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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Las acciones se vieron atrapadas en la debilidad tradicional de septiembre
Resumen:
Los mercados estadounidenses regresaron de su largo fin de semana con fuerza, y si los septiembres anteriores sirven de guía, podría haber más pérdidas por venir.
Septiembre empieza con fuerza
Históricamente, septiembre ha sido un mes complicado para los inversores en los mercados globales. A diferencia de otros meses que podrían ofrecer rendimientos más predecibles, septiembre suele ofrecer resultados decepcionantes. Este fenómeno le ha valido al mes una reputación de rendimiento inferior, y muchos inversores se preparan para posibles caídas. En promedio, el SP 500 tiende a terminar septiembre con rendimientos negativos.
Los volúmenes comerciales aumentan en septiembre
Uno de los factores que contribuyen a esta tendencia es el aumento del volumen de operaciones que suele producirse después del Día del Trabajo. A medida que el verano se va acabando y los operadores vuelven a sus escritorios, los mercados experimentan un aumento de la actividad. Este repunte de las operaciones puede generar una mayor volatilidad del mercado, que a menudo se traduce en movimientos de precios más pronunciados. La combinación de mayores volúmenes de operaciones y una mayor volatilidad crea un entorno desafiante para los inversores, lo que conduce al bajo rendimiento observado durante este mes.
Rendimiento pobre reciente durante el mes
En los últimos cuatro años, el SP 500 ha caído en septiembre, lo que refuerza la percepción de que este mes es particularmente difícil para los mercados. Este patrón ha generado cautela entre muchos inversores, lo que los ha llevado a considerar cuidadosamente sus estrategias de inversión a medida que se acerca septiembre.
La Fed y las nóminas dominan el mes
Este año, septiembre promete no ser diferente, con varios eventos clave en el calendario que podrían afectar aún más el desempeño del mercado. Uno de los más importantes es la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) programada para el 18 de septiembre. Se espera que la reunión incluya un recorte de 25 puntos básicos , luego de los comentarios del presidente Jerome Powell en Jackson Hole en agosto.
Otro acontecimiento crucial es la publicación del informe de empleo de agosto, el 6 de septiembre. Este informe ofrece una instantánea de la salud del mercado laboral, y unos datos de empleo sólidos o débiles pueden influir en el sentimiento de los inversores. Si el informe muestra un crecimiento sólido del empleo, podría ser una señal de una economía fuerte, lo que podría llevar a una postura más agresiva de la Reserva Federal. Por el contrario, unas cifras de empleo más débiles podrían suscitar preocupaciones sobre una desaceleración económica, lo que influiría en la Reserva Federal para que considerara la posibilidad de flexibilizar la política monetaria.
Los resultados de estos acontecimientos probablemente tendrán un papel importante en la conformación del desempeño del mercado durante septiembre. Además, podrían afectar las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés , que son cruciales para los inversores. Un cambio en las tasas puede afectar todo, desde los rendimientos de los bonos hasta las valoraciones de las acciones, lo que convierte las decisiones de la Fed en un punto focal para los mercados.
En años electorales la debilidad se extiende hasta octubre
En años electorales, la volatilidad que caracteriza típicamente a septiembre puede extenderse hasta octubre. Esto se debe a la incertidumbre que rodea a los resultados electorales, que puede mantener a los mercados en vilo. Sin embargo, una vez que se conocen los resultados electorales, los mercados suelen experimentar un repunte de alivio a medida que se disipa la incertidumbre. Este patrón se ha observado en ciclos electorales anteriores, lo que brinda un rayo de esperanza a los inversores que navegan por las turbulentas aguas de septiembre y octubre.
¿Es momento de reevaluar las carteras?
A pesar de los desafíos que suele presentar septiembre, los expertos aconsejan no hacer ajustes drásticos en las carteras basándose únicamente en las tendencias estacionales. Si bien puede resultar tentador reaccionar ante el bajo rendimiento histórico del mes, generalmente se recomienda adoptar un enfoque más mesurado. En lugar de realizar cambios generalizados, los inversores podrían considerar ajustar sus carteras para que se adapten mejor a las condiciones actuales del mercado.
Por ejemplo, si se espera que las tasas de interés bajen, las acciones que pagan dividendos en sectores como los servicios públicos y los bienes de consumo básicos pueden resultar atractivas. Estas acciones tienden a ofrecer retornos más estables y pueden ser menos sensibles a las fluctuaciones económicas. Por otro lado, si se espera que el dólar estadounidense se deprecie, sectores como la atención médica y la industria aeroespacial/defensa podrían beneficiarse, ya que estas industrias a menudo tienen una exposición internacional significativa.
Otra estrategia que ha demostrado ser eficaz a lo largo del tiempo es comprar durante los mínimos del mercado en septiembre u octubre. Históricamente, los mercados han tendido a recuperarse hacia finales de año, lo que hace que estos meses sean momentos potencialmente oportunos para invertir. Esta estrategia aprovecha la debilidad estacional y posiciona a los inversores para beneficiarse de la recuperación posterior.
Para estar al día de toda la actualidad económica, consulte nuestro Calendario económico
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