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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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電子元件製造商捷普 將在印度南部泰米爾納德邦建立一家生產廠,投資約200億盧比(,總投資2.382億美元),該邦工業部長周二表示。
泰米爾納德邦工業部長 T R B Rajaa 在社交網站 X (link) 上說,作為蘋果公司 的供應商,總部設在美國的捷普公司將把工廠設在特里奇市附近,這是在芝加哥簽署的協議的一部分,該協議將創造近 5,000 個就業機會。
" (link) 捷普全球業務部執行副總裁馬特-克勞利(Matt Crowley)表示:"印度正在成為一個重要的製造中心。
"他補充說:"我們在印度的擴張將使捷普能夠滿足客戶未來的需求並與之共同成長,同時也是對我們在浦那現有設施的補充。
泰米爾納德邦首席部長M-K-斯大林(M-K Stalin)說:"泰米爾納德邦還與羅克韋爾自動化公司 簽署了一項價值66.6億盧比的協議,以擴大這家自動化產品製造商在該邦的生產規模,另外還與歐特克公司 簽署了一項價值未公開的協議, (link)。
羅克韋爾和歐特克沒有立即回應置評請求。
(1 美元 = 83.9640 印度盧比)
今年早些時候,自由主義智庫Cato Institute對美國民眾進行調查,詢問他們對進口藍色牛仔褲徵收關稅是不是個好主意。六成美國人說"是"。然後調查員又問受訪者是否會因為這些關稅而多支付10美元,七成的人表示不會。由此可見:選民喜歡對外國商品征稅這個想法,但不喜歡可能產生的後果。
這樣一來,後面就有可能出現大問題。11月美國總統大選無論誰勝出,關稅都將以某種形式出現在政策選項中。現任拜登政府保留了前任特朗普對商品徵收的大部分關稅,而且還增加了一些新內容。他的副手哈里斯(賀錦麗,Kamala Harris)是民主黨的提名人,對貿易政策知之甚少,但也贊成通過戰略性關稅來幫助本國勞動者或懲罰貿易對手。
不過,特朗普的態度最為強硬,這與他幾十年來熱衷於徵收貿易稅不無關係。他提議對所有進口商品徵收 10-20% 的關稅,對中國產品另徵收 60% 的關稅。他不認為這會導致價格上漲。考慮到許多選民對理論上的牛仔褲征稅所秉持的看法,特朗普這種提法簡單直接,可能對他們會有吸引力。但實際情況卻要複雜得多,對美國家庭而言總體上是不利的。我們最希望的是拋磚引玉,籍由這種關於如何促進美國繁榮的不明智想法帶出一些比較明智的想法。
對所有進口商品徵收關稅的想法在構思上非常直截了當。加上那麼一點狡辯,也很容易被拿來付諸實際。例如,特朗普可以宣布貿易赤字是一種國家威脅,因此有理由採取緊急措施。前總統尼克松曾在 1971 年對所有進口商品徵收 10%的關稅,因為進口增速遠遠超過出口。是否合法至今仍說不清楚,但並不妨礙此類事情的發生。
如果目的是為了打擊貿易夥伴,那麼關稅就會奏效。這並不是說外國企業要自己支付關稅。但由此導致的整體價格上漲應會減少對外國商品的需求,這真的會給製造國帶來痛苦。瑞銀集團的分析師認為,就中國而言,如果被征60%的關稅,將導致GDP增幅減半至2.5%,因為會出現出口減少並由此導致消費和投資下滑的情況。
但這其中的一個重大缺陷是,關稅是一把雙刃劍,也會損害到進口國,消費者需要支付更多。而且由於進口需求下降往往推高匯率,出口國也會發現自己的商品對於外國買家來說變得更貴了,進而抑制需求。根據稅務基金會(Tax Foundation)的Erica York的計算,如果美國徵收20%的普遍關稅並對中國商品特別加徵60%關稅,美國反而要丟掉100多萬個就業崗位。
美元升值也會損害持有外國資產的美國投資者,因為他們的投資換成以美元計價都會貶值。如果有人以美元向國外放貸,那麼就要擔心交易對手償還貸款的能力下降。根據聯合國貿易與發展組織的數據,包括埃克森美孚 、蘋果 和輝瑞 等美國公司在內,全球最大的100 家跨國公司持有的資產約有一半在國外。
更大的問題在於,這些反駁論點得不到選民的關注,因為大多只是抽象概念,這意味著幾乎不可能阻止開徵關稅成為現實。蓋洛普(Gallup)數據顯示,在2022年,超過三分之一的美國人認為貿易是一種威脅,而非機遇。儘管大量證據表明,特朗普在2018年至2020年期間徵收關稅的成本是由美國企業和消費者買單,但拜登願意延長關稅的做法也反映出,為自由貿易發聲並不能贏得多少選票。
圖:美國人關心經濟,卻不怎麼關心貿易
特朗普周四在紐約的一個財閥會議上說,關稅讓美國人的生活 "更甜蜜、更光明",他引用了19世紀奉行保護主義的美國總統麥金萊(William McKinley)的話。但是,如果有理論證明,關稅可以培育本土產業和吸引投資進入美國,而不僅僅是懲罰外國,同時也傷害美國人這樣簡單,那麼幾乎沒有證據表明加徵關稅會取得成功。如果政府的目標是讓更多的生產性資產轉移到美國本土,那麼無論哪個政黨在2025年執政,都可以提出其他想法。
簡單並不總是一種美德。特朗普的超級關稅想法解釋起來很容易,然而一旦實施,可能會造成混亂和破壞。與其到經濟的深淵中去夢游,還不如想點新辦法,讓美國成為更有吸引力的投資目的地。
圖:關稅只占美國財政收入中很小一部分
(完)
在市場等待關鍵就業數據和美聯儲9月料將降息之際,美國股市擴大漲勢,為擔心股市集中於科技股的投資者提供了令人鼓舞的信號。
市場跟隨Nvidia(輝達/英偉達) 和蘋果 等大型科技股走勢起伏之際,投資者也把資金投向了不太被看好的價值股和小盤股,這些股票有望從降息中受益。預計美聯儲將在 9 月 17 日至 18 日的貨幣政策會議上啟動降息周期。
許多投資者認為,在科技巨頭引領的市場反彈中,這種漲勢擴大趨勢是一個健康的發展。
嘉信理財(Charles Schwab)首席投資官Liz Ann Sonders說:"無論如何細分,你都能看到相當有意義的擴大,我認為這種情況將持續。"
一些投資者認為,如果美聯儲降息,同時經濟保持健康,那麼價值股和小盤股的反彈可能會更進一步。
嘉信理財的數據顯示,市場的輪動最近有所加快,過去一個月有61%的成分股跑贏標普500指數 ,過去一年該比例只有14%。
與此同時,根據美國銀行全球研究(BoFA Global Research)的分析,自7月11日弱於預期的美國通脹報告出爐以來,包括Nvidia、特斯拉 和微軟 在內的七大科技巨頭的表現比標普500指數其他493只成分股落後14個百分點。
本周早些時候,Nvidia的財測未能達到投資者的高預期,此後股市也保持上漲,這是投資者可能將目光投向科技以外領域的另一個跡象。標普500等權重指數本周創下紀錄新高,今年迄今已上漲約10.5%,縮小了與標普500指數表現的差距。
Ned David Research的分析師寫道:“當市場廣度改善時,傳遞出的信息是,越來越多的股票因預期經濟狀況將支持盈利增長和盈利能力而上漲。”
瑞銀財富管理的美國股票主管David Lefkowitz表示,下周五的非農就業報告如果顯示勞動力市場正在以穩定但並不令人擔憂的速度降溫,則可能有助於增強股市普遍上漲的理由。
非農就業報告"一般來說往往是對市場影響較大的數據之一,而現在它將得到比平時更多的關注"。
Harbor Capital 投資組合經理 Jason Alonzo 表示,投資者不太可能放棄科技股,尤其是如果市場波動讓他們有機會逢低買入的話。(完)
在市場等待關鍵就業數據和美聯儲9月份降息預期之際,美股漲勢擴大向擔心科技股集中度的投資者發出了一個令人鼓舞的信號。
隨著 Nvidia 和蘋果 等大型科技股在市場上的漲跌,投資者也把資金投向了不太被看好的價值型股票 (link),以及預計將受益於較低利率的小盤股 (link)。預計美聯儲將在9月17-18日的貨幣政策會議上啟動降息周期。
許多投資者認為 ,在科技巨頭引領的市場反彈中, (link),這種 擴大趨勢是一個健康的發展。芯片製造商 Nvidia(Nvidia)從對人工智能的押注中獲益匪淺 ,在標普 500 指數今年迄今 18.4% 的漲幅中,Nvidia一家公司就占了約四分之一。
"查爾斯-施瓦布公司(Charles Schwab)的首席投資官莉茲-安-桑德斯(Liz Ann Sonders)說:"無論如何切分,你都能看到相當有意義的擴大,我認為這是有支撐的。
價值股是指賬面價值或市盈率等指標打折的公司股票 ,包括金融和工業等行業。一些投資者認為,如果美聯儲在經濟保持健康的情況下削減 借貸成本,這些行業和小型股的反彈可能會更進一步。
查爾斯-施瓦布(Charles Schwab) 的數據顯示,市場的輪動最近有所加快,在標準普爾500 指數中,61%的股票在過去一個月中表現優於該指數,而在過去一年中,只有14%的股票表現優於該指數。
與此同時,根據博雅全球研究公司(美國銀行全球研究)的分析,自7月11日公布的弱於預期的美國通脹報告 (link),包括Nvidia(Nvidia)、特斯拉(Tesla) 和微軟(Microsoft) 在內的所謂七大科技巨頭集團的表現比標普500指數中的其他493只股票低14個百分點。
本周早些時候,Nvidia公司(Nvidia)的業績預測 (link),但未能達到投資者的高預期,這也表明投資者的目光可能已經超越了科技行業。代表普通股的等權重標普 500 指數本周創下新紀錄,今年迄今已上漲約 10.5%,縮小了與標普 500 指數的表現差距。
"奈德-戴維研究公司(Ned David Research)的分析師寫道:"當市場廣度改善時,所傳遞的信息是越來越多的股票因預期經濟狀況將支持盈利增長和盈利能力而反彈。
今年表現出色的價值型股票包括通用電氣 和中游能源公司Targa Resources ,它們的漲幅分別為70%和68%。與此同時,以小型股為主的羅素 2000 指數從本月的低點上漲了 8.5%,但尚未 突破 7 月份的峰值。
就業報告 "一般來說往往是對市場影響較大的發布之一,而現在它將得到比平時更多的關注"。
Harbor Capital投資組合經理 Jason Alonzo 表示,投資者不太可能對科技股掉以輕心,尤其是如果市場波動給了他們逢 低買入的機會 。
根據LSEG的數據,預計到2025年,科技股每個季度的盈利增長都將高於市場水平,其中第三季度的盈利增長將達到15.3%,而標普500指數的整體漲幅為7.5%。
"阿隆索說:"人們有時會在跑贏大盤後深吸一口氣,看看其他機會,但科技仍是最明顯的增長動力,尤其是人工智能主題,在被證明有罪之前,它是無罪的。
text_section_type="notes">Wall St Week Ahead 每周五發布。 如需了解每日股市報告,請點擊。
昨天,股神巴菲特迎來了他的94歲生日。
就在他生日的前兩天,伯克希爾的總市值突破了1萬億美元,一躍成為全球第八家總市值在萬億美元級別的上市公司。
作為伯克希爾掌舵人,今年來巴菲特的大動作不斷,除了猛砍蘋果持倉外,股神最近持續狂拋美國銀行。
而今年迄今,美國銀行股價累計上升了近21%。伯克希爾仍是其最大股東,根據週五的收盤價,持股價值約360億美元。
早在2011年,巴菲特便開始投資美國銀行,當時購買了 50 億美元的美國銀行優先股。
2017年,巴菲特在行使認股權證後,將優先股換成了普通股,最終斥資146億美元購買美國銀行股票。最終,伯克希爾哈撒韋公司成為該行得最大的股東。
截至去年,巴菲特都曾公開表示,還不想出售該銀行的股票,但今年股神一反常態。
自今年7月以來的七輪股票出售中,伯克希爾已經出售了價值超過60億美元的美國銀行股票。
SEC最新披露的文件顯示,8月28日至30日期間,伯克希爾又雙叒叕拋售了大約2100萬股美銀股票,套現8.48億美元。
而此前的8月23日至27日,該公司剛剛拋售了約9.819億美元的美國銀行股票。
本月的15日至19日,伯克希爾還賣出約5.5億美元美國銀行股票。
在大手筆“清倉式”拋售後,目前伯克希爾哈撒韋對美國銀行流通股的持股比例降至11.4%。
如果繼續拋售股份,那麼當持股比例降至10%以下時,伯克希爾將不必再迅速披露其快速拋售美國銀行股票的消息。
而到目前為止,巴菲特一直未對市場解釋過其減持的理由和意圖。
值得注意的是,巴菲特已經連續七個季度淨賣出股票,其中包括猛砍蘋果持倉。
此前文件顯示,伯克希爾在第二季度將蘋果的持股削減了500多億美元,至842億美元。
據市場計算,伯克希爾出售了約 3.9 億股蘋果股票,税後利潤為 472 億美元。
此前一季度,伯克希爾還出售了1.15億股蘋果股票。目前其持有的蘋果股份數量已降至4億股。
總體來看,今年第二季度,該公司賣出了約770億美元股票,買入股票金額不到20億美元,連續七個季度淨賣出。
在瘋狂拋售下,也使得伯克希爾的現金儲備增至創紀錄的 2770 億美元,比上一季度增加了 880 億美元。這其中大部分資金被投入美債。
此前,美國經濟衰退輪引發全球市場大動盪。巴菲特曾稱,在危機時期,他會購買短期美債。
那麼,巴菲特為何要大幅減持美銀?外界猜測,可能是因為的估值過高、為美聯儲貨幣政策轉變做準備、嗅到了傑克遜霍爾的特殊信號等。
至於猛囤現金,巴菲特在5月股東大會上曾表示,他並不急於花掉這筆錢。
在市場等待關鍵就業數據和美聯儲9月份降息預期之際,美股漲勢擴大為擔心科技股集中度的投資者提供了一個令人鼓舞的信號。
隨著 Nvidia 和蘋果 等大型科技股在市場上的漲跌,投資者也把資金投向了不太被看好的價值型股票 (link),以及預計將受益於較低利率的小盤股 (link)。預計美聯儲將在9月17-18日的貨幣政策會議上啟動降息周期。
許多投資者認為 ,在科技巨頭引領的市場反彈中, (link),這種 擴大趨勢是一個健康的發展。芯片製造商 Nvidia(Nvidia)從對人工智能的押注中獲益匪淺 ,在標普 500 指數今年迄今 18.4% 的漲幅中,Nvidia一家公司就占了約四分之一。
"查爾斯-施瓦布公司(Charles Schwab)的首席投資官莉茲-安-桑德斯(Liz Ann Sonders)說:"無論如何切分,你都能看到相當有意義的擴大,我認為這是有支撐的。
價值股是指賬面價值或市盈率等指標打折的公司股票 ,包括金融和工業等行業。一些投資者認為,如果美聯儲在經濟保持健康的情況下削減 借貸成本,這些行業和小型股的反彈可能會更進一步。
查爾斯-施瓦布(Charles Schwab) 的數據顯示,市場的輪動最近有所加快,在標準普爾500 指數中,61%的股票在過去一個月中表現優於該指數,而在過去一年中,只有14%的股票表現優於該指數。
與此同時,根據博雅全球研究公司(美國銀行全球研究)的分析,自7月11日公布的弱於預期的美國通脹報告 (link),包括Nvidia(Nvidia)、特斯拉(Tesla) 和微軟(Microsoft) 在內的所謂七大科技巨頭集團的表現比標普500指數中的其他493只股票低14個百分點。
本周早些時候,Nvidia公司(Nvidia)的業績預測 (link),但未能達到投資者的高預期,這也表明投資者的目光可能已經超越了科技行業。代表普通股的等權重標普 500 指數本周創下新紀錄,今年迄今已上漲約 10.5%,縮小了與標普 500 指數的表現差距。
"奈德-戴維研究公司(Ned David Research)的分析師寫道:"當市場廣度改善時,所傳遞的信息是越來越多的股票因預期經濟狀況將支持盈利增長和盈利能力而反彈。
今年表現出色的價值型股票包括通用電氣 和中游能源公司Targa Resources ,它們的漲幅分別為70%和68%。與此同時,以小型股為主的羅素 2000 指數從本月的低點上漲了 8.5%,但尚未 突破 7 月份的峰值。
瑞銀全球財富管理公司(UBS Global Wealth Management)美國股票主管大衛-萊夫科維茨(David Lefkowitz)表示,如果下周五的非農就業報告顯示勞動力市場正在以穩定但並不令人擔憂的速度降溫,那麼該報告將有助於支持更廣泛的市場反彈。
就業報告 "一般來說往往是對市場影響較大的發布之一,而現在它將得到比平時更多的關注"。
Harbor Capital投資組合經理 Jason Alonzo 表示,投資者不太可能對科技股掉以輕心,尤其是如果波動性給了他們逢 低買入的機會 。
根據LSEG的數據,預計到2025年,科技股每個季度的盈利增長都將高於市場水平,第三季度的盈利增長率為15.3%,而標普500指數的整體收益率為7.5%。
"阿隆索說:"人們有時會在跑贏大盤後深吸一口氣,看看其他機會,但科技仍是最明顯的增長動力,尤其是人工智能主題,在被證明有罪之前,它是無罪的。
華爾街證券分析師周五調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價,其中包括歐特克(Autodesk)、Elastic NV 和 GMS。
要聞
以下是路透周五報導的美國公司研究行動摘要。股票條目按字母順序排列。
* Burlington Stores Inc :Evercore ISI 將目標價從 300 美元上調至 315 美元
* Burlington Stores Inc :Telsey Advisory Group將目標價從300美元上調至310美元
* Community Healthcare Trust Inc :Truist Securities將目標價從30美元下調至22美元
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc :Craig-Hallum將目標價從105美元上調至107美元
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc :摩根大通將PT從113美元下調至105美元
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc :加拿大皇家銀行將目標價從101美元下調至100美元
* Suburban Propane Partners, L.P :富國銀行將其評級從 "同等權重 "下調至 "減持"。
* Trevi Therapeutics Inc :雷蒙德-詹姆斯(Raymond James)給予 "跑贏大盤 "評級;預測價格為 9 美元
* TWFG Inc T:摩根大通將目標價從26.5美元上調至28美元
* TWFG Inc T:Piper Sandler將目標價從27美元上調至30美元
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