أخبار XRP اليوم: التدقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ومراهنات انتخاب ترامب تدفع الطلب على XRP وBTC

ماكرو:

لم يخيب أمل مستثمري التكنولوجيا الكبرى يوم الثلاثاء، حيث أعلنت شركة Alphabet عن نتائج أفضل من المتوقع بعد الجرس. شهدت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، ارتفاع إيراداتها بنسبة 15٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونمت إيرادات الإعلانات أكثر من المتوقع والأهم من ذلك، سجلت Google Cloud نموًا قويًا بنسبة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حقق القسم 11.4 مليار دولار في الربع الأخير، وهو ما يزيد بشكل مريح عن إيرادات 10.5 مليار دولار التي توقعها المحللون. ارتفعت Google بنحو 1.66٪ أمس قبل الأرباح وارتفعت بنحو 6٪ بعد الجرس. كان من الممكن أن يكون أداؤها أفضل لو لم تكن هناك قضايا تنظيمية خطيرة تواجهها، بما في ذلك محاكمة مكافحة الاحتكار التي تشكك في موقفها الاحتكاري. قد تتطلب المحاكمة من الشركة التخلص من أصول رئيسية مثل Android أو Google Play أو Chrome. صعب. ولكن على أي حال، فإن أحدث ضربات Alphabet بمثابة دحض جديد للمستثمرين الذين يخشون تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي.

والواقع أن الأخبار التي وردت من AMD لم تكن سارة على الإطلاق. فقد قدمت إحدى أكبر الشركات المنافسة لشركة Nvidia توقعات ضعيفة بشأن الإيرادات في الربع الحالي، وهي الرسالة التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ مبيعات الذكاء الاصطناعي. واليوم، جاء دور مايكروسوفت وميتا للكشف عن مدى نجاحهما في الربع الماضي. وسوف تستمر إعلانات الأرباح مع آبل وأمازون يوم الخميس ــ وإكسون وشيفرون يوم الجمعة.

ولكن الأخيرة قد تكون أقل حماسة من أقرانها من شركات التكنولوجيا. فقد أعلنت شركة بي بي عن نتائجها الفصلية أمس وكانت مختلطة. فقد أعلنت الشركة عن أبطأ نمو للأرباح في ما يقرب من أربع سنوات بسبب ضعف أسعار النفط. وكان ذلك أفضل من المتوقع وتوج ببرنامج إعادة شراء بقيمة 1.75 مليار دولار. ولكن للأسف، حذرت الشركة من أنها قد تغير استراتيجيتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار كل ثلاثة أشهر بسبب ضعف أسعار النفط والغاز. وهبطت الأسهم بنسبة 5%.

وبالحديث عن أسعار النفط، ظل برميل الخام الأميركي تحت ضغط بيع أمس، وتحسن قليلاً هذا الصباح على خلفية انخفاض طفيف في مخزونات النفط الأميركية (API)، لكن مؤشرات الاتجاه والزخم لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي، وهناك مقاومة قوية متوقعة بالقرب من المستوى النفسي 70 دولاراً للبرميل، والذي يطابق أيضاً تصحيح فيبوناتشي الطفيف بنسبة 23.6% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. وقد تركت التوترات الجيوسياسية المتلاشية التي كانت داعمة للثيران حتى هذا الأسبوع مكانها لمخاوف النمو الصيني ومناقشات العرض والطلب - وكلاهما سلبي لأسعار النفط. في الواقع، يعتقد البنك الدولي أن العرض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل. وهذا يجعلني أتساءل عما إذا كانت أوبك قد تتدخل لوضع حد لعمليات بيع أكثر حدة.

بيانات

وعلى صعيد البيانات، كانت النظرة الأولى لأرقام الوظائف في الولايات المتحدة مطمئنة لأنصار بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد أظهرت بيانات JOLTS الصادرة أمس أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وانخفضت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى أقل من 3%. وعلى هذا النحو، يختبر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الآن مستوى 4% إلى الجانب السلبي، كما استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.25%. وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الصيف.

اليوم، تتجه كل الأنظار إلى تقرير ADP. ويتوقع المحللون أن الاقتصاد الأميركي ربما أضاف نحو 110 آلاف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في أكتوبر/تشرين الأول. وقد تدعم البيانات الأضعف من المتوقع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة وتثقل كاهل الدولار الأميركي، في حين أن البيانات القوية لن تفعل الكثير لتآكل رهانات خفض أسعار الفائدة حتى نحصل على مزيد من الوضوح من أرقام الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الصادرة يوم الخميس وتقرير الوظائف الرسمي الصادر يوم الجمعة.

ولكن قبل ذلك، لدينا جبل من الأرقام التي يجب استيعابها من أماكن أخرى. في وقت سابق من اليوم، كشفت أستراليا عن تضخم أعلى من المتوقع في الربع الثالث. لكن الرقم المسجل في سبتمبر كان أقل من تقديرات المحللين وأبقى الدببة الأسترالية مسيطرين على السوق. واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي التقدم نحو مستوى 65 سنتًا، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي على نطاق واسع وانخفاض أسعار خام الحديد وسط مخاوف من أن تدابير التحفيز الصينية لن تكون كافية لتحفيز النمو المطلوب ودعم أسعار خام الحديد.

هنا في أوروبا، ستكشف الدول الرئيسية في منطقة اليورو اليوم عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأولية لشهر أكتوبر - ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعًا في الأرقام الرئيسية لشهر أكتوبر. إذا كان الأمر كذلك، فقد نرى أن الدببة في منطقة اليورو يتراجعون ويسمحون لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بالارتداد بعد عمليات بيع مكونة من أربعة أرقام منذ نهاية سبتمبر. تقع المقاومة الأولى عند 1.0870، بالقرب من تصحيح فيبوناتشي الطفيف بنسبة 23.6% على تلك المبيعات والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وتقع المقاومة الرئيسية عند 1.0935، تصحيح فيبوناتشي الرئيسي بنسبة 38.2%. قد تتعرض هذه المقاومات لتحديات خطيرة في حالة صدور بيانات وظائف ضعيفة بشكل مفاجئ من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

في مكان آخر، يختبر الجنيه الإسترليني مستوى 1.30 قبيل الإعلان عن الميزانية اليوم، وسط آمال في أن تتعامل راشيل ريفز مع الإعلان عن أكبر زيادة ضريبية في الآونة الأخيرة بقدر كافٍ من اللباقة، كما يتماسك زوج الدولار/ين فوق مستوى 153 قبيل قرار بنك اليابان غدًا، والذي من المتوقع ألا يجلب أي جديد، إن لم يكن تعهدًا بمزيد من الدعم للاقتصاد وسط تزايد حالة عدم اليقين السياسي.

وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار على خلفية ارتفاع احتمالات فوز ترامب - وهو ما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسهم مجموعة ترامب الإعلامية والتكنولوجية بشكل كبير منذ خمسة أسابيع. تقدر أسواق التوقعات فرصة فوز ترامب بأكثر من 60% في الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، بينما يعطي أحدث استطلاع رأي لشبكة CNN فرصة 47% للفوز لكلا المرشحين، مما يجعل مكاسب الأصول المؤيدة لترامب عرضة للخطر.

المصدر: رويترز

في التركيز اليوم

في الولايات المتحدة، من المقرر أن يصدر تقرير التوظيف في القطاع الخاص لشهر أكتوبر/تشرين الأول وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث في فترة ما بعد الظهر. وقد تقدم أرقام ADP بعض التلميحات المبكرة حول ما يمكن توقعه من بيانات الرواتب غير الزراعية الرئيسية التي ستصدر يوم الجمعة. نتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي ربع سنوي (الربع الثاني: 3.0%) مدفوعًا إلى حد كبير بالاستهلاك الخاص القوي.

في منطقة اليورو، تلقينا تقديرًا أوليًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2024. من المرجح أن يكون الاقتصاد الألماني قد توقف أو انكمش قليلاً في الربع الثالث، في حين أن النمو القوي في جنوب أوروبا جنبًا إلى جنب مع الألعاب الأولمبية في فرنسا من شأنه أن يترك النمو الإجمالي لمنطقة اليورو في منطقة إيجابية. وبالتالي، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي كما في الربع الأول، مدفوعًا بمقدمي الخدمات بينما من المرجح أن يكون قطاع التصنيع عبئًا على النشاط.

في المملكة المتحدة، من المقرر أن تعلن المستشارة راشيل ريفز عن أول ميزانية لحكومة حزب العمال بعد الظهر. ومن المرجح أن نشهد ميزانية أكثر توسعاً من ذي قبل. ومن المقرر أن تركز الميزانية على الاستثمارات. لذا، توقع زيادة في الاستثمارات العامة، وخاصة في مجال الخدمات الصحية الوطنية. ومن المرجح أن يتم تغطية العجز من خلال زيادة كبيرة في الضرائب مع تقديرات تشير إلى ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني. وسوف يحكم بنك إنجلترا على التدابير في اجتماعه القادم في 7 نوفمبر وإلى أي مدى قد تغير توقعات التضخم.

في اليابان، لا نتوقع أي تغييرات من جانب بنك اليابان في وقت مبكر من يوم الخميس. ومن المرجح أن يحاول المحافظ أويدا إيجاد نبرة أقل تشاؤما في الاجتماع لتجنب الإضافة إلى انحدار الين الأخير. ففي نهاية المطاف، فإن التضخم في طريقه إلى الهدف والقوة الشرائية للمستهلكين تتجه في الاتجاه الصحيح الآن.

الأخبار الاقتصادية والسوقية

ماذا حدث خلال الليل

في أستراليا، تم إصدار مؤشر أسعار المستهلك للربع الثالث بانحراف طفيف عن الإجماع بنسبة 2.8% على أساس سنوي (السلبيات: 2.9%، السابق: 3.8%).

ماذا حدث بالأمس

في الولايات المتحدة، أظهر تقرير JOLTs لشهر سبتمبر انخفاضًا حادًا في فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بواقع 7.44 مليون (السلبيات: 8.00 مليون، السابقة: 7.86 مليون). يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الرقم كبديل للطلب الإجمالي على العمالة، وبالتالي يشير الانخفاض إلى أن أسواق العمل لا تزال في اتجاه تباطؤ. كان المستوى الإجمالي لعمليات التسريح من العمل يرتفع تدريجيًا، ولكن في سياق تاريخي يظل منخفضًا. انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل العاطلين عن العمل قليلاً إلى 1.09. من المفترض أن يسمح هذا لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

أظهر استطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته مؤسسة كونفرنس بورد في أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا في التفاؤل فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية الحالية وكذلك التوقعات المستقبلية. وقد أدت هذه الإشارات المختلطة إلى حد ما والتي صدرت في نفس الوقت إلى رد فعل خافت للغاية من جانب السوق.

في السويد، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي (سلبيات: 0.4) وعلى أساس سنوي (سلبيات: 0.7). ومع ذلك، ينبغي التعامل مع المؤشر بحذر، لكن مسح الشركات الذي أجراه البنك المركزي السويدي يرسم صورة قاتمة أيضًا. وأظهر المسح المزيد من المشاعر السلبية مقارنة بأحدث مسح في مايو. وبالجمع بين هذين الأمرين، تبدو الصورة الإجمالية أكثر سلبية بعض الشيء من السيناريو الأساسي للبنك المركزي السويدي، وهو أن تعافي النمو العام المقبل سيبقي التضخم قريبًا من هدف 2%.

وفي اليابان، صرح رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض، الذي سيكون حاسماً في تشكيل الحكومة في اليابان، بشأن بنك اليابان: "بمجرد التأكد من أن الأجور الحقيقية سوف تتجاوز 4% في مفاوضات الأجور في الربيع المقبل، فإن هذا هو الوقت المناسب لبنك اليابان لمراجعة السياسة النقدية". وهذا يعكس خطر المقاومة السياسية لتشديد السياسات التي قد يلجأ إليها بنك اليابان.

الأسهم: ارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف أمس، ولكن من الجدير بالذكر أن معظم القطاعات كانت أقل. وقد تم تسهيل الارتفاع العام من خلال ارتفاع أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، كانت مجموعة الشركات الدورية أعلى، في حين كانت الشركات الدفاعية أقل. في أوروبا، انخفضت 21 من أصل 25 مجموعة صناعية، ولكن الشركات الدورية لا تزال متفوقة في الأداء، وكانت البنوك أعلى. يرتبط هذا النوع من الدوران الغريب ارتباطًا وثيقًا بالتقارير، ولكن من الجدير بالذكر أيضًا أنه لا يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات بشكل عام على الرغم من الأداء الدوري المتفوق. للتسجيل، مع تفوق التكنولوجيا أمس، حقق ناسداك أول إغلاق قياسي له منذ 10 يوليو. في الولايات المتحدة أمس: داو جونز -0.4٪، ستاندرد آند بورز 500 +0.2٪، ناسداك +0.8٪، وراسل 2000 -0.3٪. الأسواق الآسيوية منخفضة على نطاق واسع هذا الصباح، مع اتباع اليابان لمسارها الخاص، حيث ارتفعت على الرغم من ضعف الين الهامشي فقط هذا الصباح. انخفضت العقود الآجلة الأوروبية هذا الصباح، في حين كانت العقود الآجلة الأمريكية مختلطة مرة أخرى.

FI: سجلت الأسواق تضييقًا في الفارق بين السندات الألمانية والسندات الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوى عند 11 نقطة أساس. وأصبحت فروق المبادلات الألمانية مقابل سندات اليورو سلبية الآن. وكان التسعير في البنك المركزي الأوروبي أعلى بمقدار 4 نقاط أساس في شريحة 2025 ويشير إلى خفض بنحو 103 نقاط أساس في العام المقبل.

الفوركس: بداية هادئة نسبيا للأسبوع دون أي تحركات كبيرة في أسواق العملات في مجموعة العشرة. يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي أعلى بقليل من مستوى 1.08، في حين استقر زوج الدولار/الين الياباني فوق مستوى 153 - وهو أقل بأربعة أرقام فقط من المستوى الذي تدخلت فيه السلطات اليابانية آخر مرة في أسواق الفوركس في أوائل مايو/أيار من هذا العام. واجه زوج اليورو/الجنيه الإسترليني ضغوطا متجددة خلال جلسة الأمس، حيث انخفض الزوج لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 0.83. وشهد زوج الكرونة النرويجية انتعاشا طفيفا أمس، مما دفع زوج اليورو/الكرونة النرويجية إلى ما دون مستوى 11.85، في حين لا يزال زوج اليورو/الكرونة السويدية يحوم فوق مستوى 11.50.