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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
Opiniones de los comerciantes
Vea ideas comerciales y aprenda estrategias comerciales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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FX Daily: El optimismo tentativo sobre los aranceles mantiene al dólar bajo presión
Resumen:
Los mercados han seguido deshaciéndose de posiciones largas en dólares estadounidenses, ya que los bonos del Tesoro estadounidense han tenido otra sesión sólida y un retraso en los anuncios de aranceles está alimentando un cierto optimismo tentativo. Dicho esto, podríamos empezar a ver una creciente presión sobre el CAD y el MXN, que se enfrentan a la amenaza arancelaria más tangible en este momento. Hoy, esperen más de lo mismo por parte de los oradores del BCE en Davos.
USD: El debate sobre el impuesto corporativo en el centro de atención
El segundo día de Trump en el cargo estuvo dominado por la amenaza de reformar los sistemas tributarios para las empresas multinacionales. Como parte de un memorando publicado originalmente el lunes, el presidente está encargando al Tesoro de Estados Unidos que investigue los impuestos discriminatorios a los ciudadanos o corporaciones estadounidenses. Junto con la posibilidad de retirarse del acuerdo de la OCDE sobre un impuesto corporativo mínimo, Estados Unidos está considerando la posibilidad de imponer una doble imposición a algunas personas y compañías extranjeras establecidas en Estados Unidos. Es cierto que es difícil sacar conclusiones sobre cuán tangible es esta amenaza o las implicaciones para las corporaciones estadounidenses y extranjeras por ahora. Es probable que se trate de otra capa de incertidumbre a la que los mercados se están acostumbrando.
En cuanto al candente tema arancelario, la atención se ha centrado en Canadá y México tras la amenaza del lunes de imponer aranceles del 25%. Tras otra ronda de debilidad del dólar en la sesión estadounidense de ayer, el CAD y el MXN cotizan ahora alrededor de un 1% más fuertes en comparación con el viernes. Lo interpretamos como una señal de que los mercados siguen siendo reacios a descontar el alcance total del impacto arancelario, y tal vez todavía se aferran a la esperanza de que los aranceles se retrasen aún más debido a cierta cooperación en materia de migración. Por ahora, Canadá se ha comprometido a tomar represalias, pero el primer ministro saliente, Justin Trudeau, también ha subrayado que evitar los aranceles es la prioridad. Los riesgos a la baja tanto para el CAD como para el MXN siguen siendo elevados.
El calendario estadounidense de hoy solo incluye el índice líder y las solicitudes de hipotecas MBA, que en la semana que finalizó el 10 de enero (publicadas la semana pasada) aumentaron un 33%, el nivel más alto desde marzo de 2020. Veremos si los mercados tienen la voluntad de llevar los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de nuevo al 4,50%, lo que puede contribuir al débil impulso del dólar. Nuestro equipo de tipos sigue siendo bajista con respecto a los bonos del Tesoro de EE. UU. más allá del muy corto plazo, y eso se ajusta a nuestra opinión de que el dólar puede soportar restricciones temporales de posicionamiento.
EUR: 1,050 sería un gran obstáculo
Por segundo día consecutivo, el EUR/USD recibió apoyo de la caída del dólar, pero no llegó a la marca de 1,0440. Parece que todavía hay cierta resistencia para llevar al par de nuevo a la marca de 1,0450-1,050, lo que cerraría la brecha con su valor justo a corto plazo, que actualmente estimamos en 1,0580. De hecho, 1,050 marcaría un cambio que básicamente eliminaría la mayor parte del riesgo arancelario de Trump en la eurozona. Eso es probablemente prematuro.
En cuanto a las noticias nacionales de la eurozona, varios miembros del Banco Central Europeo están hablando en Davos, entre ellos la presidenta Christine Lagarde, François Villeroy, Klaas Knot y Olli Rehn. Ayer, el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, confirmó que el BCE debería recortar los tipos en 25 puntos básicos la semana que viene y reiteró la opinión ampliamente compartida de que pueden seguir produciéndose más recortes. En general, se le considera uno de los miembros más agresivos del Consejo de Gobierno, y esa fue otra señal de que ya no hay resistencia para el frente moderado.
Esperamos que los comentarios de hoy sigan la misma línea y que los mercados consoliden sus expectativas de cuatro recortes de tipos por parte del BCE este año.
NZD: Los datos de inflación allanan el camino para un recorte de medio punto
Nueva Zelanda publicó anoche las cifras de inflación del cuarto trimestre. El IPC general se mantuvo estable en el 2,2% frente a las expectativas del 2,1%, mientras que el índice de no transables, que se sigue de cerca, se desaceleró un poco más rápido de lo esperado, del 4,9% al 4,5%, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2021 y un 0,2% por debajo de las proyecciones de noviembre del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
Este conjunto de cifras allana el camino para un recorte de 50 puntos básicos por parte del RBNZ en la reunión del 19 de febrero, que los mercados ya están descontando en su totalidad. Esperamos que ese movimiento de 50 puntos básicos sea seguido por al menos dos recortes más de 25 puntos básicos para llevar las tasas al 3,25%, ya que el RBNZ está siguiendo el cambio generalizado de los bancos centrales hacia las preocupaciones por el crecimiento y debería estar dispuesto a adelantar cierta flexibilización.
En el corto plazo, el NZD/USD puede encontrar cierto soporte más allá de la marca de 0,570, ya que los mercados ven los riesgos de los aranceles estadounidenses sobre China como tentativamente menores. El NZD fue el mayor corto en el G10 según los últimos datos de posicionamiento de la CFTC, por lo que el panorama técnico es favorable a pesar del reciente repunte. En última instancia, la agenda comercial de Trump determinará hasta qué punto puede recuperarse el NZD/USD. Desde una perspectiva interna, el RBNZ debería dar poco apoyo a su moneda.
CEE: El apetito por el riesgo respalda las monedas regionales
Hoy conoceremos los primeros datos de la semana en la región de Europa central y oriental. En Polonia, se publicarán los datos del mercado laboral y de la producción industrial de diciembre, y mañana conoceremos las ventas minoristas. Los datos de la economía real de diciembre deberían indicar una recuperación continua, aunque gradual, de la economía polaca. Se espera que la variación interanual de la producción industrial y de las ventas minoristas sea ligeramente más fuerte que en noviembre en un contexto de calendario (número de días laborables) más favorable.
El mercado de mercados emergentes sigue en alza tras los titulares sobre aranceles y cambia al modo de riesgo. En particular, la CEE tuvo otro buen día ayer, con la corona checa superando esta vez a sus pares. El EUR/CZK borró la mayor parte de las ganancias después de una inflación sorprendentemente baja la semana pasada y cerró por debajo de 25,150, muy por debajo del pronóstico del Banco Nacional Checo. Podríamos escuchar a los banqueros centrales a finales de esta semana antes del inicio del período de apagón el jueves de la próxima semana. Esperamos un tono moderado debido a la menor inflación, que debería volver a impulsar al EUR/CZK al alza. Los bajos niveles actuales podrían ser atractivos para el mercado antes de la reunión del CNB en febrero, donde esperamos un recorte de tipos. Aun así, las valoraciones apuntan a un EUR/CZK más alto en torno a 25,350-400. Por lo tanto, vemos el movimiento actual como ruido del entorno global y seguimos siendo negativos sobre la corona checa.
El par EUR/PLN cerró ayer con éxito por debajo del nivel clave de 4,250. Contrariamente a lo que dice el CNB, la postura agresiva del Banco Nacional de Polonia debería mantener al PLN respaldado, como ya comentamos aquí. Si bien también vemos cierta dispersión entre las tasas y el tipo de cambio, creemos que los niveles actuales son más justos en comparación con el EUR/CZK. Por otro lado, para un mayor movimiento a la baja probablemente necesitaríamos ver una revalorización más agresiva en el mercado de tasas. Mientras tanto, el mercado se ha resistido a descartar más recortes después de la conferencia de prensa del NBP de la semana pasada.
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