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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Observatorio de los bancos centrales de los mercados desarrollados: septiembre de 2024
Resumen:
Información confiable sobre lo que viene.
En agosto continuó el cambio gradual de la política monetaria de los mercados desarrollados. El mes pasado, el Banco de Inglaterra, el Riksbank de Suecia y el RBNZ de Nueva Zelanda realizaron tres recortes más de las tasas de interés, lo que elevó a nueve el número total de recortes de los 12 principales bancos centrales de los mercados desarrollados que The Conference Board sigue regularmente.
El 50% de los bancos centrales de los países desarrollados se encuentran actualmente en un ciclo de recortes de tasas. El Banco de Inglaterra y el Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) aumentan a seis el número de los que recortan las tasas. Mientras tanto, el Riksbank de Suecia se convirtió en el tercer banco central que recortó las tasas en repetidas ocasiones, otra prueba de que nos estamos dirigiendo hacia un entorno de recortes de tasas repetidos y prolongados. Los menores costos de financiamiento y las condiciones financieras menos restrictivas deberían contribuir a mejorar las perspectivas de crecimiento del mundo desarrollado en 2025.
El promedio de la tasa de política monetaria del mercado desarrollado por el Conference Board aún no ha avanzado mucho. El promedio de la tasa de política monetaria del banco central de los países desarrollados (ponderado por el PIB) disminuyó dos puntos básicos luego de los recortes de la tasa de interés del Banco de Inglaterra y el Riksbank el mes pasado. Con un 4,11% a fines de agosto, el promedio de los países desarrollados aún no muestra un impulso descendente notable. Mientras tanto, con datos disponibles hasta fines de julio, el promedio de inflación de los países desarrollados ponderado por el PIB sigue en una tendencia descendente moderada.
Tres recortes más de tasas en agosto respaldan la narrativa de "vientos cambiantes en la política monetaria"
El Banco de Inglaterra redujo las tasas de política monetaria en 25 puntos básicos al 5,00% durante su declaración del 1 de agosto. La decisión fue ajustada, ya que cinco de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) votaron a favor de un recorte de tasas; los otros cuatro prefirieron dejar las tasas sin cambios. La inflación del Reino Unido se ha desacelerado hasta el objetivo del banco del 2%. Sin embargo, la brecha entre la inflación anual deflacionaria de bienes (-1,4% durante junio) y la inflación todavía elevada de servicios (+5,7%) sigue siendo amplia, y el banco espera que la inflación general repunte nuevamente durante el resto del año. A pesar de eso, la declaración de política destacó la opinión del MPC de que "ahora es apropiado reducir ligeramente el grado de restricción de la política".
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) dejó las tasas de política monetaria sin cambios en el 4,35% y se mantuvo en el grupo de los bancos centrales que aún no han recortado las tasas. Las tasas reales de política monetaria australianas, que se encuentran en el 0,9%, se mantienen por debajo del promedio ponderado por el PIB del 1,4% en marcos alemanes, lo que indica que la política monetaria no es tan restrictiva como la de la mayoría de sus pares. La declaración de política monetaria mostró que el banco sigue muy preocupado por la inflación, a la que calificó de “superior al objetivo y […] persistente”.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) redujo las tasas de política monetaria en 25 puntos básicos hasta el 5,25%. Fue el primer recorte de tasas del banco, lo que dejó a la Reserva Federal con las tasas de política monetaria más altas entre los principales bancos centrales de los mercados desarrollados. La tasa de inflación de Nueva Zelanda cayó al 3,3% en el segundo trimestre, pero sigue siendo la segunda tasa más alta entre las 12 principales economías de los mercados desarrollados. Dado que el RBNZ está operando con una banda de +/- 1% alrededor de su objetivo de inflación del 2%, el banco puede decir que "la inflación está [cerca de] volver a estar dentro de la banda objetivo del 1 al 3% del Comité de Política Monetaria". Las tasas de política monetaria reales de Nueva Zelanda en el 1,9% siguen siendo relativamente altas, lo que sugiere que hay margen para más recortes de tasas, pero es probable que el banco proceda de manera lenta y cautelosa.
El Riksbank de Suecia redujo los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos hasta el 3,50% en su reunión de agosto. Fue el segundo recorte de tipos de interés del banco desde que inició el ciclo de recortes de tipos en mayo. Los tipos reales oficiales suecos, que se sitúan en el 1,8%, siguen siendo relativamente altos, en parte porque la tasa de inflación del país ha caído al 1,7%. Eso sugiere que hay un amplio margen para que el Riksbank recorte aún más los tipos en los próximos meses, algo que el banco reconoció en su declaración de política monetaria al afirmar que “si las perspectivas de inflación siguen siendo las mismas, el tipo oficial puede recortarse dos o tres veces más este año”.
El Norgesbank de Noruega dejó sin cambios los tipos de interés oficiales en el 4,50%. Los tipos de interés reales noruegos, en el 1,7%, se mantienen muy por encima del rango neutral del 0% al 1%, lo que sugiere que el banco tiene margen para recortar los tipos una vez que se consideren adecuadas las condiciones. Sin embargo, la declaración de política monetaria del Norgesbank mantuvo un tono más cauteloso. Reconoció que la inflación ha mejorado, pero los mercados laborales siguen estando ajustados y "el rápido aumento de los costes empresariales probablemente frenará una mayor desinflación".
El Banco de Corea (BOK) dejó las tasas de política monetaria sin cambios en el 3,50%. Las tasas de política monetaria reales en el 1% sugieren que el banco no está lejos de ser neutral y, por lo tanto, no tiene prisa por relajarlas. La declaración de política monetaria señaló las preocupaciones sobre las medidas gubernamentales que podrían estimular el mercado inmobiliario local como una razón para mantener la política monetaria sin cambios.
El ritmo de los recortes de las tasas de interés debería empezar a cobrar aún más impulso en septiembre
Septiembre será un mes sumamente ajetreado para los observadores de los bancos centrales. El momento más destacado será la reunión del FOMC (19 de septiembre), en la que se espera que la Fed se una al grupo de los que recortarán las tasas. Las tasas de política monetaria reales de EE. UU. todavía están muy por encima del 2% (la segunda más alta entre los principales bancos centrales de los mercados desarrollados), lo que indica que las condiciones de política monetaria siguen siendo muy restrictivas. Además, el presidente Powell insinuó firmemente un recorte de las tasas en su discurso en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole en agosto, donde dijo: "ha llegado el momento de que la política se ajuste".
En septiembre también se prevén reuniones del BCE (12 de septiembre) y del Banco de Inglaterra (19 de septiembre). Ambos bancos ya han comenzado a recortar los tipos: el BCE en junio y el Banco de Inglaterra en agosto. Los tipos reales de referencia del Reino Unido, del 2,8%, son los más altos entre los 12 bancos centrales de los países desarrollados, lo que sugiere que hay un amplio margen para ajustar el grado de restricción de la política. El BCE se enfrenta a un contexto de crecimiento débil y a una política fiscal que se está volviendo más restrictiva debido al restablecimiento de las normas de déficit de la UE.
Mientras tanto, el Banco de Japón (20 de septiembre) sigue considerando nuevas alzas de tasas mientras la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2%. Sin embargo, la marcada apreciación del yen desde la última reunión del banco y las preocupaciones sobre la rápida liquidación de las operaciones de carry trade pueden impulsar al banco a hacer una pausa este mes. En julio, el BOJ también anunció una desaceleración en las compras de activos que se espera que reduzca el balance en un 7% - 8% para marzo de 2026. Hasta ahora, no hay mucha evidencia de un QT en Japón, ya que el balance alcanzó un nuevo máximo a fines de agosto.
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