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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Comienzo moderado para una semana excelente
Resumen:
Ayer la semana comenzó de manera moderada, ya que una gran cantidad de riesgos de eventos continúan acechando a los mercados, con el día de hoy resaltado por el último informe de ventas minoristas de EE. UU.
DONDE NOS PONDMOS
Como suele suceder cuando se avecina una semana de grandes riesgos, ayer el comienzo de la jornada fue tranquilo. Queda por ver si el resto de la última semana de operaciones "adecuada" del año continúa en la misma línea, aunque ciertamente no espero que así sea.
A pesar de las condiciones relativamente tranquilas, los participantes todavía tenían mucho que digerir, ya que ayer fue el último "Día PMI" de 2024.
Las encuestas apuntaban a un cierto optimismo moderado tanto en el Reino Unido como en la eurozona, donde el sector servicios volvió a superar el 50, entrando en territorio expansivo, mientras que el indicador compuesto de producción subió a un máximo de dos meses de 49,5. Posteriormente, los mercados monetarios, según la curva EUR OIS, redujeron las apuestas sobre un posible recorte de 50 puntos básicos por parte del BCE en enero, y ahora ven una probabilidad de alrededor del 15% de dicha acción, por debajo de la previsión de que tal medida se llevara a cabo el viernes.
Los comentarios de la presidenta del BCE, Lagarde, también pueden haber ayudado a esta agresiva revisión de precios, ya que la "bronceada permanente" señaló que los riesgos de inflación dentro de la eurozona son "de dos caras", lo que enfría aún más la idea de una medida tan agresiva.
Lo más interesante fue que, a pesar de esta reducción de las apuestas sobre el recorte de tasas, el euro no hizo mucho más que mantenerse a flote durante el día, aparentemente inmune a los acontecimientos en otras partes. Parecería que, lógicamente, la mayoría de los participantes del mercado de divisas están esperando la claridad de la decisión final del FOMC de este año, el miércoles, antes de realizar cualquier operación con gran convicción.
Dicho esto, hubo un par de movimientos notables en el día. El yen continuó debilitándose, con el USD/JPY cotizando por encima de la cifra de 154, ya que los participantes cada vez más descuentan que no habrá cambios con respecto al BoJ el jueves, después de una cantidad desmesurada de historias de "fuentes" que indicaron eso hacia el final de la semana pasada. El yen podría estar en un momento tórrido en los próximos días, con un "recorte agresivo" del FOMC y un "statu quo" del BoJ que se combinan para plantear fuertes vientos en contra. En caso de escasa liquidez, no se puede descartar un movimiento de regreso hacia 160, y el espectro renovado de la intervención del Ministerio de Finanzas, en el corto plazo.
El dólar canadiense también se debilitó notablemente ayer, ya que el USD/CAD alcanzó brevemente nuevos máximos de cuatro años y medio tras la renuncia de la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, horas antes de que se suponía que presentaría la actualización fiscal de otoño. No tengo mucho más que agregar aquí, aunque el hecho de que el Primer Ministro Trudeau pierda a dos ministros de Finanzas en cuatro años es bastante descuidado, y estoy seguro de que un tal Mark Carney, famoso por su "novio poco confiable", estará esperando ansiosamente entre bastidores para ver cómo se desarrollan estos acontecimientos.
Aparte del mercado de divisas, fue un día de ganancias en Wall Street, ya que el SP se recuperó bien de su primera semana perdedora en cuatro la semana pasada, mientras que el sector tecnológico continuó superando el desempeño, con ganancias lideradas por el Nasdaq 100. Sigo viendo que el camino de menor resistencia es el alza, aunque con el mercado cotizando alrededor de un 30% más alto en lo que va de año, y con solo un puñado de días de negociación restantes, me pregunto si la convicción estará ahí para seguir comprando en las caídas, a medida que se acerca el final del año. Aún así, la estacionalidad es positiva, y tal vez no se deba luchar demasiado contra ella, ya que los alcistas intentan obtener más ganancias hacia fin de año.
MIRAR ADELANTE
Nos espera un día muy ocupado.
El último informe sobre el mercado laboral del Reino Unido da comienzo esta mañana, aunque, dado que la ONS sigue lidiando con problemas de recopilación de datos y con bajas tasas de respuesta a las encuestas, es probable que las implicaciones políticas de las cifras sean limitadas. En cualquier caso, se espera que el desempleo se haya mantenido estable en el 4,3% en los tres meses hasta octubre, mientras que el crecimiento de los ingresos regulares habría aumentado un 5,0% interanual durante el mismo período, un ritmo que es claramente incompatible con un retorno sostenible al objetivo de inflación del 2% del BoE.
Mientras tanto, esta mañana se publicarán las encuestas de sentimiento IFO y ZEW de Alemania, y ambas cifras indican un mayor pesimismo en diciembre, lo que no es sorprendente dado el terrible estado del sector manufacturero del país y la actual incertidumbre política antes de las elecciones de febrero próximo.
Al otro lado del charco, el último informe de ventas minoristas de Estados Unidos destaca los acontecimientos, ya que se espera que las ventas hayan aumentado un 0,6% intermensual el mes pasado, durante el período clave de gasto del Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro. Como dice el viejo adagio, "nunca apuestes contra el consumidor estadounidense". Las últimas cifras de producción industrial de Estados Unidos, junto con una subasta de bonos del Tesoro a 20 años y el IPC canadiense de noviembre, también están en la agenda esta tarde.
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