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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
Opiniones de los comerciantes
Vea ideas comerciales y aprenda estrategias comerciales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Subida de tipos en la próxima reunión del Banco de Japón
Resumen:
He observado que recientemente el mercado ha experimentado algunos cambios significativos, con la publicación de datos recientes y las comunicaciones de los bancos centrales que han moldeado el sentimiento del mercado en las principales economías. Un foco clave sigue siendo la presión inflacionaria en los Estados Unidos, la evolución de las señales de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) y los ajustes fiscales en Europa. En conjunto, estas dinámicas han desencadenado movimientos notables de las divisas y las expectativas de los inversores.
Fortaleza de la moneda
Estados Unidos: inflación en desaceleración pero preocupaciones persistentes
El último informe sobre el índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la persistencia de la inflación, a pesar de que las cifras generales se situaron por debajo de las expectativas. Los indicadores del IPP básico y básico ex-comercio también se debilitaron, lo que contribuyó a un debilitamiento del dólar estadounidense.
Comunicado de prensa del PPI
Sin embargo, componentes como los servicios de pasajeros de aerolíneas, que experimentaron un sorprendente aumento intermensual del 7,2% (el mayor desde principios de 2022), ponen de relieve los focos de rigidez de los precios. Esta evolución sugiere la posibilidad de un aumento del 0,3% en el índice básico de gastos de consumo personal (PCE), un indicador clave de inflación que la Reserva Federal sigue de cerca.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está navegando en un entorno desafiante mientras flexibiliza la política monetaria en medio de una inflación obstinada, puede consultar mi blog sobre el recorte o no del FOMC este año; Históricamente, la inflación PCE básica promedio actual del 3,0% es la más alta al inicio de un ciclo de recorte de tasas desde 1989. A diferencia de las fases de flexibilización anteriores, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado más de 100 puntos básicos desde los recortes de tasas de septiembre, lo que indica una mayor aprensión del mercado sobre los riesgos de inflación arraigados.
Japón: aumenta la probabilidad de un cambio de política
El panorama de la política monetaria de Japón está a punto de sufrir un cambio, ya que las señales de funcionarios clave, entre ellos el gobernador Ueda y el vicegobernador Himino, indican la probabilidad de un aumento de las tasas de 25 puntos básicos. Los comentarios de estos líderes han señalado que el sólido crecimiento de los salarios es un factor clave que respalda tal medida. Las expectativas del mercado de un aumento en la próxima reunión del Banco de Japón (BoJ) del 24 de enero han aumentado al 75%. Si se concreta, esta decisión podría fortalecer aún más el yen, aunque es poco probable que haya movimientos significativos previos a la decisión debido a la cautela del mercado.
La disposición del Banco de Japón a debatir un ajuste monetario refleja un cambio más amplio en la postura política de Japón después de años de medidas monetarias ultra laxas. Los informes de prensa adicionales o las orientaciones oficiales en el período previo a la reunión podrían influir aún más en el sentimiento del mercado.
USDJPY 5 minutos
Europa: los ajustes fiscales y políticos en el punto de mira
En Europa, la atención se centra en Francia, donde el primer ministro François Bayrou pronunció un discurso decisivo para romper el estancamiento político. Sus propuestas para el presupuesto de 2025, que apuntan a una reducción del déficit del PIB del 5,4% en lugar del 5,0% propuesto anteriormente, han calmado las preocupaciones inmediatas de los inversores. La reducción del diferencial OAT/Bund en 2-3 puntos básicos refleja esta relajación de la tensión.
El anuncio de Bayrou de reabrir las negociaciones para la reforma de las pensiones representa un cambio estratégico que busca equilibrar la disciplina fiscal con la estabilidad política. Si bien estas medidas brindan un alivio a corto plazo, persiste el escepticismo sobre la credibilidad de las proyecciones fiscales a mediano plazo, en particular porque las previsiones de crecimiento económico se han revisado a la baja. A pesar de estos esfuerzos, es poco probable que el desempeño del euro experimente impactos sostenidos a partir de estos acontecimientos.
Reino Unido: Alivio de las presiones inflacionarias
En el Reino Unido, los datos de inflación más débiles de lo esperado dieron un respiro al ministro de Hacienda, Reeves, que se ha enfrentado a una presión creciente en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Estado. El IPC del sector servicios cayó al 4,4% (el nivel más bajo desde marzo de 2022), por debajo de las expectativas del mercado y de las proyecciones del Banco de Inglaterra (BoE). Este desarrollo refuerza los argumentos a favor de un recorte de tasas en febrero, que ahora se estima con una probabilidad del 85%.
Aunque los recortes de tasas suelen afectar el valor de las monedas, la libra podría beneficiarse en el corto plazo, ya que la disminución de la inflación alivia las preocupaciones sobre una posible crisis de los bonos del Estado. El sentimiento de los inversores se ve reforzado por el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal, como lo ponen de relieve las garantías de Reeves de que se recortarán los gastos para cumplir con las normas fiscales autoimpuestas.
El panorama inflacionario y las medidas de los bancos centrales ponen de relieve el delicado equilibrio al que se enfrentan las autoridades a nivel mundial. Los próximos acontecimientos, incluida la reunión del Banco de Japón y los nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos, serán decisivos para determinar las trayectorias de los mercados. La interconexión de las políticas monetarias, los ajustes fiscales y los acontecimientos geopolíticos sigue definiendo la compleja dinámica de los mercados financieros mundiales.
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