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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La libra esterlina tiende a caer frente al euro los días en que el Banco de Inglaterra opera, según muestra un análisis. Y hoy es uno de esos días.
Norges Bank (NB) anunciará su decisión sobre los tipos de interés a las 10:00 CET, seguida de una conferencia de prensa a las 10:30 CET. Creemos que el NB mantendrá los tipos de interés oficiales sin cambios y dará señales de que se mantendrán en ese nivel durante algún tiempo. Esperamos que la trayectoria de los tipos en el informe de política monetaria se ajuste a la baja, lo que indica aproximadamente un recorte cada trimestre el próximo año, significativamente menos de lo que indica el precio de mercado actual, por lo que es una señal agresiva para los mercados.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) anunciará su decisión sobre los tipos de interés bancarios tras la reunión de política monetaria a las 13:00 CET. Esperamos que el BoE mantenga el tipo de interés bancario sin cambios en el 5,00%, en línea con el consenso y los precios del mercado. En términos de comunicación, prevemos que el BoE se ciña a un lenguaje cauteloso y dé un giro moderado a su comunicación. Esperamos una reacción más bien moderada en el EUR/GBP con riesgos inclinados al alza. Lea más en Bank of England Preview – Proceeding with danger , 16 de septiembre.
Esperamos que el Banco Central de Turquía mantenga sin cambios el tipo de interés oficial hoy, en línea con el consenso del mercado. El impulso de la inflación subyacente siguió acelerándose en agosto. Sin embargo, en nuestra opinión, esto aún no constituye un “deterioro significativo y persistente de la inflación” que es la condición previa del Banco Central de Turquía para un mayor ajuste de la política monetaria.
El viernes por la mañana tendremos una decisión sobre las tasas y el IPC de agosto en Japón. No esperamos cambios por parte del Banco de Japón tras el cambio de postura agresivo en la reunión de finales de julio. La recuperación del mercado de bonos desde entonces y los precios más baratos del petróleo han sido una bendición para el yen, lo que hace que el motivo inicial para subir las tasas sea menos agudo. Esperamos que el BoJ suba nuevamente las tasas en diciembre.
En cuanto al IPC, ya habíamos recibido datos del IPC de Tokio que indicaban que las presiones sobre los precios aumentaron en agosto. Sin embargo, la inflación básica se mantiene por debajo del 2%. La gran pregunta sigue siendo si la reciente recuperación del poder adquisitivo respaldará un repunte del gasto y hará que la inflación básica vuelva a superar el 2%.
¿Qué pasó ayer?
En Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) decidió recortar su rango de tipos objetivo en 50 puntos básicos, hasta el 4,75-5,00 %. Se trata de un recorte mayor del que esperábamos. Durante esta semana, los mercados incorporaron gradualmente en los precios una mayor probabilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos en lugar de los 25 puntos básicos que esperábamos. El gráfico de puntos actualizado indica un total de 50 puntos básicos de recortes adicionales para el resto de 2024 (es decir, 25 puntos básicos en cada una de las reuniones restantes). Para 2025, la Fed señala 4 recortes adicionales de 25 puntos básicos y 2 recortes adicionales de 25 puntos básicos también para 2026. Esperamos que la Fed, en última instancia, implemente un ciclo de recortes más rápido y más corto de lo que sugieren los "puntos". Véase Research US – Fed review: Going for the soft landing , 18 de septiembre.
La reacción inicial del mercado fue de tasas de interés a la baja y un dólar más débil. Sin embargo, la reacción del mercado cambió y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años terminaron la sesión con un alza de 6 puntos básicos, mientras que los del vencimiento a 2 años se mantuvieron prácticamente sin cambios. El EUR/USD inicialmente subió hacia 1,1190 tras el recorte de tasas de 50 puntos básicos, pero volvió a alrededor de la marca de 1,1120 después de la conferencia de prensa. El dólar se fortaleció aún más durante la noche, donde vimos brevemente que el EUR/USD alcanzó 1,070, pero ahora está justo por debajo de la marca de 1,112 donde todo comenzó antes del anuncio.
En la zona del euro, el IAPC final confirmó la publicación preliminar en el 2,2% interanual y la inflación básica en el 2,8% interanual. La inflación interna en la zona del euro medida por el indicador "LIMI" del BCE descendió al 4,22% interanual en agosto desde el 4,26% de julio. Con los datos de agosto, por tanto, seguimos viendo esta inflación interna muy rígida con un fuerte impulso.
En el Reino Unido, los IPC de agosto estuvieron en línea con las expectativas de consenso: el IPC general se situó en el 2,2% (previo: 2,2%), el IPC subyacente en el 3,6% (previo: 3,3%) y el IPC de servicios en el 5,6% (previo: 5,2%). Las presiones mensuales fueron ligeramente mayores en el IPC subyacente y el IPC de servicios, con contribuciones al alza provenientes del transporte (tarifas aéreas) y el ocio y la cultura, lo que explica la ligera caída del EUR/GBP tras la publicación. El dato no cambia nuestra opinión de que el Banco de Inglaterra mantendrá su decisión sin cambios más tarde hoy.
Renta variable: Las acciones mundiales bajaron ayer, pero los movimientos fueron menores teniendo en cuenta lo que está en juego en la reunión de la Reserva Federal. A esto hay que sumarle las tendencias positivas en Asia esta mañana y los futuros notablemente más altos en Europa y Estados Unidos. Para quienes no sigan los movimientos intradía, es importante señalar que la reacción inicial del mercado de valores a la declaración de política fue bastante positiva. No fue hasta después de la conferencia de prensa de Powell que observamos un descenso de las acciones. Sin ahondar en los detalles, la Fed logró implementar lo que antes denominamos un recorte semi-hawkish de 50 puntos básicos, sin enfatizar demasiado la debilidad de los mercados laborales. Aunque hubo cierta divergencia dentro de los sectores, fue mínima y, sobre todo, hubo un ligero rendimiento superior en las empresas de pequeña capitalización. En Estados Unidos ayer, los índices cerraron de la siguiente manera: Dow -0,3%, SP 500 -0,3%, Nasdaq -0,3% y Russell 2000 +0,04%. Esta mañana, los mercados asiáticos están experimentando ganancias, liderados por un sólido desempeño en Japón y un yen más débil. Los futuros en Europa y Estados Unidos también muestran una tendencia alcista.
FI: El recorte de tasas de 50 puntos básicos "sorpresa" de la Fed de ayer no generó una volatilidad significativa, ya que el banco central mantuvo su orientación de un retorno gradual a la normalidad. La reacción inicial del mercado al anuncio del recorte de tasas fue una inclinación alcista de la curva del Tesoro de EE. UU., pero el movimiento se desvaneció durante la conferencia de prensa cuando Powell adoptó un tono relativamente optimista sobre las perspectivas económicas.
Divisas: El recorte de 50 puntos básicos de la Fed provocó inicialmente un debilitamiento del dólar en todos los ámbitos, pero la mayoría de las reacciones se revirtieron durante la conferencia de prensa de Powell. La GBP, la NOK y la CHF fueron las que más ganaron frente al dólar en el espacio del G10, mientras que el EUR/USD se mantiene más o menos sin cambios, justo por encima de la marca de 1,11. En los países escandinavos, el evento más importante de hoy es la reunión del Banco de Noruega.
Si bien los precios del petróleo experimentaron un breve repunte tras el recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal, el mercado cerró con una leve baja durante el día. En las primeras operaciones de la mañana en Asia, el petróleo volvió a estar bajo presión. Las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos habían aumentado en las últimas semanas, por lo que la medida estaba prácticamente descontada.
En el caso del petróleo, eso significa que es probable que la atención vuelva a centrarse en las preocupaciones por la demanda. Obviamente, China ha sido la principal preocupación en lo que respecta a la demanda, pero también ha habido informes de refinerías en Europa que han reducido sus tasas de producción debido a los bajos márgenes.
Las cifras semanales de la EIA mostraron ayer que los inventarios de crudo comercial de EE. UU. cayeron en 1,63 millones de barriles durante la última semana, algo diferente al aumento de 1,96 millones de barriles que informó el API el día anterior. Los inventarios de crudo comercial de EE. UU. están ahora en su nivel más bajo en un año. Los inventarios de crudo en el centro de entrega de WTI, Cushing, también cayeron en 1,98 millones de barriles durante la semana a 22,71 millones de barriles, lo que también creará ruido en torno a los inventarios que se acercan al fondo de los tanques y brindará cierto apoyo para impulsar los diferenciales de tiempo del WTI. La reducción de los inventarios fue impulsada por el comercio. Las exportaciones de petróleo crudo crecieron en 1,28 mb/d WoW, mientras que las importaciones cayeron en 545k b/d. En el lado de los productos refinados, se informaron pequeñas acumulaciones. Las existencias de gasolina y destilados aumentaron en 69k barriles y 125k barriles respectivamente. La demanda de gasolina continúa con una tendencia a la baja después del final de la temporada de conducción de verano. La demanda implícita promedio de cuatro semanas cayó 104.000 b/d durante la semana a 8,88 mb/d.
La administración estadounidense pretende comprar 6 millones de barriles de crudo para la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) con entrega entre febrero y mayo de 2025. Dada la reciente debilidad de los precios del petróleo, tiene sentido que el Departamento de Energía (DoE, por sus siglas en inglés) aumente las compras para reabastecer la SPR. El precio objetivo del DoE está por debajo de los 79,99 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI a principios de 2025 se negocian actualmente por debajo de los 69 dólares por barril.
Los últimos datos del Grupo de Estudio Internacional sobre Plomo y Zinc (ILZSG) muestran que el mercado mundial de zinc registró un superávit de 254 kt en los primeros siete meses, inferior al superávit de 466 kt durante el mismo período del año pasado. La producción mundial de zinc refinado se mantuvo casi estable en 8,1 millones de toneladas, mientras que el consumo total registró ganancias del 2,6% interanual hasta los 7,8 millones de toneladas entre enero y julio de 2024. En cuanto al plomo, la producción total se mantuvo estable en alrededor de 7,6 millones de toneladas, mientras que el consumo cayó un 1,3% interanual hasta los 7,5 millones de toneladas durante los primeros siete meses del año. El mercado mundial de plomo fue testigo de un superávit de 59 kt entre enero y julio de 2024, en comparación con un déficit de 36 kt durante el mismo período del año pasado.
El último lote de cifras comerciales de las Aduanas chinas muestra que las importaciones de aluminio en bruto y productos de aluminio aumentaron un 2% interanual hasta 280 kt en agosto, mientras que los envíos acumulados aumentaron un 51% hasta 2,6 millones de toneladas en los primeros ocho meses de 2024. En el caso de los productos de acero, las exportaciones aumentaron casi un 15% interanual hasta los 9,5 millones de toneladas, lo que deja las exportaciones acumuladas de productos de acero en 70,58 millones de toneladas durante los primeros ocho meses del año, un 20% más interanual. La demanda interna más débil sigue dando lugar a mayores volúmenes de exportaciones de acero desde China.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura de Ucrania muestran que las exportaciones de cereales en lo que va de la temporada 2024/25 aumentaron un 51% interanual hasta los 8,9 millones de toneladas al 18 de septiembre. Esto incluye exportaciones de trigo de 5 millones de toneladas (+76% interanual) y envíos de maíz de 2,5 millones de toneladas (casi lo mismo que el año pasado). Los agricultores ya han cosechado 30 millones de toneladas de cereales.
Las cifras comerciales de las aduanas de China muestran que las importaciones de maíz cayeron un 64% interanual (por cuarto mes consecutivo) a 430 kt en agosto, mientras que las importaciones acumuladas disminuyeron un 15,7% interanual a 12,6 millones de toneladas en los primeros ocho meses del año. China ya ha tomado medidas para proteger a los agricultores limitando las compras en el extranjero, mientras que los almacenes nacionales almacenan una gran cantidad de grano. En el caso del trigo, las importaciones mensuales cayeron un 51% interanual a 410 kt. Sin embargo, las importaciones acumuladas siguen subiendo un 9,8% interanual a 10,5 millones de toneladas entre enero y agosto de 2024.
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