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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Une hausse de l'indice ISM manufacturier à 47,2 points en dit plus sur une augmentation des stocks que sur une amélioration significative du secteur manufacturier. Hors contribution des stocks, l'indice aurait reculé de 0,8 point.
Ce n'est pas le genre d'amélioration que l'on souhaite voir si l'on espère un retournement de situation dans le secteur manufacturier. Seuls deux des cinq éléments qui entrent en compte dans l'indice ont progressé en août. Il s'agit de l'emploi (+2,6 points à 46,0) et des stocks, qui ont augmenté deux fois plus (+5,8 points à 50,3). La production, les livraisons des fournisseurs et les nouvelles commandes ont toutes baissé. L'évolution la plus déconcertante est la baisse de 2,8 points des nouvelles commandes, qui a porté cet indicateur avancé à son plus bas niveau depuis mai de l'année dernière.
Si un chiffre inférieur à 50 peut indiquer un contexte décourageant pour le secteur manufacturier, il faut un chiffre encore plus bas pour signaler une récession totale de l'économie dans son ensemble ; 42,5 en fait, selon l'ISM. Le rapport d'aujourd'hui sur l'activité du mois d'août est donc globalement cohérent avec un thème qui est en place depuis la majeure partie des deux dernières années : l'économie continue de croître même si le secteur manufacturier ne le fait pas.
Nous avons décrit cette dichotomie en disant que la combinaison de la demande anticipée de biens durables pendant la pandémie et des coûts de financement plus élevés a fait que les hausses de taux de la Fed ont eu plus de répercussions sur ce secteur que sur la plupart des autres. Ces deux dynamiques évoluent d’une manière qui, selon nous, finira par être favorable au secteur. Même les biens durables à longue durée de vie doivent être remplacés et les articles achetés au début de la pandémie ont maintenant quatre ans et demi et les taux devraient commencer à baisser, peut-être dès la fin du mois. Mais en août, la situation a été à peu près la même pour le secteur manufacturier.
En général, l'activité manufacturière reste limitée. La composante des nouvelles commandes a chuté de près de trois points pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai de l'année dernière, et la seule des six plus grandes industries à signaler une augmentation des nouvelles commandes est celle des produits électroniques informatiques, ce qui constitue un point positif notable dans un secteur par ailleurs en déclin. La mesure de la production actuelle a également glissé plus profondément dans la contraction le mois dernier.
Comme mentionné précédemment, la majeure partie de la vigueur provient des stocks. Bien que les stocks puissent être volatils, c'est la première fois que cette composante dépasse 50 depuis le début de 2024 et le communiqué indique que les fabricants s'adaptent à des niveaux de production plus faibles et à des problèmes de calendrier. En d'autres termes, ces stocks n'étaient pas intentionnels et sont la conséquence d'un ralentissement de la demande. Sans l'accumulation des stocks, l'indice composite ISM global aurait connu une baisse deux fois plus importante en août.
Le ralentissement de l'activité continue de freiner les embauches. Nous nous tournons souvent vers les enquêtes ISM pour avoir une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre du prochain rapport sur l'emploi, et bien que les ISM aient été plus volatils que les chiffres généraux de l'embauche, le signal a clairement été celui d'une perte de dynamisme. Bien que l'emploi ait été moins négatif en août, il était toujours cohérent avec une contraction générale des embauches en août. Seuls trois des 18 secteurs ont signalé une croissance de l'emploi en août selon le communiqué, et l'un d'entre eux (l'alimentation et les boissons) l'aurait fait pour des raisons saisonnières. La composante emploi n'a été supérieure à 50, ou compatible avec une expansion des embauches, que pendant un seul mois de l'année.
L'événement principal de la semaine sera la publication du rapport sur l'emploi de vendredi. Nous prévoyons un rebond partiel des embauches et un renversement du taux de chômage par rapport à la hausse de juillet. Le marché du travail s'étant désormais en grande partie normalisé après ses distorsions liées à la pandémie, la seule question qui reste est de savoir dans quelle mesure la Fed réduira ses taux dans deux semaines lors de sa réunion de septembre. Les récents commentaires publics des responsables de la Fed indiquent que peu de personnes voient actuellement la nécessité d'une réduction de 50 pb, et nous nous attendons à ce que le rapport sur l'emploi de vendredi soit probablement plus faible que celui de juillet pour qu'une réduction de taux aussi importante lance le cycle d'assouplissement de la Fed.
Subway fait appel au marché des titres adossés à des actifs pour la deuxième fois cette année, la chaîne de restaurants de sandwichs cherchant à emprunter 2,3 milliards de dollars.
La société, qui possède le plus grand nombre de restaurants de toutes les chaînes aux États-Unis, a été rachetée par Roark Capital Group dans le cadre d'un rachat qui a été clôturé en avril. En mai, elle a vendu 3,35 milliards de dollars d'obligations adossées à des actifs, y compris des frais de ses franchisés, la plus grande titrisation de ce type.
Les entreprises disposant d’un vaste réseau de chaînes, comme les salles de sport et les franchises de restauration rapide, lèvent souvent des capitaux sur le marché de la titrisation des entreprises. Cette voie offre aux entreprises de meilleurs taux en échange d’un plus grand contrôle des investisseurs, ce qui est possible en raison de la structure du modèle économique.
La dernière vente adossée à des actifs de Subway est menée par Barclays Plc et Morgan Stanley, selon des personnes au courant de la vente. Elle concerne des restaurants du monde entier. La transaction consiste à refinancer un prêt à terme. Subway a également émis un billet à capital variable d'une valeur de 400 millions de dollars plus tôt cette année.
À sa taille actuelle, l'opération serait la quatrième plus grande titrisation d'entreprise entière, après l'autre offre de Subway et deux transactions de Dunkin' Brands Group Inc. Une douzaine de titrisations d'entreprise entières ont déjà été vendues cette année pour un total de plus de 8 milliards de dollars, notamment Zaxby's, une chaîne de restaurants de chicken fingers, et Nothing Bundt Cakes, une chaîne de boulangeries.
Les émissions sur le marché plus large des ABS sont également plus dynamiques que l'année dernière. Les ventes se sont élevées à environ 242 milliards de dollars à la fin de la semaine dernière, contre environ 192 milliards de dollars pour la même période l'année dernière.
Les représentants de Barclays et Morgan Stanley ont refusé de commenter l'information. Subway n'a pas répondu à une demande de commentaires.
La précédente opération record de Subway avait suscité une forte demande de la part des investisseurs. À l'époque, les investisseurs avaient placé près de 20 milliards de dollars d'ordres sur les 3,35 milliards de dollars d'obligations à vendre.
(4 septembre) : Le mois de septembre s'annonce déjà comme un mois difficile pour les investisseurs sur le marché de la dette municipale, avec une inadéquation entre l'offre et la demande menaçant de comprimer les performances.
Le montant total des rachats à verser par les gouvernements locaux ce mois-ci s'élève à 22,8 milliards de dollars, soit moins de la moitié de ce qui a été versé en août et environ 21 % de moins que la moyenne mensuelle de 2024, selon les données de CreditSights Inc. Cette baisse devrait réduire la demande intégrée qui a soutenu le marché pendant une grande partie de l'été.
Dans le même temps, environ 19,3 milliards de dollars de nouvelles émissions sont attendues au cours des 30 prochains jours – le plus grand nombre depuis juin – selon les données compilées par Bloomberg.
La diminution des flux d'argent vers les investisseurs municipaux via les paiements d'obligations, associée à l'augmentation attendue des ventes de nouvelles obligations alors que les émetteurs se précipitent pour lever des dettes avant l'élection présidentielle américaine, pourrait conduire à une faiblesse en septembre.
« En raison du ralentissement des rachats et du rythme accru de l'offre de nouvelles émissions, nous prévoyons que l'offre nette sera positive pour le reste de l'année », a écrit Pat Luby, responsable de la stratégie municipale chez CreditSights, dans une note de recherche publiée lundi.
L'offre réelle pour le mois sera très probablement bien supérieure à l'estimation de 19,3 milliards de dollars de l'offre prévisionnelle, car certaines transactions sont inscrites au calendrier avec un préavis de moins de 30 jours. Bank of America Corp. prévoit une offre de 38 milliards de dollars ce mois-ci.
Septembre est également historiquement le pire mois pour la classe d’actifs, qui a affiché des rendements négatifs au cours de sept des huit dernières années.
Eric Kazatsky, stratège chez Bloomberg Intelligence, a déclaré que la séquence de défaites de septembre pourrait prendre fin si la Réserve fédérale commence à réduire ses taux lors de sa prochaine réunion dans deux semaines.
La première baisse des taux étant intégrée dans les cours et d'autres baisses se profilant à l'horizon, « la demande des investisseurs cherchant à sécuriser des rendements plus élevés devrait contribuer à stimuler les performances », a-t-il déclaré dans une note publiée mardi. « Ceci, combiné à la nervosité électorale, pourrait générer des rendements positifs. »
La roupie indienne (INR) est restée stable mercredi. Les traders restent vigilants quant aux interventions potentielles de la Banque centrale de l'Inde (RBI) pour empêcher la roupie de franchir la barre des 84 INR, même si cela n'a pas encore été officiellement confirmé. En attendant, une chute des prix du pétrole brut à leur plus bas niveau depuis janvier pourrait soutenir la monnaie locale, l'Inde étant le troisième pays consommateur et importateur de pétrole au monde.
Néanmoins, la demande renouvelée de dollars américains (USD) de la part des importateurs et l'aversion au risque pourraient peser sur la roupie indienne et stimuler la monnaie refuge comme le billet vert. L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services de HSBC India est attendu mercredi. Aux États-Unis, les offres d'emploi JOLTS et le livre beige de la Fed seront publiés. L'attention se portera vendredi sur les emplois non agricoles (NFP) américains pour août, qui pourraient donner quelques indications sur l'ampleur et le rythme des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) cette année.
La Banque mondiale a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Inde à 7 % pour l'exercice en cours (AF25), contre une projection antérieure de 6,6 %.
Le vice-gouverneur de la RBI, Michael Patra, a déclaré que l'Inde aura besoin d'une croissance économique rapide pendant une décennie afin d'atteindre l'objectif du Premier ministre Narendra Modi de devenir un pays développé d'ici 2047.
L'indice PMI des services de HSBC India devrait s'améliorer à 60,4 en août contre 60,3 en juillet.
L'activité du secteur manufacturier américain a continué de se contracter, bien qu'à un rythme plus lent en août. L'indice PMI manufacturier ISM a atteint 47,2 en août contre 46,8 auparavant, un niveau inférieur aux attentes.
Les marchés financiers ont intégré environ 61 % de probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base (pb) par la Fed en septembre, tandis que la possibilité d'une réduction de 50 pb s'élève à 39 %, selon l'outil CME FedWatch.
La roupie indienne se négocie en baisse sur la journée. La paire USD/INR reste négociée dans un mode de consolidation à court terme. Cependant, à plus long terme, l'opinion positive de la paire prévaut car le prix est bien soutenu au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) clé sur 100 jours sur la période journalière, avec l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours se situant en territoire haussier près de 58,0.
Le niveau psychologique de 84,00 semble être un obstacle difficile à franchir pour l'USD/INR. Une cassure décisive au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 84,50.
En cas de baisse, le niveau de support initial émerge à 83,84, le plus bas du 30 août. Une rupture du niveau mentionné pourrait entraîner une certaine baisse, entraînant éventuellement la paire plus bas jusqu'à l'EMA de 100 jours à 83,62.
L'activité du secteur des services au Japon a prolongé ses gains en août, selon une enquête du secteur privé publiée le 4 septembre, grâce à une hausse des ventes à l'étranger malgré l'assombrissement des perspectives mondiales.
L'indice final des directeurs d'achat (PMI) d'Au Jibun Bank Service est resté inchangé à 53,7 en août, restant au-dessus de la ligne de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction pour un deuxième mois consécutif.
Bien que le chiffre principal soit conforme à celui de juillet, la croissance des nouvelles affaires des sociétés de services a ralenti par rapport au mois précédent.
Mais les ventes à l'exportation ont rebondi après une contraction en juillet pour enregistrer leur plus forte hausse en trois mois, soutenant l'activité globale du secteur des services.
Cela contraste avec l'indice PMI manufacturier japonais du mois d'août publié le 2 septembre, qui indiquait les exportations les plus faibles depuis cinq mois en raison d'une faible demande en Chine, en Corée du Sud et sur d'autres marchés clés.
Les données gouvernementales récentes ont montré que la croissance des exportations japonaises a été inférieure aux attentes en juillet, ce qui suggère des risques croissants de ralentissement supplémentaire en raison d'un yen plus fort et d'un assouplissement des conditions économiques.
La faiblesse de la demande mondiale constitue un défi pour la croissance économique durable et le resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon, qui a annoncé de nouvelles hausses de taux si l'économie et l'inflation suivent ses prévisions.
Les données du PMI d'août ont également montré la plus faible inflation des prix des services depuis neuf mois. La croissance de l'emploi dans le secteur des services et l'optimisme des entreprises ont également atteint respectivement leurs plus bas niveaux depuis sept et 19 mois.
L'indice PMI composite, qui combine les activités manufacturières et de services, a augmenté à 52,9 en août contre 52,5 le mois précédent, grâce à une reprise de la production manufacturière, selon l'enquête.
« La croissance soutenue du secteur des services et une nouvelle expansion de la production manufacturière ont contribué à une plus forte amélioration de la santé de l'économie du secteur privé japonais », qui a marqué la croissance la plus rapide depuis mai 2023, a déclaré l'économiste Usamah Bhatti du compilateur d'enquêtes SP Global Market Intelligence.
Une nouvelle enquête de Bloomberg a révélé mardi que la production de pétrole brut de l'Opep a chuté de 70 000 barils par jour en août, à 27,06 millions de barils par jour. Cette perte est due à la baisse de la production libyenne, qui a enregistré une baisse de 150 000 bpj. L'enquête a également montré que le Koweït et le Nigeria ont tous deux augmenté leur production.
Les pertes de production en Libye sont actuellement bien plus importantes que 150 000 barils par jour. Mais ces pertes importantes sont récentes et n'ont pas affecté la majeure partie du mois. Les pertes de production actuelles ont été estimées entre 500 000 et 700 000 barils par jour, un nouveau cas de force majeure ayant été imposé au champ d'El Feel.
L'Arabie saoudite, le plus gros membre de l'Opep, a respecté son quota pour le mois d'août comme prévu. L'Irak, de son côté, n'a pas réussi à réduire sa production comme prévu et a tout de même produit 320 000 bpj de plus que ce qu'il avait accepté en août, selon l'enquête. L'Irak a assuré qu'il procéderait à des réductions compensatoires pour compenser sa surproduction.
Malgré les pertes de production importantes de la Libye, qui ne sont pas encore entièrement reflétées dans les chiffres de l'OPEP du mois d'août, les prix du pétrole restent sur une spirale descendante, chutant de plus de 4 % mardi sur un marché qui laisse perplexe certains traders. La principale crainte du marché est la possible réduction par l'OPEP de son quota de production à partir d'octobre, bien que le groupe ait été catégorique sur le fait qu'il ne le fera que si les conditions du marché le justifient.
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