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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
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In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Trump dice que exigirá que los tipos de interés bajen inmediatamente
Resumen:
En su primera semana en el cargo, el presidente Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas, pero quizás su declaración más ambiciosa hasta la fecha fue su afirmación de ayer de que ordenaría a la Reserva Federal recortar las tasas de interés.
"Exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente", dijo en un discurso virtual ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Acompañó su comentario sobre los recortes de tasas con un llamado a Arabia Saudita para que reduzca los precios del petróleo.
“Voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el costo del petróleo”, dijo Trump, y luego agregó: “Con la caída de los precios del petróleo, exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente”.
Es una agenda ambiciosa, pero las probabilidades de que Trump pueda, desde el púlpito de la Casa Blanca, emitir órdenes que cambien las tasas de interés y los precios del petróleo en un grado significativo a lo largo del tiempo son bajas. ¿Imposible? Tal vez no. Después de todo, esto es Trump y su ascenso político se ha producido a expensas de numerosas normas políticas que ahora están enterradas bajo los escombros del derrumbado viejo orden mundial que era Washington antes de 2016.
Pero si bien Trump tiene un historial de conseguir lo que quiere y de superar las adversidades en el camino, ha establecido un estándar alto en materia de tasas de interés y precios del petróleo que probablemente le resulten difíciles, si no imposibles, de controlar. Lo que es diferente aquí es que las tasas y el petróleo se fijan a nivel mundial, impulsados por una combinación de datos de oferta y demanda, indicadores económicos, sentimiento de los inversores, especulación sobre el terreno y muchos otros factores. La idea de que cualquier persona –incluso la persona más poderosa del planeta– pueda dictar los precios del petróleo y las tasas de interés es similar a suponer que se pueden sacar fácilmente un par de anguilas de un balde de agua.
Empecemos por los tipos de interés. La Reserva Federal controla el extremo corto de la curva de rendimiento y, presumiblemente, el plan de Trump sería ordenar al banco central que baje el tipo objetivo cada vez que decida que es hora de relajar la política monetaria. En teoría, eso es posible, pero antes tendrían que ocurrir varias cosas, empezando quizá por que Trump despidiera al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien probablemente se negaría a seguir la directiva del presidente sobre los tipos.
¿Podría el presidente despedir al jefe de la Reserva Federal? “No”, dijo Powell a los periodistas en noviembre. “La ley no lo permite”.
Por supuesto, las leyes se pueden cambiar y los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, pero estamos muy lejos de reescribir las reglas que rigen el funcionamiento de la Reserva Federal. Nunca digas nunca, pero me arriesgaré a predecir que es poco probable que se produzca un cambio tan grande (que probablemente trastocaría los mercados) en el statu quo de la banca central estadounidense.
Pero hagamos un experimento mental e imaginemos que el Congreso otorga al presidente el poder de fijar las tasas de interés, lo que convertiría a la Reserva Federal en poco más que un chico de los recados de la Casa Blanca. Incluso en un universo alternativo de ese tipo, los poderes monetarios recién adquiridos por el presidente sólo se aplicarían directamente a la tasa objetivo de los fondos federales, que proyecta una gran sombra sobre los rendimientos a corto plazo. Más allá de la curva de vencimientos la historia es diferente.
Un buen ejemplo es el de la primera rebaja de tipos del ciclo actual que anunció la Fed el 18 de septiembre de 2024, pero esperar que los vencimientos más largos actúen en sintonía con las decisiones de la Fed es asumir demasiado. En los cuatro meses transcurridos desde que la Fed redujo por primera vez su tipo objetivo (seguido de dos recortes más), el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado aproximadamente 100 puntos básicos. Y como los tipos a largo plazo determinan el coste del endeudamiento, es ahí donde reside la mayor parte de la importancia económica en relación con los cambios en los tipos de interés.
Tal vez el presidente tendría más éxito si bajara los precios del petróleo. Aunque Arabia Saudita es sólo uno de los varios miembros del cártel de la OPEP, el reino tiene una influencia descomunal sobre los precios del crudo, gracias a las abundantes reservas del país ( las segundas más grandes del mundo ). No menos importante es el bajo costo por barril de extracción de petróleo saudí (el más bajo entre los productores).
Pero si bien la influencia saudí en los precios globales es significativa, no es absoluta. También está la cuestión de si el reino cooperaría con Trump. Es posible, aunque las condiciones (y el precio) son tema de debate.
Incluso si la Casa de Saud está dispuesta a llegar a un acuerdo con Trump, no es obvio que los precios del petróleo vayan a caer rápidamente de manera significativa y por un largo tiempo. La historia de la OPEP –un cártel cuyo objetivo es manipular los precios del petróleo para maximizar las ganancias de sus miembros– ha tenido resultados mixtos a lo largo de las décadas transcurridas desde su fundación en 1960.
Para ser justos, Trump no es el primer presidente que halaga a la Reserva Federal y a los productores de petróleo. Nixon, por ejemplo, presionó al presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para que expandiera la oferta monetaria con fines políticos en el período previo a las elecciones de 1972. Los resultados, sin embargo, no fueron alentadores.
En última instancia, los mercados globales determinarán los tipos de interés a medio y largo plazo y los precios del petróleo. La advertencia para Trump es que los políticos que intentan eludir los mercados acaban perdiendo. El mecanismo de determinación de precios, a diferencia de los políticos y los burócratas, no puede suprimirse, comprarse ni volverse inerte durante mucho tiempo.
Fuente: The Capital Spectator
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