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ブラジルのシルヴェイラ氏：ブラジルのエタノールに対する米国の潜在的な関税は合理的ではない

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[モトローラ ソリューションズ、第 1 四半期の利益と売上高の好調な成長を予測] モトローラ ソリューションズは、第 1 四半期の調整後利益が 1 株当たり 2.98 ～ 3.03 ドルと予想を上回ると予測しています。これはアナリストの 2.93 ドルの予測を上回り、売上高は 5% ～ 5.5% の成長が見込まれています。同社の好調な業績は、安全およびセキュリティ ソリューションの需要増加によるもので、記録的な受注残につながっています。2025 年度については、モトローラは調整後利益が 1 株当たり 14.64 ～ 14.74 ドル、売上高が約 5.5% 増加すると予測しています。また、第 4 四半期の売上高は 30 億 1,000 万ドルに達し、29 億 9,000 万ドルの予測を上回りました。

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[アプライドマテリアルズ、輸出規制で売上高減少を予測] 米国最大の半導体製造装置メーカーであるアプライドマテリアルズは、第2四半期の売上高を71億ドルと予測している。これはウォール街の72億2,000万ドルという予想をわずかに下回る。その理由として、輸出規制の逆風により2025年度の売上高が4億ドル減少するとの見方を挙げている。中国は前四半期の売上高の31%を占め、前年同期の45%から減少した。新たな輸出規制が中国でのサービス事業に影響を及ぼしている。第1四半期の利益は1株当たり2.38ドル、売上高は6.8%増の71億7,000万ドルだった。

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【連邦準備制度理事会が3月に金利を据え置く確率は97.5％】CMEの「連邦準備制度理事会ウォッチ」によると、連邦準備制度理事会が3月に金利を据え置く確率は97.5％、25ベーシスポイントの利下げの確率は2.5％となっている。 5月までに現行金利を据え置く確率は86.8％、累積25ベーシスポイントの利下げの確率は12.9％、累積50ベーシスポイントの利下げの確率は0.3％となっている。

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米当局者：ウクライナのNATO加盟はあり得る

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[Arm が戦略を転換: 自社チップの開発と販売、ライセンシーとの競争] 伝統的に CPU 設計の IP プロバイダーである Arm は、自社チップの販売に事業を拡大し、ライセンシーから積極的に幹部を採用し、Qualcomm などの顧客と直接競争していると報じられています。Arm は、Meta Platforms へのデータセンター CPU 供給で Qualcomm と競合しており、ソフトバンク向けの 300 億ドルの AI チップ プロジェクトで Broadcom と提携しており、長年維持してきた業界中立の立場に影響を及ぼす可能性があります。

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財務大臣：ブラジルのインフレは市場予想より早く鈍化する

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[レジェット・アンド・プラット、2024年第4四半期の収益は予想を上回るが、2025年度のガイダンスは期待外れ] レジェット・アンド・プラット（NYSE:LEG）は、2024年第4四半期の収益が10億6,000万ドルで、前年比5.3%減となったものの、アナリストの予想を2.8%上回ったと発表しました。調整後EPSは0.21ドルで、予想通りでした。しかし、同社の2025年度の収益ガイダンス41億5,000万ドルはアナリストの予想を4.3%下回り、調整後EPSガイダンス1.10ドルも7.4%下回りました。同社は2024年に負債を1億2,600万ドル削減しました。

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[インガソル・ランド、2024年第4四半期の収益は予想通り、2025年のガイダンスは期待外れ] インガソル・ランド（NYSE：IR）は、2024年第4四半期の収益が19億ドルで、前年比4.2％増となり、アナリストの予想と一致したと発表しました。非GAAPベースのEPSは0.84ドルで、これも予想通りでした。しかし、調整後EBITDAは5億3,230万ドルで、0.6％の予想を下回りました。同社の2025年の調整後EPSガイダンスは3.44ドル、EBITDAガイダンスは21億6,000万ドルで、どちらもアナリストの予想をわずかに下回っています。

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消費者金融保護局（CFPB）の労働組合は、同局職員の「95％以上」が解雇の脅威にさらされていると述べた。

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[国務省、テスラ装甲車の調達を一時停止] トランプ政権は、テスラから装甲電気自動車を購入する可能性のある計画を一時停止した。この取引は4億ドルの価値がある可能性がある。バイデン政権下の国務省は2024年9月にこのプロセスを開始し、2024年5月に興味を示した企業はテスラのみだった。テスラはこれまでに米国政府から4190万ドルを受け取っており、スペースXは2008年以来200億ドル近くの連邦資金を確保しているが、装甲車の契約は締結されていない。入札要請は現在一時停止されており、国務省は契約予測データをテスラではなく一般的な「電気自動車メーカー」に変更した。

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[リパブリック・サービス、2024年第4四半期の収益は前年比5.6%増、調整後EPSは予想を上回る、2025年の見通しは明るい] リパブリック・サービス（NYSE：RSG）は、2024年第4四半期の収益が40億5,000万ドルで、前年比5.6%増だがアナリストの予想をわずかに下回り、調整後EPSは1.58ドルで、予想を13.6%上回ったと発表しました。次の会計年度2025年については、同社は収益169億ドル、調整後EPS6.86ドルを見込んでおり、アナリストの予想と一致するかわずかに上回る見込みです。同社の販売量は前年同期比1.2%増で、前年同期と同水準でした。

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ブラジル財務大臣ハッダッド氏：インフレ低下の兆候は好ましい

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[ビール業界幹部が「アメリカ産」と「国産」の表示を議論] アンハイザー・ブッシュの北米 CEO ブレンダン・ウィットワース氏は、ビール業界に対し、アメリカ産ビールを「国産」ではなく「アメリカ産」と表示するよう提唱している。モルソン・クアーズの CEO ギャビン・ハッターズリー氏は、自社のビールがアメリカとカナダの伝統を受け継いでいることを誇りに思っており、「国産」という用語を変更する必要はないと述べた。ミズーリ州に本社を置き、ベルギーの親会社 (ABInBev) を持つアンハイザー・ブッシュと、コロラド州とカナダに主要オフィスを持つモルソン・クアーズは、どちらも多国籍企業であり、米国の貿易政策に基づいて製造拠点を調整している。

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オフショア人民元（CNH）は北京時間午前5時59分現在、対米ドルで7.2699元で取引されており、水曜日のニューヨーク取引終了時から405ポイント上昇した。この日の全体的な取引範囲は7.3140～7.2678元だった。

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[カナダ株価指数は0.5％以上上昇して引けたが、10年カナダ国債利回りは6ベーシスポイント低下] カナダのS&P/Tsx総合指数は0.53％上昇して25,698.51ポイントで引けた。小型株指数は0.32％上昇して引けた。木曜日（2月13日）の北米取引終了時点で、カナダの10年国債の利回りは6.1ベーシスポイント低下し、2年国債は3.2ベーシスポイント低下し、5年国債は4.7ベーシスポイント低下した。メキシコ総合指数は0.17％上昇し、54,160.11ポイントで取引を終えた。メキシコペソはドルに対して0.66%上昇し、20.4408ペソとなった。ブラジルのサンパウロ証券取引所の株価指数は0.38％上昇し、12万5000ポイントで取引を終えた。ブラジルレアルは米ドルに対して0.13%下落し、5.7677レアルとなった。北京時間22時04分には5.7988レアルまで下落し、日中最安値を更新した。トルコリラは米ドルに対して0.12%下落し、史上最安値の36.1567リラを記録した。南アフリカランドは米ドルに対して0.17%上昇して18.4879ランドとなり、02:42に18.6316ランドの新たな日中最安値を記録した。アルゼンチンのメルバル指数は3.46％上昇し、236万5000ポイントで引けた。日足チャートでは、1月7日（過去最高値の286万8000ポイントまで上昇）以来、反転しているチャネルにある。

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NOPA 1月の米国大豆収穫量は2億453万6000ブッシェルに減速すると予測

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ブラジルのハッダド財務相、米国の関税発表について「今は待つのが最善」

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日本製鉄株式会社（新日鉄）によるU.S.スチール社（X）の買収計画に変更はありません。

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【クレムリン：トランプ大統領が戦勝記念日行事に出席するためにモスクワに来ることを決めれば、プーチン大統領は喜んで歓迎するだろう】ロシアのペスコフ大統領報道官は、モスクワは米国のトランプ大統領を含め、ロシアと共に戦勝記念日を祝いたい大国の代表者を喜んで歓迎するだろうと述べた。 「プーチン大統領は、今日が我々にとって非常に重要な日であると公言している。したがって、もしこの勝利の喜びとこの日の重要性を我々と分かち合う用意のある国、特に大国があるなら、我々、特にプーチン大統領は彼らをモスクワに迎えるだろう」とペスコフ氏はロシアのチャンネル1のインタビューで述べた。ペスコフ氏は、ロシアは5月9日にモスクワでトランプ氏を迎え入れることを喜んでいるかと尋ねられた。彼はこう答えた。「もちろんそうします。」

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ゼレンスキー顧問：米国、欧州、ウクライナはロシアと交渉する前に共通の立場をとる必要がある

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[アプライド マテリアルズ、地政学的逆風と輸出制限により第 2 四半期の売上高が予想を下回ると予測] アプライド マテリアルズは、地政学的緊張、メモリ チップ需要の低迷、米国の輸出制限が中国への売上に影響し、第 2 四半期の売上高が約 71 億ドルと予想しており、推定の 72 億 1,000 万ドルを下回る。第 1 四半期の売上高の 31% を占めた中国への売上は、前年同期の 45% から減少した。第 1 四半期の売上高は 71 億 7,000 万ドルに達し、予測の 71 億 4,000 万ドルを上回った。

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ウクライナ、ミュンヘン会議でロシア側と会談する予定なし - ゼレンスキー顧問

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[米国株は生産者物価指数の上昇にもかかわらず上昇、国債利回りは低下] 米国株は、1月の生産者物価指数が予想を上回る0.4%上昇したにもかかわらず、一部の要素がPCE価格指数の緩やかな上昇の可能性を示唆したことから、木曜日に上昇した。S&P 500とナスダックは1%上昇したが、10年国債利回りは10ベーシスポイント近く低下して4.53%前後となった。市場はまた、ロシアとウクライナの和平交渉の可能性、トランプ大統領の関税計画、韓国の失業率、マレーシアのGDP、米国の小売売上高などの今後の経済データにも注目している。

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トランプ米大統領：サウジアラビアでロシアのプーチン大統領と会うつもりはない。

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トランプ氏：インドにとって素晴らしい貿易協定を結ぶつもり

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モディ首相：ロシアとウクライナは交渉のテーブルに着くべきだと固く確信

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モディ首相：トランプ氏がロシア・ウクライナ戦争の平和回復に率先して取り組んだことを喜ばしく思う

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[ジェイミー・ダイモン氏、ワシントンDCで銀行離れ懸念の中、規制再編を提唱] JPモルガン・チェースのCEOジェイミー・ダイモン氏はワシントンDC訪問中、金融規制機関の再編を提唱した。これは、CFPBなどの機関の再編やFDICやOCCなどの機関の統合を目指すトランプ政権の取り組みと時を同じくする。議論では「銀行離れ」への懸念も取り上げられ、ダイモン氏とバンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴなどの銀行CEOらは共和党議員らと会談し、マネーロンダリング対策規則や特定顧客に対する差別疑惑に対処した。

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[ニュージーランドの製造業、約2年ぶりに2025年1月に拡大] ニュージーランド銀行・ビジネスNZの製造業パフォーマンス指数（PMI）によると、ニュージーランドの製造業活動は2025年1月に約2年ぶりに拡大し、12月の46.2から51.4に上昇した。新規受注サブ指数も46.8から50.9に上昇し、新規受注の増加を示している。

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トランプ大統領、司法省にニューヨーク市長アダムスに対する訴訟を取り下げるよう要請していないと主張

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アプライドマテリアルズの株価は、トランプ大統領の貿易政策により2025年までに収益が4億ドル減少するとの懸念から、市場終了後に5％下落した。

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モディ首相は、トランプ大統領が米国の利益を最優先するのと同様に、インドの国益を最優先すると述べる

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[モルガン・スタンレー、テッド・ピック最高経営責任者（CEO）の初年度報酬を3,400万ドルに設定] モルガン・スタンレーは、CEOのテッド・ピック氏の初年度報酬を3,400万ドルに設定したと、同社が木曜日に提出した書類で明らかにした。

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連邦準備制度理事会の割引窓口融資残高は2月12日までの週に30億3000万ドルとなり、前週の31億ドルから減少した。同銀行の2月12日までの週の長期融資残高は1億9,500万ドルで、前週の1億9,700万ドルから減少した。

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ニュージーランド 1 月の季節調整済み PMI 51.4 - Business NZ/Bank NZ 調査

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トランプ氏：インドは米国の石油を購入するだろう

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マスク氏の政府効率化局長（Doge）の補佐官は、財務省の一部である内国歳入庁（IRS）の自動化オプションと執行措置を調査している。

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ナスダック・ゴールデンドラゴン中国指数は当初約1.2％上昇して終了した。人気の中国株であるビリビリは当初約5.7%上昇して取引を終え、百度は3.3%上昇、拼多多は2.2%上昇、アリババは0.9%上昇、リーオートは4.2%下落した。 ETFのうち、中国インターネット指数ETF（Kweb）は1.78％上昇、中国テクノロジー指数ETF（Cqqq）は0.55％上昇、FTSE中国3倍ショートETF（Yang）は0.12％上昇、FTSE中国3倍ロングETF（Yinn）は横ばい、ラウンドヒル中国ドラゴンズETF（Drag）は0.6％下落で終了した。

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[1月の消費者物価指数が予想を上回る、卵の価格が急騰、日産・ホンダ合併が失敗、Redditが下落] 1月の消費者物価指数は前年比3%上昇し、予想の2.9%を上回り、卵の価格は前月比15.2%急騰、住宅費は前年比4.4%上昇し、インフレに大きく寄与した。当初の市場の動揺にもかかわらず、報告書は金利引き下げ延期の予想を確認し、次の引き下げは10月に予定されている。その他のニュースでは、日産とホンダが500億ドルの合併を中止、イーロン・マスクが974億ドルのOpenAI買収提案を取り下げると脅し、Googleのアルゴリズム変更によりRedditの株価が15%下落した。

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州規制当局：ノースダコタ州の石油生産量は極寒の気温により1日当たり5万～8万バレル減少すると推定

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モルガン・スタンレー - CEO エドワード・ピックの 2024 年の報酬は 3,400 万ドルに設定

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[米国の業種別ETFは総じて上昇し、裁量型消費者ETFが1.5%上昇でトップ] 木曜日（2月13日）の終値は、裁量型消費者ETFが1.5%上昇、世界テクノロジー株指数ETFが1.48%上昇、テクノロジー業種別ETFが1.42%上昇、半導体ETFが1.37%上昇、バイオテクノロジー指数ETFが1.16%上昇、インターネット株指数ETFが0.84%上昇、エネルギー業種別ETFが0.75%上昇、金融業種別ETF、銀行業種別ETF、地域銀行ETFが少なくとも0.44%上昇、世界航空業種別ETFが1.47%下落した。ショーン・ダフィー米国運輸長官は、ボーイング社の最高経営責任者（CEO）に対し、できるだけ早くワシントンDCに来て「品質と安全性の問題に対処するために同社が講じている措置について十分に説明する」よう要請したと述べた。ダフィー氏はその後、ボーイング社を訪問し、同社の航空機が最高の安全基準を満たすようにするために実施されている対策を「個人的に」評価する予定だと述べた。

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【SBF事件の検察官がニューヨーク市長汚職事件の妨害で突然辞任】ニューヨーク南部地区のダニエル・サスーン検事代理が突然辞任したが、これは司法省がエリック・アダムスニューヨーク市長に対する汚職捜査の停止を要請したことと関係があると思われる。サスーン氏の代役として誰が出演するかはまだ明らかではない。サスーン氏は、Ftxの創設者サム・バンクマン・フリード氏（Sbf）の事件の主任検察官であり、暗号通貨業界に関わるいくつかの訴訟も担当してきた。報道によると、エミール・ボーヴ米司法副長官代行（かつてトランプ大統領の刑事弁護士を務めた）は、上院がニューヨーク南部地区（SDNY）の新検察官を承認するまで、アダムズ氏に対する告訴を一時停止するようサスーン氏に命じたという。現在、議会議員らはトランプ大統領がニューヨーク州検察局の新検察官に指名した、元国務長官でウォール街のベテラン、ジェイ・クレイトン氏の指名を審査する予定だ。アダムズ氏は2022年に就任した際、最初の3か月分の給与をビットコインで受け取ると発表し、ニューヨークを「ビットコインの中心地」にすることを約束した。しかし、2024年9月、トルコ政府から違法な政治献金を受け取ったと告発され、防火認証を受けていないトルコ領事館ビルの開設を推進した疑いが持たれていた。

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[米国、デジタルサービス税をめぐりカナダとフランスに関税を課す] トランプ大統領は、米国のテクノロジー企業を標的としたカナダとフランスのデジタルサービス税への対抗措置として、両国に関税を課す計画を発表した。米国は、両国で米国企業から毎年5億ドル以上を徴収しているこれらの税金が、米国企業に年間20億ドル以上の損害を与えていると主張している。この決定は、前政権が開始した貿易紛争に関する協議を受けて行われた。

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[航空機納入遅延によりエア・リース社第4四半期の収益が減少] エア・リース社は、ボーイング社とエアバス社の航空機納入の継続的な遅延により、第4四半期の収益が3.7%減少し、7億1,290万ドルに落ち込んだと報告した。これらの遅延は、サプライチェーンの問題やエンジンの問題と相まって、旅行需要の高まりによるレンタル収益の高さにもかかわらず、航空機リース会社に影響を及ぼしている。

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[Airbnb、海外旅行の好調で第4四半期の収益が11.8%増、第1四半期の予約数成長は鈍化する見込み] Airbnbは、特にラテンアメリカ、アジア太平洋、EMEAでの海外旅行の好調により、第4四半期の収益が11.8%増の24億8,000万ドルになったと報告した。同社は第1四半期の収益が22億3,000万ドルから22億7,000万ドルの間になると予測しており、前年比4%から6%の増加となるが、宿泊数と体験数は2024年第1四半期の1億3,300万件と比較して横ばいになると見込んでいる。Airbnbは、新規事業に2億～2億5,000万ドルを投資する予定である。

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[ヴァーレ、アリアンカ・エネルジアの株式70%を最大10億4千万ドルで売却するためGIPと合意間近] ブラジルの鉱業会社ヴァーレは、米国に拠点を置くグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ（GIP）と、再生可能エネルギー部門アリアンカ・エネルジアの株式70%と太陽光発電所を推定50億～60億レアル（8億7千万ドル～10億4千万ドル）で売却する交渉を進めている。アリアンカは水力発電所と風力発電所を運営しており、総設備容量は約1,300メガワット。カーサ・ドス・ベントスや中国三峡（CTG）ブラジルなどの他の企業も以前から関心を示していたが、現在はヴァーレがGIPと独占交渉中である。

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[トランプ氏の関税発表後に米国株が上昇、生産者物価指数はインフレ持続を示唆] ドナルド・トランプ氏が相互関税を発表したものの実施を延期したことを受けて、米国株は木曜日に上昇し、ダウ平均は0.7%上昇、S&P500は1%以上上昇して6,115.06で引け、ナスダックは1.5%以上上昇した。1月の生産者物価指数（PPI）は卸売物価の持続的なインフレを示唆した。メタ（META）は上昇を続け、メタとの新しいAIチップの提携のニュースを受けてアーム株は急上昇した。

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[インテル株、TSMCとの提携の憶測で上昇] インテル株は木曜日、台湾積体電路製造（TSMC）との米国での半導体製造提携の可能性の憶測に後押しされ、9％以上急騰して24.52ドルとなった。ベアードのアナリストは、TSMCがエンジニアをインテルのファウンドリ事業に派遣し、両社が共同所有する新会社を設立し、米国半導体法の資金援助を受ける可能性があると示唆している。この議論は、トランプ政権が国内のAIチップ設計と製造に注力しているというJD・ヴァンス副大統領の火曜日の発表を受けて行われた。

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