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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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¿Recorte de tasas de 25 o 50 puntos básicos?
Resumen:
La Reserva Federal tiene razón al iniciar un ciclo de recortes de tasas. Aún no han derrotado a la inflación, pero están muy cerca de lograrlo. La gran pregunta de la semana es: ¿será un recorte de 25 o 50 puntos básicos?
La Reserva Federal tiene razón al iniciar un ciclo de recortes de tasas. Aún no han derrotado a la inflación, pero están muy cerca de lograrlo. La gran pregunta de la semana es: ¿será un recorte de 25 o 50 puntos básicos?
Creo que la Fed debería haber recortado los tipos en julio y creo que en realidad se arrepiente de no haberlo hecho. Por lo tanto, hay un argumento bastante razonable de que deberían recortar 50 puntos básicos solo para compensar el error.
Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo lo suficientemente alta y persistente en ciertas áreas como para que tenga sentido avanzar lentamente. No hay ninguna emergencia en el horizonte y, por lo tanto, no son necesarios recortes de emergencia de 50 puntos básicos en este momento.
¿25 o 50?
Estamos demasiado ocupados pensando en la política de la Reserva Federal y si subirán 25 o 50 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC.
Como he señalado en el pasado, creo que deberían haber recortado en julio y creo que en realidad lamentan no haberlo hecho, por lo que hay un argumento bastante razonable de que deberían recortar 50 puntos básicos solo para compensar el error. Eso es lo que yo haría si fuera el Líder Supremo de la Reserva Federal, y lo enmarcaría muy específicamente como una medida para ponerse al día en lugar de una emergencia, pero no creo que lo hagan. Creo que recortarán 25 puntos básicos. Permítanme explicar por qué.
50 puntos básicos podrían causar cierta preocupación.
Sí, podrían recortar 50 puntos básicos y enmarcarlo como lo hice anteriormente, donde la Fed sale y dice claramente "estamos recortando 50 puntos básicos debido al cronograma de reuniones prolongado y para ponernos al día con la reciente desaceleración económica, sin embargo, NO estamos, repetimos, NO recortando debido a una emergencia o circunstancias atenuantes".
Esto no sería bien recibido. Básicamente, significaría admitir que cometieron un error en julio y que ahora están retrasados. Y así es, pero no pueden admitirlo sin causar potencialmente algunas preocupaciones innecesarias.
Así que no creo que puedan hacer esto, porque los espíritus animales pesimistas podrían hacer creer a los inversores que la Reserva Federal sabe que algo malo se esconde bajo el capó.
La economía está fuerte. Suficiente.
No hay duda de que el mercado laboral se está debilitando. Así ha sido durante más de un año, y he explicado en detalle cómo los datos subyacentes lo demuestran a pesar de lo que dice el titular. Pero incluso los datos principales se están debilitando sustancialmente.
Dicho esto, no se está suavizando tanto como para que la Fed deba entrar en pánico. El informe de nóminas mostró toda la debilidad consistente bajo el capó en el empleo temporal, el empleo a largo plazo, etc., pero el titular estaba en 140.000, no es genial, pero no es terrible.
Las ganancias por hora fueron del 4,1%, lo que sigue siendo alto en comparación con los estándares históricos. Y los datos económicos más generales siguen siendo consistentes con una economía en expansión. Por lo tanto, no estamos en un entorno de pánico, pero es uno en el que una tasa de política monetaria del 5,25% ahora parece excesivamente ajustada. Por lo tanto, comenzar a reducir la tasa tiene mucho sentido.
La inflación todavía se muestra un poco rígida.
El IPC del miércoles pasado se situó en el 2,5%, muy por debajo del 2,9% del mes pasado y muy lejos de los máximos del 9%. Ahora la desinflación ha ganado claramente. Hace dos años que sostengo que la desinflación era una preocupación arraigada y que la segunda ola de inflación era una preocupación exagerada.
No quiero alardear de mi propia inflación, pero nuestro modelo de inflación ha sido bastante bueno durante todo el aumento de la inflación provocado por el Covid. La inflación ha sido más rígida de lo que esperaba en algunos puntos (principalmente porque la vivienda ha sido más rígida de lo esperado), pero en cuanto a la dirección, el modelo ha sido bastante preciso. Y ahora mismo sigue apuntando a una inflación moderada. Dicho esto, todavía hay suficiente rigidez en las lecturas básicas como para que tenga sentido un ritmo más lento de recortes.
Así que aquí está la gran conclusión. La Reserva Federal tiene razón al iniciar un ciclo de recortes de tasas. Todavía no han derrotado a la inflación, pero están muy cerca de lograrlo, y no conviene esperar a que haya una emergencia para tener que recortar. Para utilizar la analogía que odio, no se empieza a aterrizar el avión cuando se está en el aeropuerto. Hay que empezar a reducir las tasas con bastante antelación.
Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo lo suficientemente alta y persistente en ciertas áreas como para que tenga sentido avanzar lentamente. No hay ninguna emergencia en el horizonte y, por lo tanto, no son necesarios recortes de emergencia de 50 puntos básicos en este momento. Por lo tanto, esperaría 25 puntos básicos en la próxima reunión y una alta probabilidad de que este sea el comienzo de una marcha hacia algo por debajo del 4% en el próximo año, por lo que espero que hayan fijado esas tasas altas o duraciones extendidas a principios de este año cuando dijimos que era el momento de hacerlo.
Fuente: SEEKINGALPHA
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