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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
Opiniones de los comerciantes
Vea ideas comerciales y aprenda estrategias comerciales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los mercados se muestran cautelosos ante el riesgo arancelario
Resumen:
Trump dijo ayer que los aranceles a México y Canadá siguen sobre la mesa antes de la fecha límite del próximo lunes. Los mercados siguen reacios a incluirlos en los precios por ahora, y unas débiles cifras de confianza del consumidor estadounidense publicadas hoy podrían, de hecho, hacer que el dólar se debilite un poco. En la eurozona, las cifras negociadas sobre el crecimiento salarial no deberían ser un factor decisivo para el BCE.
Trump dijo ayer que los aranceles a México y Canadá siguen sobre la mesa antes de la fecha límite del próximo lunes. Los mercados siguen reacios a incluirlos en los precios por ahora, y unas débiles cifras de confianza del consumidor estadounidense publicadas hoy podrían, de hecho, hacer que el dólar se debilite un poco. En la eurozona, las cifras negociadas sobre el crecimiento salarial no deberían ser un factor decisivo para el BCE.
USD: El dólar podría caer hoy
El dólar encontró terreno más firme al comienzo de la semana y recibió algo de ayuda en las últimas horas de la sesión europea por la afirmación del presidente Trump de que los aranceles a Canadá y México están avanzando. Los aranceles del 25% se retrasaron un mes a principios de febrero, y el lunes 3 de marzo es la nueva fecha límite para evitar una guerra comercial del T-MEC. Como se discutió en el FX Daily de ayer , no nos sorprendería ver a Trump plantear la amenaza arancelaria hasta el último minuto para ganar poder de negociación, como en febrero. Nuestra suposición de trabajo sigue siendo que los aranceles del 25% a México y Canadá no se materializarán, y los mercados también están descontando solo un riesgo modesto de que eso suceda. Podríamos ver que el mercado cambiario se toma la amenaza más en serio a lo largo de la semana, por lo que el USD/CAD y el USD/MXN enfrentan riesgos alcistas a corto plazo.
En cuanto a los datos, se espera un escrutinio bastante intenso sobre la confianza del consumidor del Conference Board de hoy. El índice subió en noviembre después de las elecciones estadounidenses, pero bajó en diciembre y enero. El consenso prevé otra desaceleración a 102,5 desde 104,1, con 100 como nivel de dolor para una reacción del mercado. También veremos los índices de la Fed de Richmond hoy después de que las medidas de actividad de la Fed regional (de Chicago y Dallas) fueran débiles ayer.
Ayer explicamos que no esperábamos que esta semana el dólar fuera unidireccional. Los riesgos alcistas para el dólar hoy se deben principalmente a otros comentarios agresivos sobre los aranceles por parte de Trump u otros funcionarios estadounidenses. De no ser así, y considerando la tendencia del mercado a poner en evidencia los argumentos sobre los aranceles, creemos que el dólar puede volver a bajar hoy, ya que la confianza del consumidor corre el riesgo de ser decepcionante. Eso alimentaría una narrativa creciente de moderación del consumo y favorecería una revisión moderada de las expectativas de la Fed.
EUR: Los salarios negociados no son tan importantes para el BCE
Como sospechábamos, el repunte del euro tras las elecciones alemanas no duró mucho, ya que los mercados no estaban incorporando una prima de riesgo político antes de la votación y los principales riesgos a la baja para el euro siguen intactos. Según se informa, el canciller en espera, Friedrich Merz, está discutiendo un rápido acuerdo sobre el gasto de defensa de 200.000 millones de euros con su probable socio de coalición, el SPD, tras sus comentarios sobre la necesidad de que Europa se independice de los EE.UU. Nuestra opinión es que el gasto de defensa no será visto por los mercados como un canal para reactivar el estancado crecimiento en la eurozona y, por lo tanto, debería tener un impacto positivo limitado en el euro.
El BCE publica su indicador de salarios negociados en la zona del euro para el cuarto trimestre de 2024. En el tercer trimestre, el índice subió hasta el 5,4% interanual, aunque esto se debió principalmente a pagos puntuales y, en última instancia, el BCE no lo tuvo especialmente en cuenta. El objetivo del banco es de alrededor del 3% y, si bien es posible que esa desaceleración tarde más en reflejarse en la serie de salarios negociados, el BCE parece estar acogiendo con satisfacción el crecimiento salarial más lento en otros indicadores de mayor frecuencia. Por ejemplo, el indicador de crecimiento salarial Indeed cayó bruscamente hasta el 2,5% en enero. Creemos que el listón está relativamente alto para que el BCE cambie su postura a raíz de los datos de salarios negociados de hoy, y cualquier reacción positiva del euro puede revertirse una vez que el BCE reitere su compromiso moderado.
De todos modos, creemos que el EUR/USD podría volver a probar el nivel de 1,050 debido a la debilidad del dólar hoy. Aun así, nuestra opinión sigue siendo bajista sobre el par y nuestro objetivo es un retorno al nivel de 1,030 en el corto plazo.
GBP: Huw Pill hablará
La responsable de la política monetaria del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, reiteró ayer su postura moderada al subrayar que los recortes graduales de los tipos de interés seguirán dejando la política monetaria en territorio restrictivo y pesarán sobre la economía. Fue una de los dos miembros, junto con Catherine Mann (una halcón que se volvió paloma) que votó a favor de un recorte de 50 puntos básicos el 6 de febrero.
Hoy escucharemos algunos comentarios del economista jefe Huw Pill. Se sitúa en el lado agresivo del espectro y cualquier comentario moderado puede tener un impacto tangible en las expectativas sobre las tasas. La semana pasada, el gobernador Andrew Bailey calificó el repunte de la inflación como temporal, pero las expectativas sobre las tasas del mercado siguen siendo bastante cautelosas, con un aumento de 50 puntos básicos descontado para fin de año. Esperamos tres recortes más este año, también debido al empeoramiento del panorama fiscal. De todos modos, creemos que el alza del EUR/GBP es relativamente limitada debido al propio lado negativo del euro, y creemos que el cable es una forma mucho más limpia de jugar con la caída de la GBP.
AUD: Los datos de inflación podrían reforzar la cautela del RBA
Australia publica esta noche los datos de inflación de enero y se espera un repunte del IPC general, del 2,5% al 2,6%. Los mercados observarán de cerca la media recortada para evaluar si la pronunciada caída al 2,7% en diciembre fue el comienzo de una tendencia más amplia.
Vemos riesgos de un dato relativamente positivo esta noche que puede respaldar aún más la postura cautelosa del RBA sobre futuros recortes de tasas después de iniciar su ciclo de flexibilización la semana pasada. Junto con la inflación, el mercado laboral proporcionó señales sólidas en el informe de enero publicado después del recorte de tasas de la semana pasada. El empleo aumentó en 44.000, duplicando las expectativas y notablemente impulsado en su totalidad por la contratación a tiempo completo.
Los riesgos para el crecimiento relacionados con el impacto del proteccionismo estadounidense aún pueden llevar a tres recortes más por parte del RBA este año, pero creemos que el dato del IPC de esta noche puede provocar una revisión agresiva de la curva del dólar australiano, que actualmente tiene un retroceso de 50 puntos básicos para fin de año. Esperamos que el dólar australiano reciba cierto apoyo, pero al igual que en el caso del EUR/USD, seguimos siendo bajistas con respecto al AUD/USD debido al riesgo arancelario y apuntamos a un rendimiento por debajo de 0,620 en los próximos meses.
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