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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Observatorio de los bancos centrales de los mercados desarrollados: octubre de 2024
Resumen:
Seguimiento del Banco Central: El ciclo de recorte de tasas del marco alemán cobró impulso significativo en septiembre gracias al primer recorte de tasas de interés en EE.UU.
Perspectivas para lo que está por venir
El cambio de política monetaria en los mercados desarrollados (MD) cobró impulso en septiembre. El mes pasado, el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Nacional Suizo y el Riksbank de Suecia redujeron los tipos de interés, la primera vez que cinco bancos redujeron los tipos de interés en el mismo mes. Además, la Junta de la Reserva Federal (Fed) recortó los tipos de interés para reducir el grado de restricción de la política monetaria. El número total de recortes de los tipos de interés por parte de los 12 principales bancos centrales de los mercados desarrollados que The Conference Board sigue regularmente asciende a trece.
El FOMC aumentó a siete el número de bancos centrales que recortan las tasas. La Reserva Federal aumentó a siete el número de bancos centrales que recortan las tasas. La Fed también fue el primer banco central que redujo las tasas de interés en más de 25 puntos básicos durante los actuales ciclos de recortes de los mercados desarrollados. Fuera de los tres bancos asiáticos, el Royal Bank of Australia (RBA) de Australia y el Norgesbank de Noruega son ahora los únicos bancos centrales de mercados desarrollados que no se encuentran entre los que recortan las tasas.
El promedio de la tasa de política monetaria del banco central de los países de mercados desarrollados (ponderado por el PIB) bajó 28 puntos básicos en septiembre, la mayor caída mensual desde marzo de 2020. La caída acumulada se situó en 38 puntos básicos a finales de septiembre.
La Fed finalmente se unió al grupo de los que recortaron las tasas con un recorte de medio punto, el más grande realizado por cualquier banco central importante hasta ahora.
El FOMC redujo las tasas de política monetaria en 50 puntos básicos hasta el 5,00%. Fue el esperado comienzo del ciclo de reducción de tasas en Estados Unidos. Con esa decisión, la Fed ofreció algo para todos: un recorte considerable de las tasas de interés para los agoreros y una evaluación optimista de la economía estadounidense para los más optimistas. La inflación general del IPC ha caído al 2,5%, y el indicador de inflación preferido de la Fed, el deflactor del PCE, ha bajado al 2,3%. Las tasas de interés reales de Estados Unidos (utilizando el IPC general) siguen por encima del 2%, incluso después del recorte de 50 puntos básicos. El Resumen de Proyecciones Económicas de la Reserva Federal, que es una acumulación de 19 estimaciones separadas de los participantes del FOMC, sugiere dos recortes más de la tasa de interés de un cuarto de punto este año, cuatro más en 2025 y la tasa de política monetaria neutral que se alcanzaría en 2026. El Conference Board anticipa recortes de 25 puntos básicos en cada una de las reuniones de noviembre y diciembre y 125 puntos básicos de recortes en 2025, dejando el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 3,00-3,25 por ciento para fines de 2025.
El BCE redujo los tipos de interés de política monetaria en 25 puntos básicos hasta el 3,50% en septiembre, el segundo recorte de tipos de interés del banco en las últimas tres reuniones. La inflación de la zona del euro se ha desacelerado hasta el 2,2% y las condiciones económicas se están deteriorando de nuevo. El índice PMI compuesto preliminar de agosto cayó a 50,5, cerca del umbral de expansión/contracción de 50. Los tipos de interés reales del 1,3% siguen estando muy por encima de la actualización más reciente del BCE (Boletín Económico del BCE de enero de 2024) del tipo neutral de la zona del euro. Sin embargo, la declaración de política monetaria del BCE siguió haciendo hincapié en que “la inflación interna sigue siendo alta” y que para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo de los tipos de política monetaria será necesario seguir siendo “suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr este objetivo”.
El Banco de Japón (BOJ) dejó sin cambios los tipos de interés de política monetaria en el 0,25%. El banco elevó los tipos de interés dos veces este año, en marzo y julio. En ambas ocasiones, la decisión fue seguida de un aumento de la volatilidad del mercado que llevó al banco a hacer una pausa entre las subidas de los tipos de interés. Los tipos de interés reales de política monetaria japoneses, del -2,8%, siguen estando muy por debajo del promedio del 1,4% (ponderado por el PIB) en marcos alemanes. La declaración de política monetaria del banco tuvo un tono ligeramente más cauteloso. Afirmó: "La economía de Japón se ha recuperado moderadamente, aunque se ha observado cierta debilidad en parte". En julio, el pronóstico de inflación subyacente todavía mostraba que la tasa estaba por debajo del objetivo del banco del 2% en 2024 y 2025, aumentando marginalmente por encima de él solo en 2026.
El Banco de Inglaterra (BOE) dejó las tasas de política monetaria sin cambios en el 5%. La decisión del Comité de Política Monetaria fue casi unánime; solo un miembro votó por otro recorte de las tasas de interés. La inflación general alcanzó el objetivo del 2% del banco durante mayo, pero ha comenzado a acelerarse nuevamente. Las tasas de política monetaria reales del Reino Unido en el 2,7% siguen siendo las más altas entre los principales bancos centrales de los mercados desarrollados, pero solo ligeramente más altas que la tasa real de la Reserva Federal. La declaración de política monetaria destacó que el banco sigue en un modo cauteloso de reducción de tasas, afirmando que "sigue siendo apropiado un enfoque gradual para eliminar la restricción de la política". Las tasas de política monetaria del Reino Unido están en una trayectoria descendente, pero el ritmo es más lento que el de la mayoría de sus pares que recortan las tasas.
El Banco Nacional Suizo (BNS) redujo los tipos de interés de política monetaria en 25 puntos básicos hasta el 1,00%. Se trata del tercer recorte del banco desde el inicio del ciclo de recortes de tipos en marzo. Los tipos de interés reales suizos vuelven a estar por debajo del 0% y no están muy lejos del indicador de tipo real neutral del -0,7%. La inflación ha caído hasta el 1,1%, lo que ha llevado al banco a mantener un sesgo de recorte de tipos en su declaración de política monetaria: "Puede que sean necesarios nuevos recortes del tipo de interés de política monetaria del BNS en los próximos trimestres para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo". El BNS sigue preocupado por una mayor presión desinflacionaria derivada de la reciente apreciación del franco suizo.
El Riksbank sueco redujo los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,25%. Se trata del tercer recorte del banco desde que inició el ciclo de recortes de tipos en mayo. La inflación ha caído al 1,2%, lo que mantiene los tipos reales de política monetaria suecos en el 2%. La baja inflación mantiene al banco en modo de recorte de tipos. El comunicado insinuaba más recortes de tipos: “Si las perspectivas de inflación y actividad económica se mantienen sin cambios, el tipo de interés oficial también podría recortarse en las dos reuniones de política monetaria restantes de este año”. También insinuaba una posible aceleración del ritmo de los recortes: “Es posible un recorte de 0,5 puntos porcentuales en una de estas reuniones”.
El Norgesbank de Noruega dejó sin cambios los tipos de interés de política monetaria en el 4,50%. El banco no se ha sumado al grupo de los que recortan los tipos. La inflación noruega, del 2,6%, sigue estando por encima del objetivo del banco del 2%, y los tipos de interés reales, del 1,9%, siguen estando muy por encima del nivel neutral. La declaración de política monetaria cerró la puerta a los recortes de los tipos de interés este año: "el tipo de interés de política monetaria probablemente se mantendrá en el 4,5% hasta finales de año". El Norgesbank sigue preocupado por el aumento de los costes empresariales y el impacto de la depreciación de la moneda de este año. El crecimiento de los salarios sigue estando por encima del 6%, y la corona noruega ha sido la moneda alemana más débil (medida frente al dólar estadounidense) este año. Los recortes de los tipos de interés de política monetaria tendrán que esperar hasta 2025.
El Banco de Canadá (BOC) redujo las tasas de política monetaria en 25 puntos básicos a 4,25%, la tercera reducción del banco desde que inició el ciclo de reducción de tasas en junio. La inflación canadiense ha caído al objetivo del banco del 2%, y las tasas de interés reales del 2,3% siguen estando entre las más altas de los principales bancos centrales de los mercados desarrollados. La declaración de política monetaria no incluyó ninguna orientación a futuro. Sin embargo, reconoció que las presiones inflacionarias están disminuyendo y continuó describiendo la economía como en un "estado de exceso de oferta". Eso sugiere que el banco continuará eliminando restricciones de política y acercando las tasas de interés a un nivel más neutral.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) dejó sin cambios los tipos de interés de política monetaria en el 4,35%. Australia no se ha sumado al grupo de los que recortan los tipos. La inflación general, del 2,6%, está cerca del objetivo del banco del 2,5%. Sin embargo, el RBA se centra en la inflación subyacente, que sigue en el 3,9%. La declaración de política monetaria sostuvo que las "previsiones actuales del banco no prevén que la inflación vuelva de forma sostenible al objetivo hasta 2026". Parece poco probable que el RBA recorte los tipos de interés en breve.
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