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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Por qué el Golfo es una región en flor
Resumen:
El atractivo para los inversores tiene menos que ver con el petróleo y el gas y más con el crecimiento futuro.
La región del Consejo de Cooperación del Golfo, que abarca Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán, está atravesando una transformación. Históricamente vinculada a los precios de la energía, la región ahora está diversificando sus economías y mejorando su atractivo para los inversores nacionales e internacionales. Esto se refleja en el desempeño del mercado de acciones y bonos.
Se prevé que las economías del CCG crezcan a una tasa de alrededor del 4% anual durante los próximos cinco años, más del doble de la tasa de crecimiento del producto interno bruto de las economías avanzadas. Este crecimiento está impulsado por el predominio de la región en los mercados energéticos mundiales, pero también por iniciativas lideradas por los gobiernos destinadas a diversificar las economías locales más allá del petróleo y el gas. Los planes de visión lanzados por cada país del CCG, con el objetivo de un desarrollo económico sostenible, son fundamentales para esta transformación.
La evolución de los mercados de valores del CCG
Los mercados de valores del CCG han evolucionado desde un acceso limitado a una mayor integración global. La inclusión de los países del CCG en el índice MSCI Emerging Markets y el índice MSCI All Country World es un testimonio de este progreso. Si bien la representación del CCG en el índice de mercados emergentes ha aumentado considerablemente, la región sigue estando subrepresentada en los índices globales, lo que sugiere potencial para un mayor crecimiento.
Por sectores, los servicios financieros son dominantes en los mercados de valores del CCG. Sin embargo, esperamos que esta concentración sectorial cambie a medida que los esfuerzos de diversificación cobren impulso y los avances en áreas como la atención sanitaria, la educación, la infraestructura inteligente, la energía renovable y la tecnología presenten a los inversores una gama más amplia de oportunidades de crecimiento.
Beneficios de diversificación y rendimiento histórico
Según datos de Bloomberg, las acciones del CCG han superado consistentemente el índice general de mercados emergentes durante la última década, a pesar de diversos desafíos globales. Lo que puede resultar sorprendente para algunos es que las acciones del CCG en realidad muestran una correlación menor de lo esperado con los precios del petróleo: el desempeño relativo superior se atribuye a la resiliencia de la región y a los esfuerzos estratégicos para diversificar su base económica y sus mercados de valores.
Un atractivo clave para los inversores globales es la baja correlación de las acciones del CCG con los mercados desarrollados y emergentes, ya que la exposición sectorial de la región difiere significativamente de la de los mercados globales con una fuerte presencia de tecnología. Además, el menor riesgo cambiario derivado de la estabilidad de sus monedas vinculadas al dólar aumenta el atractivo del CCG en un entorno económico global volátil.
El auge de la renta fija del CCG
Los planes de diversificación económica del CCG han impulsado una importante emisión de renta fija para financiar el crecimiento. El monto total de bonos en circulación emitidos por los países del CCG se ha más que triplicado desde 2019, alcanzando casi 1,4 billones de dólares en septiembre de 2024. Cabe destacar especialmente el aumento de la emisión de bonos en moneda local, lo que indica una profundización de los mercados de bonos locales. También ha habido un aumento notable de las emisiones de sukuks y bonos verdes, lo que refleja el compromiso del CCG con la diversificación de la economía y la promoción del desarrollo sostenible.
Un atractivo clave para los inversores es el rendimiento superior de los bonos del CCG en comparación con el índice JP Morgan EMBI Global Diversified en el largo plazo. También han mostrado una volatilidad y caídas menores en comparación con sus contrapartes de los mercados emergentes.
Planes de visión y oportunidades temáticas
Los planes de visión son motores clave de la transformación del CCG y abarcan una amplia gama de objetivos, entre ellos el desarrollo de sectores no petroleros, la promoción de la inversión del sector privado y la mejora de la sostenibilidad social y ambiental.
Las ofertas públicas iniciales desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de diversificación, ya que brindan oportunidades para que los inversores participen en el crecimiento de nuevos sectores. Esperamos que el desarrollo de fondos cotizados en bolsa centrados en acciones y bonos del CCG mejore aún más el acceso y la liquidez de los inversores.
De cara al futuro, la región del CCG ofrece potencial de crecimiento, ventajas de diversificación y una dinámica sectorial en evolución. Cabe señalar desafíos como las restricciones de liquidez y un panorama geopolítico volátil, pero la transformación del CCG y su integración en el sistema financiero mundial lo convierten en un destino de inversión que vale la pena considerar para cualquier cartera bien diversificada.
Fuente: Karen Khairallah
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