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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Esto es lo que podría hacer falta para que la Reserva Federal suba las tasas de interés
Resumen:
Algunos economistas están ahora contemplando lo que antes era impensable, y se centran en el índice de precios del gasto de consumo personal.
La sorprendente fortaleza del mercado laboral estadounidense y la rigidez de la inflación han llevado a los economistas a considerar lo que antes era impensable: un posible aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.
"Ahora creemos que el ciclo de recortes de la Fed ha terminado. Los riesgos para el próximo movimiento apuntan a un aumento de las tasas", dijo Aditya Bhave, economista senior de BofA Global Research, uno de los primeros economistas de Wall Street en hablar de un aumento de las tasas.
La mayoría de los economistas no están dispuestos a llegar tan lejos. Muchos están del lado de Ryan Sweet, economista jefe de Estados Unidos en Oxford Economics, quien dijo que “es más probable que haya una pausa muy prolongada y potencialmente incómoda que un aumento de las tasas”.
No hace mucho tiempo, el consenso en Wall Street era que la Fed recortaría las tasas varias veces en 2025. La actividad en los mercados de derivados muestra que los operadores ahora solo esperan un poco más de un recorte de las tasas este año. Los economistas de Goldman Sachs y JPMorgan ahora creen que la Fed mantendrá la pausa hasta junio. La Fed ahora tiene previstos dos recortes para este año.
Si bien un aumento todavía se considera una posibilidad remota, las probabilidades de que ocurra ya no son cero, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.
Esto ha llevado a la pregunta de ¿qué se necesitaría para que el próximo movimiento de la Reserva Federal fuera un aumento de tasas?
Muchos economistas, incluido Bhave, dijeron que se produciría un aumento de las tasas si la inflación medida por el índice básico de gasto de consumo personal volviera a superar el 3%.
El índice de precios de los gastos de consumo personal ha sido el indicador de inflación preferido por el banco central estadounidense en su lucha contra el aumento de los precios en los últimos años a raíz de la pandemia de 2020. Su tasa básica, que excluye la gasolina y los alimentos, se situó en una tasa anual del 2,8% en noviembre y ha estado por debajo del 3% desde enero pasado.
Bhave dijo que espera que la inflación básica del PCE se modere hasta una tasa de alrededor del 2,5% en los primeros meses de este año a medida que los datos sólidos de 2024 comiencen a desaparecer. Por lo tanto, un aumento después de eso sería notable.
“Pasar de ahí al 3% representaría un shock bastante considerable”, dijo.
Sal Guatieri, economista senior de BMO Capital Markets, estuvo de acuerdo en que una tasa de inflación básica del 3% llamaría la atención de la Fed, pero dijo que el mercado laboral también tendría que ser mucho más fuerte para que la Fed actúe.
“Estamos muy lejos de eso”, dijo.
Otro factor que podría llevar a un aumento de las tasas sería si las expectativas de inflación aumentaran, dijo Bhave.
Según la última encuesta de la Universidad de Michigan, los consumidores están empezando a preocuparse por la alta inflación. Las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron al 3,3% en enero, el nivel más alto desde junio de 2008.
Oscar Muñoz, estratega macroeconómico jefe de TD Securities para Estados Unidos, dijo que los consumidores están preocupados por las políticas arancelarias de importación de Trump.
“La gente no está preocupada por la inflación en este momento, sino más bien por lo que sucederá en el futuro. Ahí es donde entra en juego la incertidumbre arancelaria”, afirmó.
La semana pasada, Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo que la Reserva Federal se vería acorralada por el impacto inflacionario de las políticas económicas del presidente electo Trump, lo que obligaría al banco central estadounidense a aumentar su tasa de interés de referencia en la segunda mitad del año. Mencionó las propuestas de recortes impositivos, aranceles y políticas de inmigración, pero enfatizó que los recortes impositivos de Trump provocarían una mayor inflación al elevar las perspectivas de déficit fiscal.
"Espero que endurezcan las políticas una vez que se apruebe el presupuesto este verano", dijo Posen en Bloomberg TV.
Aún así, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que pensaba que aún así se producirían recortes de tasas, pero dijo que si las medidas de expectativas de inflación basadas en el mercado aumentan, sería preocupante.
Jeffrey Cleveland, economista jefe de Payden Rygel, dijo que la economía estaba ahora en el mejor de ambos mundos, con un mercado laboral saludable y una inflación enfriándose.
"No es conveniente" aumentar las tasas porque la Fed no quiere endurecer tanto las condiciones financieras que descarrilaría el mercado laboral, dijo.
Pero Bhave dijo que la economía parece estar prosperando con tasas de interés relativamente altas.
"No estamos hablando de 200 puntos básicos de aumentos. Podríamos volver a una tasa del 5,5%. Tal vez eso no aplaste el mercado laboral", dijo.
Los funcionarios de la Reserva Federal han dicho que están comprometidos a reducir la inflación al 2%, pero no quieren dañar el mercado laboral.
Fuentes: MarketWatch
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