Tin tức XRP hôm nay: Sự giám sát của SEC và cược bầu cử của Trump thúc đẩy nhu cầu về XRP và BTC

Vĩ mô:

Các nhà đầu tư Big Tech không thất vọng vào thứ Ba, khi Alphabet công bố kết quả tốt hơn mong đợi sau tiếng chuông. Công ty mẹ của Google là Alphabet đã chứng kiến doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu quảng cáo tăng trưởng hơn dự kiến và quan trọng hơn, Google Cloud đã đạt mức tăng trưởng vững chắc 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ phận này đã kiếm được 11,4 tỷ đô la trong quý trước, cao hơn nhiều so với mức doanh thu 10,5 tỷ đô la mà các nhà phân tích đưa ra. Google đã tăng khoảng 1,66% vào hôm qua trước khi công bố thu nhập và tăng gần 6% sau tiếng chuông. Công ty có thể đã hoạt động tốt hơn nếu không phải đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả phiên tòa chống độc quyền đặt câu hỏi về vị thế độc quyền của công ty. Phiên tòa có thể yêu cầu công ty phải thoái vốn các tài sản lớn như Android, Google Play hoặc Chrome. Thô. Nhưng dù sao đi nữa, nhịp đập mới nhất của Alphabet đóng vai trò là lời phản bác mới đối với các nhà đầu tư lo ngại về sự chậm lại trong nhu cầu về AI.

Và thực sự, tin tức từ AMD không mấy hấp dẫn. Một trong những đối thủ lớn nhất của Nvidia đã đưa ra dự báo doanh thu ảm đạm cho quý hiện tại, một thông điệp làm dấy lên lo ngại về khả năng doanh số bán AI chậm lại. Hôm nay, đến lượt Microsoft và Meta tiết lộ họ đã làm tốt như thế nào trong quý trước. Các thông báo về thu nhập sẽ tiếp tục với Apple và Amazon vào thứ năm - và Exxon và Chevron vào thứ sáu.

Nhưng nhóm sau có thể ít nhiệt tình hơn các công ty công nghệ ngang hàng. BP đã công bố kết quả kinh doanh quý của mình vào hôm qua và chúng khá trái chiều. Công ty báo cáo mức tăng trưởng lợi nhuận chậm nhất trong gần bốn năm do giá dầu yếu. Con số này tốt hơn dự kiến và đạt mức cao nhất là chương trình mua lại trị giá 1,75 tỷ đô la. Than ôi, công ty đã cảnh báo rằng họ có thể thay đổi chiến lược mua lại 1,75 tỷ đô la cổ phiếu sau mỗi ba tháng do giá dầu và khí đốt yếu. Cổ phiếu đã giảm 5%.

Nói về giá dầu, giá dầu thô của Mỹ vẫn chịu áp lực bán vào ngày hôm qua và có giá thầu tốt hơn một chút vào sáng nay do lượng dầu dự trữ của Mỹ (API) giảm nhẹ nhưng các chỉ báo xu hướng và động lượng vẫn nghiêng về phía giảm và ngưỡng kháng cự mạnh đang được chú ý gần mức tâm lý 70 đô la một thùng, cũng phù hợp với mức thoái lui Fibonacci nhỏ 23,6% trong đợt bán tháo từ tháng 7 đến tháng 9. Căng thẳng địa chính trị đang suy yếu hỗ trợ cho phe mua cho đến tuần này đã nhường chỗ cho lo ngại về tăng trưởng của Trung Quốc và các cuộc thảo luận về cung/cầu - cả hai đều tiêu cực đối với giá dầu. Trên thực tế, Ngân hàng Thế giới cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt cầu 1,2 triệu thùng một ngày vào năm tới. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu OPEC có thể can thiệp để đặt sàn cho một đợt bán tháo nghiêm trọng hơn hay không.

Dữ liệu

Về mặt dữ liệu, cái nhìn đầu tiên về số liệu việc làm của Hoa Kỳ đã xoa dịu những người theo chủ nghĩa ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Dữ liệu JOLTS được công bố ngày hôm qua cho thấy số lượng việc làm tại Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021 và dự báo GDP Now của Atlanta Fed đã giảm xuống dưới 3%. Do đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ hiện đang thử nghiệm mức 4% theo hướng giảm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã hợp nhất ở mức gần 4,25%. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm sau khi đạt mức cao mới kể từ mùa hè.

Hôm nay, mọi con mắt đều đổ dồn vào báo cáo của ADP. Các nhà phân tích dự đoán rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể đã tăng thêm khoảng 110.000 việc làm tư nhân mới vào tháng 10. Một dữ liệu yếu hơn dự kiến có thể khiến Fed lùi bước và gây sức ép lên đồng đô la Mỹ, trong khi một dữ liệu có vẻ khả quan có thể sẽ không làm xói mòn các cược cắt giảm lãi suất cho đến khi chúng ta có thêm thông tin rõ ràng hơn từ số liệu GDP và PCE cốt lõi của Thứ Năm và báo cáo việc làm chính thức của Thứ Sáu.

Nhưng trước đó, chúng ta có một núi số liệu để tiêu hóa từ những nơi khác. Sớm hơn hôm nay, Úc đã công bố lạm phát cao hơn dự kiến trong quý 3. Nhưng con số của tháng 9 thấp hơn so với dự kiến của các nhà phân tích và khiến phe bán khống Úc tiếp tục kiểm soát thị trường. AUDUSD tiếp tục tiến tới mức 65 cent, chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá quặng sắt giảm do lo ngại rằng các biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ không đủ để kích thích tăng trưởng mong muốn và hỗ trợ giá quặng sắt.

Tại Châu Âu, các quốc gia lớn thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ công bố số liệu CPI sơ bộ tháng 10 của họ vào hôm nay - dự kiến sẽ cho thấy sự gia tăng trong các số liệu chính của tháng 10. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể thấy phe bán khống đồng euro lùi bước và để EURUSD phục hồi sau đợt bán tháo 4 con số kể từ cuối tháng 9. Mức kháng cự đầu tiên được chú ý là 1,0870, gần mức thoái lui Fibonacci 23,6% nhỏ trong đợt bán tháo đó và 200-DMA, và mức kháng cự chính nằm ở 1,0935, mức thoái lui Fibonacci 38,2% chính. Những mức kháng cự này có thể bị thách thức nghiêm trọng trong trường hợp dữ liệu việc làm yếu đáng ngạc nhiên từ Hoa Kỳ trong tuần này.

Ở một diễn biến khác, cặp Cable đang kiểm tra mức 1,30 trước thềm công bố ngân sách hôm nay, trong bối cảnh hy vọng rằng Rachel Reeves sẽ xử lý thông báo về đợt tăng thuế lớn nhất trong thời gian gần đây một cách đủ khéo léo, và cặp USDJPY đang củng cố trên mức 153 trước thềm quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào ngày mai, dự kiến sẽ không mang lại điều gì mới mẻ, nếu không phải là cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng.

Bitcoin đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 nhờ tỷ lệ cược tăng cho chiến thắng của Trump - điều này cũng khiến cổ phiếu Media and Technology Group của Trump tăng vọt trong năm tuần. Các thị trường dự đoán đánh giá hơn 60% khả năng Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới, trong khi cuộc thăm dò mới nhất của CNN đưa ra 47% khả năng chiến thắng cho cả hai ứng cử viên, khiến lợi nhuận của các tài sản thân thiện với Trump trở nên dễ bị tổn thương.

Nguồn: Reuters

Tiêu điểm ngày hôm nay

Tại Hoa Kỳ, báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 10 của ADP và GDP Q3 sẽ được công bố vào buổi chiều. Các số liệu của ADP có thể cung cấp một số gợi ý ban đầu về những gì mong đợi từ bản phát hành bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu. Chúng tôi kỳ vọng rằng GDP tăng 2,5% trên cơ sở q/q hàng năm (Q2: 3,0%) chủ yếu nhờ vào tiêu dùng tư nhân vẫn vững chắc.

Trong khu vực đồng euro, chúng tôi nhận được ước tính sơ bộ về tăng trưởng GDP trong quý 3 năm 2024. Nền kinh tế Đức có khả năng trì trệ hoặc suy giảm nhẹ trong quý 3 trong khi tăng trưởng mạnh mẽ ở Nam Âu kết hợp với Thế vận hội Olympic ở Pháp sẽ giúp tăng trưởng chung của khu vực đồng euro ở mức tích cực. Do đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP là 0,2% theo quý như trong quý 1, được thúc đẩy bởi các nhà cung cấp dịch vụ trong khi lĩnh vực sản xuất có khả năng là lực cản đối với hoạt động.

Tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves sẽ công bố ngân sách đầu tiên của chính phủ Lao động vào buổi chiều. Chúng ta có thể sẽ thấy một ngân sách mở rộng hơn so với trước đây. Ngân sách được thiết lập sẽ "hoàn toàn là về đầu tư". Vì vậy, hãy mong đợi sự gia tăng trong đầu tư công, và đặc biệt là NHS. Sự thiếu hụt có thể được bù đắp bằng việc tăng thuế lớn với ước tính lên tới 40 tỷ bảng Anh. BoE sẽ đánh giá các biện pháp tại cuộc họp sắp tới vào ngày 7 tháng 11 và mức độ mà nó có thể thay đổi triển vọng lạm phát.

Tại Nhật Bản, chúng tôi kỳ vọng BoJ sẽ không có thay đổi nào vào sáng thứ năm. Thống đốc Ueda có thể sẽ cố gắng tìm một giọng điệu ít ôn hòa hơn tại cuộc họp để tránh làm tăng thêm đà trượt giá gần đây của đồng yên. Rốt cuộc, lạm phát đang ở mức mục tiêu và sức mua của người tiêu dùng hiện đang đi đúng hướng.

Tin tức kinh tế và thị trường

Chuyện gì đã xảy ra đêm qua

Tại Úc, CPI được công bố trong quý 3 chỉ lệch một chút so với dự báo là 2,8% so với cùng kỳ năm trước (giảm: 2,9%, trước đó: 3,8%).

Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua

Tại Hoa Kỳ, báo cáo của JOLTs cho tháng 9 cho thấy sự sụt giảm mạnh về số lượng việc làm tại Hoa Kỳ với 7,44 triệu (giảm: 8,00 triệu, trước đó: 7,86 triệu). Fed sử dụng con số này làm thước đo cho nhu cầu lao động chung và do đó, sự sụt giảm cho thấy thị trường lao động vẫn đang trong xu hướng hạ nhiệt. Mức độ sa thải chung đã tăng dần, nhưng trong bối cảnh lịch sử, vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ việc làm so với số người tìm việc thất nghiệp đã giảm nhẹ xuống còn 1,09. Điều này sẽ cho phép Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp sắp tới.

Cuộc khảo sát người tiêu dùng tháng 10 của Hội đồng Hội nghị cho thấy sự gia tăng đáng kể về sự lạc quan liên quan đến cả điều kiện kinh tế hiện tại cũng như triển vọng tương lai. Những tín hiệu hỗn hợp này được công bố cùng lúc đã dẫn đến phản ứng rất yếu ớt của thị trường.

Tại Thụy Điển, tăng trưởng GDP quý 3 giảm 0,1% ở cả quý/quý (nhược điểm: 0,4) và năm/năm (nhược điểm: 0,7). Tuy nhiên, chỉ số này cần được xử lý thận trọng, nhưng khảo sát của công ty Riksbank cũng vẽ nên một bức tranh ảm đạm. Khảo sát cho thấy tâm lý tiêu cực hơn so với cuộc khảo sát mới nhất vào tháng 5. Kết hợp cả hai điều này, bức tranh tổng thể có vẻ tiêu cực hơn một chút so với kịch bản cơ sở của Riksbank, đó là sự phục hồi tăng trưởng vào năm tới sẽ giữ lạm phát gần với mục tiêu 2%.

Tại Nhật Bản, người đứng đầu Đảng Dân chủ đối lập vì Nhân dân (DPP), đảng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập chính phủ tại Nhật Bản, đã tuyên bố trên BoJ: “Một khi chắc chắn rằng mức lương thực tế sẽ vượt quá 4% tại các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân năm sau, thì đó là lúc BoJ có thể xem xét lại chính sách tiền tệ”. Điều này phản ánh rủi ro về sự phản kháng của chính trị đối với các chính sách thắt chặt mà BoJ sẽ thực hiện.

Cổ phiếu: Cổ phiếu toàn cầu tăng nhẹ vào hôm qua, nhưng đáng chú ý là hầu hết các ngành đều giảm. Sự gia tăng chung được thúc đẩy bởi các cổ phiếu công nghệ cao hơn ở Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, nhóm chu kỳ tăng cao hơn, trong khi nhóm phòng thủ giảm. Tại Châu Âu, 21 trong số 25 nhóm ngành giảm, nhưng nhóm chu kỳ vẫn vượt trội và nhóm ngân hàng tăng cao hơn. Kiểu luân chuyển kỳ lạ này liên quan rất nhiều đến báo cáo, nhưng cũng đáng lưu ý là nó không dẫn đến các chỉ số cao hơn nhìn chung mặc dù nhóm chu kỳ vượt trội. Ghi nhận, với hiệu suất vượt trội của nhóm công nghệ vào hôm qua, Nasdaq đã đạt được mức đóng cửa kỷ lục đầu tiên kể từ ngày 10 tháng 7. Tại Hoa Kỳ vào hôm qua: Dow -0,4%, SP 500 +0,2%, Nasdaq +0,8% và Russell 2000 -0,3%. Thị trường Châu Á nhìn chung giảm vào sáng nay, với Nhật Bản tự đi theo hướng của mình, tăng cao hơn mặc dù đồng yên chỉ suy yếu nhẹ vào sáng nay. Hợp đồng tương lai Châu Âu giảm vào sáng nay, trong khi hợp đồng tương lai Hoa Kỳ lại hỗn hợp.

FI: Thị trường ghi nhận mức chênh lệch Bund-ASW thắt chặt 3bp xuống mức thấp nhất là 11bp. Chênh lệch hoán đổi của Đức so với €STR hiện đều là âm. Giá đầu vào (giá ECB) cao hơn 4bp trong phân khúc năm 2025 và chỉ ra mức cắt giảm 103bp vào năm tới.

FX: Một khởi đầu tuần khá bình lặng mà không có bất kỳ động thái FX lớn nào của G10. EUR/USD vẫn duy trì ở mức trên 1,08 một chút, trong khi USD/JPY đã ổn định ở mức trên 153 – chỉ thấp hơn bốn con số so với mức mà chính quyền Nhật Bản can thiệp lần cuối vào thị trường FX vào đầu tháng 5 năm nay. EUR/GBP phải đối mặt với áp lực mới trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với cặp tiền tệ chéo này giảm xuống dưới mức 0,83 trong thời gian ngắn. NOK đã có sự phục hồi nhẹ vào hôm qua, đưa EUR/NOK xuống dưới 11,85, trong khi EUR/SEK vẫn dao động ở mức trên 11,50 một chút.