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トランプ大統領の関税脅威により、豪ドル/円は95.50近くまで上昇

日本がトランプ大統領の貿易関税に直面するかもしれないという懸念が高まっているため、AUD/JPYは上昇している。<br>今年も日銀が利上げする可能性が高まっているため、日本円は回復するかもしれない。<br>一部の米国輸出品に対する中国の報復関税が発効したことで、AUDは困難に直面するかもしれない。

FXオープン

米国の雇用統計は予想を上回る

1月の雇用創出は、懸念されていたほど過去データへの下方修正が少なく、良好な結果となったことから、FRBがすぐに金利を引き下げることはないだろうという期待が強まった。雇用創出の質については依然として懸念が残るが、夏の終わり以来の雇用創出の傾向は改善しており、FRBは第3四半期まで金利を据え置くことになるだろう。

ING

ドイツの12月の工業生産は期待外れ、一方輸出は前倒し傾向

工業活動のさらなる低下は、ドイツ経済全体の年末の弱さを裏付けている。

ING

トランプの旋風は世界を息もつかせぬ

ドナルド・トランプ米大統領は、低税、緩やかな規制主導の成長政策を推進する中で、「最高交渉官」としての役割に復帰したことを喜んでいる。しかし、移民規制、貿易関税、政府支出削減は経済にとって課題であり、国内回帰や規制変更が軌道に乗るまでには時間がかかるだろう。

ING

金利上昇：激動の週を終えるにあたり、ベッセントと雇用統計が鍵

なんともすごい一週間！関税の脅威が続いたり止んだり、ベッセントは10年国債利回りに焦点を絞り、次は金曜日の雇用統計。一方、イングランド銀行による25bpの利下げは無事に実施され、ハト派的な後味は、今年さらに3回の25bpの利下げを裏付けている。ECBは中立金利に関する報告書を発表する予定で、興味深いものになる可能性がある。週末は考えるべきことがたくさん。

ING

ゴールドマンスリー：3,000ドルが視野に

金は年初来すでに9%以上上昇しており、その過程で立て続けに記録的な高値を更新しています。1オンス当たり3,000ドルの金が手の届く範囲にあると考える理由は次のとおりです。

ING

ポーランドでは明日の記者会見を待つ間、金利は変更なし

ポーランド国立銀行は金利も会合後のプレスリリースも変更しなかった。タカ派的な姿勢は依然として堅調だ。我々は明日のポーランド国立銀行総裁の記者会見を楽しみにしているが、彼の姿勢が変わるとは予想していない。

ING

金利上昇：トランプ大統領も10年国債利回りの低下を望んでいる！

トランプ政権の最新の戦略は、10年国債利回りへの下押し圧力、インフレ率の低下、財政赤字の減少を通じて金利を引き下げることだ。それが実現すれば、われわれも賛成する。しかし、まずはそれを達成しなければならない。一方、イングランド銀行は市場価格に沿って25bpの利下げを行う可能性が高い。今後、GBPカーブはさらにスティープ化するとみられる。

ING

非常に短い貿易戦争から学んだ教訓

トランプ大統領がメキシコとカナダと土壇場で合意し、関税を1か月延期したことを受けて、市場は再調整している。今後、市場は関税の脅威にさらに慎重に対処していくだろうが、新たな予測不可能性により、今のところドルの大幅な下落は見込めない。一方、ポンドは稀有な避難先としての地位を享受している。

ING

トランプ大統領がカナダ、メキシコ、中国への関税を発表、世界は固唾を飲んで見守る

トランプ大統領は2月1日遅くに3つの大統領令に署名し、カナダ、メキシコ、中国に対する新たな関税を発表した。関税はカナダとメキシコからの輸入品に25%、中国からの輸入品に10%となっている。米国の原油輸入にとって極めて重要なカナダからのエネルギー製品も影響を受けるが、関税は「わずか」10%である。

ING

商品フィード：報復関税とイラン制裁リスク

昨日の原油価格は、中国による米国への報復関税の影響で当初は下落し、前半と後半で取引が分かれた。しかし、米国の対イラン政策が強硬になったことで、取引後半には原油価格の下落分を取り戻した。

ING

注目の研究：トランプ大統領がエネルギー政策に明確な方針を示す

トランプ大統領がエネルギー政策に関して初日に出した大統領令は、規制緩和と化石燃料支援への明確な方向転換を示しているが、価格と生産への影響は依然として不透明だ。

ヤヌス・ヘンダーソン

米国の貿易摩擦の投資への影響

2月1日土曜日、ホワイトハウスはメキシコ、カナダ、中国からの輸出品に重い関税を課すと発表し、3カ国は報復措置を取る意向を表明した。これらの関税は4カ国全体で価格上昇と経済活動の減速を招く恐れがある。

JPモルガン

イタリアのインフレ率は1月に上昇

我々は引き続き、イタリアのインフレは抑制されるだろうと信じている。

ING

日銀が25BPの利上げを実施、市場は次回利上げの時期に注目

利下げは広く予想されていたため、市場はフォワードガイダンスと最新の見通しレポートにさらに注目している。

ING

トランプ大統領の忍耐力を試すためFRBはタカ派的な政策を堅持

当局者のタカ派的な姿勢は、金利に関してトランプ大統領の意向には従わないというメッセージでもあるのかもしれない。

ING

オーストリア：政治・経済危機の中、暗い見通し

オーストリアの経済危機は政治危機によってさらに悪化し、経済状況をさらに悪化させる可能性がある。

ING

フランスの経済活動は依然として非常に弱い

2024年の終わりは弱かったが、2025年の初めには経済活動の加速は見られなかった。

ING

製造業がユーロ圏の成長を圧迫し続ける理由：それは在庫サイクルだ、バカ！

我々は引き続き、製造業の継続的危機を背景に、冬の間はユーロ圏のGDPが停滞すると考えている。

ING

世界経済の最近の動向

ドナルド・トランプ大統領の政策は減税、貿易関税、移民規制の延長と拡大であり、短期的には経済成長を支え続けるはずだ。

ING

2025年に米ドルはどこに向かうのでしょうか?

世界経済の成長格差の拡大により、世界各国の中央銀行の政策格差が拡大している。その結果、米国の10年国債利回りと主要貿易相手国の利回り格差は1994年以来の高水準に拡大した。

JPモルガン

2023年3月の銀行取り付け騒ぎの分析

取り付け騒ぎは何世紀にもわたって銀行システムを悩ませてきたが、2023年初頭の銀行破綻で再び注目を集めるようになった。大恐慌時代の古典的な写真に描かれているように、従来の取り付け騒ぎでは、預金者は現金を引き出すために銀行の前に列をなす。現代の取り付け騒ぎはこのようには起こらない。今日、預金者は電子決済システムを通じてリスクの高い銀行から安全な銀行に資金を移動している。

連邦準備制度理事会

世界金融危機後のディスカウントウィンドウの汚名

2023年3月の銀行取り付け騒ぎの際の預金流出の急速さは、金融の安定性を強化する上で連邦準備制度の割引窓口が果たすべき重要な役割を浮き彫りにしている。

連邦準備制度理事会

アジア週間の動向: 日本の月末データと中国のPMI

1月末には日本が月末データを発表するが、日本銀行は特にサービス価格に注目している。さらに、中国のPMIデータと韓国の輸出も精査されるだろう。

ING

ハンガリー：HGB発行への方向転換

ハンガリー政府は財政赤字をさらに引き締める計画だが、政治サイクルにより財政リスクは依然として上振れ傾向にある。債務機関の焦点はハンガリー国債（HGB）に移っており、今年は個人向けおよび外貨建て債券の発行は減少するだろう。平均債務償還期間は長期債への集中に伴い増加するとみられる。

ING

チェコ共和国：統合継続にもかかわらず供給は若干増加

政府は引き続き財政再建に取り組んでいるが、償還スケジュールが不利なため、今年の債券供給量は若干増加する見込みだ。財務省もユーロ建て債券の発行に重点を置く。ただし、超国家融資を利用する可能性があるため、供給量が低下するリスクがある。

ING

ポーランド: 記録的な債券発行の2年目

ポーランドは、総借入ニーズと国債発行が2年連続で史上最高を記録したと報告しています。同時に、財務省は需要を引き付けるために資金調達源の多様化を継続しています。その結果生じる資金配分は、市場の関心に大きく左右されます。今年の財政リスクは均衡していると見ていますが、今後も選挙が予定されています。

ING

トルコ：国内資金への依存度が増加

財政は引き続き引き締められ、基礎的財政収支は安定しています。しかし、インフレと債務返済コストの急上昇により、総借入ニーズは増加しています。名目ベースでは、トルコ国債（TURKGB）の発行額は今年大幅に増加しますが、相対的にはほとんど変化がありません。トルコ中央銀行による予想金利引き下げと償還カレンダーにより、発行額は年半ばに集中すると予想されます。

ING

CEE 債券テクニカル: 外国債券保有者とソブリン格付け

外国人投資家はCEE4市場から撤退しており、今年は不利な状況になるとみています。政府は国内需要にますます依存する必要があります。トルコでは外国人投資家が引き続き国内市場に戻ってくるはずです。国債格付けに関しては、トルコについてはポジティブですが、ハンガリーとルーマニアについてはネガティブです。

ING

商品フィード：トランプ大統領が原油価格を下落させる

昨日はトランプ大統領の世界経済フォーラムでの演説を受けて原油価格が下落したが、一方で欧州のガス価格は貯蔵懸念により引き続き堅調に推移している。

ING

新年、同じ物語

我々の見解では、ハンガリー国立銀行の新年最初の会合では金利複合体は据え置かれるだろう。マクロ面でのいくつかの初期の危険信号と金融市場の高ボラティリティが相まって、今後数ヶ月間は従来の金融緩和策への扉は閉ざされたままとなるだろう。

ING

CEE発行見通し2025

公的財政の健全化は延期されており、高い債務返済コストと償還予定が相まって、全般的に借入ニーズがさらに増加しています。

ING

噂を売り、事実を買う？

ドナルド・トランプ大統領が就任初日に大規模な関税を課すとの懸念は現実にはならず、市場は歓喜した。

ダンスケ銀行

ワイルドな最初の週

トランプ大統領就任の1週間は、市場心理がいかに急速に変化するかを思い知らせた。関税の脅威が迫り、国境の両側の企業と消費者のコストが上昇する可能性がある。

TD証券

日本銀行が金利を引き上げ、さらなる引き上げを示唆

広く予想されていた通り、日本銀行（BoJ）は今週の会合で金融政策正常化への道筋をさらに一歩進め、政策金利を25ベーシスポイント引き上げて0.50％とした。

ウェルズ・ファーゴ

来週のECB利下げは当然のようだ

来週の会合までの非常に穏やかな準備の中で、ダボスの欧州中央銀行の当局者からは、金利引き下げが継続するというかなり明確なシグナルが届いている。

ING

市場は依然としてトランプ大統領就任後最初の1週間を熟考中

今週のドル調整はそこまで進んでいない。ドルが一方的に大きく振れているにもかかわらず、投資家はトランプ大統領の関税脅しのタイミングがはっきりせず、ドル保有を減らすことができない。

ING

1月のユーロ圏PMIは予想を上回る

総合PMIは49.6から50.2に上昇した。予想よりは良かったが、依然として製造業の縮小を伴う経済停滞を反映している。価格圧力が再び高まっている一方で、ECBがさらなる利下げに向けて準備を進める中、弱い成長環境が優先されるようだ。

ING

韓国：2024年第4四半期のGDPはわずか0.1％増だが、最悪の状況は終わったようだ

韓国は、2024年第4四半期に季節調整済み前四半期比0.1%成長しました（第3四半期は0.1%、市場コンセンサスは0.2%）。

ING

スウェーデン中央銀行の利下げサイクルは終わりに近づき、経済は回復の兆しを見せている

金利に敏感なスウェーデン経済は、2022/23年の一連の利上げにより、他の国よりも大きな打撃を受けた。しかし、150ベーシスポイントの利下げに続き、スウェーデン中央銀行の政策緩和は実を結びつつある兆候を見せている。

ING

FXデイリー：暫定的な関税楽観論がドルに圧力をかける

米国債が再び堅調な取引となったため、市場では米ドルの買いポジションの解消が続いており、関税発表の遅れが暫定的な楽観論を後押ししている。とはいえ、現時点で最も明白な関税の脅威に直面しているカナダドルとメキシコペソへの圧力が高まり始める可能性もある。今日、ダボスでECBの講演者から同様の発言がさらに出ると予想する。

ING

雇用市場が冷え込む中でも英国の賃金上昇率は上昇

英国の賃金上昇は安定しているが、特にホスピタリティ業界における欠員率の低下と民間部門の雇用減少は、2025年には賃金圧力が徐々に緩和されることを示唆している。

ING

初日のボラティリティ

トランプ大統領が就任初日に一律関税を発表できなかったため、ドルは昨日ポジションを圧迫された。しかし、新大統領が2月1日までに両国に対する関税を25%引き上げる予定であると述べたため、カナダドルとメキシコペソはさらなる下落リスクに直面している。今週は、関税脅威の認識に基づくクロスの動きなど、見出し関連のノイズが多くなると予想される。

ING

金利スパーク：依然として戦術的にロング

次回のECB利下げは事実上決定事項となっているが、市場は着地点に関する指針を求めて今後の講演者の発言に耳を傾けるだろう。一方、米国債の価格動向はプラス方向に偏っており、当社は戦術的なロングポジションを維持している。

ING

カナダの12月のインフレ率は目標範囲に戻り、経済回復は順調

2024年12月、カナダのCPIは2020年以来の最低水準に達し、初めて中央銀行の目標範囲に戻りました。歴史的に低いインフレ率に戻るには時間がかかりますが、このデータはインフレ抑制の初期段階の成功を示しています。ただし、潜在的な貿易リスクは依然として懸念事項です。

カナダ統計局

商品フィード：関税の脅威が複合体に重くのしかかる

関税の脅威が高まるにつれ、石油とベースメタルは圧力にさらされている。

ING

トランプ大統領がアメリカ第一主義を掲げる中、米国の貿易に大きな変化が起きる可能性

トランプ大統領の就任初日に新たな関税が課されなかったとしても、米国の貿易に関しては大きな変化が訪れることは間違いない。覚書を通じて米国の貿易関係に関する包括的な調査が開始された。中国、カナダ、メキシコが直ちに攻撃の標的となるのは明らかだ。以下は予想されることだ。

ING

一つのサイクルが終わり、相違が拡大する中で新たなサイクルが始まる

成長の乖離は依然として続いており、拡大する可能性があり、政策の転換により一部の国ではインフレ圧力が再燃する恐れがある。

IMF

ドイツの最も差し迫った3つの構造問題

重要な選挙まであと1か月余りとなった今、ドイツの最も差し迫った構造的問題を検討します。

ING

今週の見通し – トランプ大統領就任と日銀の決定が迫る中、市場は緊張

トランプ大統領就任を前に市場は衝撃に備える。日銀は2025年最初の会合で利上げするとみられる。ユーロとポンドのトレーダーはPMIに注目。カナダとニュージーランドのCPIデータがカナダ銀行とニュージーランド準備銀行の賭けを形作る。ダボスで開催される世界経済フォーラムにも注目。

商品フィード: 就任式当日

市場は今日のトランプ大統領就任式に注目し、同氏が署名を計画していると報じられている大量の大統領令に注目するだろう。

ING

FXデイリー：月曜日の就任式に注目

トランプ大統領の就任式が月曜日に迫っているため、市場は今日は慎重に動くかもしれない。就任初日の措置については懸念が残っており、一部は価格に織り込まれているため、来週初めにはボラティリティが高まる可能性がある。今のところ、ドルは横ばい状態が続き、関税に敏感な一部の通貨に対して割高な水準を維持する可能性がある。

ING

今年の振り返り: 2024 年に何が起こったか?

<br>総じて、2024 年は予想を裏切る年となり、時には良い方向に、時には悪い方向に進み、十分に分散されたポートフォリオを維持することの重要性が強調されました。

JPモルガン

利回り曲線の逆転は米国の景気後退を予測する上で間違いだったのか？

この指標は素晴らしい実績を残していますが、絶対確実な経済指標は存在しないことを認識することが重要です。

JPモルガン

企業は新たな楽観主義で新年を迎える

本日発表されたJPモルガン・チェースの2025年ビジネスリーダー展望調査によると、中小企業のリーダーたちは、今後の1年間の事業および経済の見通しを検討しており、新たな楽観的な見方を示している。1年前と比較すると、中小企業の経営者の間では国内経済に対する信頼が12パーセントポイント上昇して55%となり、中規模企業のリーダーの間では31%から65%へと2倍以上に増加している。この楽観的な姿勢は自社にも及び、回答者の4分の3が今後12か月間について前向きな見通しを示している。

JPモルガン

米雇用統計、FRBの金融緩和停止延長の可能性高まる

米国の雇用統計に関するさらなる予想外の上振れは、連邦準備制度理事会（FRB）当局が短期的に金利を引き下げる圧力を受けていないとの見方を強めるだろう。来月には雇用統計のベンチマーク改定が発表される予定で、状況は一変する可能性があるが、インフレが高止まりする環境下では、FRBが長期にわたって利下げを控えるリスクがますます高まっている。

ING

先を見据えて: 注目の雇用データ

米国の非農業部門雇用者数は12月に15万3千人増加し、失業率は4.2%で推移するとの見方が一般的だ。これは雇用市場の全般的な冷え込みと一致する。一方、ハンガリーとチェコ共和国のデータは失業率の上昇を示す可能性がある。

ING

2024年の米国経済の展望：複数のセクターの状況、政策の波及効果、投資動向

本稿では、2024年の米国経済を分析します。同年、経済は年率3.1％で成長し、消費など複数の分野が下支えしましたが、住宅投資と輸入は不振でした。労働市場は影響を受けた後、11月に回復し、雇用と賃金に変化がありました。第3四半期の1株当たり利益は増加し、業界の業績はさまざまでした。低金利は多くの業界に恩恵をもたらしました。11月にはインフレ状況がありました。連邦準備制度理事会は年末にタカ派的な姿勢で金利を引き下げました。地政学的緊張と経済減速のリスクがあり、投資動向は多様化しています。

TD証券

2024 年の米国経済に注目: 複数のセクターの状況、リスク、投資動向。

本稿では、2024年の米国経済に焦点を当てる。経済成長は好調で、複数のセクターが牽引しているが、足かせとなる要因もある。労働市場は、以前の変動を経験した後に11月に回復した。第3四半期は利益が増加したが、業種によって業績は異なり、一部の業種は今後低金利の恩恵を受けると予想される。インフレは停滞とプラス傾向の両方の兆候を示している。連邦準備制度理事会は年末に金利を引き下げたが、その姿勢はむしろタカ派的だった。一方で、地政学的緊張や景気減速などのリスクが指摘され、債券、株式市場、国際市場の投資動向も紹介されている。

JPモルガン

ロンドン株式市場は2024年の厳しい状況を経て回復の兆しを見せる

2024年はIPOが限られ厳しい年でしたが、ロンドン証券取引所は2025年に大規模な上場が計画され、投資家の信頼も向上し、変革に向けて準備が整っているようです。

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トランプ大統領の関税脅威により、豪ドル/円は95.50近くまで上昇

米国の雇用統計は予想を上回る

ドイツの12月の工業生産は期待外れ、一方輸出は前倒し傾向

トランプの旋風は世界を息もつかせぬ

金利上昇：激動の週を終えるにあたり、ベッセントと雇用統計が鍵

ゴールドマンスリー：3,000ドルが視野に

ポーランドでは明日の記者会見を待つ間、金利は変更なし

金利上昇：トランプ大統領も10年国債利回りの低下を望んでいる！

非常に短い貿易戦争から学んだ教訓

トランプ大統領がカナダ、メキシコ、中国への関税を発表、世界は固唾を飲んで見守る

商品フィード：報復関税とイラン制裁リスク

注目の研究：トランプ大統領がエネルギー政策に明確な方針を示す

米国の貿易摩擦の投資への影響

イタリアのインフレ率は1月に上昇

日銀が25BPの利上げを実施、市場は次回利上げの時期に注目

トランプ大統領の忍耐力を試すためFRBはタカ派的な政策を堅持

オーストリア：政治・経済危機の中、暗い見通し

フランスの経済活動は依然として非常に弱い

製造業がユーロ圏の成長を圧迫し続ける理由：それは在庫サイクルだ、バカ！

世界経済の最近の動向

2025年に米ドルはどこに向かうのでしょうか?

2023年3月の銀行取り付け騒ぎの分析

世界金融危機後のディスカウントウィンドウの汚名

アジア週間の動向: 日本の月末データと中国のPMI

ハンガリー：HGB発行への方向転換

チェコ共和国：統合継続にもかかわらず供給は若干増加

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トルコ：国内資金への依存度が増加

CEE 債券テクニカル: 外国債券保有者とソブリン格付け

商品フィード：トランプ大統領が原油価格を下落させる

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CEE発行見通し2025

噂を売り、事実を買う？

ワイルドな最初の週

日本銀行が金利を引き上げ、さらなる引き上げを示唆

来週のECB利下げは当然のようだ

市場は依然としてトランプ大統領就任後最初の1週間を熟考中

1月のユーロ圏PMIは予想を上回る

韓国：2024年第4四半期のGDPはわずか0.1％増だが、最悪の状況は終わったようだ

スウェーデン中央銀行の利下げサイクルは終わりに近づき、経済は回復の兆しを見せている

FXデイリー：暫定的な関税楽観論がドルに圧力をかける

雇用市場が冷え込む中でも英国の賃金上昇率は上昇

初日のボラティリティ

金利スパーク：依然として戦術的にロング

カナダの12月のインフレ率は目標範囲に戻り、経済回復は順調

商品フィード：関税の脅威が複合体に重くのしかかる

トランプ大統領がアメリカ第一主義を掲げる中、米国の貿易に大きな変化が起きる可能性

一つのサイクルが終わり、相違が拡大する中で新たなサイクルが始まる

ドイツの最も差し迫った3つの構造問題

今週の見通し – トランプ大統領就任と日銀の決定が迫る中、市場は緊張

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今年の振り返り: 2024 年に何が起こったか?

利回り曲線の逆転は米国の景気後退を予測する上で間違いだったのか？

企業は新たな楽観主義で新年を迎える

米雇用統計、FRBの金融緩和停止延長の可能性高まる

先を見据えて: 注目の雇用データ

2024年の米国経済の展望：複数のセクターの状況、政策の波及効果、投資動向

2024 年の米国経済に注目: 複数のセクターの状況、リスク、投資動向。

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