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HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
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Saxo Quick Take es una opinión breve y resumida sobre los mercados financieros con referencias a noticias y eventos clave.
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) redujo el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos (pb), a 4,75% a 5,00% y anunció que continuará con su reducción del balance.
La Fed señaló que “ha ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2 por ciento” y “considera que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados”.
En cuanto a la futura trayectoria de la política monetaria, el comunicado reiteró que “el Comité seguirá de cerca las implicaciones de la información que se reciba para las perspectivas económicas. El Comité estará preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos del Comité”.
El resumen de proyecciones económicas de la Reserva Federal se actualizó a partir de junio:
La proyección mediana de crecimiento del PIB real se mantuvo prácticamente sin cambios en 2,0% en 2024, 2,0% en 2025, 2,0% en 2026 y 1,8% a largo plazo;
La previsión de la tasa de desempleo mediana se elevó al 4,4% en 2024, al 4,4% en 2025, al 4,3% en 2026 y al 4,2% a largo plazo (desde el 4,0%, el 4,2%, el 4,1% y el 4,2%), respectivamente;
En cuanto a la inflación, la estimación mediana del PCE básico se redujo al 2,6% en 2024, al 2,2% en 2025 y al 2,0% en 2026 (desde el 2,8%, el 2,3% y el 2,0%);
La proyección mediana para la tasa de los fondos federales también se redujo al 4,4% en 2024, 3,4% en 2025, 2,9% en 2026, y se asumió que la tasa neutral de largo plazo sería del 2,9% (desde 5,1%, 4,1%, 3,1% y 2,8%).
Un miembro del FOMC votó en contra de la decisión. Michelle W. Bowman prefirió recortar la tasa de fondos en un cuarto de punto. Se trata de la primera vez que un gobernador de la Fed se muestra en desacuerdo desde 2005.
Hoy se ha tomado una de las decisiones más inciertas de la Reserva Federal en los últimos tiempos. El banco central podría fácilmente haber optado por cualquier opción, pero dado que optó por un recorte descomunal de 50 puntos básicos, está claro que la Reserva Federal ha ganado suficiente confianza en que la inflación se encamina al 2%. Ahora puede centrarse en la desaceleración del mercado laboral, donde la tasa de desempleo ha ido aumentando de forma constante.
Si nos fijamos en las previsiones actualizadas de los miembros de la Fed, los “puntos”, la expectativa media es de que se esperen nuevos recortes de tan solo 50 puntos básicos este año. Esto podría suponer otros 50 en noviembre, o podría implicar que la Fed adoptará una senda más lenta ahora que ha salido de la puerta rápidamente, con un recorte de un cuarto de punto en cada una de las reuniones restantes de este año. Desde nuestro punto de vista, la postura actual de la Fed sigue estando aproximadamente 200 puntos básicos por encima de donde debe estar dada la situación de la economía. Esto implica que, independientemente del ritmo específico, los inversores deberían esperar que la Fed siga recortando durante el resto de este año y el próximo.
Antes de la reunión del FOMC de hoy, había más incertidumbre entre los participantes del mercado sobre el resultado que en mucho tiempo. Se esperaba universalmente un recorte de tasas, que sería el primero desde marzo de 2020. Pero, ¿el Comité reduciría el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos o 50 puntos básicos? Finalmente, el FOMC decidió recortar las tasas en 50 puntos básicos. La votación fue 11 a 1 a favor, y la única disidencia provino de la gobernadora Michelle Bowman. No es raro que haya una sola disidencia, pero es más raro que un miembro de la Junta de Gobernadores vote en contra de la decisión de política. Hoy es el primer gobernador que disiente desde 2005, y el primer gobernador que disiente a favor de una política más restrictiva desde 1994.
La declaración posterior a la reunión destacó el enfriamiento del mercado laboral, diciendo que las ganancias de empleo se habían “desacelerado”. En ese sentido, la economía creó 267.000 empleos por mes en el primer trimestre del año, pero ese ritmo se ha reducido casi a la mitad en los últimos tres meses (Figura 1). La declaración también pareció insinuar que las preocupaciones sobre el mercado laboral habían sido el principal impulsor del movimiento de 50 puntos básicos con la línea “a la luz del progreso en materia de inflación y el balance de riesgos [énfasis nuestro], el Comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 1/2 punto porcentual”. La idea de que los riesgos están sesgados a la baja para el mercado laboral se vio reforzada aún más por la adición de una línea que indica que el Comité está “firmemente comprometido” a apoyar el empleo máximo además de la línea existente sobre el regreso de la inflación al 2%.
La actualización del Resumen de Proyecciones Económicas (SEP, por sus siglas en inglés) sugiere que el recorte de 50 puntos básicos de hoy fue un esfuerzo por adelantar la eliminación de las restricciones de política monetaria, y que es posible que no se produzcan recortes adicionales de 50 puntos básicos en las próximas reuniones sin un deterioro significativo de la economía. La proyección mediana de los participantes para la tasa de fondos federales a fin de año se redujo al 4,375%, lo que implica dos recortes de 25 puntos básicos si la flexibilización adicional se distribuye de manera uniforme en las dos reuniones restantes de este año (7 de noviembre y 18 de diciembre). Sin embargo, siete miembros del Comité proyectaron que las tasas caerían solo 25 puntos básicos más este año, mientras que dos no proyectaron cambios (Figura 2). En otras palabras, es posible que solo un votante haya disentido en septiembre, pero una parte significativa del Comité aún no tiene prisa por reducir la tasa de fondos federales.
La desconexión entre la acción de hoy y las perspectivas de una mayor flexibilización en el corto plazo puede deberse a la incertidumbre sobre dónde se encuentra la política neutral. La estimación mediana de la tasa de los fondos federales a largo plazo subió ligeramente al 2,9% en septiembre, pero el rango sigue siendo amplio, entre el 2,4% y el 3,8%. Sin embargo, según esa medida, incluso los miembros más agresivos del Comité parecen estar de acuerdo en que la tasa de política anterior del 5,25% al 5,50% era muy restrictiva, lo que dejaba espacio para reducir el rango objetivo sin aventurarse inadvertidamente en territorio "acomodaticio".
Los participantes esperan una mayor flexibilización en 2025, aunque a un ritmo potencialmente más lento. El punto medio para 2025 bajó a 3,375%, lo que implica una flexibilización adicional de 100 puntos básicos el próximo año.
Los riesgos más equilibrados entre la inflación y el empleo del mandato de la Fed se hicieron evidentes en la parte económica de las proyecciones. La estimación mediana de la tasa de desempleo a fin de año subió a 4,4% desde 4,0% en junio, ligeramente más alta que las estimaciones a largo plazo de la mayoría de los participantes, y se espera que se mantenga en 4,4% en 2025 (Figura 3). Mientras tanto, los miembros del Comité parecieron más constructivos en cuanto a las perspectivas de inflación. La estimación mediana de la inflación general en el cuarto trimestre de 2024 cayó de 2,6% a 2,3%. El FOMC también proyecta que la inflación subyacente descienda un poco más rápido que en el último SEP; la estimación mediana bajó a 2,6% para 2024 y 2,2% para 2025 en comparación con 2,8% y 2,3% anteriores. Cabe destacar que 16 de los 19 participantes ahora ven los riesgos para la inflación subyacente como ampliamente equilibrados, en comparación con solo siete en la reunión de junio (Figura 4). Al mismo tiempo, la mayoría del Comité (12 participantes) cree que los riesgos para la tasa de desempleo están al alza, frente a sólo cuatro cuando el Comité se reunió en junio.
Antes de la reunión de hoy, esperábamos un recorte de 25 puntos básicos en la tasa hoy, seguido de un par de reducciones de 50 puntos básicos en cada una de las reuniones de noviembre y diciembre, para una disminución acumulada de 125 puntos básicos en la tasa de fondos federales para fin de año. Con la decisión de hoy del FOMC, un movimiento de 50 puntos básicos llegó un poco más rápido de lo que esperábamos, pero nuestra opinión general de que el FOMC flexibilizará materialmente en los próximos meses no ha cambiado. Será difícil decidir si obtenemos otro movimiento de 50 puntos básicos para fin de año o si el Comité desacelera a un ritmo más mesurado de 25 puntos básicos. Los informes de empleo que se publicarán en los próximos tres meses serán insumos críticos para las decisiones del FOMC en las reuniones de noviembre y diciembre. Actualizaremos formalmente nuestra previsión de fondos federales reunión por reunión en los próximos días, pero seguimos pensando que la política monetaria volverá a ser casi neutral en un año. Es decir, esperamos que la tasa de fondos federales se sitúe en aproximadamente 3,00%-3,25% aproximadamente para esta misma época el año que viene.
En la reunión de septiembre, el FOMC decidió recortar la tasa en 50 puntos básicos para iniciar su ciclo de normalización de la política monetaria. El Comité proyecta otros 50 puntos básicos de recortes hasta fines de 2024 (en dos reuniones), otros 100 puntos básicos de recortes en 2025 y, luego, 50 puntos básicos finales en 2026, lo que dejaría la tasa de los fondos federales en el 2,9%, que también es la estimación "a largo plazo" revisada al alza del Comité de neutralidad.
La declaración del Comité y las observaciones del presidente Powell en la conferencia de prensa fueron redactadas con cuidado para resaltar que el recorte de 50 puntos básicos no era una señal de preocupación en las perspectivas, sino más bien una respuesta a la desaceleración de la inflación cerca del objetivo y a que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación ahora están "aproximadamente en equilibrio".
Las previsiones revisadas proporcionadas por los miembros del FOMC también reflejan la confianza en la economía. Se prevé que el crecimiento del PIB sea del 2,0% anual en 2024-2027, por encima de su estimación de "largo plazo" de crecimiento tendencial del 1,8%. En consecuencia, se prevé que la tasa de desempleo alcance un máximo del 4,4% en 2024 y luego descienda al 4,2% durante 2026 y 2027, donde se encuentra la tasa de desempleo actual. Esto implica poco o ningún deterioro adicional en el crecimiento del empleo durante el período previsto, en contraste con la marcada desaceleración del crecimiento del empleo en las nóminas observada en los últimos dos años: de 320.000 por mes durante el año hasta marzo de 2023 a un promedio de 174.000 durante los 12 meses hasta marzo de 2024 (incorporando la orientación de revisión anual inicial de la BLS) y ahora 116.000 en los tres meses hasta agosto. Las proyecciones de inflación también apuntan a una economía en forma robusta durante el futuro, con una inflación general y básica que alcanzará su mínimo en el 2,0% anual, no por debajo.
Sin embargo, vale la pena destacar que, si bien los rangos para las previsiones de actividad y precios son estrechos, las opiniones del Comité sobre la tasa de los fondos federales a fines de 2025, 2026 y 2027 son amplias. Mientras que la gran mayoría del Comité ve la tasa de los fondos federales solo entre 25 y 50 puntos básicos por debajo del nivel actual para fines de 2024, las proyecciones de diciembre para 2025 a 2027 se extienden a lo largo de un rango de 150 puntos básicos. Por lo tanto, en 2027, el rango completo de estimaciones del FOMC para la tasa de los fondos federales se extiende desde 50 puntos básicos por debajo de su estimación neutral hasta 100 puntos básicos por encima. Para nosotros, esto habla de una considerable incertidumbre sobre cómo evolucionará el equilibrio de riesgos y, como lo indicaron los comentarios del presidente Powell, un compromiso de tomar medidas "oportunas" y "no retrasarse" con la política. El FOMC considera que la postura de la política aún está materialmente por encima de la neutral y espera volver a estar cerca de ella con el tiempo. La rapidez con que lo hagan dependerá de los datos que lleguen y del equilibrio de riesgos percibido.
En nuestra opinión, hay motivos para estar alerta ante un mayor deterioro de las condiciones y los riesgos asociados. Esperamos un menor crecimiento del PIB en 2025 y 2026, del 1,8% anual y del 1,7% anual, frente al 2,0% anual previsto por el FOMC. Westpac también prevé un mayor grado de debilidad en el mercado laboral, con una tasa de desempleo que aumentará al 4,7% en 2025 y se mantendrá allí. Aun así, también vemos una inflación ligeramente superior a la expectativa del FOMC del 2,0% anual en 2025 y 2026 como resultado de presiones del lado de la oferta que no se resuelven fácilmente pero que, en aras de las expectativas de inflación, deben ser gestionadas por el Comité. El 3,375% que hemos pronosticado para finales de 2025 habla de estos riesgos divergentes y de su persistencia. El flujo de datos en los próximos meses será fundamental para evaluar estas incertidumbres y sus implicaciones para las perspectivas de política.
De esta manera obtenemos el recorte de la tasa de interés de 50 puntos básicos que el mercado había estado esperando a pesar de que en la declaración adjunta se describía que la economía se expandía a un "ritmo sólido".
Las expectativas de un movimiento mayor se habían ido acumulando durante la última semana a pesar de que la inflación básica se situó en un relativamente "caliente" 0,3% mes a mes y el informe de empleo de agosto pintaba un panorama más fuerte de lo que muchos creían probable.
La falta de oposición de la Fed a la fijación de precios de mercado en artículos de prensa citados sugiere que está dispuesta a actuar con audacia y al final sólo hubo una disidente: la gobernadora Michelle Bowman, que votó a favor de un recorte de 25 puntos básicos. El "firme compromiso" de apoyar el máximo empleo y devolver la inflación al objetivo sigue siendo el lema, pero está claro dónde están las prioridades: volver a una política más neutral para evitar el riesgo de recesión, dada la creciente confianza en que la inflación va camino del 2%.
En los círculos de economistas existía la sensación de que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal se mostrarían reacios a adoptar medidas tan audaces en un entorno en el que la economía está creciendo a un ritmo del 2,5-3%, las acciones están en un máximo histórico, la inflación está por encima del objetivo y el desempleo es bajo, de apenas el 4,2%. Como no se aprecian tensiones en el sistema financiero, a diferencia de lo ocurrido en 2007, esto también justificaba un recorte más cauteloso de 25 puntos básicos.
Un catalizador importante para este cambio probablemente haya sido la narrativa del reciente Libro Beige de la Reserva Federal. Esta encuesta anecdótica sobre el estado de la economía sugirió que sólo tres de los 12 distritos del Banco de la Reserva Federal informaron crecimiento en las ocho semanas anteriores, frente a siete en el momento del informe anterior de julio. Con el 75% de los bancos de la Reserva Federal informando de una actividad estancada o en contracción, corroborada por la debilidad de las encuestas empresariales del ISM y la NFIB, la Reserva Federal ha adoptado la opinión de que necesita trasladar su política del territorio “restrictivo” al “neutral” rápidamente.
Las nuevas previsiones de la Fed muestran que sigue esperando que la economía siga creciendo al 2% y que el desempleo aumente del 4,2% al 4,4% a finales de año y se mantenga en esa cifra durante 18 meses, pero ha recortado sus cifras de inflación. El banco central sugiere otros 50 puntos básicos de recortes este año, 100 puntos básicos más en 2025 y 50 puntos básicos en 2026, lo que reduciría la tasa de referencia al rango del 2,75-3%. Sin embargo, el mercado cree que acabará yendo más duro y más rápido con una tasa de fondos federales del 2,9% descontada 12 millones antes de la fecha en que la Fed cree que sucederá. Obsérvese otro aumento incremental en el punto en el que cree que está la tasa de referencia "neutral" a largo plazo.
Nuestras previsiones coinciden en líneas generales con lo que indica la Reserva Federal: bajar los tipos al 3,5% o un poco menos para el próximo verano, sobre la base de que una rápida actuación de la Reserva Federal permita a la economía estadounidense evitar la recesión, tal como ocurrió a mediados de los años 90 bajo el gobierno de Alan Greenspan. Esa opinión sigue siendo válida, pero ciertamente reconocemos que las perspectivas del mercado laboral son más preocupantes y los riesgos están, de hecho, sesgados hacia la necesidad de que la Reserva Federal haga más y más rápidamente. Recordemos que el 3% no es territorio estimulante, de modo que si la historia del crecimiento se debilita más marcadamente, entonces sabemos que la Reserva Federal bajará los tipos.
La reacción del mercado al recorte de 50 puntos básicos ha sido una curva más pronunciada, desde el principio. Las expectativas de inflación han subido un poco, si se miden a través de la tasa de equilibrio de inflación a 10 años. La reacción en el ámbito del riesgo es positiva, ya que los diferenciales se estrechan. La reacción de impacto hizo que las tasas de mercado bajaran netamente a lo largo de la curva. Antes del recorte, se había producido una tendencia al alza en las tasas de mercado. El movimiento de 50 puntos básicos facilitó la reacción inversa a la baja.
Todavía es demasiado pronto para concluir que los tipos de interés del mercado a más largo plazo seguirán bajando. Hemos señalado anteriormente que han avanzado bastante en las últimas semanas, y siempre existe el riesgo de un retroceso, especialmente porque los rendimientos ya son bastante bajos en relación con el tipo de interés final probable. La Fed lo sitúa en el 3,4 % para 2025, frente al 3,2 % actual del SOFR a 10 años.
El empinamiento tiene más sentido aquí, potencialmente desde ambos extremos, ya que el bono a 10 años aún puede decidir resistirse a un movimiento bajista sustancial a partir de aquí, y de hecho no se puede descartar el riesgo de una reversión al alza de las tasas. Perverso sí, en un movimiento de 50 puntos básicos, pero no tanto desde una perspectiva de valor relativo.
Recuerde que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está limitado por el diferencial con la tasa SOFR a 10 años, que actualmente ronda los 45 puntos básicos (y por una buena razón dada la presión de la oferta en bonos del Tesoro). Por lo tanto, el 3,65 % de los bonos del Tesoro coincide con el 3,2 % de la SOFR, y este último ya ha superado el punto final del juego de la Fed para 2025 (aunque ligeramente por encima del punto del 2,9 % para 2026).
El sorpresivo recorte de 50 puntos básicos está afectando al dólar en general, con el yen, la corona noruega y el dólar neozelandés subiendo más de un 1% en el día. Como se esperaba, el dólar canadiense está mostrando las menores ganancias en el G10, debido a su correlación con las tasas del dólar estadounidense y la creciente especulación de que el Banco de Canadá también seguirá con una reducción de medio punto.
Si hubiéramos pensado que un recorte moderado de 25 puntos básicos no habría cambiado el rumbo del dólar, que ha tenido un rendimiento inferior, un movimiento de 50 puntos básicos desbloquea más potencial de caída. Nuestros cálculos basados en los datos de la CFTC muestran que el posicionamiento agregado en dólares frente a las monedas del G10 (es decir, G9 menos SEK y NOK) pasó a territorio de posiciones cortas netas a fines de agosto. Aun así, esas posiciones cortas netas en dólares ascendieron a alrededor del 6% del interés abierto, una cifra bastante pequeña en comparación con el pico de posiciones largas netas del 24% alcanzado en abril pasado. Si la historia de los últimos meses ha sido la desinversión de posiciones largas en dólares, una acumulación constante de posiciones cortas en dólares puede ser la narrativa de cara a las elecciones estadounidenses.
En cuanto al EUR/USD, el movimiento fue más contenido que en otros cruces del USD después del recorte de la Fed, pero el par también ha mostrado una buena resistencia a los cambios de sentimiento últimamente y, en última instancia, estamos cada vez más seguros de nuestro objetivo a corto plazo de 1,12 para el par. Dicho esto, el yen debería seguir siendo un canal preferido de debilidad del USD, debido a su alta sensibilidad a los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, al tiempo que corre menos riesgo ante las posibles medidas proteccionistas de Trump. Es cada vez más probable que el USD/JPY se vea presionado muy por debajo de la línea de 140,0. El DXY va camino de romper por debajo de 100,0 por primera vez desde julio de 2023.
A menos que las cifras de empleo sean mucho más sólidas de lo esperado y obliguen a la Reserva Federal a adoptar una postura de flexibilización más cautelosa, el dólar parece destinado a mantenerse débil hasta las elecciones estadounidenses . En noviembre, una victoria de Trump podría provocar un fuerte repunte del dólar, especialmente si los mercados han creado grandes posiciones cortas en dólares. Si Harris se asegura la presidencia, probablemente estaríamos viendo un debilitamiento gradual adicional del dólar hasta 2025.
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