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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Está bastante claro que el crecimiento del empleo se ha desacelerado durante el último año a medida que se desvanecía el repunte posterior a la COVID-19. Pero ¿se está estancando el mercado laboral o simplemente está desacelerándose a un ritmo más gradual?
A medida que la minería de bitcoin experimenta cambios importantes, la región del CCG puede tener un papel importante en la transformación, que está siendo impulsada por un enfoque en la energía renovable y las nuevas tecnologías.
Abdumalik Mirakhmedov, presidente ejecutivo de GDA, una de las empresas de minería de bitcoin más grandes del mundo en términos de tasa de hash, dice que el fuerte apoyo del gobierno, una abundancia de capital y un compromiso con la sostenibilidad están posicionando a la región como una fuerza creciente en el sector.
“Los gobiernos de toda la región están demostrando un apoyo entusiasta al crecimiento de la minería de bitcoins, reconociendo su potencial para impulsar un desarrollo más amplio del sector”, dijo Mirakhmedov, hablando desde la oficina de GDA en Dubai. “Están intensificando sus iniciativas de energía verde en una medida que podría impulsar a la región a la vanguardia de la minería sostenible de bitcoins y potencialmente asegurar una parte significativa de la tasa de hash de la red”.
Según datos del Hashrate Index, los 400 megavatios de minería de bitcoins de los Emiratos Árabes Unidos representan alrededor del cuatro por ciento de la tasa de hash de minería de bitcoins a nivel mundial. También se ha informado ampliamente sobre la inversión del gobierno de Omán de más de 800 millones de dólares en operaciones de minería de criptomonedas.
“Un error muy común sobre la minería de bitcoins es su supuesta dependencia de los combustibles fósiles y el consiguiente impacto medioambiental, pero esta visión obsoleta ya no refleja la realidad”, afirmó Mirakhmedov. “Los datos actuales muestran que las fuentes de energía renovables alimentan ahora más del 55 por ciento de todas las operaciones de minería de bitcoins a nivel mundial. La hidroelectricidad, la energía eólica e incluso el gas metano capturado se han convertido en las fuentes de energía preferidas para las operaciones mineras. Este cambio no es temporal, sino indicativo de una tendencia a largo plazo, ya que los costos de las energías renovables siguen disminuyendo, lo que las convierte en la opción obvia para los mineros de todo el mundo”, añadió.
Mientras tanto, la adopción de tecnologías avanzadas de refrigeración, como los sistemas de líquido e inmersión, promete revolucionar las operaciones, impulsando la eficiencia energética y reduciendo los costos. “A medida que estas tecnologías se generalicen, mejorarán aún más la sostenibilidad de las prácticas mineras”, afirma Mirakhmedov.
“Si bien la minería de bitcoin se esfuerza por reducir aún más su huella de carbono, existen otros beneficios resultantes del ingenio de la industria.
“En Suecia, por ejemplo, el calor sobrante de las plataformas mineras se está utilizando para calentar invernaderos y descongelar vehículos, convirtiendo lo que antes eran residuos en un recurso valioso. Este tipo de innovación ayudará a asegurar el futuro de la industria, y la región del CCG puede desempeñar un papel importante en ello”.
GDA, una de las empresas de minería de bitcoins a escala industrial con más experiencia del mundo, opera 20 centros de datos en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia Central.
La producción de combustible para aviones en EE. UU. aumentó desde los niveles previos a la pandemia a 1,9 millones de barriles por día a principios de agosto, un aumento del 8% en comparación con 2023
Durante el verano, las refinerías de petróleo crudo aumentaron su actividad para satisfacer la creciente demanda mientras monitoreaban de cerca la temporada de huracanes hasta el 30 de noviembre.
Este verano, a medida que la gente de todo Estados Unidos se fue desplazando por carretera y subiendo a aviones, la demanda de gasolina aumentó. En julio, la demanda alcanzó los 9,4 millones de barriles por día, equivalentes a 395 millones de galones por día, sus niveles más altos desde 2019, según datos de la Administración de Información Energética (EIA). El fuerte consumo de petróleo sumado a la contracción de los inventarios podría mantener elevados los precios de la gasolina durante el resto del año.
La producción de combustible para aviones en Estados Unidos también se disparó desde los niveles previos a la pandemia hasta los 1,9 millones de barriles por día a principios de agosto, un aumento del 8% en comparación con el año anterior. Las cifras de viajes de pasajeros en los puntos de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) entre enero y julio de 2024 mostraron un aumento del 6,2% en comparación con el mismo período de 2023, lo que indica una rápida recuperación en el sector de la aviación civil.
La demanda de gasolina superó las proyecciones iniciales este año. La AAA proyectó que 70,9 millones de personas habrán viajado 50 millas o más desde su hogar durante el verano, un aumento del 5% en comparación con 2023. Mientras tanto, las reservas de viajes nacionales para el Día del Trabajo aumentaron un 9% con respecto a 2023, según la AAA.
En un esfuerzo por satisfacer la mayor demanda de viajes aéreos, la organización comercial de la industria Airlines for America proyectó que las aerolíneas estadounidenses proporcionarían 26.000 vuelos programados adicionales por día, casi 1.400 más por día que en el verano de 2023. En julio, las aerolíneas norteamericanas vieron un aumento interanual del 4,9% en la demanda durante el mismo período en 2023, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
A pesar de que la temporada de huracanes comenzó temprano, los precios de la gasolina en la Costa del Golfo se mantuvieron estables después de que Beryl, una tormenta de categoría 1, tocó tierra en Texas el 8 de julio.
El precio de la gasolina se sustenta predominantemente en el petróleo crudo, ya que es el principal impulsor, representando aproximadamente el 60% del costo. El 40% restante del precio está determinado por las operaciones de refinería y los costos de distribución, y los impuestos estatales y federales. Los precios de futuros de gasolina RBOB del mes próximo promediaron $2.31 por galón en agosto de 2024, $0.51 centavos por galón menos que durante el mismo período del año anterior. Se espera que los precios de la gasolina en 2024 se mantengan relativamente estables con un crecimiento económico más lento pero constante, según la EIA.
Aunque el combustible para aviones es un componente más pequeño de la mezcla de productos refinados que la gasolina u otros productos combustibles destilados, tiene un impacto significativo en la economía. Toda la actividad de la aviación civil contribuye con alrededor del 1,3% del PIB, 535 mil millones de dólares en actividad económica y 2,6 millones de puestos de trabajo, según la Administración Federal de Aviación (FAA). El combustible es uno de los gastos más grandes y variables para las aerolíneas y representa aproximadamente el 15-20% de los costos que impactan en el precio de un boleto de pasajero. Según los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas de Transporte, el precio promedio de un pasaje aéreo nacional fue de $388 en el primer trimestre de 2024 en comparación con $382 en el primer trimestre de 2023.
Durante el verano, las refinerías intensificaron su actividad para satisfacer la creciente demanda mientras monitoreaban de cerca la temporada de huracanes del 1 de junio al 30 de noviembre, lo que podría afectar la oferta y contribuir a la volatilidad de los precios en el futuro.
Las refinerías de crudo de Estados Unidos esperan operar aproximadamente al 90% de su capacidad de procesamiento combinada en el tercer trimestre de este año. La refinería más grande de Estados Unidos, Marathon Petroleum ( MPC ), dijo en agosto que operó sus refinerías al 97% de su capacidad combinada de 3 millones de barriles por día durante el segundo trimestre, en comparación con el 82% en el primer trimestre, después de su trimestre de mantenimiento planificado más grande en la historia. Marathon está posicionada para operar refinerías al 90%, y Valero ( VLO ) al 92% de la capacidad combinada en el tercer trimestre.
En línea con las normas estacionales, los inventarios de gasolina aumentaron en el invierno de 2023 en previsión de la demanda máxima de vehículos en verano. Los inventarios sufrieron una caída más pronunciada durante la temporada alta de vehículos este verano, disminuyendo en 3,7 millones de barriles a 223,8 millones de barriles a fines de julio, un 3% por debajo del promedio de cinco años.
A medida que la gasolina se acerca al período de otoño, también podría convertirse en un factor clave en las campañas durante el próximo ciclo electoral estadounidense. Dada la incertidumbre que se avecina, es probable que la demanda de gestión de riesgos en los mercados de combustible para aviones y gasolina siga siendo fuerte.
La eléctrica italiana Enel se ha convertido en el último inversor energético internacional en descartar sus planes de participar en la transición energética de Vietnam.
Según fuentes anónimas que hablaron con Reuters, Enel decidió abandonar los mercados eólico y solar de Vietnam, y una fuente atribuyó la decisión a una reorganización más amplia de la empresa.
A principios de este año, la noruega Equinor descartó sus planes de invertir en energía eólica marina en Vietnam. La importante empresa de turbinas eólicas Orsted también revisó sus planes para Vietnam, deteniendo un proyecto de desarrollo marino a gran escala en medio de desafíos regulatorios.
Hace dos años, Enel anunció sus planes de invertir en la construcción de hasta 6 GW de capacidad eólica y solar en Vietnam. La compañía, a través de su filial Enel Green Power, es uno de los mayores operadores eólicos y solares del mundo, con 64 GW de capacidad. En su momento, destacó el considerable potencial de Vietnam en generación eólica y solar.
De hecho, Vietnam disfruta de fuertes vientos y aguas poco profundas, pero al mismo tiempo, parece tener un mecanismo de conexión a la red complicado, lo que ha significado que muchos proyectos eólicos y solares completados aún no hayan comenzado a generar porque primero necesitan conectarse a la red.
Esto es bastante lamentable porque Vietnam sufre de escasez de suministro de energía, que a principios de este año se convirtió en una situación de escasez, lo que provocó apagones continuos. Al mismo tiempo, el país tiene grandes ambiciones en materia de energía de transición, y planea duplicar su capacidad de generación instalada para 2030. Actualmente, esa capacidad se sitúa en unos 80 GW. Alrededor de una quinta parte de la capacidad duplicada debería corresponder a turbinas eólicas, según los planes.
Sin embargo, la energía eólica es uno de los mayores problemas de Vietnam. Según Reuters, el gobierno aún tiene que redactar una normativa para el desarrollo de proyectos de energía eólica marina y también tiene que finalizar las negociaciones sobre el precio que se comprometerá a pagar a los operadores de proyectos de energía eólica.
En Hungría, las presiones inflacionarias se han aliviado en agosto. Los últimos datos han sido mejores de lo esperado en comparación con el consenso del mercado. La inflación interanual cayó del 4,1% al 3,4% en agosto. La mayor moderación de la inflación se debió en parte al estancamiento del nivel medio de precios mensual (MoM) y a la elevada base del año pasado. Por tanto, el fuerte aumento mensual de julio parece haber sido una excepción, ya que ha vuelto a producirse el estancamiento de la tasa de inflación mensual observado en los meses anteriores.
En los últimos meses, la inflación se ha visto contenida principalmente por la evolución favorable de los rubros ajenos a la canasta de inflación básica, y en agosto los principales rubros de la inflación básica también se tornaron más favorables. Cuánto durará esto aún está por verse, pero el panorama de la inflación sin duda está mejorando.
Los precios de los alimentos no siguieron aumentando en agosto (0,0 % intermensual) tras un repunte en julio (0,6 % intermensual), lo que significa que la eliminación de los topes de precios y el fin de los descuentos obligatorios en las tiendas parecen haber dado lugar a una revalorización puntual en lugar de un aumento sostenido de los precios que siga una tendencia. Como resultado, la inflación de los alimentos se desaceleró al 2,4 % interanual.
Los precios de los combustibles cayeron bruscamente en agosto (-0,8% intermensual), tras un fuerte aumento en julio, que ya se esperaba. Por tanto, la contribución a la recuperación de la inflación también es significativa. Por otra parte, la caída mensual del 0,1% en la energía para los hogares es claramente una sorpresa, contrariamente al aumento esperado.
Los precios de los bienes duraderos aumentaron un 0,1% mensual, en línea con la disminución global de la presión sobre estos artículos debido a la falta de demanda. Al mismo tiempo, el precio de la ropa y el calzado cayó un 1,3% intermensual, la mayor caída desde enero.
Entre los rubros que mejoran el panorama de inflación de corto plazo también se encuentran los servicios. En términos mensuales, el aumento fue de apenas el 0,4%. Sin embargo, debido a una base excepcionalmente baja en agosto pasado, la cifra interanual subió al 9,5%. Esto significa que la inflación de los servicios representa el 73% de la inflación general.
Contrariamente a lo esperado, el indicador de inflación subyacente no aumentó, sino que se redujo ligeramente en comparación con julio. El aumento intermensual del 0,3% se acerca al objetivo de inflación anualizado. Con esta moderada revalorización de la canasta básica, la inflación subyacente interanual se situó en el 4,63%, lo que supone una mejora de 0,04 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Por tanto, la desaceleración fue suficiente para contribuir a reducir el indicador debido al redondeo a un decimal.
Las buenas noticias continúan con el indicador de inflación de precios rígidos del Banco Nacional de Hungría, que se mantuvo sin cambios en el 5,8% interanual en agosto. Además, un importante indicador de corto plazo, la inflación básica anualizada a tres meses (3M/3M saar), ha disminuido. Por lo tanto, podemos concluir que varios indicadores indican que el panorama de inflación subyacente al menos se está estabilizando, aunque todavía queda trabajo por hacer desde una perspectiva de política monetaria.
De cara al futuro, esperamos que la inflación del mes próximo sea en líneas generales similar a la de hoy, con tal vez cierta moderación. A partir de entonces, sin embargo, la tasa interanual podría aumentar más bruscamente debido a la baja base. A partir de octubre, podría volver a superar temporalmente el 4%. Si observamos las tendencias actuales de la inflación, vemos que la tasa de aumento de los precios volverá a subir lentamente hasta el 4,8% en diciembre de 2024. Esto implica una revisión significativa a la baja por nuestra parte (desde el rango de pronóstico del 5,0-5,5%).
Teniendo en cuenta la inflación actual de los servicios y los datos fiscales de agosto, creemos que la economía húngara podría tener un desempeño aún más débil en el segundo semestre de este año de lo que se esperaba anteriormente. Esto limitará la capacidad de las empresas para ajustar sus precios de manera significativa, incluso en un entorno en el que se enfrentan a importantes aumentos de costos.
Por lo tanto, a corto plazo, es poco probable que las presiones inflacionarias provenientes del lado de la demanda interna sean significativas. Al mismo tiempo, los riesgos inflacionarios están aumentando el próximo año: es probable que la esperada recuperación del consumo, el continuo y dinámico crecimiento de los salarios (especialmente después de un posible aumento significativo adicional del salario mínimo en 2025) y las recientes medidas fiscales del gobierno se transmitan a los consumidores en forma de aumentos de precios el próximo año. Esperamos aumentos de precios promedio del 3,8% en 2024 y del 4,2% en 2025.
Desde la perspectiva de la política monetaria húngara, los datos de inflación que se están publicando abren la puerta a un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre. Un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed (nuestra hipótesis de base de baja convicción) y un tono moderado por parte del BCE (junto con su recorte de tipos de 0,25 puntos básicos) reforzarían esta previsión.
Por otra parte, "sólo" un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed y un mensaje agresivo del BCE de que el recorte de septiembre seguramente no será seguido por otro en octubre harían que la decisión entre mantener y un recorte de 25 puntos básicos en Hungría sea un poco más matizada.
En última instancia, el tipo de cambio EUR/HUF podría ser el factor decisivo y aquí las últimas noticias negativas (renovada y creciente discordia entre el gobierno y el Banco Nacional de Hungría) aumentan la prima de riesgo del país, que también es un factor clave en la política monetaria cuidadosa, paciente y ahora orientada a la estabilidad.
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