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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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截至格林尼治標準時間周三20:00 ,報導了以下競標、兼並、收購和處置情況:
** 巴西布雷德斯科銀行 希望與銀行、設備生產商和農業合作社建立新的合作夥伴關係,以擴大對農業綜合企業部門的貸款,目前該部門的貸款額度不到其總信貸組合的 15%。
** 據熟知內情的人士透露,Maverick Natural Resources 公司的私募股權所有者正在探索一項潛在的出售計劃,該計劃可能會將這家美國石油和天然氣生產商的價值(包括債務)估價近 30 億美元。
** 根據一份監管文件,激進投資者Jana Partners在第二季度增持了美國企業軟件公司BlackLine Systems 的股份。
** 英國大宗商品經紀商Marex集團 首席執行官告訴路透,該公司計劃在美國上市後進行更多收購,以實現公司多元化,此前該公司中期業績強勁,股價創下歷史新高。
** 家族擁有的糖果巨頭瑪氏公司將以近360億美元的價格收購Cheez-It生產商Kellanova ,將M&M's和士力架、品客(Pringles)和Pop-Tarts等品牌整合在一起,這是今年迄今為止最大的一筆交易。
** 印度礦業公司韋丹塔公司(Vedanta Ltd )表示,將出售其持有的印度斯坦鋅業公司(Hindustan Zinc )3.3%的股份,價值超過9.5億美元,高於其最初計劃出售的2.6%的股份。
** Performance Food Group公司 表示,它將以21億美元現金收購私營餐飲服務分銷商Cheney Bros公司,以加強其在美國東南部的業務。
*(* 太陽能公司通威 計劃以約50億元人民幣的價格收購競爭對手潤能公司的控股權),此舉將使這家中國公司在美國獲得一席之地。
** 瑞銀首席財務官托德-塔克納(Todd Tuckner)周二表示,瑞銀同意出售瑞士信貸的美國抵押貸款服務業務,但未透露買家姓名。
** 愛爾蘭博彩業巨頭Flutter Entertainment 正在洽談收購英國博彩技術公司Playtech旗下的PTEC.L意大利子公司Snaitech。
** 德國防務集團萊茵金屬公司 表示,將以9.5億美元的價格收購美國軍用車輛供應商Loc Performance公司,以增加其獲得數十億美元訂單的機會。
** 牙科植入物生產商施特勞曼公司(Straumann) 宣布出售其DrSmile牙齒矯正器業務,並上調了全年業績展望,此前其半年營業利潤超出預期。
** 蒂森克虜伯(Thyssenkrupp) 財務總監延斯-舒爾特(Jens Schulte)告訴記者,該公司繼續與私募股權公司凱雷(Carlyle) 和德國國家貸款機構復興信貸銀行(KfW)[RIC:RIC:KFW.UL]就出售其軍艦部門的多數股權進行良好的討論。
** 美國傷亡保險公司Allstate 周二宣布,已將其雇主自愿福利業務以20億美元現金出售給StanCorp金融集團。
** 周二的一份監管文件顯示,英特爾 在第二季度出售了其持有的英國芯片公司Arm Holdings 的118萬股股份。
** 兩位熟悉內情的消息人士稱,信實 和華特迪士尼 已提出出售一些頻道,以便為其85億美元的印度媒體資產合併案贏得更快的反壟斷批準,但拒絕改變它們擁有的板球轉播權。
** 比特幣礦商Riot Platforms 周二表示,它已將其在競爭對手Bitfarms 的股份增至18.9%。
** 據《日經新聞》報導,日本明治安田人壽保險公司將以約20億美元的價格收購美國全州保險公司 旗下的美國傳統人壽保險公司。
弗吉尼亞州麥克萊恩居民之間流傳著這樣一個笑話:總部設在華盛頓特區郊區的最神秘組織不是中央情報局,而是一家糖果和寵物用品公司。
瑪氏公司是 M&M's 糖果和 Pedigree 寵物食品的製造商。另一方面,中央情報局的辦公室甚至有一個公園出口標誌。
福布斯》將馬爾斯家族成員的淨資產定為 1170 億美元,在美國,只有沃爾頓家族的財富超過了這一數字,估計為 2 670 億美元。沃爾頓家族擁有無處不在的沃爾瑪 連鎖店。
瑪氏家族的絕大部分財富來自同名公司,該公司是為數不多的拒絕在股票市場上市而選擇保密的企業集團之一。該公司表示,這使其能夠做出長期決策,而不必擔心投資者對其每個季度的收益進行嚴格審查。
熟悉瑪氏戰略的十多位人士接受採訪時表示,私人控股還意味著,如果重大收購失敗,瑪氏不會面臨減值的股市壓力,從而有更大的風險承受能力。
這些人因保密限制而要求匿名,他們在採訪中透露了資金充裕並在其活躍的食品類別中占據主導地位的瑪氏是如何決定在擴張上下注有史以來最大的一筆賭注的--瑪氏周三宣布斥資360億美元收購零食和穀物製造商Kellanova (link)。
瑪氏和 Kellanova 的發言人拒絕就談判細節發表評論。
根據市場研究公司Dealogic核實 並匯編的信息披露,瑪氏在過去三十年中進行了至少185次 ,總價值達810億美元,此次交易是瑪氏交易的高潮。
多產的交易
據熟悉內情的人士稱,在過去三十年中,通過收購實現擴張的先鋒是富蘭克林-克拉倫斯-瑪氏(Franklin Clarence Mars)的曾孫女、現年 65 歲的瓦萊麗-瑪氏(Valerie Mars)。
當大多數瑪氏家族成員都從公司退休,並安插親信掌舵時,瓦萊麗卻留了下來,並幫助領導了公司的大部分重大交易,包括 2008 年斥資 230 億美元收購口香糖生產商 Wm. Wrigley Jr. 公司,這筆交易得到了沃倫-巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway )的資金支持。
因此,公司的年凈銷售額從 1996 年瓦萊麗-瑪爾斯加盟時的 100 多億美元增長到了今年的 500 多億美元。
消息人士稱,瓦萊麗-瑪爾斯準備在今年晚些時候卸任企業發展高級副總裁一職,她幫助公司首席執行官普爾-魏勞赫(Poul Weihrauch)領導了與凱蘭諾威首席執行官史蒂夫-卡希蘭(Steve Cahillane)的交易談判。
這兩家公司說,士力架和Twix背後的公司已經在巧克力、口香糖和寵物營養品領域占據了很大的市場份額,並正在尋求投資新的業務領域,如咸味零食和穀物食品,在這些領域,生產Pringles、Cheez-It和Kellogg's玉米片的Kellanova公司實力雄厚。
消息人士說,雖然瑪氏的一些競爭對手也考慮過收購 Kellanova,但他們對收購價格或預期的漫長監管審查感到不放心。根據美國證券交易委員會的一份文件,瑪氏和 Kellanova 希望反壟斷監管機構能夠批準這項交易,因為它們在 2025 年上半年的產品重疊 (link) 有限,但如果審查曠日持久,它們給自己留出了兩年的時間來完成交易。
對分拆寄予厚望
消息人士稱,在Kellanova完成從WK Kellogg 的分拆後,母公司在北美的穀物業務 (link),兩家公司的談判始于過去幾個月。
消息人士補充說,Kellanova的Cahillane和董事會對新公司的股票寄予厚望,而瑪氏不相信它能達到他們的價格預期。
但是,由於投資者擔心價格上漲和減肥藥對消費者需求的影響,Kellanova 公司的股票在 10 月份分拆 (link) 後舉步維艱,在此後的大部分時間里股價一直低於首發價。
直到這家總部位於芝加哥的公司本月早些時候上調了年度有機銷售額和利潤預期 (link),路透隨後報導 (link),瑪氏正在尋求收購 Kellanova,該公司的股價才增長了約三分之一。
消息人士稱,瑪氏最終開出的收購價相當於Kellanova調整後12個月現金流的16.4倍,與該行業近期的其他交易價格一致,足以說服該公司的頂級股東W.K. Kellogg Foundation Trust和另一個富裕家族Gunds支持這筆交易。
瑪氏的大多數競爭對手都沒有足夠的資金來完成如此規模的交易。根據信用評級機構標準普爾全球公司(S&P Global)的數據,截至 12 月底,瑪氏手頭有 66 億美元現金以及 40 億美元的信用額度。根據美國證券交易委員會的一份文件,瑪氏還說服銀行為這筆交易提供高達 290 億美元的貸款。
據標準普爾稱,瑪氏的年度股息僅約為 6 億美元,遠遠低於其現金流在大多數包裝消費品同行中所占的比例,這反映了該家族對業務進行再投資的願望。
歐洲主要股指周三上漲,受旅遊休閑股和金融股提振,投資者從全球最大經濟體通脹放緩的新證據中得到安慰,這支持了提前降息的說法。
泛歐STOXX 600 指數 收盤上漲 0.5%,所有主要國家股指也均以上漲報收。
數據顯示,美國7月份消費者價格增幅與預期相符,但趨勢仍與通脹減弱一致,此前一天,生產者價格數據緩和,增強了美聯儲將很快降息的希望。
Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams說:"CPI報告為美聯儲在9月18日的下一次決策會議上降息開了綠燈。"
Comerica預測,美聯儲將在 9 月、11 月和 12 月以及 2025 年 1 月的四次決議中,每次均將聯邦基金目標利率下調25個基點。
在全球最大的在線博彩公司Flutter 上調全年業績展望後,該公司股價大漲10.5%,帶動旅遊休閑指數 (.SXTP) 創下3% 的單日最大漲幅。
歐元區第二季度數據顯示,歐元區國內生產總值(GDP)環比增長 0.3%,就業環比增長 0.2%。
倫敦證交所集團的數據顯示,在已公布第二季度財報的 STOXX 600 指數公司中,54.8% 的業績超出預期,而通常的超預期率為 54%。
然而,基礎資源類股 (.SXPP) 的下跌抑制了漲幅。
英股富時指數 CURRENCYCOM:UK100收高0.56%,德股DAX指數 上漲0.41%,法股CAC-40指數 收升0.79%。(完)
華爾街主要股指周三漲跌不一,Alphabet下滑,通脹緩和的跡象使人們繼續押注美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將於下月開始其寬鬆政策周期,儘管降息幅度較小。
美東時間11:33,標普500指數 上漲0.30%,報5450.85點;納斯達克綜合指數 下跌0.18%,報17157.509點。
標普500指數 (.PG.INX)漲幅前三名是
標準普爾 500 指數 (.PL.INX)百分比跌幅前三名:
紐約證券交易所 (.PG.N) 百分比漲幅前三名:
** OS Therapies O,上漲 17.2 %
** Victoria's Secret ,上漲 16.8 %
** Nuburu B,上漲 14.9 %
紐約證券交易所 (.PL.N) 百分比跌幅前三名:
納斯達克 (.PG.O) 百分比漲幅前三名:
** Greenlane G,上漲 42.5 %
納斯達克 (.PL.O) 百分比跌幅前兩位:
** European Wax Center ,下跌 27.1%
BUZZ - 因士力架製造商瑪氏公司將以 360 億美元的巨額交易收購該公司而上漲
BUZZ - 下跌;報告稱美國將以違反反壟斷法為由解散谷歌
BUZZ - 在美國上市的 Nubank 股票上漲,第二季度利潤增長一倍以上
BUZZ - 埃利奧特挑起董事會鬥爭,西南航空股價上漲
** Cardinal Health Inc :上漲 5.4%
BUZZ - 在上調 2025 財年業績預期後上漲
** Sphere Entertainment Co :上漲 3.7%
BUZZ - 因第四季度業績超預期而上漲
** Hawaiian Holdings Inc :上漲6.7%
BUZZ - 股價上漲;阿拉斯加航空交易審查截止日期延長
BUZZ - 在 H.C. Wainwright 下調評級至 "中性 "後下跌
BUZZ - 在報告第二季度利潤和收入增加後上漲
BUZZ - 在摩根士丹利因定價問題下調股票評級後下跌
** Brinker International Inc :下跌 11.8%
BUZZ - 在第四季度利潤不及預期後下跌
** Charles Schwab Corp :上漲 3.1%
BUZZ - 因 7 月份核心凈新增資產增長一倍以上而上漲
BUZZ - 在達成20億美元卸載部門的交易後上漲
** L3Harris Technologies Inc :下跌 0.4%
BUZZ - 由於增長放緩,加拿大皇家銀行下調了 L3Harris 的評級
BUZZ - 在報告 7 月份利潤增長後上漲
** Franco-Nevada Corp :下跌 7.8%
BUZZ - 因第二季度盈利不及預期而下跌,銷售額下降拖累
BUZZ - 下調對開始接受基因療法的患者人數的預期後下跌
** Pan American Silver Corp :下跌 0.9%
BUZZ - Silver miners fall as US data diminishes hopes of large rate cut
** Serve Robotics Inc :上漲 27.5%
BUZZ - 與 Shake Shack 合作推出送貨機器人後上漲
標普 500 指數的 11 個主要行業:
通信服務 | <.SPLRCL | 下跌 1.07 |
消費品 | <.SPLRCD | 下跌 0.31 |
消費品 | <.SPLRCS | 上漲 0.43 |
能源 | <.SPNY | 上漲 0.19 |
金融 | <.SPSY | 上漲 0.90 |
醫療保健 | <.SPXHC | 上漲 0.32 |
工業 | <.SPLRCI | 上漲 0.24 |
信息技術 | <.SPLRCT | 上漲 0.65 |
材料 | <.SPLRCM | 跌 0.26 |
房地產 | <.SPLRCR | 上漲 0.65 |
公用事業 | <.SPLRCU | 上漲 0.20 |
華爾街證券分析師周三調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括 Agenus、Guardant Health 和 Zoetis。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Adverum Biotechnologies Inc :Truist Securities將目標價從60美元下調至40美元
* Aspira Women'S Health Inc :Alliance Global Partners將目標價從7美元下調至5.50美元
* Biocardia Inc :H.C. Wainwright將目標價從4美元調整至25美元,以反映1對15的反向股票分割
* Cogent Communications Holdings Inc :Moffettnathanson將目標價從97美元上調至103美元
* Crescent Capital Bdc, Inc:富國銀行將目標價從19美元下調至18美元
* Flutter Entertainment Plc :Moffettnathanson將目標價上調7美元至245美元
* Hexcel Corp :加拿大皇家銀行將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現";將目標價從76美元下調至68美元
* Idexx Laboratories Inc :Piper Sandler 將目標價從 600 美元下調至 520 美元
* Inhibrx Biosciences Inc I:杰富瑞將目標價從35美元下調至11美元
* L3Harris Technologies :加拿大皇家銀行將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "行業表現";將目標價從250美元下調至240美元
* Liberty Broadband Corp :Rosenblatt Securities將目標價從80美元上調至91美元
* Lument Finance Trust Inc :Jonestrading將其目標價從 "買入 "下調至 "持有"。
* Montrose Environmental Group :Evercore ISI給予該公司 "跑贏大盤 "的評級
* Ouster, Inc:Craig-Hallum將目標價從13美元下調至11美元
* Piedmont Office Realty Trust Inc :Truist Securities將目標價從10美元上調至11美元
* Praxis Precision Medicines Inc :H.C. Wainwright將PT從105美元上調至120美元
* Red Robin Gourmet Burgers, Inc:Craig-Hallum將目標價從20美元下調至15美元
* TJX Companies Inc :Telsey Advisory Group將目標價從115美元上調至128美元
* Waystar Holding Corp W:德意志銀行將目標價從27美元上調至31美元
士力架生產商瑪氏公司周三表示將以359億美元的價格收購Cheez-It的所有者Kellanova 公司,這是包裝食品行業最大的交易之一 (link)。
包裝食品行業的交易一直很活躍,因為各公司都在尋求擴大規模,以抵禦價格上漲和減肥藥抑制需求的影響。
以下是過去幾十年中包裝食品行業最大的併購案例:
資料來源公司新聞稿、路透文章
** 全州保險公司 同意 (link) 以 20 億美元出售雇主自愿福利業務,股價攀升 4.2
** 該部門允許雇主為其員工提供人壽保險和健康保險,將被日本明治安田人壽保險公司旗下的 StanCorp Financial 收購。
** 首席執行官湯姆-威爾遜(Tom Wilson)周二晚些時候表示,這筆交易將使 ALL 能夠將更多資金投入個人財產和責任保險業務。
** 威爾遜補充說,ALL 還在討論出售其個人和團體健康保險業務。
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