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[利下げ期待が冷める中、パウエル氏、FRBの政策路線を固める]ジェローム・パウエルFRB議長による2日間の議会証言を受けて、市場アナリストは、FRBが短期的には金利を据え置き、少なくとも夏までは政策変更は見込まれないと予想している。①
火曜日、上院銀行委員会で証言したパウエル氏は、インフレ率を2%目標まで引き下げるFRBの決意を強調し、利下げを急ぐつもりはないと示唆した。同氏は、米国経済の強さと労働市場の活況を認めたが、インフレ率は緩和したものの、依然として目標を上回っていると強調した。同氏は、政策緩和が時期尚早または過剰であればインフレ改善の進展が阻害される恐れがあり、調整を長く遅らせれば経済活動と雇用に悪影響を与える可能性があると警告した。
②パウエル議長は水曜日、下院金融サービス委員会での証言を続け、インフレ抑制における「大きな進歩」を強調したが、FRBの最終目標を達成するには高い金利を維持する必要があると改めて強調した。最新のCPIデータは物価上昇圧力が続いていることを示唆しており、差し迫った利下げに対する市場の期待をさらに冷やした。

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[市場分析：3月のFRB利下げの可能性は低く、中央銀行は年内は据え置きが予想される] 2月13日、野村証券のアナリストは、3月のFRB利下げの可能性は低く、FRBは2025年中は据え置きが予想されると述べた。デビッド・セイフ氏らは、米国の経済活動は短期的には堅調に推移するはずだが、トランプ政権の積極的な貿易政策により減速する可能性があると書いている。アナリストらは、関税が米国の個人消費を圧迫し、政策の不確実性が企業投資にマイナスの影響を与えると述べた。関税によるインフレにより、FRBの政策緩和が弱まると、不動産市場の回復が鈍化する可能性がある。彼らは、関税によって引き起こされたインフレが沈静化すれば、FRBは2026年第2四半期に金融緩和政策を再開する可能性があると考えている。彼らの見解では、リスクとしては、より穏健な貿易政策や、関税によるインフレをFRBが無視することなどが挙げられる。

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丸紅 - 日本の主要港におけるアルミニウム在庫は1月末時点で324700トン、12月末時点で323600トン

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[世界市場は和平交渉への期待とインフレデータに反応] 木曜日、米国と欧州の株式先物はロシアとウクライナの和平合意への楽観的な見方から上昇したが、アジア市場はまちまちで、日本の日経平均株価は1.1％上昇、香港のハンセン指数は1％上昇した。米国債利回りは、1月に米国の消費者物価が急上昇し、連邦準備制度理事会の利下げ期待に影響を与えたことから、当初は急上昇した。原油価格は約0.7％下落し、金は1オンス当たり2,902ドルと過去最高値付近にとどまった。

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[利回り低下と人民銀行の介入で中国債券市場は冷え込む] 30年国債の利回りが翌日物銀行間金利を10ベーシスポイント下回り、2013年12月以来最大の割引となったことで、中国の債券市場の熱狂は収まりつつあるかもしれない。この変化は、レポ市場の取引量が減少し、10年物中国開発銀行債の利回りが2003年以来の水準である1.6%に達したことで起きており、19年ぶりに同期間国債との利回り格差が解消された。人民元を安定させ、債券購入を停止するという中国人民銀行（PBOC）の措置も、この需要冷え込みの一因となっている。

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RBNZ調査 - ニュージーランド第1四半期2年間平均インフレ期待2.06%

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RBNZ調査 - ニュージーランド第1四半期の1年間の平均インフレ期待は2.15%

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[ウクライナ・ロシア和平交渉への期待、トランプ大統領の関税計画、在庫増加で原油価格が下落] 原油価格は木曜日に下落し、ブレント原油先物は0.73%下落して1バレル74.63ドル、米国産WTI原油は0.73%下落して70.85ドルとなった。ウクライナとロシアの和平交渉の可能性や制裁緩和の可能性をめぐる楽観論が原油価格を牽引した。原油価格下落の要因となったのは、ドナルド・トランプ大統領の相互関税計画による世界貿易戦争とインフレへの懸念の高まりと、EIAの報告によると米国の原油在庫が予想を上回る410万バレル増加して4億2790万バレルとなったことだ。

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[ジェイミー・ダイモン氏、JPモルガン・チェースのオフィス復帰方針に反対する従業員の請願を却下] JPモルガン・チェースのCEO、ジェイミー・ダイモン氏はタウンホールミーティングで、銀行の5日間のオフィス復帰方針に反対する約950人が署名した従業員請願を却下し、効率性と従業員が他の場所で働く選択肢を強調した。2024年に過去最高の利益を上げ、14,000人の空きポストがあるにもかかわらず、ダイモン氏はオフィス勤務を義務付け、部門全体で10％の効率向上を目指し、過度の官僚主義を批判した。

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[米国利下げ期待の冷え込み：為替市場では注意が必要]インフレ上昇により、市場は2025年の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ予想を、従来予想されていた2回の利下げから25ベーシスポイントの1回の利下げに引き下げた。高インフレと金利の不確実性が株式市場に圧力をかけ、企業のコストと資金調達の負担を増大させている一方、貿易紛争により下振れリスクがさらに高まる可能性がある。米ドルはインフレの不確実性から恩恵を受ける可能性があり、投資家は潜在的なドル変動を回避するために慎重に為替ポジションを調整する必要がある。

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[ホットトピックレビュー：米国1月のCPIは予想を上回り、インフレ目標達成は困難]1月の米国消費者物価指数（CPI）は4年連続で予想を上回り、コアインフレは前月比0.4％上昇、全体インフレは0.5％上昇しました。これにより、今年の2％目標達成はさらに困難になっています。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに対する市場の期待は40ベーシスポイントから31ベーシスポイントに低下しました。カリフォルニアの山火事や関税の期待などの要因により、住宅価格や中古車価格が上昇する可能性があります。ただし、インフレが急速に低下しない場合は、FRBは金利を据え置く可能性があります。

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ハンセン人工知能、1.2%上昇で3年ぶりの高値

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韓国、北朝鮮が離散家族面会のための金剛山施設を撤去すると発表

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ＪＰモルガンのＣＥＯ、報告書、会議、文書、研修を削減し、スタッフの効率を１０％向上させるよう指示 - レコーディング

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ジェイミー・ダイモンJPモルガンCEO、オフィス復帰方針に反対する従業員の請願を却下 - ロイターが録音を確認

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オーストラリアのサウス32 CEO: アルミナ価格がさらに1トン当たり400～500ドルまで下落すると予想

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中国人民元は1ドルあたり7.3070元で取引を開始、前日の終値は7.3050元

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[ホットトピックの要約: パウエル議長、CPIの変動に過剰反応しないよう警告] 連邦準備制度理事会 (FRB) のジェローム・パウエル議長は水曜日、最新のインフレ指標が予想よりも高かったにもかかわらず、消費者物価データの短期的な変動に過剰反応しないよう警告した。連邦議会での証言で、FRB議長は政策担当者が主要なインフレ指標として主にPCE価格指数 (個人消費支出) に注目していることを強調し、CPIの構成要素がPCE指標にどのように反映されるかを観察する必要性を強調した。また、木曜日に発表予定の次の生産者物価指数 (PPI) データがインフレ傾向に関するさらなる手がかりを提供するだろうと述べた。

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[インフレデータでドルは1週間ぶりの高値付近、外交ニュースでユーロは上昇、貿易戦争への懸念は続く] 1月の米国消費者物価指数が予想を上回り0.5%上昇したことを受け、木曜日の米ドルは対日本円で1週間ぶりの高値付近の154.33で推移した。ウクライナ戦争をめぐる米ロ協議の可能性の報道を受け、ユーロは1.0398ドルまで上昇した。トランプ米大統領の関税脅しは引き続き世界的な貿易戦争への懸念を煽っており、鉄鋼・アルミニウム輸入への新たな関税が発表され、メキシコとカナダからの製品への関税の可能性は3月4日まで延期されている。

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[米国の会計年度赤字、最初の4か月で過去最高の8,400億ドルに達する]米国連邦予算赤字は、2025会計年度の最初の4か月（2024年10月から2025年1月）で8,400億ドルに急増し、メディケア、社会保障、国債の利払いへの支出増加により過去最高を記録しました。財務省によると、赤字は1月だけで1,290億ドル膨れ上がりました。調整ベースでは、10月から1月の累積赤字は前年同期比で25％拡大しました。当局は、2024年の数字は2023年の自然災害に関連する延期された税金の支払いの影響を受けたと指摘しました。この期間の総支出は2.44兆ドルに達し、調整後に7％増加しました。

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[注目トピックのまとめ: 連銀は利下げを一時停止するかもしれないが、利上げの可能性は残る] 1 月の CPI データが予想を上回ったことで、連銀は今年利下げを一時停止する可能性がある。中央銀行は、インフレがさらに緩和の兆しを見せているかどうかを確認するために、経済データを注意深く監視する必要がある。インフレまたはインフレ期待が回復した場合、連銀は金利引き上げを検討する可能性もある。一方、トランプ政権の財政政策をめぐる不確実性は連銀の懸念を増幅させ、利下げの可能性に関する短期的な決定を複雑にしている。

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[パウエル議長：FRBは金利を現在の水準に維持、コアインフレは大きな進展なし] 2月13日：パウエルFRB議長は本日早朝の半期ごとの金融政策に関する証言で、長期金利は上昇しているが、これはインフレとは関係ないと述べた。我々は金利を現在の水準に維持し、インフレ低下のさらなる証拠を待つ。過去5年間、生産性の伸びは堅調だった。この成長が続けば、2％の持続可能なGDP成長が達成可能だ。過去1年間、コアインフレはあまり進展していない。最新のインフレデータは依然として注意深く監視する必要がある。FRBはより明確な情報が得られるまで慎重な姿勢を維持する。

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[フォードCEO、関税が自動車産業に及ぼす潜在的影響について議員らに説明] フォードのジム・ファーリーCEOは水曜日、メキシコとカナダに対する25%の関税案が米国の自動車産業に大きな打撃を与える可能性があるという懸念について議論するため、米国議員らと会談した。

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オーストラリアのサウス32 CEO: 関税がアルミニウムの配置に大きな影響を与えるとは予想していない

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オーストラリアのサウス32 CEO: 米国のアルミニウム関税は「長期政策ではなく交渉」とみなす

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韓国は、空売りを理由に野村、JPモルガン、UBS、モルガン・スタンレーを処罰した。

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[SECとCFTCが仮想通貨規制で協力する方法を協議、合同諮問委員会を再開する可能性] Fox Businessによると、デジタル資産が規制の焦点となる中、米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨規制における協力を強化する方法を模索している。議論されている提案の一つは、CFTCと証券取引委員会の合同諮問委員会を復活させることだ。この委員会は新興市場に対する両者の規制を調整するため2010年に設立されたが、2014年以来休止状態となっている。 CFTCのキャロライン・ファム暫定委員長は昨年、この動きが米国の仮想通貨市場における新たな規制協力の兆しとなると主張し、委員会の改革を求めた。

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[インフレデータを受けて米国株先物上昇、レディットは下落、ロビンフッドは急上昇] 1月のインフレ報告が消費者物価が3%前後と予想以上に高かったにもかかわらず、米国株先物は小幅上昇し、ダウジョーンズ先物は0.1%、ナスダック先物は0.2%、S&P500先物は0.2%上昇した。レディットの株価はユーザー数の増加が期待外れだったため下落したが、ロビンフッドの株価は第4四半期の利益が予想を上回ったため急上昇した。生産者物価指数（PPI）は0.3%上昇すると予想されており、投資家はAirBnB、Roku、Coinbaseの業績報告を待っている。トランプ大統領は、今週末までに相互関税が発表される可能性があることを示唆した。

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[Openai: マスク氏の買収提案は「偽善」を露呈] 2月13日、ニューヨークタイムズによると、Openaiの取締役会はイーロン・マスク氏を含む投資家からの970億4000万ドルの買収提案について懸念を表明し、水曜日の裁判所への提出書類で、この提案はマスク氏が昨年Openaiに対して起こした訴訟の主張と矛盾していると述べた。Openaiによると、マスク氏は以前、Openaiの資産は非営利団体の管理下に置かれるべきであり、公共の利益のために他の団体に譲渡されるべきではないと主張していたが、マスク氏は現在Openaiの買収を試みており、マスク氏の「偽善」を露呈している。マスク氏の弁護士マーク・トベロフ氏は、訴訟の核心はOpenaiの支配権ではなく、サム・アルトマン氏とOpenaiの不正行為であると反論した。 Openaiが非営利資産の「売却」計画を放棄する意思があれば、マスク氏は買収提案を撤回するだろう

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[米国のインフレデータにもかかわらず、金価格は過去最高値付近で安定] 金価格は、予想を上回る米国のインフレ報告により連邦準備制度理事会（FRB）が12月に利下げを1回に抑えるとの見方が後退したことで一時1.2%下落した後、過去最高値付近で1オンスあたり2,907.63ドル付近で安定している。トランプ大統領の貿易発表に刺激された金の安全資産としての需要が価格下落を相殺した。金地金を裏付けとする上場投資信託（ETF）の世界保有高は今年1%以上増加し、11月以来の高水準に達した。

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ユーロストックス50先物は0.8%上昇、DAX先物も0.8%上昇

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[アリババの時価総額はAIへの期待とアップルとの提携で870億ドル上昇] アリババの香港上場株は2025年1月13日以来46%急騰し、時価総額は約870億ドル増加した。これは中国のAIスタートアップ企業ディープシークが技術を発表した後、同社のAI開発への取り組みを巡る投資家の新たな楽観主義によるものだ。この成長率は同時期のハンセンテック指数の25%上昇を上回り、アリババは中国のビッグテック企業の中で最も好調な企業となった。また、アップルは中国でAI機能を展開するためにアリババと提携していると報じられている。

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[サム・アルトマン氏、マスク氏によるオーペナイの反トラスト「陰謀」の告発を否定] オーペナイのCEOサム・アルトマン氏は法廷文書の中で、オーペナイが違法に競争を抑制したというマスク氏の主張を裏付ける「事実はない」と述べた。 「そのような陰謀の存在を裏付ける事実はない」とアルトマン氏の弁護団は、カリフォルニア州オークランドの連邦判事に33ページの書類で述べた。また、マスク氏はオーペナイの反競争的行為とされる行為によって損害を受けたことも証明していないと弁護団は主張した。 マスク氏の107ページに及ぶ訴状は、アルトマン氏を詐欺、私利私欲、そして「不正競争」で告発している。 「アルトマン被告は司法の介入がなければ回復不能な損害を被ると主張しているが、なぜ、どのようにそのような損害を被ったのか、もっともらしい説明をしていない」とアルトマン被告の弁護士ジョーダン・エス氏は水曜日の提出書類に記した。 この申し立ては、マスク氏が競合他社に対するオープンAIの不当かつ違法な制限だと主張する行為を即時停止するようイボンヌ・ゴンザレス・ロジャース米連邦地方裁判所判事に命じるよう求めたマスク氏の要請に対するアルトマン氏の回答である。 マスク氏はゴンザレス・ロジャーズ判事に、オープンAIの非営利組織から営利組織への移行を直ちに阻止するよう求めている。また、マスク氏自身の人工知能企業Xaiが開発したチャットボット「Grok」を含む競合テクノロジー企業への投資をオープンAIが投資家に強制することを禁じるよう判事に求めている。

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[オーストラリア、ロシアの混乱後に米国へのアルミニウム供給を増加] オーストラリアのドン・ファレル貿易大臣は、オーストラリアは米国が潜在的な関税免除に関して提起した懸念に対処するため、ワシントンの承認を得て米国へのアルミニウム供給を増加したと述べた。この増加は、ウクライナ戦争によるロシアからの供給混乱の後、バイデン前政権も十分に承知した上で行われた。世界第6位のアルミニウム生産国であるオーストラリアは、米国の鉄鋼輸入の1％、アルミニウム輸入の2％を占めている。

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[ブラックロックが融資不履行、上海のオフィスビルをスタンダード・チャータードに差し押さえ] ブラックロックは、7億8000万元（1億700万ドル）のシンジケートローンの不履行により、上海のウォーターフロント・プレイスのオフィスビルをスタンダード・チャータードに差し押さえた。このローンは2018年に27,805平方メートルの2棟のビルを購入するために組まれたが、中国の商業用不動産市場が低迷し、上海のオフィス空室率が2024年第3四半期に21.5％に達したため、ブラックロックは30％の値引きでもこの物件を売却できなかった。

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ホワイトハウスは政府機関予算の30～40％削減を検討中、ワシントンポスト紙が報道

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貿易大臣：オーストラリアは米国の支援を受けてアルミニウム輸出を増加

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[マスク氏は仕事に集中しすぎてホワイトハウスのオフィスで一夜を過ごした] フォックス・ビジネスTVによると、米国政府の効率化局長であるマスク氏は仕事に集中しすぎてホワイトハウスのオフィスで一夜を過ごしたという。同局はマスク氏のオフィスの正確な場所を明らかにしなかった。

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[Anthropic、2027年までに収益345億ドルを予測] The Informationのレポートによると、Anthropicは2027年までに収益が345億ドルに達する可能性があると予測しています。

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インドネシア、政府の食糧備蓄用に約20万トンの粗糖を輸入予定 - 国立食糧庁

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国務省によると、ルビオ氏は2月13日から18日までヨーロッパと中東を訪問する予定

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[EVバッテリーリサイクルの進歩：アルティリウムとtozeroが性能と持続可能性のマイルストーンを達成] 英国のスタートアップ企業アルティリウムは、リサイクルされたカソード活性材料の性能が中国のサプライヤーのバージン材料と同等であり、CO2排出量を70％削減し、コストを20％削減すると発表した。同社はリサイクル材料を使用したEVバッテリーセルでJLRと協力中。ホンダなどの投資家の支援を受けるドイツのスタートアップ企業tozeroは、「ネットゼロ」グラファイトリサイクルプロセスを開発しており、2027年までに年間2,000トンの生産を目指している。これはEV5万台分に相当します。

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ソフトバンクグループ株価は3%下落

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英国1月RICS住宅価格バランス+22対12月修正+26

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[Openaiアップデート：O1とO3-Miniがファイルと画像のアップロードをサポート、PlusユーザーのO3-Mini-High通話制限が7倍に増加] Openaiの発表によると、ChatgptのO1とO3-Miniモデルは現在、ファイルと画像のアップロードをサポートしています。さらに、Plus ユーザーの O3-Mini-High 通話制限が 7 倍に増加し、1 日あたり最大 50 回までになります。

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[トランプ大統領がプーチン大統領とのウクライナ戦争協議合意を発表後、原油価格が急落] トランプ大統領がウクライナ戦争終結に向けた協議開始でプーチン大統領と合意したと発表した後、原油価格は2か月以上で最大の下落を記録し、WTI先物は1バレルあたり71ドル近く、ブレント原油は75ドル近くで引けた。ロシアの原油供給途絶が緩和される見通しが価格下落の一因となった。

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エリック・アダムス、地元共和党指導者と共和党予備選出馬の可能性について協議 - ニューヨーク・タイムズ

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[ニューヨーク州上院議員が州の暗号通貨およびブロックチェーン研究ワーキンググループ設立の提案を開始] ニューヨーク州上院議員のジェームズ・サンダース・ジュニア氏は、暗号通貨やその他の形式のデジタル通貨、およびブロックチェーン技術に限定されないそれらのサポートシステムの広範な使用に関する情報を知事と議会に提供するために、ニューヨーク州暗号通貨およびブロックチェーン研究ワーキンググループを設立する提案を開始しました。

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[シスコ、AIインフラ需要に牽引され好調な売上を予測] シスコシステムズは、アナリストの予想を上回る139億ドルから141億ドルの収益を予測する今四半期の好調な売上予測を報告した。このネットワーク大手はまた、2025年度の目標を10億ドル引き上げて560億ドル以上にした。この明るい見通しは、AI向けコンピューティングインフラへの支出増加によるもので、連邦政府からの注文の減少を相殺している。同社の取締役会は自社株買いプログラムに150億ドルを追加することを承認し、総額は170億ドルとなった。

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日本1月国内Cgpi前年比+4.2% - 日本銀行（ロイター調査：+4.0%）

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