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L’argent fait tourner le monde et la monnaie est une marchandise permanente. Le marché des changes est plein de surprises et d'attentes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Ne courez pas après la correction du dollar
Résumé:
Le dollar continue de s'échanger à la baisse après que les faibles ventes au détail américaines de janvier de vendredi ont remis en question la vigueur de l'activité américaine. L'USD/JPY a été à l'avant-garde de cette correction du dollar et les données plus solides du PIB japonais aident aujourd'hui.
Le dollar continue de se négocier à la baisse après que les faibles ventes au détail américaines de janvier de vendredi ont remis en question la vigueur de l'activité américaine. L'USD/JPY a été à l'avant-garde de cette correction du dollar et les données plus solides du PIB japonais aident aujourd'hui. Cependant, les spéculateurs sont à nouveau raisonnablement longs sur le JPY. Dans l'ensemble, nous ne voyons aucune raison pour que le dollar soit beaucoup plus faible.
USD : dimensionner la correction
L'indice DXY du dollar a baissé d'un peu plus de 3 % par rapport à son sommet de début janvier. On a le sentiment que les aboiements du président américain Donald Trump sont pires que ses morsures en matière de commerce (le Mexique et le Canada ont bénéficié d'un sursis temporaire sur les droits de douane) et la publication vendredi des données sur les ventes au détail américaines de janvier prévient que la croissance américaine commence 2025 sur des bases plus molles.
Dans le même temps, certaines économies étrangères, comme le Japon, ont affiché une croissance meilleure que prévu . Cependant, la Maison Blanche n’a peut-être pas manqué de remarquer qu’une grande partie de la croissance japonaise du quatrième trimestre a été tirée par les exportations nettes. Cela renforce l’idée que les partenaires commerciaux se privent de la demande américaine. À titre de référence, le Japon a représenté 68 milliards de dollars du déficit commercial américain de 1 200 milliards de dollars en 2024.
La question est de savoir dans quelle mesure le dollar doit encore se corriger. Nous sommes de ceux qui répondent : « pas beaucoup ». Il est clair que la menace des droits de douane n’a pas reculé et que les bases générales posées pour des droits de douane « réciproques » annoncés la semaine dernière signifient que des droits de douane substantiels seront probablement imposés au deuxième trimestre. Les droits de douane sont positifs pour le dollar – même si celui-ci a déjà progressé de 10 % entre octobre et janvier.
À moins que vous ne soyez fermement convaincu que les données sur l'activité américaine vont ralentir fortement à partir de maintenant, il nous semble que nous nous rapprochons de la fin de cette correction du dollar. Nous pensons que la zone 106,00/106,35 marquera le point bas du DXY au premier trimestre. Veuillez consulter notre dernière édition de FX Talking pour toutes nos dernières prévisions sur le marché des changes.
En ce qui concerne les événements de cette semaine et après le jour férié américain du Presidents' Day, l'attention se tournera vers les événements en Arabie saoudite et en Europe alors que les dirigeants américains, russes et européens discutent de la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le calendrier des données américaines est assez léger cette semaine, avec seulement les minutes du FOMC mercredi et les chiffres de la confiance des entreprises et des consommateurs vendredi.
EUR : Introspection
Les capitales européennes sont en pleine réflexion, alors que les dirigeants tentent de comprendre la nouvelle orientation inattendue de la politique étrangère américaine. Après avoir été exclus des négociations en Arabie saoudite cette semaine, les dirigeants européens se réunissent à Paris pour définir une position. L'une des grandes questions sera de savoir quoi faire concernant les dépenses de défense. Vont-ils viser 3,0/3,5 % du PIB pour les dépenses de défense et suspendre les règles budgétaires pour y parvenir ? Si tel est le cas, cela devrait signifier une hausse des taux d'intérêt européens à long terme, et peut-être y a-t-il eu des signes avant-coureurs vendredi lorsque les rendements des obligations européennes n'ont pas suivi la baisse des rendements du Trésor américain en raison de la baisse des chiffres des ventes au détail aux États-Unis.
Si les efforts pour un cessez-le-feu en Ukraine ont quelque peu aidé l’EUR/USD, la perspective d’un renforcement de l’isolationnisme américain ne semble certainement pas être un signe positif pour l’euro. Et une hausse de l’EUR/USD à partir de maintenant nécessite probablement une conviction sur des données d’activité américaines beaucoup plus faibles – une conviction que nous n’avons pas.
Nous restons d'avis que cette correction EUR/USD s'essoufflera probablement quelque part dans la zone 1,0535/75 et restons convaincus que l'EUR/USD reviendra à 1,03 dans un mois.
Cette semaine, la confiance des consommateurs sera annoncée jeudi et les indices PMI de février seront publiés vendredi. L'attention sera également portée sur la période précédant les élections du week-end en Allemagne , où un résultat très serré et un retard dans la formation d'une coalition seraient probablement perçus comme un facteur négatif pour l'euro, compte tenu du manque de leadership actuel en Europe.
GBP : Focus sur les données sur l'emploi de mardi
Cette année, les marchés des changes nous ont conseillé de ne pas courir après les gros titres définitifs ou les ruptures de fourchette. Nous pensons que cela s'applique au GBP/USD à 1,2600/2610. Nous pensons qu'il s'agit d'une zone de résistance importante. Plutôt que de progresser fortement, nous pensons que les gains du GBP/USD s'estomperont et que ces niveaux seront considérés comme une zone pour augmenter les ratios de couverture de la livre sterling pour l'année.
Loin des enjeux de la politique étrangère américaine, la livre sterling se concentrera cette semaine sur les chiffres de l'emploi, l'IPC et un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, demain matin. Attendez-vous à une attention accrue portée aux chiffres de l'emploi, étant donné que Catherine Mann, ancienne membre du Comité de politique monétaire, met l'accent sur un ajustement « non linéaire » de l'emploi au Royaume-Uni.
Nous continuons de douter que la paire GBP/USD puisse maintenir des gains supérieurs à 1,26 et nous nous attendons à ce qu'elle revienne à 1,24 d'ici la fin mars.
CEE : l'accord de paix pourrait également impliquer à terme des taux de change plus faibles
Après plusieurs semaines chargées en Europe centrale et orientale, cette semaine devrait être plus calme, du moins sur le plan macroéconomique. Aujourd'hui, l'IPP tchèque sera publié, ce dernier ayant surpris à la hausse lors des deux dernières publications. La banque centrale surveille également la hausse des prix agricoles, ce qui ouvre un risque pour les prix des denrées alimentaires.
Jeudi, la Pologne publiera les données du marché du travail, notamment les salaires et la production industrielle. Si les derniers chiffres du PMI incitent à l'optimisme, l'activité industrielle reste modérée et la récession en cours en Allemagne pèse sur le secteur manufacturier polonais. La production industrielle reste stagnante, avec des variations annuelles allant de positives à négatives, selon l'effet du calendrier. Vendredi, nous examinerons la confiance des consommateurs en République tchèque.
Sur le plan politique, nous suivrons principalement l'évolution de l'accord de paix en Ukraine, qui est actuellement le principal moteur des marchés. En Hongrie, nous suivrons le congrès annuel du parti Fidesz mardi et mercredi, où nous entendrons ce à quoi il faut s'attendre cette année pour soutenir la faible croissance économique et les plans pour les élections de l'année prochaine, souvent surveillées par les marchés financiers.
Les marchés se sont clairement concentrés sur l'accord de paix en Ukraine au cours des deux dernières semaines et cela devrait probablement être le cas cette semaine également. Nous pensons qu'à court terme, le sentiment positif continuera de soutenir le renforcement du taux de change. Mais une fois que le sentiment se sera calmé, les marchés indiqueront des différentiels de taux plus serrés dans tous les domaines.
Si la guerre en Ukraine prend fin, les pays d’Europe centrale et orientale devraient bénéficier de la baisse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ce qui devrait permettre aux banques centrales de procéder à de nouvelles baisses de taux. C’est du moins ce que les marchés envisagent à l’avenir. Les anticipations de baisse des taux devraient également se traduire par un affaiblissement du taux de change en fin de journée. Bien entendu, ce n’est pas le cas actuellement, mais nous pensons qu’il y aura un moment où les niveaux de change actuellement élevés dans la région d’Europe centrale et orientale commenceront à s’estomper.
Pour rester informé de tous les événements économiques d'aujourd'hui, veuillez consulter notre Calendrier économique
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