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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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No persiga la corrección del dólar
Resumen:
El dólar sigue cotizando más débil después de que las débiles ventas minoristas de enero en Estados Unidos del viernes cuestionaran la fortaleza de la actividad en ese país. El USD/JPY ha estado a la vanguardia de esta corrección del dólar y los datos más sólidos del PIB de Japón están ayudando hoy.
El dólar sigue cotizando a la baja después de que las débiles ventas minoristas de enero en Estados Unidos del viernes pusieran en duda la solidez de la actividad en ese país. El USD/JPY ha estado a la vanguardia de esta corrección del dólar y los datos más sólidos del PIB de Japón están ayudando hoy. Sin embargo, los especuladores están volviendo a adquirir posiciones largas en JPY. En general, no vemos motivos para un dólar mucho más débil.
USD: Dimensionando la corrección
El índice del dólar DXY ha caído un poco más del 3% desde su máximo de principios de enero. Existe la sensación de que el presidente estadounidense Donald Trump habla más que muerde en lo que respecta al comercio (México y Canadá recibieron una suspensión temporal de los aranceles), además de que la publicación el viernes de los datos de ventas minoristas de enero en Estados Unidos advierte que el crecimiento de Estados Unidos está comenzando 2025 con un pie más débil.
Al mismo tiempo, algunas economías extranjeras –como Japón– han mostrado un crecimiento mejor de lo esperado . Sin embargo, la Casa Blanca no puede pasar por alto que gran parte de ese crecimiento japonés del cuarto trimestre fue impulsado por las exportaciones netas. Esto se sumará a la opinión de que los socios comerciales se están aprovechando de la demanda estadounidense. Como referencia, Japón representó 68 mil millones de dólares del déficit comercial de bienes de Estados Unidos de 1,2 billones de dólares en 2024.
La pregunta es: ¿cuánto más debe corregir el dólar? Nosotros estamos en el bando de los que respondemos: "no mucho". Está claro que la amenaza de los aranceles no ha retrocedido y que las amplias bases establecidas para los aranceles "recíprocos" anunciados la semana pasada significan que probablemente se aplicarán aranceles sustanciales en el segundo trimestre. Los aranceles son positivos para el dólar, aunque el dólar ya subió un 10% entre octubre y enero.
A menos que tenga la firme convicción de que los datos de actividad de EE. UU. se desacelerarán drásticamente a partir de ahora, para nosotros parece que nos estamos acercando al final de esta corrección del dólar. Sospechamos que algo así como el área de 106,00/106,35 marcará el punto más bajo para el DXY en el primer trimestre. Consulte nuestra última edición de FX talking para conocer todas nuestras últimas previsiones de divisas.
En cuanto a los acontecimientos de esta semana y después del feriado público estadounidense del Día de los Presidentes, la atención se centrará en los acontecimientos en Arabia Saudita y Europa, donde los líderes estadounidenses, rusos y europeos discutirán cómo poner fin a la guerra en Ucrania. El calendario de datos de EE. UU. es bastante ligero esta semana, con solo las actas del FOMC del miércoles y las cifras de confianza empresarial y del consumidor del viernes que se destacan.
EUR: Examen de conciencia
En las capitales europeas se está llevando a cabo un intenso examen de conciencia, mientras los líderes intentan aceptar la sorprendente nueva dirección que la semana pasada dio a la política exterior estadounidense. Tras haber quedado excluidos de las negociaciones en Arabia Saudita esta semana, los líderes europeos se reúnen en París para definir una posición. Una de las grandes preguntas será qué hacer con el gasto en defensa. ¿Se fijarán como objetivo un gasto en defensa del 3,0/3,5% del PIB y suspenderán las normas fiscales para permitir que eso suceda ? Si es así, eso debería significar tasas de interés europeas a largo plazo más altas, y tal vez hubo algunas señales tempranas de eso el viernes, cuando los rendimientos de los bonos europeos no siguieron la tendencia descendente de los rendimientos del Tesoro estadounidense tras los débiles datos de ventas minoristas en Estados Unidos.
Si bien las medidas encaminadas a un alto el fuego en Ucrania han ayudado al EUR/USD en el margen, la perspectiva de un mayor aislacionismo estadounidense ciertamente no parece positiva para el euro. Y un EUR/USD mucho más alto a partir de ahora probablemente requiera una convicción en algunos datos de actividad estadounidense mucho más débiles, una convicción que no tenemos.
Seguimos creyendo que esta corrección del EUR/USD probablemente se diluirá en algún lugar del área de 1.0535/75 y mantenemos la opinión de que el EUR/USD volverá a 1.03 dentro de un mes.
En la agenda de la eurozona esta semana están la confianza del consumidor, que se conocerá el jueves, y los PMI preliminares de febrero, que se publicarán el viernes. La atención también estará centrada en los preparativos para las elecciones del fin de semana en Alemania , donde un resultado muy ajustado y un retraso en la formación de una coalición probablemente se considerarían negativos para el euro, dada la falta de liderazgo en Europa en la actualidad.
GBP: La atención se centra en los datos de empleo del martes
Los mercados de divisas de este año nos han dicho que no persigamos grandes titulares definitivos ni rupturas de rangos. Creemos que esto se aplica al GBP/USD en 1,2600/2610. Creemos que se trata de una zona de resistencia importante. En lugar de avanzar con fuerza, sospechamos que las ganancias del GBP/USD se desvanecerán y estos niveles se considerarán como un área para aumentar los ratios de cobertura de la libra esterlina para el año.
Dejando de lado la política exterior estadounidense, esta semana la libra esterlina se centrará en los datos de empleo, el IPC y el discurso que pronunciará mañana por la mañana el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Cabe esperar que los datos de empleo sean más importantes, dado que la ex halconera del Comité de Política Monetaria, Catherine Mann, se ha centrado en un ajuste "no lineal" del empleo en el Reino Unido.
Seguimos dudando de que el GBP/USD pueda mantener ganancias por encima de 1,26 y esperamos que vuelva a cotizar a 1,24 a finales de marzo.
CEE: El acuerdo de paz también puede implicar, en última instancia, tipos de cambio más débiles
Tras varias semanas de mucha actividad en Europa central y oriental, esta semana debería ser más tranquila, al menos en el plano macroeconómico. Hoy se publicará el IPC checo, que ha sorprendido al alza en las dos últimas publicaciones. El banco central también está atento al aumento de los precios agrícolas, lo que aumenta el riesgo para los precios de los alimentos.
El jueves, Polonia publicará datos sobre el mercado laboral, incluidos los salarios y la producción industrial. Si bien las lecturas recientes del PMI dan cierto motivo para el optimismo, la actividad industrial sigue siendo moderada y la recesión en curso en Alemania está afectando al sector manufacturero polaco. La producción industrial sigue estancada, con variaciones anuales que oscilan entre positivas y negativas, dependiendo del efecto calendario. El viernes veremos la confianza del consumidor en la República Checa.
En el plano político, estaremos atentos principalmente a los acontecimientos relacionados con el acuerdo de paz en Ucrania, que actualmente es el principal motor de los mercados. Y en Hungría, estaremos atentos al congreso anual del partido Fidesz el martes y miércoles, donde escucharemos qué esperar este año para apoyar el débil crecimiento económico y los planes para las elecciones del próximo año, que a menudo son seguidas por los mercados financieros.
Los mercados han estado claramente centrados en el acuerdo de paz de Ucrania durante las últimas dos semanas y probablemente así sea también esta semana. Creemos que, en el corto plazo, el sentimiento positivo seguirá respaldando un tipo de cambio más fuerte. Pero una vez que el sentimiento se calme, los mercados están indicando diferenciales de tasas más ajustados en todos los ámbitos.
Si la guerra en Ucrania termina, los países de Europa central y oriental deberían recibir un impulso de los precios más bajos de la energía y los alimentos, lo que debería permitir más recortes de tasas por parte de los bancos centrales. Al menos esa es la narrativa que el mercado negociará de cara al futuro. Las expectativas de tasas más bajas también deberían significar un tipo de cambio más débil al final del día. Por supuesto, esa no es la historia ahora, pero creemos que llegará un momento en que los fuertes niveles actuales de tipos de cambio en la región de Europa central y oriental comiencen a desvanecerse.
Para estar al día de toda la actualidad económica, consulte nuestro Calendario económico
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