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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
Opiniones de los comerciantes
Vea ideas comerciales y aprenda estrategias comerciales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los comentarios agresivos del BCE agravan las presiones fiscales
Resumen:
Las perspectivas de un mayor gasto militar de la UE mantienen los rendimientos de los bonos bajo presión alcista, esta vez agravada por los comentarios agresivos del BCE. Las cifras más altas del IPC del Reino Unido del miércoles también impulsaron en la dirección de un ajuste más agresivo de las expectativas de recorte de tasas del Banco de Inglaterra.
Las perspectivas de un mayor gasto militar de la UE mantienen los rendimientos de los bonos bajo presión alcista, esta vez agravada por los comentarios agresivos del BCE. Las cifras más altas del IPC del Reino Unido del miércoles también impulsaron en la dirección de un ajuste más agresivo de las expectativas de recorte de tasas del Banco de Inglaterra.
Comentarios agresivos del BCE en un contexto de gasto en defensa
Los tipos siguen subiendo, a lo que se suman las duras declaraciones de Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo. Aunque descartó la posibilidad de subidas, mencionó que el BCE se estaba acercando a un punto en el que los tipos deberían mantenerse sin cambios o, al menos, suspenderse los recortes. Viniendo de ella, tales declaraciones no deberían sorprender, ya que Schnabel había estimado anteriormente que el tipo neutral podría llegar al 3%.
Pero lo que ha cambiado entretanto es la percepción del contexto fiscal, en el que, además de las consecuencias inmediatas para la oferta, la perspectiva de mayores inversiones en defensa también aboga por una postura más expansiva en el futuro. Por supuesto, la pregunta sigue siendo hasta qué punto esas inversiones se traducen en actividad económica.
Los mercados han llevado sus expectativas para el tipo de interés de la facilidad de depósito del BCE a finales de año hacia el 2%, lo que reduce las posibilidades de que el BCE acabe en territorio más acomodaticio. Aunque los tipos de interés a corto plazo subieron ligeramente 3 puntos básicos, los rendimientos de los bonos a corto plazo subieron aún más en el contexto de mayores expectativas de emisión de deuda. Los bonos alemanes bunds tuvieron un rendimiento inferior al de los swaps, y el rendimiento a 10 años volvió a situarse más de 7 puntos básicos por encima de los swaps; en los niveles de cierre, esa es la valoración más barata hasta la fecha.
Sin embargo, esta vez, el tono agresivo del BCE también ha provocado que otros diferenciales de deuda soberana frente a los Bunds se amplíen, aunque no mucho todavía. Un diferencial entre Italia y los Bunds a 10 años de 108 puntos básicos sigue siendo muy estrecho, si se tiene en cuenta que era de 115 puntos básicos a principios de año y que superaba los 150 puntos básicos en junio del año pasado. Sin embargo, todavía creemos que el mercado puede ser algo optimista sobre el grado en que la emisión común de la UE puede cubrir las necesidades adicionales de gasto militar, al menos en el corto plazo.
Los mercados aceptan al pie de la letra la subida de la inflación en el Reino Unido
El IPC del Reino Unido para enero se situó en el 3,0%, frente al 2,5% del mes anterior y por encima del consenso del 2,8%. Las tasas subieron ligeramente, pero en nuestra opinión el mensaje subyacente de los datos fue en realidad más moderado. La inflación de los servicios sigue siendo alta, pero con un 5%, está muy por debajo del consenso. Y nuestra estimación de la inflación de los servicios básicos sería ahora de sólo el 4,2%, muy por debajo del 4,7% de hace dos meses.
El rendimiento de los bonos del Estado a 10 años subió unos 4 puntos básicos hasta el 4,6%, pero los mercados todavía están cerca de descontar por completo un recorte de tipos de 25 puntos básicos en mayo. Un recorte de tipos en marzo parece descartado y tendemos a estar de acuerdo en que el Banco de Inglaterra optará por recortar los tipos gradualmente a un ritmo trimestral. Con la inflación todavía en tendencia a la baja, creemos que los riesgos están sesgados a la baja y cualquier obstáculo para el crecimiento podría acelerar rápidamente la senda de la flexibilización. Para el tramo inicial, mantenemos una visión general alcista, y dado que el tramo final está más ligado a EE. UU., el siguiente movimiento probablemente será una pronunciada inclinación de las curvas.
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