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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Otro corte descomunal
Resumen:
La inflación parece estar bajo control y los malos datos del mercado laboral de la semana pasada respaldan nuestra opinión de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortará sus tipos por segunda vez consecutiva en 50 puntos básicos en febrero. Existe cierto riesgo de que se revisen a la baja las proyecciones de tipos y mantenemos una tendencia bajista respecto del dólar neozelandés.
La inflación parece estar bajo control y los malos datos del mercado laboral de la semana pasada respaldan nuestra opinión de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortará sus tipos por segunda vez consecutiva en 50 puntos básicos en febrero. Existe cierto riesgo de que se revisen a la baja las proyecciones de tipos y mantenemos una tendencia bajista respecto del dólar neozelandés.
Es necesaria una mayor flexibilización, ya que los indicadores adelantados muestran debilidad
Esperamos que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aplique un segundo recorte consecutivo de 50 puntos básicos hasta el 3,75% el 19 de febrero, en línea con el consenso. La inflación en los últimos dos trimestres se ha mantenido dentro del rango del 1-3% que el banco central se había propuesto como objetivo en un contexto de débiles condiciones económicas. En el cuarto trimestre de 2024, la inflación de los bienes no transables se desaceleró hasta el 4,5% interanual, más rápido de lo que el RBNZ había estimado en la reunión de noviembre (4,7%), cuando el Banco ya había indicado otro recorte de 50 puntos básicos como el escenario más probable para febrero.
Todos los indicadores publicados desde la reunión del Comité de Política Monetaria de noviembre han señalado una debilidad subyacente y la necesidad de relajar la política monetaria. La confianza empresarial marcó su tercer mes de caída, mientras que el PMI manufacturero continuó su racha de 22 meses de contracción. Los consumidores se mostraron un poco más confiados gracias a la flexibilización de la política monetaria anterior y la desaceleración de la inflación, pero esto se limitó en gran medida a los grupos de ingresos más altos.
El indicador más preocupante fueron los datos del mercado laboral publicados la semana pasada. Nada bueno en este aspecto. La tasa de desempleo aumentó al 5,1% y está casi en su pico de Covid, mientras que el número de puestos vacantes disminuyó. Esta combinación incluso hizo que la tasa de participación cayera, ya que la gente abandonó por completo la fuerza laboral.
NZD: El RBNZ se vuelve cada vez más negativo
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha revisado a la baja sus proyecciones de recorte de tasas varias veces, ya que la economía se ha enfriado más rápido de lo esperado. Esto contrasta marcadamente con el vecino más cercano del país, Australia, que aún no ha recortado sus tasas. Al otro lado del mar de Tasmania, Australia tiene un crecimiento positivo del PIB y una tasa de desempleo estable. Es cierto que tienen una inflación más rígida, pero incluso eso es solo un 0,2% más alta que Nueva Zelanda.
Los mercados han estimado que hay un 85% de posibilidades de que el RBA recorte sus tipos en su próxima reunión (aquí está nuestra previsión), así como que prácticamente han descontado en su totalidad un movimiento de 50 puntos básicos por parte del RBNZ (45 puntos básicos en el precio). Esperamos que las proyecciones repliquen un patrón similar en el que los tipos caigan hasta un nivel terminal del 3%. Sin embargo, existen riesgos de otra revisión moderada, y creemos que el balance de riesgos se inclina a la baja para el dólar neozelandés la próxima semana.
El dólar neozelandés no va a recibir el mismo tipo de apoyo que el euro y las monedas escandinavas si se materializa una tregua entre Rusia y Ucrania en febrero. La postura proteccionista agresiva de Estados Unidos contra China significa que mantenemos nuestra tendencia bajista sobre el NZD/USD, al menos hasta el verano. Las exploraciones por debajo de 0,55 son una posibilidad tangible. Para finales de año, podríamos ver un rendimiento relativamente superior del NZD en relación con el AUD debido a un menor riesgo estructural (es decir, de exportación) para Nueva Zelanda en comparación con Australia debido a una desaceleración de China.
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