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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les rendements des bons du Trésor en hausse
Résumé:
Les bons du Trésor ont été massivement vendus hier sur toute la courbe, tandis que les actions se sont affaiblies et que le dollar a prolongé sa récente hausse. Un autre calendrier de données calme nous attend aujourd'hui.
OÙ NOUS EN SOMMES –
Comme prévu, le début de semaine d'hier a été relativement calme et agité, l'agenda étant dépourvu de catalyseurs de données majeurs et le flux d'informations étant également relativement léger.
Cela dit, le marché du Trésor a subi une pression de vente notable, le Belly ayant sous-performé tout au long de la séance, tandis que les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de plus de 4,15 %, atteignant de nouveaux sommets depuis fin juillet.
Il est difficile de désigner un quelconque catalyseur spécifique ayant déclenché cette évolution, en particulier dans la mesure où les discours de la Fed d'hier n'ont rien dit de pertinent et où le programme d'émissions de titres de qualité d'investissement a été stérile. Peut-être, à la marge, la pression exercée sur l'offre par les obligations d'État européennes et/ou la couverture en prévision d'une série d'émissions probablement massives plus tard dans la semaine ont-elles été à l'origine de cette évolution, même si j'ai l'impression que les deux sont peut-être en train de " gratter le baril " un peu pour donner un sens à l'évolution des prix.
Quelle qu'en soit la raison, la vente massive de bons du Trésor et la pentification baissière de la courbe qui a suivi ont contribué à relancer le dollar. Le billet vert a annulé la plupart des pertes enregistrées vendredi, le DXY regagnant le chiffre de 104 pour la première fois depuis le milieu de l'été, ce qui constituait une force relativement généralisée par rapport à la plupart des pairs du G10.
Certains cherchent à imputer à la fois la hausse du dollar et celle des rendements des bons du Trésor à une résurgence de ce que l’on appelle le « Trump trade », mais je considère cette thèse avec un certain scepticisme. Je dirais plutôt que le marché intègre à nouveau le thème de « l’exceptionnalisme américain », sans se soucier de savoir qui sera le vainqueur de l’élection présidentielle du 5 novembre. C’est d’autant plus vrai que les sondages dans les États clés se situent toujours bien en deçà de la marge d’erreur, ce qui rend difficile d’avoir un degré élevé de conviction quant à un résultat particulier.
Il faut également tenir compte du fait que, fondamentalement, les différences entre les deux candidats sont relativement minimes. La plus importante concerne la réglementation (Trump = déréglementation, Harris = réglementation plus stricte, en fonction de la composition du Congrès), les points de vue sur la politique budgétaire et monétaire semblant être étroitement alignés. Par conséquent, en particulier dans les domaines des changes et de l'investissement, il est difficile d'imaginer un changement durable des perspectives quel que soit le vainqueur de la Maison Blanche, la « surperformance américaine » devant rester le thème récurrent pendant un certain temps encore.
Ailleurs, hier, la journée a été relativement agitée, bien que finalement calme, sur le marché boursier, avec une baisse tirée par le secteur technologique, le Nasdaq ayant notamment sous-performé. Bien que je reste optimiste à moyen terme, dans un contexte de bénéfices et de croissance économique solides, associés à un sentiment de soutien ferme de la Fed, je ne serais pas du tout surpris de voir les acteurs continuer à écarter certains risques tout au long de la semaine, avant non seulement l'élection présidentielle, mais aussi le prochain rapport sur l'emploi (1er novembre) et la décision du FOMC (7 novembre).
L'or, quant à lui, a atteint un nouveau record, prolongeant ses gains au-delà de 2 700 $ l'once. Le rallye reste un casse-tête, les moteurs traditionnels du métal jaune continuant à pointer dans la direction opposée, bien que la dynamique haussière actuelle soit suffisamment forte pour que je ne sois pas tenté d'abandonner le mouvement pour l'instant.
Enfin, le pétrole brut WTI a de nouveau dépassé les 70 dollars le baril, alors que les acteurs continuaient de surveiller de près les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, attendant une réponse israélienne au récent barrage de missiles iraniens, dont beaucoup pensent qu'il pourrait bien être imminent.
REGARDEZ VERS L’AVANT –
Une autre série de données tranquilles nous attend aujourd'hui.
En fait, il n'existe qu'une seule publication économique digne d'intérêt, celle de l'enquête sur le secteur manufacturier d'octobre de la Fed de Richmond. Si l'indice tend à contribuer à façonner les attentes concernant l'enquête ISM, plus largement suivie, la semaine prochaine, les chiffres à eux seuls ne sont généralement pas un facteur déterminant pour le marché.
Cela dit, le calendrier des interventions des banques centrales est chargé, puisque les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale débutent à Washington DC. Sans surprise, cela entraînera probablement beaucoup de « bruit » et très peu de « signal », même si les interventions du gouverneur de la BoE, Bailey, et de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, pourraient valoir la peine d'être suivies, au cas où l'un ou l'autre dise quelque chose d'intéressant.
La cadence des publications de résultats s'accélère également aujourd'hui, avec un calendrier de publication de rapports de pré-marché chargé, notamment celui des géants de la défense Lockheed Martin et RTX, ainsi que celui de l'action phare classique 3M. Les participants, naturellement, s'attendront à ce que les solides performances des bénéfices observées jusqu'à présent au cours de la saison des résultats se poursuivent, car le SP reste sur la bonne voie pour son cinquième trimestre consécutif de croissance des bénéfices en glissement annuel.
Pour rester informé de tous les événements économiques d'aujourd'hui, veuillez consulter notre Calendrier économique
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