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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El reinicio industrial en los mercados emergentes
Resumen:
En los mercados emergentes, esta reactivación del gasto de capital está siendo apoyada por los gobiernos y mejores condiciones macroeconómicas.
Las líneas de montaje de todo el mundo están repletas de actividad, lo que indica una prometedora recuperación del sector manufacturero tras décadas de atonía. Los gobiernos están en el centro de las nuevas políticas industriales, inyectando miles de millones de dólares para reactivar sus industrias nacionales críticas y construir cadenas de suministro más amigables.
La participación de la industria manufacturera en el producto interno bruto (PIB) mundial alcanzó su punto máximo en la década de 1980, cuando la industria manufacturera se trasladó cada vez más a países con costos más bajos. Esto dio lugar a una afluencia de capital de inversión a países donde la abundancia de mano de obra facilitaba la producción de bienes baratos. La globalización y la adopción de políticas orientadas al mercado en muchas economías desarrolladas llevaron a que los servicios se convirtieran en un importante motor del crecimiento económico, mientras que economías como Japón y Corea pasaron a una industria manufacturera más sofisticada. En 2021, la contribución del sector servicios al PIB mundial aumentó del 58% en 1980 al 67%. Este cambio radical en la forma en que el mundo produce sus bienes transformó la geopolítica y creó importantes dependencias globales.
La agitación provocada por la pandemia de COVID-19 puso de relieve los riesgos asociados a la excesiva dependencia de un solo país para satisfacer las necesidades de fabricación. El estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, que interrumpió el acceso de Europa al gas ruso barato, aceleró la demanda de energía renovable y puso el foco en los gastos de defensa. Además, la adopción de la inteligencia artificial generativa (Gen AI) también está dando lugar a inversiones en el mundo físico, lo que hace que la automatización de las fábricas sea más eficiente, la producción de semiconductores más crítica y la electrificación y las redes eléctricas indispensables.
En los mercados emergentes, esta recuperación del gasto de capital está siendo apoyada por los gobiernos y por mejores condiciones macroeconómicas. Economías emergentes como la India, Indonesia, Malasia y Brasil están entrando en un nuevo ciclo crediticio, impulsando el gasto de capital impulsado por inversiones públicas y privadas.
Gastos de capital en resiliencia: de la disrupción a la durabilidad
En los mercados desarrollados, los países están invirtiendo en energía, materias primas industriales, alimentos, semiconductores y medicamentos para mitigar los riesgos de la cadena de suministro. En los mercados emergentes, se están destinando gastos de capital a la fabricación de componentes químicos, textiles y equipos eléctricos debido a esta tendencia a la relocalización. China, por otro lado, invirtió 28.200 millones de dólares en 2023 y 30.000 millones de dólares en 2022 en sus industrias relacionadas con los vehículos eléctricos. Los mercados clave para los vehículos eléctricos chinos ahora incluyen países europeos como Bélgica y el Reino Unido, y mercados emergentes como Brasil, Tailandia y Filipinas.
La deslocalización de gastos de capital también está impulsando la necesidad de mejorar la infraestructura, la logística y la energía, lo que debería impulsar a las industrias de ingeniería y construcción. Vietnam se destaca como el principal beneficiario de la expansión de la industria manufacturera más allá de China, destinando el 6% de su PIB a infraestructura, una cifra casi tres veces superior a la media de la ASEAN (2,3%). India aumentó su gasto de capital en carreteras y ferrocarriles del 0,6% del PIB en 2020 al 1,5% en 2023, y este año ha destinado 134.000 millones de dólares al desarrollo de infraestructura, con énfasis en la mejora de sus redes de transporte. En América Latina, Brasil está asistiendo a un superciclo de infraestructura y tiene previsto subastar 35 proyectos de autopistas para 2026.
Dado que las economías emergentes representan hasta el 85% de la demanda global de electricidad adicional en los próximos dos años, también se necesita una inversión sustancial en infraestructura de electrificación resiliente y energías renovables, lo que impulsará aún más el gasto de capital. En los últimos cinco años, China, India, Turquía, Indonesia y Polonia han experimentado el mayor crecimiento en el consumo de energía. Se espera que el uso de electricidad de China aumente en 1.400 TWh para 2026, creciendo a un ritmo anual del 5%, lo que equivale aproximadamente a la mitad del uso actual de la UE. De manera similar, se espera que el consumo de electricidad de la India crezca alrededor del 6%.
Gasto de capital en energía limpia: impulsando el futuro
El impulso global a la electrificación impulsará las inversiones en energías renovables para satisfacer la creciente demanda de energía. Además, el voraz apetito de la IA por los datos está alimentando un aumento drástico de la demanda de centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad. Para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, las inversiones en energía limpia en todo el mundo tendrán que triplicarse para 2030 y alcanzar unos 4 billones de dólares anuales, según algunas estimaciones.
China, líder mundial en producción de vehículos eléctricos y tecnología de baterías, también es dominante en las cadenas de suministro de energía verde. Se espera que China realice las mayores inversiones en redes eléctricas del mundo en 2024 y 2025. Si bien otros países de mercados emergentes están tratando de asumir una mayor participación en el ecosistema de energía limpia, esto requerirá un esfuerzo significativo. India planea agregar 500 gigavatios de capacidad de energía renovable para 2030, lo que requerirá líneas y equipos de corriente continua de alto voltaje, así como tecnología de estabilidad de la red.
El gobierno chileno planea descarbonizar la energía del país para 2030, invirtiendo 30.000 millones de dólares para generar 15 gigavatios de energía limpia y construir infraestructura de transmisión y almacenamiento. Las economías de mercados emergentes tienen previsto invertir 300.000 millones de dólares en energía limpia en 2024, es decir, el 15% del total mundial.
Gastos de sustitución: la tecnología resuelve el problema demográfico
En la actualidad, el sector industrial enfrenta dos desafíos: cadenas de suministro ineficientes y una oferta laboral cada vez menor. El boom demográfico, que alguna vez fue sólido, se ha desvanecido porque las mujeres tienen menos hijos. Entre 2012 y 2021, la participación laboral mundial disminuyó 1,3 puntos porcentuales. A raíz del aumento de los costos laborales, las empresas recurren cada vez más a la tecnología para superar la brecha. La automatización, especialmente mediante robótica avanzada y soluciones de software, presenta una gran oportunidad para las empresas industriales tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.
Los mercados emergentes son a la vez adoptantes y productores de nuevas tecnologías de automatización. Las oportunidades menos llamativas de la IA se encuentran en la automatización industrial, que hace que los procesos de fabricación sean más ágiles y eficientes. Países como Corea del Sur y China son importantes fabricantes de robots industriales y equipos de automatización. Incluso el crecimiento estructural de la energía verde impulsa la necesidad de automatización y motores energéticamente eficientes, como lo demuestra la continua modernización y digitalización del sistema de red de China. Junto con los ganadores convencionales de la automatización industrial, como robots, equipos y maquinaria, las empresas de software industrial también tienen poder de fijación de precios debido a sus ofertas de productos diferenciadas.
Re-evolución industrial
El mundo está viviendo un resurgimiento de la industrialización impulsado por una poderosa combinación de geopolítica, la expansión de la inteligencia artificial y las urgentes necesidades ambientales. Los mercados emergentes están desempeñando un papel fundamental en este proceso y se están beneficiando de este cambio. La reestructuración de la cadena de suministro, el desarrollo de la infraestructura, la mayor automatización y la electrificación brindan oportunidades en varios países que están aprovechando sus fortalezas únicas. La inversión en estos temas tiene potencial a largo plazo impulsado por los cambios estructurales que están reconfigurando la política industrial global.
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