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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Previsión técnica del par USD/JPY para 2025
Resumen:
El USD/JPY llega a 2025 en una encrucijada. El aumento de los rendimientos estadounidenses, el giro agresivo de la Fed y las políticas fiscales expansivas podrían impulsar una mayor fortaleza del dólar, pero las medidas del Banco de Japón y las vulnerabilidades del carry trade pueden mantener bajo control la caída del yen. El año que viene promete ser un año lleno de acontecimientos.
Seguimiento de puntos de inflexión
Después de moverse esencialmente al unísono con los rendimientos estadounidenses a principios de 2024, la fuerte relación se desintegró abruptamente a mediados de año. Durante este período, el USD/JPY estuvo más correlacionado con clases de activos más riesgosas, como las acciones, lo que sugiere que los flujos de carry trade estaban impulsando al par al alza. La caída de los rendimientos estadounidenses se ignoró mientras el USD/JPY subía, pero como el BoJ siguió subiendo las tasas y el crecimiento económico de EE. UU. flaqueó, provocó una agresiva desinversión del USD/JPY.
Esto no significa que volverá a suceder, pero si el USD/JPY se desconecta de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense el próximo año, podría indicar una eventual reversión.
Los futuros de tasas son útiles para evaluar configuraciones
Dado el impacto que tuvieron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años en el par USD/JPY el año pasado, vale la pena evaluar los riesgos direccionales para los rendimientos en el futuro. Los futuros de bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, uno de los contratos más líquidos a nivel mundial, son útiles para este propósito.
Las señales se pueden utilizar para anticipar cambios de precios como en cualquier otro mercado, ofreciendo un mecanismo para medir los riesgos direccionales de los precios (y los rendimientos) desde una perspectiva tanto fundamental como técnica.
Los alcistas del USD/JPY habrían disfrutado de la acción del precio de finales de 2024, con los futuros rompiendo el patrón de cuña ascendente en el que habían estado operando durante el año pasado hacia la baja. Con el MACD y el RSI (14) brindando señales bajistas en el marco temporal semanal, sugiere que la ruptura puede mantenerse, abriendo la puerta a una posible nueva prueba de los mínimos de octubre de 2023. Dado que los precios del Tesoro se mueven de manera inversa a los rendimientos, la acción bajista del precio apunta a riesgos alcistas para los rendimientos a 10 años.
Como lo revela el gráfico USD/JPY a continuación, la ruptura bajista está ayudando a impulsar el alza del USD/JPY.
Análisis del escenario del par USD/JPY
En lugar de ofrecer un pronóstico oficial sobre dónde terminará el USD/JPY en 2025, es más útil examinar escenarios que podrían llevar a un movimiento alcista, un movimiento lateral en el rango o una reversión a la baja desde los niveles actuales. Los indicadores de precios y de impulso tendían al alza a fines de diciembre cuando se escribió este informe, lo que sugiere una tendencia a comprar en las caídas y favorecer las rupturas alcistas si esas tendencias persisten.
Tal como están las cosas, desde una perspectiva técnica parece probable que se vuelva a probar el máximo de varias décadas de 161,95.
Desde una perspectiva fundamental, para que se materialice un resultado de este tipo, la fijación de precios de los recortes de tipos de la Fed probablemente tendría que disminuir aún más, y un cambio de los recortes de precios a los aumentos ofrecería una fuerza mucho más poderosa. Sin embargo, si la amenaza de inflación estadounidense analizada anteriormente no se materializa, puede resultar difícil que el USD/JPY suba significativamente. Y si el desempleo estadounidense aumenta bruscamente, podría desencadenar un movimiento bajista importante, exacerbado por un mayor riesgo de desmantelamiento forzado de operaciones de carry trade.
Amenaza de intervención del BOJ
Por último, la amenaza de una intervención del Banco de Japón merece atención, ya que ocurrió varias veces el año pasado a pedido del gobierno japonés. Las autoridades japonesas suelen advertir sobre el riesgo de una intervención, especialmente durante períodos de marcada debilidad del yen, pero la historia reciente sugiere que no son los niveles sino la velocidad de los movimientos lo que puede provocar que las amenazas verbales se conviertan en compras directas de yenes.
Es importante señalar que intervenir durante un período de aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense es casi inútil más allá del corto plazo extremo, ya que solo proporciona mejores niveles para que los alcistas vuelvan a entrar. El Banco de Japón no tiene reservas extranjeras ilimitadas para desperdiciarlas luchando contra los fundamentos, por lo que la intervención durante un período de caída de los rendimientos estadounidenses probablemente produciría resultados de mercado mucho más exitosos y sostenidos.
Para estar al día de toda la actualidad económica, consulte nuestro Calendario económico
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