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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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莫德納 周四表示,預計明年的銷售額將在25億美元至35億美元之間,並預測新產品的推出將推動2026年至2028年的年均收入增長率達到25%。
這家疫苗生產商上個月預計今年的銷售 (link) 30億至35億美元,這將是莫德納自2020年底推出COVID-19疫苗(該公司的首個商業產品)以來最低的年收入。
根據 LSEG 的數據,分析師平均預計該公司 2024 年和 2025 年的收入將分別達到 32.7 億美元和 37.4 億美元。
莫德納 股價在盤前交易中下跌 7%,報 73.94 美元。
該公司去年曾表示,預計2025年銷售額將恢復增長。
莫德納首席財務官詹姆斯-莫克(James Mock)說,明年的預測反映了美國COVID和呼吸道合胞病毒(RSV) 市場的不確定性,以及莫德納的預測,即預計到2027年獲批的10種新產品將在2028年開始產生有意義的收入。
"他說:"2025年,我們可能會有一些新產品獲得批準,但並不會從中獲得多少收入。
這家總部位於馬薩諸塞州劍橋的公司一直依賴于較新的 mRNA 注射劑(包括其 RSV 疫苗 mRESVIA)帶來的收入,以彌補自大流行結束以來 COVID 注射劑收入的下降。
莫德納表示,根據一項後期試驗的新數據,該公司計劃今年向美國食品藥品管理局提交申請,將其RSV疫苗的批準範圍擴大到60歲以下的高危成人。
去年5月,FDA批準了莫德納的mRESVIA注射液 (link),用於治療60歲以上成人的RSV相關性下呼吸道疾病,與葛蘭素史克 和輝瑞 的競爭對手疫苗一較高下。
該公司還表示,它已放棄了作為向美國食品及藥物管理局(FDA)申請獨立流感疫苗的一部分而提出的快速審批請求。相反,該公司將把重點放在其預防COVID和流感的聯合疫苗 (link),並計劃於今年提交申請。
莫德納說,mRESVIA達到了所有免疫反應目標,在18歲及以上免疫系統受損的成年人中安全且耐受性良好,但沒有提供新研究結果的更多細節。
輝瑞公司今年 8 月說,其去年獲準用於 60 歲以上成人的 Abrysvo 疫苗在 18 歲及以上的高風險成人中產生了強烈的免疫反應 (link)。
美國食品和藥物管理局于 6 月擴大了葛蘭素史克公司的 Arexvy 疫苗在 50 至 59 歲成人中的使用範圍 (link)。同月,美國疾病控制與預防中心轉而建議所有75歲及以上的成年人以及60至74歲因疾病導致嚴重RSV風險增加的人接種 (link)。
莫德納還表示,在一項新的研究中,它的獨立流感疫苗與葛蘭素史克公司的Fluarix疫苗相比達到了免疫反應目標;在一項針對老年人的擴展研究中,它的疫苗與賽諾菲公司的 Fluzone HD疫苗相比也達到了所有流感病毒株的免疫反應目標。
該公司計劃今年啟動一項流感疫苗療效研究。
根據IT行業機構Nasscom和咨詢公司Zinnov周三發布的一份報告,到2030年,印度全球能力中心((GCCs))的市場規模可能會從2024財年的646億美元增長到990億至105億美元。
印度的海灣合作委員會已從低成本外包中心發展成為全球公司的本地辦事處,在日常運營、財務、研發等多個職能方面為母公司提供支持。
這鼓勵了更多的跨國公司在當地設立辦事處並增加招聘,預計未來幾年這一趨勢將呈指數增長 (link)。
美國能源公司雪佛龍 (link) 和法國製藥公司賽諾菲 (link) 最近累計投入約 14 億美元,用於建立或擴大其海灣合作委員會。
報告預計,到 2030 年,在印度設立 GCC 的公司數量將增至約 2,100 至 2,200 家,員工人數將達到 250 萬至 280 萬。
目前,印度擁有海灣合作委員會的公司數量約為 1700 家,員工總數為 190 萬人。
Zinnov 印度海灣合作委員會咨詢業務合夥人納米塔-阿達維(Namita Adavi)說,印度是全球歷史最悠久的離岸外包生態系統之一,人才庫的規模和質量推動了這一增長。
這 "在人才培養方面產生了飛輪效應"。
阿達維預計增長將來自零售、醫療保健和製藥等行業。目前,軟件和互聯網以及銀行、金融服務和保險(BFSI) 等行業在印度擁有最大的市場份額。
報告稱,預計到 2023 年,印度的領導職位將從目前的 6500 個激增到 30000 多個。
據晨星公司(Morningstar)和Pitchbook的分析師估計,減肥治療市場預計將有16種新藥爭奪目前由諾和諾德(Novo Nordisk) 和禮來(Eli Lilly) 主導的這一利潤豐厚的業務。
在周一發表的一份聯合報告中,分析師們估計,到2031年,肥胖症治療市場的規模將擴大到2000億美元。到 2029 年,這 16 種藥物將陸續上市,其中大約 700 億美元的 GLP-1 市場將來自這些新的挑戰者。
重要原因
諾和諾德(Novo)的Wegovy和禮來(Lilly)的Zepbound需求激增,激發了競爭對手測試自己的減肥療法的興趣。安進 和輝瑞 等公司目前正在臨床試驗中測試 (link)。
這些進展是在立法者批評這些藥物費用高昂的情況下取得的。不過,報告稱,新進入者在爭奪市場份額時有望推動價格下降。
背景
報告稱,潛在的新療法包括勃林格殷格翰公司和西蘭製藥公司 的產品,以及羅氏 、安進 和輝瑞 的競爭產品,前提是這些藥物通過臨床試驗。
其他加入者包括Structure Therapeutics 、Viking Therapeutics 和Altimmune 的藥物,以及諾和諾德和禮來的新一代藥物。
分析師去年預測,到2031年,肥胖症市場規模將達到1700億美元,但最近又提高了估計值,部分原因是預計糖尿病市場滲透率將提高。
報告預計,到 2031 年,41% 的糖尿病患者和近四分之一的非糖尿病肥胖症患者將服用 GLP-1 藥物。
下一步行動
分析師預計,在未來 18 個月內,肥胖症領域的大型製藥公司將針對專門從事肥胖症藥物開發的小型公司進行大量收購。
潛在的收購目標包括 Structure、Viking 和 Altimmune 等公司。
根據PitchBook的數據,NodThera、Corteria和Diasome等私營公司被收購的可能性高於50%。
今年早些時候,自由主義智庫Cato Institute對美國民眾進行調查,詢問他們對進口藍色牛仔褲徵收關稅是不是個好主意。六成美國人說"是"。然後調查員又問受訪者是否會因為這些關稅而多支付10美元,七成的人表示不會。由此可見:選民喜歡對外國商品征稅這個想法,但不喜歡可能產生的後果。
這樣一來,後面就有可能出現大問題。11月美國總統大選無論誰勝出,關稅都將以某種形式出現在政策選項中。現任拜登政府保留了前任特朗普對商品徵收的大部分關稅,而且還增加了一些新內容。他的副手哈里斯(賀錦麗,Kamala Harris)是民主黨的提名人,對貿易政策知之甚少,但也贊成通過戰略性關稅來幫助本國勞動者或懲罰貿易對手。
不過,特朗普的態度最為強硬,這與他幾十年來熱衷於徵收貿易稅不無關係。他提議對所有進口商品徵收 10-20% 的關稅,對中國產品另徵收 60% 的關稅。他不認為這會導致價格上漲。考慮到許多選民對理論上的牛仔褲征稅所秉持的看法,特朗普這種提法簡單直接,可能對他們會有吸引力。但實際情況卻要複雜得多,對美國家庭而言總體上是不利的。我們最希望的是拋磚引玉,籍由這種關於如何促進美國繁榮的不明智想法帶出一些比較明智的想法。
對所有進口商品徵收關稅的想法在構思上非常直截了當。加上那麼一點狡辯,也很容易被拿來付諸實際。例如,特朗普可以宣布貿易赤字是一種國家威脅,因此有理由採取緊急措施。前總統尼克松曾在 1971 年對所有進口商品徵收 10%的關稅,因為進口增速遠遠超過出口。是否合法至今仍說不清楚,但並不妨礙此類事情的發生。
如果目的是為了打擊貿易夥伴,那麼關稅就會奏效。這並不是說外國企業要自己支付關稅。但由此導致的整體價格上漲應會減少對外國商品的需求,這真的會給製造國帶來痛苦。瑞銀集團的分析師認為,就中國而言,如果被征60%的關稅,將導致GDP增幅減半至2.5%,因為會出現出口減少並由此導致消費和投資下滑的情況。
但這其中的一個重大缺陷是,關稅是一把雙刃劍,也會損害到進口國,消費者需要支付更多。而且由於進口需求下降往往推高匯率,出口國也會發現自己的商品對於外國買家來說變得更貴了,進而抑制需求。根據稅務基金會(Tax Foundation)的Erica York的計算,如果美國徵收20%的普遍關稅並對中國商品特別加徵60%關稅,美國反而要丟掉100多萬個就業崗位。
美元升值也會損害持有外國資產的美國投資者,因為他們的投資換成以美元計價都會貶值。如果有人以美元向國外放貸,那麼就要擔心交易對手償還貸款的能力下降。根據聯合國貿易與發展組織的數據,包括埃克森美孚 、蘋果 和輝瑞 等美國公司在內,全球最大的100 家跨國公司持有的資產約有一半在國外。
更大的問題在於,這些反駁論點得不到選民的關注,因為大多只是抽象概念,這意味著幾乎不可能阻止開徵關稅成為現實。蓋洛普(Gallup)數據顯示,在2022年,超過三分之一的美國人認為貿易是一種威脅,而非機遇。儘管大量證據表明,特朗普在2018年至2020年期間徵收關稅的成本是由美國企業和消費者買單,但拜登願意延長關稅的做法也反映出,為自由貿易發聲並不能贏得多少選票。
圖:美國人關心經濟,卻不怎麼關心貿易
特朗普周四在紐約的一個財閥會議上說,關稅讓美國人的生活 "更甜蜜、更光明",他引用了19世紀奉行保護主義的美國總統麥金萊(William McKinley)的話。但是,如果有理論證明,關稅可以培育本土產業和吸引投資進入美國,而不僅僅是懲罰外國,同時也傷害美國人這樣簡單,那麼幾乎沒有證據表明加徵關稅會取得成功。如果政府的目標是讓更多的生產性資產轉移到美國本土,那麼無論哪個政黨在2025年執政,都可以提出其他想法。
簡單並不總是一種美德。特朗普的超級關稅想法解釋起來很容易,然而一旦實施,可能會造成混亂和破壞。與其到經濟的深淵中去夢游,還不如想點新辦法,讓美國成為更有吸引力的投資目的地。
圖:關稅只占美國財政收入中很小一部分
(完)
華爾街證券分析師周三調整了對 Alamo Group、Cognizant 和 莫德納 等幾家美國上市公司的評級和目標價。
要聞
以下是路透周三報導的美國公司研究報告摘要。股票條目按字母順序排列。
* ESS Tech Inc G:德意志銀行將目標價從0.9美元上調至9美元
* Old Second Bancorp Inc :Piper Sandler將目標價從19.50美元上調至22.50美元
* Pacific Biosciences of California Inc :豐業銀行將交易價格從8美元下調至7美元
* Prestige Consumer Healthcare Inc :D.A.戴維森將預測價值從93美元上調至95美元
* Sonic Automotive :CFRA將其評級從 "賣出 "上調至 "持有";將目標價從45美元上調至65美元
01 大盤
昨夜美股三大股指小幅收升。截至收盤,道指升 0.02%,納指升 0.16%,標普升 0.16%。美國十年國債收益率升 0.131%,收報3.823%,相較兩年期國債收益率差-8個基點。恐慌指數VIX跌 4.46%至15.43,布倫特原油收跌 1.52%。現貨黃金昨日升 0.25%,報2524.27美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日跌 0.32%,報100.56。
美國能源部將撥款5.21億美元,以繼續建設國家電動汽車充電網絡。美國8月里奇蒙德聯儲製造業指數錄得-19,為2020年5月以來新低;8月諮商會消費者信心指數錄得103.3,為2024年2月以來新高。據美聯儲貼現利率會議紀要:芝加哥聯儲和紐約聯儲董事們支持降息。
特朗普確認出席9月10日ABC新聞主辦的與哈里斯的辯論。特朗普稱規則與上次辯論相同。特朗普在社交平台上表示,9月10日辯論的規則將和上次CNN辯論一樣,不得攜帶筆記或“小抄”,任何一方都不會事先得到問題。
世界衞生組織需要在未來6個月內獲得8740萬美元以控制當前的猴痘疫情。據烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基:烏克蘭在俄羅斯庫爾斯克地區持續推進,目前已控制100個定居點。利比亞El-Feel油田據悉將關閉。利比亞東部政府議會發言人表示,在央行行長恢復其法律職責之前,石油和天然氣的供應將繼續中斷。
02 行業&個股
行業板塊方面,除通訊、公用事業和能源分別收跌0.23%、0.。79%和0.93%外,其他標普8大板塊悉數收升:半導體、科技、金融、房地產、日常消費、醫療、工業和原料分別收升1.11%、0.61%、0.52%、0.25%、0.24%、0.15%、0.06%和0.01%。
概念板塊方面,航空ETF升0.82%,旅行服務板塊升2.4%,高端酒店萬豪升1.31%,愛彼迎升0.89%,挪威郵輪升3.61%。太陽能板塊跌0.38%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.62%,NU升0.48%。網絡安全板塊升0.3%,SQ升1.65%。
中概股升跌互現,KWEB跌0.08%。台積電升 0.88%,阿里跌 0.38%,拼多多跌 4.09%,京東升 2.25%,京東未來36個月內將實施不超過50億美元的股票回購計劃。理想升 2.36%,新東方升 0.48%,蔚來跌 0.74%,小鵬升 6.52%,小鵬尋求在歐洲生產電動汽車,並計劃建設大型數據中心。B站升 1.47%,瑞幸咖啡跌 2.18%,好未來跌 2.8%,名創優品升 4.48%。TCOM升8.57%,攜程二季度營收同比增長14%,好於預期。
大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.37%,英偉達升 1.46%,據The Information:OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型,以推動聊天機器人業務。其目標是最早在今年秋天推出該模型。微軟升 0.08%,谷歌收跌 0.92%,谷歌已確認將在10月份推出Pixel設備的Android 15更新。亞馬遜跌 1.36%,Meta跌 0.39%,禮來升 0.42%,禮來開始以每月最低399美元的價格向患者出售“減肥神藥”Zepbound的單次使用藥瓶。博通升 1.11%,特斯拉跌 1.88%,諾和諾德跌 0.09%。
SONY升3.51%,索尼將於9月2日起在將PS5在日本的售價上調13,000日元。SNY升0.09%,賽諾菲決定暫時停止流感疫苗在中國的供應和銷售。HPQ升0.08%,拜登-哈里斯政府宣佈與惠普達成初步協議,支持尖端半導體技術的開發和商業化。
03 每日焦點
1、攜程二季度營收同比增長14%,好於預期
8.27 攜程集團二季度調整後每份ADS EPS為7.25元人民幣,分析師預期5.22元。二季度營收127.9億元人民幣,同比增長14%,分析師預期127.5億元。二季度住宿預訂收入51.4億元人民幣,同比增長20%,分析師預期49.5億元。二季度交通票務營收48.76億元人民幣,同比增長1.2%,分析師預期49.7億元。二季度團隊出遊營收10.3億元人民幣,同比增長42%,分析師預期10.2億元。二季度企業旅遊營收6.33億元人民幣,同比增長8.4%,分析師預期6.345億元。二季度毛利潤104.6億元,同比增長13%,符合分析師預期。
2、超微電腦盤初跌超8% 遭沽空機構興登堡做空
8.27 興登堡發佈做空報吿,報吿稱,其進行了為期三個月的調查,包括採訪前高級員工和行業專家,審查訴訟記錄、國際公司和海關記錄,發現了明顯的會計問題、未披露的關聯交易證據、制裁和出口管制失誤以及客户問題。
3、消息稱禮來以五折的價格銷售減肥神藥Zepbound小瓶
8.27 據彭博,為解決減肥藥的供應短缺問題,禮來正在以每月399美元的低價格向患者銷售其重磅減肥藥Zepbound。禮來在一份聲明中説,從週二開始,持有Zepbound處方的患者可以通過禮來公司直接面向消費者的網站購買月用的一次性小瓶裝。瓶裝藥的價格約為注射劑價格的一半,較高劑量的價格為每月549美元。Zepbound通常以自動注射器的形式出售。對於瓶裝藥,患者需要自己填充注射器,但它節省了禮來公司的生產時間,允許更多的患者獲得藥物。
4、谷歌將在10月推出Android 15更新
8.27 據一財,谷歌已確認將在10月份推出Pixel設備的Android 15更新。獨立Android平台開發者預計將在下週收到Android 15的源代碼,以便進行開發和適配。包括Google Pixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生產品,如Pixel Tablet和Pixel Fold,都將接收到Android 15更新。
5、索尼宣佈PlayStation 5將於9月起在日本升價13000至15000日元
8.27 據IT之家,索尼SIE宣佈PlayStation 5將於2024年9月2日起在日本升價13000至15000日元(當前約642至741元)。此外,PlayStation各種配件也升價,其中DualSense無線控制器從9480日元升至11480日元(當前約567元),PS VR2從74980日元升到了89980日元(當前約4443元人民幣)。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)13:15 美聯儲理事沃勒發表講話
(2)次日06:00 美聯儲博斯蒂克就經濟前景發表講話
美國特拉華州最高法院周二表示,將審理葛蘭素史克 和其他製藥商提起的上訴,以終止7萬多起聲稱已停產的胃灼熱藥物Zantac致癌的訴訟。
葛蘭素史克、輝瑞 、賽諾菲 和勃林格殷格翰公司要求法院推翻下級法院法官的一項命令,即允許訴訟原告就所謂的癌症關聯提供專家證詞,這些公司認為這種關聯沒有可靠的科學方法支持。
Zantac 于 1983 年首次獲得美國監管機構批準,1988 年成為世界上最暢銷的藥品,也是首批年銷售額突破 10 億美元的藥品之一。這四家公司曾在不同時期銷售該藥,它們都面臨著數千起訴訟。
2020 年,美國食品和藥物管理局要求生產商將該藥撤出市場,原因是人們擔心雷尼替丁(Zantac 及其仿製藥的活性成分)會隨著時間的推移或遇熱降解為致癌物質 NDMA。
迄今為止,已有三起Zantac案件進入審判階段,其中兩起以被告方勝訴而告終,一起以陪審團懸而未決而告終。
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