 32 美元上調至 36 美元
* Equity Lifestyle Properties Inc :Evercore ISI將目標價從69美元上調至72美元
* Landbridge Co Llc L:巴克萊給予該公司等權重評級;目標價29美元
* Landbridge Co Llc L:花旗集團給予 "中性 "評級;目標價31美元
* Landbridge Co Llc L:Piper Sandler:給予 "中性 "評級;目標價30美元
* Landbridge Co Llc L:Raymond James給予 "跑贏大盤 "評級;目標價34美元
* Landbridge Co Llc L:富國銀行給予該公司 "增持 "評級;目標價34美元
* Regeneron Pharmaceuticals Inc :TD Cowen將目標價從1,030美元上調至1,200美元
* Sachem Capital Corp :Alliance Global Partners將目標價從3.75美元下調至3.50美元
** Verizon Communications , 周一未能達到 (link) 第二季度營收預期,原因是升級手機的用戶減少,而其預付費無線用戶在聯邦互聯網補貼終止後大幅下降。
** 28 家券商的平均建議為 "買入",中位 PT 為 46 美元--LSEG 數據
分析師看好即將到來的行業變革中的增長前景
** 摩根大通(J.P.Morgan )("中性",預測值:45 美元) 表示,2024 財年基本消費者後付費電話凈增數量為正的預期令其感到鼓舞。
** TD Cowen("買入",預測值:51 美元) 仍持建設性觀點,認為仍應看到消費無線拐點、無線服務收入勢頭、後續 EBITDA 增長和 2025 年適度的自由現金流
** NewStreet Research(暫定價格:45 美元) 稱,由於手機升級的最壞情況可能已被計入價格,ACP 的大部分影響現已過去,VZ 似乎最有可能從無線行業的良性發展趨勢中獲益,至少在未來幾個季度是如此。
** Morningstar(公允價值:53 美元) 懷疑投資者關注的是混亂的無線用戶數量、今年晚些時候可能出現的昂貴的手機升級浪潮以及自由現金流的節奏, 但券商認為這些問題並不值得擔憂。
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