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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El Banco Central Europeo se encamina hacia el último recorte de tasas del año, pero una medida de gran envergadura parece descartada
Resumen:
Se espera ampliamente que el Banco Central Europeo implemente un recorte de tasas de 25 puntos básicos el jueves, en lugar de un movimiento "gigante" de 50 puntos básicos que anteriormente se pensaba que estaba sobre la mesa. Sin embargo, los economistas dicen que los riesgos a la baja para la economía de la zona euro y el panorama de inflación han aumentado, lo que enviará al banco central a un curso más rápido de flexibilización monetaria en 2025. Las previsiones macroeconómicas en general citan una alta incertidumbre en torno a las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
El Banco Central Europeo se dirige el jueves a su último recorte de tasas de interés del año, y aunque se espera que la institución se ciña a un recorte de un cuarto en lugar de medio punto porcentual, los economistas pronostican que se avecina un ritmo más rápido de flexibilización monetaria.
Será una reunión crucial para fijar las previsiones para el año que comienza, sobre todo porque el personal del BCE dará a conocer sus proyecciones macroeconómicas trimestrales sobre el crecimiento y la inflación. Esas previsiones tendrán en cuenta el impacto global sumamente incierto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y de sus amenazas de aplicar aranceles comerciales generalizados .
El banco central del bloque ha reducido hasta ahora su tasa clave del 4% al 3,25% este año en tres incrementos de 25 puntos básicos entre junio y octubre .
La posibilidad de que el BCE opte por un recorte de 50 puntos básicos para fines de 2024 parecía firmemente en juego después de la última reunión de otoño, con múltiples responsables políticos diciendo a CNBC que seguirían dependiendo de los datos, pero que una desaceleración significativa de la inflación de la zona del euro y un empeoramiento de las perspectivas económicas para el bloque podrían justificar un gran movimiento en diciembre.
Los precios del mercado monetario sugieren ahora que hay pocas posibilidades de que se produzca un recorte enorme. Hasta el miércoles por la mañana, se habían descontado unos 29 puntos básicos de recortes para diciembre, y los economistas afirman que el repunte de noviembre en el crecimiento salarial negociado justificará la cautela.
La inflación general volvió a superar el objetivo en noviembre, al ascender al 2,3% desde el 2% de octubre. Mientras tanto, la economía de la zona del euro creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, aunque sólo a una tasa del 0,4%.
"No hay necesidad de apresurarse en esta etapa para el BCE", dijo Sylvain Broyer, economista jefe para EMEA de SP Global Ratings, al programa "Squawk Box Europe" de CNBC el lunes.
"La inflación, al menos en el corto plazo, está bajo control. Pero mientras los costos laborales sigan aumentando por encima de la productividad, el BCE debería mantener una postura cautelosa o esperar a ver qué pasa antes de recortar las tasas".
Es probable que esto se traduzca en un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, dijo Broyer, seguido de reducciones de tasas a un "ritmo rápido" para llevar la política monetaria a una postura neutral que no restrinja ni estimule el crecimiento.
'Trabajo pesado'
Varias previsiones indican que ese ritmo implicará recortes de 25 puntos básicos en las seis reuniones del BCE en 2025 hasta septiembre, lo que llevaría su tipo clave —la facilidad de depósito— del 3% al 1,5%.
Eso incluye a los investigadores del Danske Bank de Dinamarca, quienes dijeron en una nota del martes que las autoridades del BCE discutirían un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, pero que finalmente se conformarían con un recorte más pequeño.
Agregaron que esperaban una "reacción benigna del mercado", incluso si la presidenta del BCE, Christine Lagarde, cambia su mensaje hacia una dirección más moderada.
El Bank of America Global Research actualizó el martes su pronóstico de un ritmo de recortes de tasas que llevaría la facilidad de depósito al 2% en junio del próximo año, a un ritmo que llevaría la tasa al 1,5% en septiembre.
"Con una economía que crecerá al nivel de la tendencia o por debajo de ella durante la mayor parte de 2025, creemos que será difícil para el BCE saltarse una reunión hasta que la [facilidad de depósito] caiga ligeramente por debajo de donde ve la tasa neutral (2%), a donde la vemos nosotros (1,5%)", dijeron los estrategas de BofA, refiriéndose a ese punto medio de la política monetaria.
El contexto geopolítico es una razón clave para estas perspectivas más moderadas para 2025.
El BCE se está preparando para un año de "trabajo pesado" para apoyar el menguante crecimiento de la zona euro, mientras que la inestabilidad política en las principales economías alemana y francesa hace subir los rendimientos de los bonos en estas regiones clave, dijo Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING Research, en un evento en el que compartió su perspectiva para 2025 la semana pasada.
Según Brzeski, bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se dispone a canibalizar el flujo de fondos hacia sectores cruciales mediante la reducción de impuestos, la desregulación y la atracción de inversiones de Europa, y señaló que esto podría ser más perjudicial para la economía de la zona del euro que los aranceles. Pero las previsiones macroeconómicas, incluidas las de Brzeski, citan en general una gran incertidumbre en torno a las políticas que Trump realmente implementará.
"Las economías del sur de Europa seguirán beneficiándose del auge del turismo pospandemia y no necesitarán competir con la industria china. Pero la primera mitad del año también será un punto muerto a nivel político en Alemania y Francia", dijo Brzeski.
Brzeski continuó diciendo que una posible sorpresa positiva para la zona del euro podría tener un impacto retardado del reciente crecimiento de los ingresos reales y del ahorro, lo que brindaría un fuerte apoyo a la economía hasta 2025. Por el contrario, su "audaz pronóstico" negativo prevé que Europa se tambalee hacia sus propias medidas proteccionistas como reacción a las disposiciones de Trump, "hundiendo el comercio mundial de bienes en una guerra comercial en toda regla".
Fuente:CNBC
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