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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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銀行家和行業分析師本周表示,美國消費者信用卡和其他貸款的逾期還款額在今年早些時候上升後,近幾個月開始趨於平穩。
這一趨勢與最近的數據形成了鮮明對比,最近的數據顯示,隨著一些美國人的財務狀況有所好轉,整個行業註銷的信用卡貸款激增。
"穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席經濟學家馬克-贊迪(Mark Zandi)說:"去年銀行業危機後收緊的承銷似乎正在帶來好處,通脹放緩也是如此。
贊迪援引消費者報告機構 Equifax 的數據說,8 月份所有家庭負債的拖欠率下降到略高於 2%,而 2019 年的拖欠率約為 2.5%。
Equifax的數據顯示,8月份信用卡、汽車貸款、個人貸款、零售卡和首次抵押貸款的逾期付款率均有所下降。
這一趨勢可能預示著美國人的財務狀況更加穩定,因為他們的大病儲蓄在減少,而生活成本卻在攀升。
美國聯邦存款保險公司((FDIC))的數據顯示,隨著客戶財務狀況轉弱,美國貸款機構的信用卡凈扣款率(即銀行預計無法收回的貸款額)在第二季度上升至4.82% (link)。這是自 2011 年以來的最高值。
"花旗集團 首席財務官馬克-梅森(Mark Mason)在周一的一次會議上對投資者說:"拖欠貸款的情況明顯有所好轉,但在過去一個季度左右,拖欠率開始回升。"這是一個好跡象。
幾個月來,業內高管一直在描述客戶財務狀況的分化 (link),指出收入和信用評分較低的客戶比富裕的客戶更加艱難。
梅森說,信用評分較低的客戶已將支出轉向購買家庭主食,而不是隨意購買的物品。
"美國銀行 首席執行官布萊恩-莫伊尼漢(Brian Moynihan)在同一會議上說:"我們看到消費者方面的拖欠率持平,這是個好消息。
贊迪說,如果經濟和勞動力市場保持彈性,消費者貸款拖欠率可能接近峰值。
去年,隨著商業房地產市場的惡化和投資者對美國經濟衰退可能性的普遍擔憂,銀行收緊了貸款標準 (link)。
近幾個月來,美國通脹放緩 (link),鞏固了美聯儲將在9月17-18日會議上降息至少25個基點並繼續放寬貨幣政策的預期。
信用評分建模公司VantageScore的執行副總裁蘇珊-法伊(Susan Fahy)說,降息將使一些貸款利率浮動的借款人感到寬慰,因為他們的還款義務可能會減少。
富國銀行(Wells Fargo )也預計其信用卡凈扣款在上半年略有上升後,第三季度將有所下降。
第二季度,該行的信用卡凈貸款沖銷額上升了7200萬美元,而第一季度為5700萬美元。
"首席財務官邁克爾-桑托馬西莫(Michael Santomassimo)本周對投資者說:"消費者總體感覺良好。"他說:"我們預計第三季度的信用卡扣款率會慢慢下降。
01 大盤
昨夜美股三大股指收升,小鵬跌超5%。截至收盤,道指升 0.58%,納指升 1%,標普升 0.75%。美國十年國債收益率升 0.575%,收報3.676%,相較兩年期國債收益率差3.3個基點。恐慌指數VIX跌 3.5%至17.07,布倫特原油收升 2.08%。現貨黃金昨日升 1.88%,報2558.73美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日跌 0.49%,報101.24。
美國PPI、核心PPI月率分別錄得0.2%、0.3%,均高於預期但前值被下修;美國上週初請失業金人數温和升至23萬人。美國數據支持降息預期,現貨黃金刷新歷史新高至2550美元以上,較日低走高逾40美元。美國財政部宣佈擬定規則,對年利潤達到10億美元的公司徵收15%的企業替代最低税,將影響100家大型美國公司。
歐洲央行週期內第二次降息,將存款機制利率下調25個基點至3.50%,為2023年6月以來低位;今後三年GDP增速預期全面下調,通脹預期維持不變。歐洲央行利率決議後,歐/美小幅走高,歐股主要股指下挫。交易員削減歐央行利率預期,預計年末前將再降息36個基點。據歐洲央行行長拉加德:對10月會議無任何預先承諾,通脹將在明年降至2%。
烏克蘭和俄羅斯方面均表示,莫斯科已開始在庫爾斯克地區發動反攻。烏克蘭稱俄羅斯襲擊糧食船,CBOT小麥期貨價格走高。
02 行業&個股
行業板塊方面,除半導體收跌0.44%外,其他標普10大板塊悉數收升:通訊、原料、能源、科技、工業、日常消費、醫療、金融、公用事業和房地產分別收升1.87%、0.92%、0.9%、0.83%、0.77%、0.62%、0.36%、0.23%、0.22%和0.18%。
概念板塊方面,航空ETF升1.37%,旅行服務板塊升1.24%,高端酒店萬豪升1.48%,愛彼迎升1.21%,挪威郵輪升1.76%。太陽能板塊跌2.26%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.46%,NU升1.61%。網絡安全板塊升0.67%,SQ升0.46%。
中概股升跌互現,KWEB跌0.04%。台積電升 1.07%,阿里升 0.8%,拼多多升 2.15%,SimilarWeb數據顯示,拼多多旗下海外電商平台Temu超越eBay成為全球第二大電子商務網站,Temu.com每月的訪問量接近7億次。京東升 0.34%,理想跌 3.58%,蔚來跌 5.71%,新東方跌 2.04%,小鵬跌 5.69%,B站跌 1.41%,瑞幸咖啡平收 0%,名創優品跌 4.55%,好未來升 1.98%。
大型科技股多數收升。蘋果收升 0.05%,蘋果下調印度iPhone各機型售價。微軟升 0.94%,微軟表示將在其Xbox部門裁員650人。英偉達升 1.92%,美國AI大佬齊聚白宮商討佈局,OpenAI和英偉達與拜登團隊討論AI基建需求;英偉達正迅速擴大對AI初創企業的投資。亞馬遜升 1.34%,谷歌收升 2.23%,Meta升 2.69%,禮來升 1.53%,博通升 3.97%,特斯拉升 0.74%,SpaceX私人宇航員順利出艙,億萬富翁“踏入”太空,開創太空漫步里程碑。諾和諾德升 1.06%。
RHHBY升3.7%,羅氏SMA口服療法“利司撲蘭片”在中國申報上市。WFC跌4.02%,據美國貨幣監理署(OCC,美國金融監管機構)識別到富國銀行與金融犯罪風險管理相關的缺陷,要求其採取糾正措施。MRNA跌12.36%,Moderna週四美股盤前宣佈,預計2025年的銷售額將在25億美元至35億美元之間。
03 每日焦點
1、黃仁勛:必要時,可以棄用台積電
9.12 英偉達首席執行官黃仁勛11日出席高盛在三藩市舉行的技術會議時表示,新一代人工智能(AI)芯片Blackwell需求強勁,公司將芯片生產外包給台積電,供應商正在盡最大努力迎頭趕上生產並努力取得進展。黃仁勛還稱,英偉達很大程度地依賴台積電生產其最重要的芯片,因為台積電在這領域遙遙領先。但地緣政治緊張增加了風險,或會切斷英偉達與台積電的聯繫。黃仁勛指,由於英偉達大部份的技術都是內部開發,這將可以令英偉達將訂單轉向其他生產商,不過,他表示,這樣的改變可能會導致芯片品質下降。黃仁勛指,台積電的靈活性及能力令人難以置信,他們表現絕佳,所以找他生產,當然,如有必要,可以找其他人合作。
2、美國AI巨頭和高官討論人工智能基礎設施需求
9.13 OpenAI首席執行官Sam Altman和英偉達CEO黃仁勛等週四在白宮會見了拜登政府的高級官員及其他行業領袖,討論如何滿足人工智能項目龐大的基礎設施需求。據知情人士透露,科技界與會者還包括Anthropic的首席執行官Dario Amodei、谷歌總裁Ruth Porat和微軟總裁 Brad Smith。政府方面,商務部長吉娜·雷蒙多、總統國家安全顧問沙利文和能源部長Jennifer Granholm等官員出席。能源行業的代表也與會。一位白宮官員表示,討論圍繞在美國開發人工智能數據中心上加強公私合作。知情人士説,探討的議題包括設施的許可、勞動力、電力需求及其經濟影響。
OpenAI發佈OpenAI o1系列模型的預覽版本,擁有推理能力
9.13 OpenAI發佈1-mini的預覽版本,稱這是一款“合算的”模型。公司已經開發出新的人工智能(AI)模型系列,它們“能在響應之前花更長時間來思考諸多問題——就像人類一樣”。測試結果表明,新款模型升級之後的性能與博士生(PhD students)在物理學、化學學、生物學方面執行基礎任務(時的推理過程)類似。對於複雜推理任務而言,這是一個重大進步,意味着在AI能力方面出現新的水平。有鑑於此,OpenAI將挑戰水平重置為1,並將最新模型命名為OpenAI o1系列。
OpenAI發佈具有推理能力的人工智能模型
9.13 為了在競爭激烈的市場中保持領先地位,OpenAI推出了內部代號為“草莓”的新人工智能模型,該模型可以執行一些類似人類的推理任務。該公司週四在一篇博客文章中表示,這個名為o1的新模型在回覆用户詢問之前會“花更多時間思考”。有了這個模型,OpenAI的工具應該能夠解決多步驟問題,包括複雜的數學和編程問題。 ChatGPT Plus和Team用户週四可以使用該模型的預覽版本。“作為一個早期模型,它還沒有很多讓ChatGPT有用的功能,例如瀏覽網頁獲取信息以及上傳文件和圖像,” 該公司表示。“但對於複雜的推理任務而言,這是一個重大進步,代表了人工智能能力的新水平。鑑於此,我們將計數器重置為1,並將這個系列命名為OpenAI o1。”
9.13 據The Information:ChatGPT付費訂閲用户已突破1100萬。
3、Adobe盤後跌逾9%,第四財季指引欠佳
9.13 Adobe第三財季調整後EPS為4.65美元,分析師預期4.53美元。第三財季營收54.1億美元,分析師預期53.7億美元。第三財季數字媒體淨新ARR為5.04億美元,分析師預期4.604億美元。預計第四財季調整後EPS為4.63-4.68美元,分析師預期4.68美元。預計第四財季營收55.0億-55.5億美元,分析師預期56.0億美元。預計第四財季數字體驗營收13.6億-13.8億美元,數字媒體營收40.9億-41.2億美元(分析師預期41.4億美元)。
9.13 甲骨文(ORCL.N)高管:預計2026財年收入將至少達到660億美元,預計2029財年收入將至少達到1040億美元,每股收益增長20%。
4、巴菲特主要副手Ajit Jain對所持伯克希爾A類股減少過半
9.12 伯克希爾哈撒韋的保險業務副主席Ajit Jain出售價值1.39億美元的伯克希爾A類股票。Jain是巴菲特主要副手之一。據監管文件,他以每股約695,418美元的價格出售了200股A類股票。此次出售意味着他手中依然控制的伯克希爾股票總計166股,其中他個人直接擁有的為61股。
5、SpaceX私人宇航員成功邁出商業太空行走第一步
9.12 美國東部時間週四上午6點12分,SpaceX私人宇航員開始進行首次商業太空行走,這是私人資助的“北極星黎明”太空飛行的核心部分。在進行了泄漏檢查並增加了宇航服的壓力後,科技行業的億萬富翁賈裏德·艾薩克曼率先從艙口離開了太空艙。整個宇宙飛船暴露在太空的真空中。隨後,SpaceX員工、機組成員莎拉·吉利斯也出艙行走。艙外活動,即所謂的“太空行走”,是軌道操作中相當常見的一部分,比如在國際空間站上進行維護。迄今為止,只有執行國家航天機構設立的任務的政府宇航員進行過太空行走。在這次任務中,私人宇航員穿上了SpaceX設計和製造的宇航服,這些宇航服此前從未在軌道上測試過。SpaceX在社交平台發文稱:“在月球上建立基地和在火星上建立城市將需要數千套宇航服。”該公司表示,開發宇航服和進行太空行走將有助於達成這一目標。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)20:30 美國8月進口物價指數月率
(2)22:00 美國9月一年期通脹率預期初值
(3)22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值
** 富國銀行 股價最多下跌 6.5%,最後下跌 4.5%,報 51.30 美元
** 美國貨幣監理署表示, (link),該署已對富國銀行採取執法行動。
** 世界金融公司表示, (link),該協議與該銀行的反洗錢(反洗錢) 和制裁風險管理措施有關。
** 協議要求 WFC 加強反洗錢和制裁風險管理措施
** 截至上次收盤,世界金融公司股價年累計上漲 9.2
科學雜誌《自然》(Nature)和《科學美國人》(Scientific American)的出版商施普林格-自然公司(Springer Nature)周四表示,它計劃在法蘭克福證券交易所進行首次公開募股(IPO),並可能在今年年底前完成。
這家德國學術研究出版商表示,計劃中的首次公開募股將包括 2 億歐元的(2.2 億美元的) 增資和出售現有股份。Holtzbrinck 出版集團和 BC Partners 目前分別持有 53% 和 47% 的股份。
施普林格-自然公司還打算在今年派發 2500 萬歐元的股息(2750 萬美元),此後每年派發的股息約為年度調整後凈收入的 50%。
(link) 路透上周報導稱, (link),施普林格-自然公司可能會在未來幾天內宣布上市意向。此前有報導稱, (link),包括債務在內,該公司的首次公開募股(IPO)價值可能高達 90 億歐元(100 億美元)。
路透看到的一份條款書顯示,上市的主要收益旨在進一步減少施普林格-自然公司的債務,優化其融資結構。
其年度報告顯示,其財務槓桿率已從 2019 年的 4.6 倍降至 2.9 倍。
Springer Nature 首席執行官 Frank Vrancken Peeters 告訴路透,投資者勢頭良好,這給了其股東 BC Partners 退出投資的機會。
"他說:"這個過程的第一步是對公司發展歷程的確認。
首席財務官亞歷山德拉-丹貝克(Alexandra Dambeck)說,交易的二級結構--從 BC Partners 持有的股份中配售現有股份--將在適當的時候確定。
在瑞士護膚品公司Galderma 和私募股權公司CVC Capital Partners 今年的新股發行獲得成功後,其他計劃在歐洲上市的公司將密切關注施普林格-自然公司的IPO計劃。
摩根士丹利(Morgan Stanley) 、德意志銀行(Deutsche Bank) 和摩根大通(JP Morgan) 與賬簿管理人法國巴黎銀行(BNP Paribas) 、德國商業銀行(Commerzbank) 、高盛集團(Goldman Sachs) 和意大利裕信銀行(UniCredit) 共同主導施普林格-自然公司的首次公開募股。
受 COVID-19 大流行病的影響,施普林格-自然推遲了之前于 2020 年進行首次公開募股的計劃。
2023 年,它的集團收入為 18.5 億歐元,調整後的營業利潤為 5.11 億歐元。
(1 美元 = 0.9077 歐元)
據彭博新聞社周四援引知情人士的話報導,通用磨坊 正在洽談將其在美國和加拿大的酸奶業務分別出售給法國乳製品公司Groupe Lactalis和Sodiaal,這兩家公司旗下擁有Yoplait等品牌。
Cheerios 生產商沒有立即回應路透就上述討論發表評論的請求。
今年 4 月,路透曾報導 (link),通用磨坊正在探索出售北美酸奶業務,交易價值可能超過 20 億美元,通用磨坊正與摩根大通 合作,以吸引潛在買家的興趣。
2011 年,通用磨坊從私募股權公司 PAI Partners 和法國乳製品合作社 Sodiaal 手中收購了 Yoplait 51% 的股份,價值 12 億美元。
Sodiaal 保留剩餘股份。
2021 年晚些時候,通用磨坊將 Yoplait 的歐洲業務出售給了 Sodiaal。
Yoplait 在美國面臨著私營酸奶品牌 Chobani 和達能旗下達能品牌的激烈競爭。
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