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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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01 大盤
昨夜美股三大股指V型反轉收高,英偉達大升8%。截至收盤,道指升 0.31%,納指升 2.17%,標普升 1.07%。美國十年國債收益率升 0.247%,收報3.655%,相較兩年期國債收益率差1.1個基點。恐慌指數VIX跌 7.29%至17.69,布倫特原油收升 1.41%。現貨黃金昨日跌 0.2%,報2511.43美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日升 0.07%,報101.74。
美國8月未季調CPI年率為2.5%,為連續第5個月走低,創2021年2月以來最低水平,低於市場預期的2.6%。未季調核心CPI年率為3.2%,與預期、前值持平,此前連續四個月走低。CPI數據後,交易員削減了對美聯儲大幅降息的押注,現貨黃金短線波幅近20美元,美指衝高超30點,美股三大股指盤初跌超1%。據美國白宮國家經濟委員會主任佈雷納德:CPI數據顯示“我們正在翻開通脹的新篇章”。
特朗普與哈里斯首場總統競選辯論落下帷幕,特朗普媒體科技集團美股盤初重挫16%,創6月份以來最大跌幅。美國抵押貸款利率降至2023年2月以來的最低水平。受颶風影響,美國天然氣期貨價格升至7月以來新高,路易斯安那州主要能源港口的運營暫停。
交易員增加對英國央行降息押注;預計年底前將降息50個基點。俄羅斯總統普京稱應考慮對鈾、鈦、鎳等商品實施出口限制,但不急於對此進行討論。
02 行業&個股
行業板塊方面,除半導體、科技、通訊、公用事業、原料和工業分別收升4.64%、3.41%、0.42%、0.31%、0.24%和0.18%外,其他標普5大板塊悉數收跌:日常消費、能源、金融、醫療和房地產分別收跌0.93%、0.93%、0.47%、0.3%和0.27%。
概念板塊方面,航空ETF升0.11%,旅行服務板塊升0.79%,高端酒店萬豪升0.74%,愛彼迎升0.73%,挪威郵輪升5.23%。太陽能板塊升10.8%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.73%,NU升4.01%。網絡安全板塊升0.74%,SQ升3.28%。
中概股多數收升,KWEB升1.15%。台積電升 4.8%,阿里升 1.21%,拼多多升 2.39%,京東升 2.23%,百濟神州升 6.8%,理想跌 0.1%,蔚來升 2.19%,新東方跌 1.46%,小鵬升 4.46%,B站升 3.78%,瑞幸咖啡跌 2.38%,名創優品升 0.06%,好未來跌 0.26%。
大型科技股多數收升。蘋果收升 1.16%,微軟升 2.13%,微軟和量子計算龍頭公司Quantinuum宣佈取得一項重大突破,他們成功糾纏了有史以來最多的12個邏輯量子位。英偉達升 8.15%,小道消息稱老黃想要供應鏈提前交貨。亞馬遜升 2.37%,谷歌收升 1.43%,Meta升 1.39%,禮來升 2.18%,博通升 6.79%,特斯拉升 0.87%,馬斯克稱特斯拉的下代AI芯片Dojo 2將於2025年末批量裝備。諾和諾德升 4.2%,諾和諾德稱其減重藥物對12歲以下兒童安全有效。GME跌11.98%,遊戲驛站Q2營收同比下降31%。
03 每日焦點
1、英偉達CEO:Blackwell需求太旺 供不應求讓客户關係變得緊張
9.11 英偉達首席執行官黃仁勛表示,熱門芯片產品的供應有限使一些客户感到惱火,關係陷入緊張。他在舊金山舉行的高盛技術會議上對聽眾説,“需求太旺了,每個人都希望自己能第一批拿到,大家都想訂最多,我們的客户比較激動,這是理所應當的,的確很緊張,我們在盡力做到最好。”黃仁勛吿訴聽眾,客户對最新一代Blackwell芯片的需求強勁。英偉達將硬件的實體生產外包了出去,供應商正在努力趕進度。
馬斯克:特斯拉2025年末批量裝備Dojo 2 AI訓練芯片
9.11 馬斯克在出席All-In Summit 2024活動時表示,特斯拉的下代AI芯片Dojo 2將於2025年末批量裝備。馬斯克表示在特斯拉的AI基礎設施結構中Dojo負責模型訓練,而車端芯片負責模型推理。特斯拉未來將推出數代Dojo芯片,預計2025年末實現批量裝備的Dojo 2可與英偉達B200 AI訓練系統在一定程度上具有可比性。
2、9.11 據外媒報道,台積電位於美國亞利桑那州的第一座工廠進行了首次試產,生產出了第一批N4 4nm工藝晶圓,測試顯示缺陷率非常低,已經和在中國台灣本土生產的良率基本相當。
對於耗資巨大、問題頻出、進展遲緩的台積電美國工廠來説,這無疑是里程碑的一步,為明年上半年投入量產奠定了基礎。台積電在美國總投資高達650億美元,其中66億美元來自美國政府根據《芯片法案》的補貼,還有50億美元貸款。
台積電在亞利桑那州鳳凰城一共規劃了三座工廠,其中第二座預計2028年投產,主攻3nm、2nm工藝。第三座工廠將生產2nm以及更先進工藝,但投產時間未定。
9.10 彭博分析師表示,蘋果在 iPhone 16 和 16 Pro 上採用 Wi-Fi 7,應會加速技術滲透,並增加對台積電 N6(7 納米)和 N4(5 納米)節點的需求,這些節點已被博通、聯發科等公司用於生產 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 處理器性能提升符合預期,這進一步增強了對台積電 N3E 節點銷售增長的樂觀預期。
3、美股“領頭羊”板塊變了
9.11 在過去近兩年的時間裏,AI熱潮無疑令科技股成為美股市場最為靚麗的一道風景線。不過隨着今夏美股輪動的開始,一切似乎正開始發生着微妙的變化。如本圖所示,在標普500指數11大類股中,公用事業板塊目前正取代信息科技板塊,以年內逾20%的升幅成為市場“領頭羊”。鑑於市場波動性加大和利率下降趨勢,美銀策略師近期已將公用事業板塊的評級上調至增持。
4、諾和諾德稱其減肥藥對12歲以下兒童安全有效
9.11 根據諾和諾德資助的一項新研究顯示,該公司的一種減肥藥對6歲兒童安全有效,這為利拉魯肽(Liraglutide)成為首款用於該年齡組兒童的肥胖症治療藥物鋪平了道路。試驗結果表明,使用諾和諾德減肥注射筆(Saxenda)僅一年多的6至12歲兒童,與服用安慰劑的兒童相比,體重指數下降了7.4%。這一實驗包括了82名兒童,他們之前已接受過生活方式干預治療,但沒有取得什麼效果。
晨星公司:2029年或有多達16種新的GLP-1類減肥藥物上市 諾和諾德和禮來仍主導市場
9.11 根據晨星公司和Pitchbook的一份新報吿,到2029年,可能會有多達16種新的GLP-1類減肥藥物上市,最終將佔據到2031年潛在的2000億美元市場的近三分之一。晨星公司預計,到2031年,該市場仍將由諾和諾德和禮來主導。這些新藥可能會從諾和諾德和禮來手中奪走部分市場份額,但這兩家減肥藥巨頭仍將保留近70%的市場份額。不過,該公司也認為,諾和諾德與禮來的股票“估值過高”。此外,晨星公司預計,到2027年,隨着競爭對手努力進入醫療保險覆蓋範圍,新進入者將導致GLP-1類減肥藥物價格年跌幅加速至10%-15%。報吿指出,諾和諾德、禮來近期潛在競爭對手包括羅氏、安進、輝瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics,這些公司都可能在未來三到四年推出GLP-1類減肥藥物。
5、哈里斯與特朗普總統辯論關鍵議題及言論一覽
9.11
1. 經濟 哈里斯表示,她相信美國人民的雄心、願望和夢想,這就是為什麼她設想並實際上有一個計劃來建設其所説的機會經濟。特朗普則稱,美國的經濟很糟糕,因為通貨膨脹,通脹可以被稱為國家破壞者。(民主黨)破壞了經濟。
2. 移民 哈里斯表示,特朗普今日會談論很多移民問題,即使這不是他提出的主題。特朗普則表示,我們的國家正在迷失,我們是一個失敗的國家,他指的是非法進入美國的人。
3. 墮胎 哈里斯表示,她向人們保證,一旦國會通過法案,恢復對羅訴韋德案(美國最高法院判決墮胎不違憲的案件)的保護,作為美國總統,她將自豪地將其簽署成為法律。她還指責特朗普不贊成禁止墮胎是謊言,一旦他當選總統,將簽署一項全國墮胎禁令。
4. 暗殺 特朗普就此前遇刺事件表示,我可能會因為他們(民主黨)説我的那些話而腦袋中彈。
5. 關税 在為自己的關税提議辯護時,特朗普表示:“他們不會提高價格。” 哈里斯則稱特朗普引發了貿易戰。
6. 税收 哈里斯強調,為小企業主提供5萬美元的税收抵免是一個明智的舉措。她攻擊特朗普的提議,比如向企業提供減税,並認為這些提議會傷害美國中產階級家庭。
7. 能源 哈里斯表示,她的立場是必須投資於多種能源,以減少對外國石油的依賴。美國的國內石油產量實現了歷史上最大的增長。特朗普指責如果哈里斯當選“化石燃料將消亡”,他表態希望廢除強調清潔能源行業的《通脹削減法案》,收回未動用的資金,並承諾將在當選後宣佈國家能源緊急狀態,提升美國的石油和天然氣產量,“實現國內能源供應的大幅增加”。
8. 巴以衝突 哈里斯表示,在加沙問題上需要達成停火協議,並要求釋放人質。她將永遠給予以色列自衞的能力,但我們必須有解決巴以問題的“兩國解決方案”。特朗普則抨擊道,如果哈里斯當選,相信以色列兩年內將不復存在。同時特朗普批評,伊朗在四處撒錢,指向胡塞武裝和也門。
9. 俄烏衝突 特朗普表示,他將在就任總統之前結束俄烏衝突。他希望烏克蘭衝突停止。他認為,烏克蘭和俄羅斯是一場亟待解決的衝突。我們在引發第三次世界大戰。停止殺戮最符合我們的利益。他表示,普京也許會使用核武器。哈里斯則暗示,特朗普會為了討好普京而放棄烏克蘭。
10. 新興行業 哈里斯和特朗普都表達了對美國科技行業的支持。哈里斯表示,美國需要“贏得人工智能競賽”。特朗普則稱他是太陽能的忠實粉絲。
11. 住房問題 哈里斯重申向首次購房者提供2.5萬美元首付幫助的承諾,還承諾在四年內刺激建造300多萬套住房和公寓,以解決美國日益嚴重的住房短缺問題,並降低成本。
美國樂壇天后泰勒·斯威夫特表態支持哈里斯
9.11 美國樂壇天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)剛剛在Instagram上發帖稱看了特朗普和哈里斯的首場辯論,認為哈里斯是一位沉着冷靜、才華橫溢的領導者,並表示自己將投票支持哈里斯與沃爾茲。她還稱特朗普發“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假圖讓自己想起了對AI的恐懼,以及傳播錯誤信息的危險。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)20:15 歐洲央行公佈利率決議
(2)20:30 美國至9月7日當週初請失業金人數
(3)20:30 美國8月PPI年率及月率
電子遊戲公司Epic Games、Electronic Arts 、Roblox 和其他四家公司周四遭到歐盟消費者投訴,指控它們誤導玩家消費。
此舉正值 (link),一些家長聲稱電子遊戲製造商故意設計產品,導致他們沉迷遊戲。
歐洲消費者組織(BEUC) 及其在歐洲(包括法國、德國、意大利和西班牙)的 22 個成員於周四向歐盟執委會和歐洲消費者權威機構網絡提出投訴。
"BEUC 的成員發現了許多遊戲玩家被誤導消費的案例。監管機構必須採取行動,明確指出,儘管遊戲世界是虛擬的,但它仍然需要遵守現實世界的規則,"BEUC 總幹事奧古斯丁-雷納(Agustin Reyna)在一份聲明中說。
"如今,遊戲中的高級貨幣故意欺騙消費者,對兒童造成巨大傷害。他說:"公司非常了解兒童的弱點,並利用各種伎倆引誘年輕消費者花更多的錢。
投訴的對象還包括微軟 旗下的動視暴雪、Mojang Studios、由中國騰訊 控股的Supercell和法國育碧 。
這些協會表示,他們擔心消費者(尤其是兒童)看不到數字物品的實際成本,從而導致他們過度消費,而且消費者在使用高級遊戲幣時往往被剝奪了權利。
美國股市三大股指周三全部收高,科技板塊帶來的提振抵消了投資者對上午通脹報告的失望情緒,該報告粉碎了美聯儲下周降息 50 個基點的希望。
標普 500 科技指數 在低開後收漲 3.3%,人工智能芯片製造商Nvidia 大漲 8%,受助于Semafor的報導。報導稱,美國政府正在考慮允許 Nvidia 向沙特阿拉伯出口先進芯片。
政治發展也推動了市場情緒,此前一天,民主黨總統候選人哈里斯在一場激烈的美國總統辯論中將她的共和黨對手特朗普置于守勢。
此前,美國勞工部報告稱,上個月消費者價格指數(CPI)上漲了 0.2%,與 7 月份的漲幅持平。核心 CPI(剔除波動較大的食品和能源部分)環比上升 0.3%,超出經濟學家預期的 0.2%。
根據CME FedWatch工具,交易商將美聯儲降息25個基點的概率從周二的66%升至85%,降息50個基點的概率從一天前的34%降至15%。
"也許市場在尋找一個更疲軟的通脹數據,給美聯儲下周削減50個基點提供更多理由,"Natixis投資組合經理Jack Janasiewicz說:"這份報告符合預期,甚至略高於預期。因此,這給美聯儲只削減 25 個基點帶來了一點壓力。"
Janasiewicz認為,隨著交易的展開,投資者可能已經接受了通脹數據,他還指出,科技股表現突出,"這有助於支撐大盤"。
道瓊斯工業指數 上漲124.75點,漲幅0.31%,報40,861.71點;標普500指數 上漲58.61點,漲幅1.07%,報5,554.13點;納斯達克指數 上漲369.65點,漲幅2.17%,報17,395.53點。
標普 500 指數 11 個主要板塊中有六個板塊日內上漲,非必需消費類 漲幅第二,為 1.3%。在表現不佳的板塊中,能源股 跌幅為0.93%,緊隨其後的是必需消費類 ,跌幅為0.88%。
標普 500 金融指數 縮小了跌幅,收盤僅下跌 0.39%。該指數盤中下跌多達 2%。
漲幅最大的是美國運通 ,其財務總監在一次會議上表示,信貸強勁,消費者支出穩定。
一些美國大型銀行也從早盤的暴跌中反彈,收盤上漲。高盛 收盤上漲 0.9%,摩根大通 上漲 0.8%。周二,銀行股嚴重受挫,因該行業交易收入下滑、投行業務復甦慢於預期,以及降息迫在眉睫預計將對利息收入帶來打擊。
總統辯論已結束,距離大選還有八周時間,PredictIt 政治博彩平台上的賠率顯示,哈里斯獲勝的機率升至57%,高於辯論前的53%。特朗普獲勝的機率降至48%,而之前是52%。
受此影響,預計在特朗普擔任總統期間表現良好的股票紛紛下跌,加密貨幣和區塊鏈相關股票以及監獄運營商股價走低。特朗普媒體與科技集團 股價暴跌 10.5%。
與此同時,被認為將受益於哈里斯政府的太陽能股則出現反彈。First Solar 上漲 15.2%,Sunrun 上漲 11.3%,SolarEdge Technologies 上漲 8.5%。
雖然辯論沒有為華爾街澄清關鍵政策問題,但一些市場觀察人士認為,哈里斯提高企業稅率的建議可能會打擊公司利潤,而特朗普在關稅問題上的強硬立場可能會刺激通脹。
GameStop 股價下跌近 12%,此前這家電子遊戲零售商稱已申請發行最多 2,000 萬股股票,並報告第二季度收入下降。
在中國電池巨頭寧德時代 表示計劃對宜春的碳酸鋰生產進行調整後,鋰礦企業股價跳漲。全球最大的鋰礦商之一 Albemarle 股價大漲 13.6%。
在紐約證券交易所,漲跌股家數比為1.4:1,其中有 342 只股票創出新高,130 只股票創出新低。
納斯達克有 2,337 只股票上漲,1,882 只股票下跌,漲跌股家數比為 1.24:1。有21標準普爾 500 指數成分股創下52周新高,17家創新低,而納斯達克指數則創下 48 個新高和 129 個新低。
美國交易所的股票成交量為 121.9 億股,而 20 天移動平均值為 108.0 億股。(完)
Semafor 周三援引知情人士的話 報導稱, 美國政府正在考慮允許Nvidia 向沙特阿拉伯出口先進的芯片,這有可能幫助該國訓練和運行最強大的人工智能模型 。
報導稱,在周四舉行的沙特阿拉伯全球人工智能峰會(GAIN)上,銷售芯片是一個主要但非官方的話題。
包括一些沙特數據和人工智能管理局工作人員在內的峰會與會者告訴 Semafor,沙特正在努力滿足美國的安全要求,以加快芯片的採購。
拜登政府去年對人工智能芯片出口實施了全面的新限制,以切斷中國獲得這些芯片的更多途徑,並對運往阿聯酋和其他中東國家的芯片實施許可要求。
報導還說,沙特政府期待著該公司最先進的芯片--Nvidia H200 的出貨。H200 最早應用於 OpenAI 的 GPT-4o,這是一個多模態平台,能夠進行逼真的語音對話,並能跨文本和圖像進行交互。
報導援引了解沙特政策的人士的話說,沙特已採取措施限制與中國公司的合作,同時,如果美國阻止沙特使用最先進的美國芯片,沙特將向中國敞開大門。
Nvidia發言人拒絕對此報導置評,而美國商務部也沒有立即回應置評請求。
** 美國總統辯論後,在美國上市的太陽能公司股價上漲
** GLJ研究公司的戈登-約翰遜(Gordon Johnson)說:"辯論表明,在哈里斯-瓦爾茲政府的理論指導下,支持包括太陽能公司在內的可再生能源政策在今天成為現實的可能性比昨晚辯論前更大"。
** 在周二的辯論之後,民主黨人卡馬拉-哈里斯(Kamala Harris (link))的獲勝賠率上升,這增加了繼續實施有利於可再生能源行業的政策的可能性。
** 每當投資者認為民主黨將在 11 月大選中表現強勁時,太陽能股和其他清潔技術股就會走高。
**Maxeon Solar.O>、晶科能源 >、Enphase Energy 、Sunnova Energy 、阿特斯太陽能 和SolarEdge Technologies 的 股價 上漲了1.8%至7.9%。
** 藥物開發商 Viking Therapeutics 的 股價盤前上漲 5.6% 至 57.69 美元
** 摩根大通(J.P.Morgan)開始對該公司股票進行評級,給予 "增持 "評級,目標價為80美元,較上一交易日收盤價上漲46.4%。
** 券商預計,維京公司的試驗性減肥藥VK2735即將公布的早期數據將顯示該藥具有 "極強的競爭力 "和 "同類最佳的耐受性"。
** 在3月份進行的一項小型早期試驗中,VK2735在4周時使 (link),體重降低了3.3%,而在另一項試驗中,諾和諾德 的amycretin藥片在4周時的體重降低了4%。
** 諾和諾德公司周三表示, (link),在一項早期試驗中,amycretin對患者是安全和可耐受的,副作用輕微至中等。
** 券商預計,維京公司的口服藥物 2035 年在美國的銷售額將達到 10 億美元,並有望占據美國口服肥胖症市場約 10% 的份額。
** 截至上一交易日收盤,VKTX 的股價已上漲近三倍。
** 在美國上市的太陽能公司股票在盤前交易中上漲了 2.2% 至 7.2%,受助于美國國債收益率下降
** 在周二的總統大選辯論之後,投資者對民主黨人卡馬拉-哈里斯(Kamala Harris (link))獲勝的可能性進行了定價,從而增加了繼續實施有利於可再生能源行業的政策的可能性,因此股價也有所上漲。
*) * GLJ Research 公司的戈登-約翰遜(Gordon Johnson)說:"(,辯論結果表明,在哈里斯-瓦爾茲的理論執政下,支持可再生能源政策(包括太陽能公司)的政策成為現實的可能性比昨晚辯論前更大。
** 較低的國債收益率有助於降低借貸成本,使太陽能公司更容易為擴張提供資金
** Maxeon Solar 和晶科能源 分別上漲 2.5% 和 2.6
** Enphase Energy 上漲4.1%,阿特斯太陽能 上漲5.1%;First Solar 、Sunnova Energy 和Sunrun 上漲5.4%至5.8%。
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