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【何小鵬：自動車業界は低価格、低品質、従業員に焦点を当てるべきではない】小鵬汽車の何小鵬会長兼CEOは、新品質生産性の核心は技術革新であり、技術革新が産業革新をリードすると述べた。技術革新は、強力な差別化、より高い粗利益、健全なエコシステムを特徴とする必要があります。今日の自動車業界はテクノロジーとユーザーエクスペリエンスに重点を置くことはできますが、低価格、低品質、従業員に重点を置くべきではないと思います。

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[リップブー・タン氏、課題と投資家の楽観主義の中、インテルのファウンドリー事業を継続] インテルの次期CEOリップブー・タン氏は、過去の損失や前CEOパット・ゲルシンガー氏の解任にもかかわらず、インテルのファウンドリー事業を継続し、他社向けのチップ製造を目指す計画だ。投資家はタン氏の任命に株価10%上昇で好意的に反応したが、ファウンドリー事業とチップ設計事業の分割の可能性については疑問が残り、インテルはTSMCとの競争やAIチップ市場での地位確保という課題に直面している。昨年192億ドルの損失を出したインテルは、複数の国にある工場間でコストのバランスを取りながら、製造拡大を慎重に進める予定だ。

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[バンク・オブ・アメリカ、景気後退懸念の中、防衛投資としてソフトウェア株を推奨] バンク・オブ・アメリカは、景気後退懸念の中、防衛投資としてソフトウェア株、特にマイクロソフト（MSFT）、オラクル（ORCL）、CCCS、ワークデイ（WDAY）などのインフラおよびバックオフィスアプリケーションベンダーを推奨しています。歴史的に、ソフトウェア収益の減速は景気後退より2～3四半期遅れており、2月18日以降の同セクターの18％の下落は、平均的な調整よりも小さいものです。バンク・オブ・アメリカは、Shopifyなどの電子商取引ベンダーが関税リスクに直面すると予想していますが、ソフトウェア需要サイクルは安定し、おそらく2025年まで改善すると考えています。

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日本の日経平均株価は米国株価に追随し1%以上上昇

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[生産増加と米国のインフレ鈍化で原油価格が安定] 原油価格は2週間の高値から安定し、ウェスト・テキサス・インターミディエイトは1バレル68ドルを下回り、ブレント原油は水曜日に2.2%上昇して71ドル近くになった。米国の消費者物価は2月に4か月ぶりの低水準で上昇した。それにもかかわらず、カザフスタンが生産上限を超えたため、OPECとその同盟国の生産量は先月増加したが、カザフスタンは国際石油会社と生産量削減に合意している。

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[ファイナンシャル・タイムズ：マスク氏の「コスト削減効率化」計画はほとんど成果を上げず、米国連邦政府支出は過去最高を記録] 3月13日、ファイナンシャル・タイムズによると、米国財務省の最新データによると、マスク氏の極めて積極的な効率化対策は、米国連邦政府支出が先月過去最高の6030億ドルにまで上昇するのを防ぐことができず、トランプ政権が政府規模縮小で直面している困難を浮き彫りにしている。マスク氏が率いる政府効率化省は1000億ドル以上を節約したと主張したが、新政権の最初の月に支出が減少したのは少数の省庁に過ぎなかった。昨年の同時期と比較して、支出は400億ドル増加し、成長率は7％でした。この新しいデータは、マスクと省のメンバーが、州および保健省、財務省の複数の部局を含むいくつかの政府機関に潜入した後に発表されました。数万人の労働者が一時解雇または解雇され、数千の政府予算と契約がキャンセルされました。マスクは、政府効率化省が年間連邦予算から1兆ドルを節約すると見込まれていると繰り返し主張しており、計画は現在1日あたり40億ドルの割合で削減していると述べています。しかし、2月の月次財務報告では、主要カテゴリーでの支出の大幅な削減はほとんどなかったことが示されました。財務省当局者は、教育省が支出を60億ドル削減したと指摘しました。

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[IPは過去24時間で16%以上急騰し、現在6.36ドルで取引されています。] 3月13日、Htxマーケットデータによると、IPは過去24時間で16%以上急騰し、現在6.36ドルで取引されています。

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[ゴールドマン・サックス、関税の影響を理由にS&P 500の年末目標を6200に引き下げ] ゴールドマン・サックスは、関税による経済の不確実性により、S&P 500の年末目標を6500から6200に引き下げた。関税により、S&P 500の収益は5パーセントポイント上昇するごとに1～2パーセント減少する可能性がある。同銀行は、市場回復の潜在的要因として、経済成長期待の反転、ゴールドマン・サックスのベースライン予測を下回るS&P 500のバリュエーションの成長織り込み、投資家心理の「非常にネガティブな」レベルへのさらなる低下の3つを特定した。現在のS&P 500の12か月先予想株価収益率は20.1倍である。

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米国の社会保障局はほとんどの電話サービスを維持すると発表

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プーチン大統領、ロシア領土からウクライナ軍の最後の撤退を軍に命令

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内閣はカナダ首相を含めて現在の37人から15人から20人の大臣で構成される予定。

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[米国株先物はインフレデータと政治的不確実性の中で安定] 米国株先物は、ハイテク株を押し上げたポジティブなインフレ報告を受けて安定を維持しました。ダウジョーンズとS＆P 500先物は0.1％上昇しましたが、ナスダック先物は横ばいでした。インフレ懸念が緩和されているにもかかわらず、市場は依然として政治的不確実性の影響を受けており、米国の関税によるEUおよびカナダとの継続的な貿易摩擦や、支出法案に関する上院の意見の不一致による政府閉鎖の可能性などがあります。生産者物価指数（PPI）は木曜日に発表され、さらなる経済の洞察を提供します。

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TF Securitiesのアナリスト、ミンチー・クオ氏：3か月前、私は、スクリーンを搭載した新型Homepodの量産が、ソフトウェア開発のせいで2025年第1四半期から2025年第3四半期（WWDの後）に遅れると予測しました。 Apple Intelligenceに加えて、ソフトウェア開発の問題には、新しいHomepodのインターフェースデザインが2025年下半期の他のデバイスの新しいオペレーティングシステム（iOS 19など）と一貫していることを確認することも含まれます。これは、新しい製品をAppleエコシステムに統合するために非常に重要です。

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日本の証券監督当局は、東京証券取引所（東証）に上場する企業に対し、主要な財務情報開示を円建てから英語に翻訳するよう要請した。これにより、ビッグ4会計事務所に新たなビジネスチャンスがもたらされ、少なくともデロイトとプライスウォーターハウスクーパースは英語翻訳のスタッフを増員した。

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[カナダ銀行、貿易摩擦で金利引き下げ、「新たな危機」と指摘] ティフ・マックレム総裁率いるカナダ銀行は、米国とカナダの貿易摩擦を「新たな危機」と位置付け、借入コストを0.25パーセント引き下げた。銀行は「不確実性が広がっている」ことを認めながらも、さらなる金利引き下げの期待を和らげ、インフレ管理への慎重なアプローチを強調した。インフレ率は1月に1.9%で、銀行の目標である2%をわずかに下回った。経済学者は、今年の基準金利が2.75%から2%～2.25%に下がると予想している。

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オーストラリアのS&P/ASX 200指数は、取引開始時点でほぼ変わらず7785.3ポイント

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[米国のインフレデータを受けてアジア株は上昇へ、香港先物は下落] 米国のインフレデータが2月のCPIとコアCPIがともに0.2%上昇と予想を下回ったことを受けて、アジア株はウォール街での反発を受けて早々に上昇する見通し。S&P 500は0.5%上昇、NASDAQ 100は1.1%上昇。しかし、香港株式先物は下落。米国10年債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.3%、2年債利回りは4ベーシスポイント上昇。カナダは米国の鉄鋼・アルミニウム関税に対抗して、208億ドル相当の米国製品に25%の関税を課した。

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[貿易と閉鎖への懸念の中、CPI報告を受けて米国株先物が上昇] 予想を下回るCPI報告を受けて、米国株先物は小幅な上昇を示し、ダウ先物は0.7%上昇、S&P 500先物は0.6%上昇した。ナスダック先物は横ばいだった。EUとカナダが米国の鉄鋼・アルミニウム関税に報復し、貿易摩擦は続く。また、支出法案をめぐる上院の交渉が行き詰まったことで政府閉鎖の可能性も浮上している。投資家はインフレに関するさらなる洞察を得るために、生産者物価指数（PPI）の発表を待っている。

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[バークシャー・ハサウェイがアップルとバンク・オブ・アメリカの株式を減らし、2024年に現金準備金を増加] ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは、2024年にアップルの株式を67%減の3億株に、バンク・オブ・アメリカの株式を34%減の6億8000万株に大幅に減らし、現金準備金を3340億ドルに増やす予定。純株式売却額1340億ドルのこの動きは、アップルとバンク・オブ・アメリカの株価が11月の高値からそれぞれ15%と20%下落する中で行われ、ソーシャルメディアで賞賛と注目を集めている。

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[米国株式市場はわずかなインフレ上昇でまちまち、S&P 500 とナスダックは上昇] 水曜日、米国株式市場は、4 か月で最小の 0.2% のインフレ上昇がいくらかの安心感を与えた後、まちまちの結果となった。S&P 500 は 0.5% 上昇して 5,599.30 となり、ダウ工業株 30 種平均は 0.2% (83 ポイント) 下落して 41,350.93 となり、ナスダック総合指数は 1.2% 上昇して 17,648.45 となった。NVIDIA 株は最大 7% 上昇し、テスラは日中最高値で 9% 上昇した。インフレデータは、連邦準備制度理事会に金利引き下げの柔軟性を与える可能性があるとみられている。

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[カナダ、米国製品に報復関税を課す] 米国の鉄鋼とアルミニウムへの関税に対抗するため、カナダは298億カナダドル（207億米ドル）相当の米国製品に報復関税を課した。このうち156億カナダドルは特に鉄鋼とアルミニウムを対象としている。この第2弾の関税には、ゴルフ用品やレジャー用品から貴金属、電子機器、家庭用品まで、幅広い製品が含まれている。

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[UBSはトランプ氏の大統領選前の予想に戻り、2025年には再びドル安に賭ける] UBSの一部門は、トランプ氏が米国大統領に選出される前と同様の見通しに戻った。 2か月前にドル高を予測していたストラテジストらは、今年はドル安、ユーロと円高になると予想している。 UBSインベストメント・バンクのシャハブ・ジャリヌース、アルヴィーゼ・マリノ、ヴァシリ・セレブリアコフの各氏は最新の見通しで、景気後退リスクに対するトランプ大統領の「明らかにリラックスした」姿勢、欧州の「画期的な」財政進展、米国とカナダの貿易対立における予想外の「ドラマ」を最新見通しの根拠として挙げた。

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[市場の不確実性の中、トランプ氏の関税がJPモルガンとブラックロックのCEOから懸念を引き起こす] JPモルガン・チェースのCEOジェイミー・ダイモン氏は水曜日、ドナルド・トランプ前米大統領の関税は企業に不確実性をもたらしているが、消費者行動に重大な影響を与えるとは考えていないと述べた。ブラックロックのCEOラリー・フィンク氏も、経済に関するCEOの不安が高まっていると指摘し、トランプ氏の経済政策による潜在的なインフレ上昇への懸念を表明した。株式市場は2月以来4兆ドルの損失を被っており、EUは米国の鉄鋼とアルミニウムへの関税に対抗して米国農産物への関税で報復すると誓っている。

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バークレイズ：マスク氏の指揮下にあるトランプ大統領の政府効率化局（ドージ）は、従業員を解雇し、連邦政府支出を再計算したため、ハネウェル、アリージョン、イートンなどの米国の異業種企業が最大のリスクにさらされている。

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【トランプ氏：ロシアが戦争を続ければ「壊滅的な」経済的影響に直面する可能性】トランプ米大統領は１２日、ホワイトハウスで、ロシアが３０日間の一時停戦に同意することを望むと述べた。ロシアがウクライナとの戦争を続ければ「壊滅的な」経済的影響に直面する可能性がある。

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アイルランドのマーティン首相：トランプ米大統領ができるだけ早くアイルランドを訪問することを期待します。

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マーク・カーニー、金曜日にカナダ首相に就任

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リオ・ティント - スモーキー・クリークとガスリーのギャップ太陽光発電所で発電される電力と蓄電容量の90%を購入

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[上院民主党、下院共和党の支出法案を阻止へ、閉鎖が迫る] 上院民主党のチャック・シューマー院内総務は、下院が承認した政府閉鎖回避を目的とした共和党の支出法案を民主党が阻止すると発表した。シューマー院内総務は1か月間の代替暫定資金計画を提案したが、ジョン・コーニン上院議員率いる共和党は短期的な法案を否決した。ジョン・フェッターマン上院議員は政府閉鎖に投票しないと公言しており、共和党が53議席を占める上院で法案が可決するには60票の賛成が必要である。

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[ザッカーバーグ氏、トランプ政権高官と会談、米国の技術リーダーシップについて議論] 事情に詳しい情報筋によると、メタのCEO、マーク・ザッカーバーグ氏は水曜日、ホワイトハウスでトランプ政権高官と会談し、米国の技術リーダーシップについて議論したとメタの広報担当アンディ・ストーン氏が確認した。

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トランプ米大統領は原油価格の下落についてエネルギー長官を称賛した。

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[連邦準備制度のBTFPにより、1,600社を超える企業が1680億ドルを借り入れ] Beal Bank USAやFirst Republic Bank（後にJPモルガン・チェースが買収）を含む1,600社を超える金融機関が、2023年3月に設立された連邦準備制度の銀行ターム・ファンディング・プログラム（BTFP）を活用しました。これらの企業は、シリコンバレー銀行の破綻後の流動性問題に対処するために、BTFPからピーク時に合計1680億ドルを借り入れ、Beal Bank USAとFirst Republic Bankはそれぞれピーク時に80億ドル以上を借り入れました。銀行に最大1年間の資金調達アクセスを提供するように設計されたこのプログラムは、FRBが融資金利を調整した後、3月11日に終了しました。

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アルゼンチンの2024/25年大豆収穫量は4,650万トンと推定され、以前の推定4,750万トンを下回る - ロサリオ穀物取引所

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[高利回り貯蓄口座: メリット、制限、代替手段] 高利回り貯蓄口座 (hysa) は、平均的な当座預金口座や普通預金口座の利率を上回る年利 4% 以上の金利を提供します。専門家は、緊急時に備えて HYSA に 3 ～ 6 か月分の生活費を保管することを推奨していますが、預金者 1 人あたり金融機関 1 社あたりの FDIC 保険限度額 25 万ドルを超えないようにしてください。HYSA 預金を最大化する前に、高利のクレジットカード債務の返済と最低残高要件の達成を優先してください。緊急資金の目標を超える金額については、CD、財務省短期証券、または 401(k) などの雇用主が後援する退職プランを検討してください。

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ニュージーランド短期旅行者数、1月は前年比13.4%増

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ニュージーランドの季節調整済み純移民数、1月に+2380

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ブラジルのB3は、決定は最終的なものであり、司法に上訴することはできないと述べている

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[ジェフリーズ、複数のトレーダー退職後に新興市場部門を再編] 事情に詳しい関係者によると、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、上級トレーダーを含む一連の著名人の退職を受けて新興市場部門のチームを再編している。ジェフリーズの新興市場共同責任者、ジョナサン・ジョセフ氏が、約10年間務めた職を退任する。ジョセフ氏のパートナーでマネージングディレクターのアダム・グルーティス氏は共同代表の地位から解任された。社内メモによると、ロンドンを拠点とするポール・アビトボル氏が同社の新興市場取引のグローバル責任者に任命された。

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米判事、トランプ大統領は連邦労働委員会の民主党員を解雇できないと主張

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[マサチューセッツ州下院議員がブロックチェーンと仮想通貨の特別委員会の設立を提案] 3月13日、マサチューセッツ州下院議員ケイト・リッパー・ガラベディアン氏は、ブロックチェーンと仮想通貨関連の問題を調査するために州議会議員を含む特別委員会の設立を提案する法案を提出した。

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事情に詳しい情報筋によると、マーク・ザッカーバーグは水曜日にホワイトハウスを訪れ、トランプ政権の関係者らと会談した。

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エクアドル先住民組織は、4月の大統領選挙で現職のノボア氏を支持しないと述べ、左派のゴンザレス氏に要求に応じるよう求める

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[米国教育省が職員削減を発表] 米国教育省は、572人の買収に加えて約1,300人の職員に影響するレイオフを発表し、トランプ大統領の就任以来、省の人員は50％削減される。削減には連邦学生援助局（FSA）の職員326人が含まれており、学生ローンやペルグラントの管理に影響を及ぼす可能性がある。請負業者の監督、援助申請の処理、所得ベースの返済プランの再開、大学の略奪的慣行の監視を行う省の能力について懸念が高まっており、学生と学校に損害を与える可能性がある。

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水曜日（3月12日）のニューヨーク取引終了時点で、S&P500指数先物は最終的に0.36％上昇し、ダウ先物は0.28％下落し、ナスダック100指数先物は0.90％上昇した。ラッセル2000株価指数先物は0.16%下落した。

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[関税、市場のボラティリティ、ヘッジファンドの損失がウォール街に影響] カナダの鉄鋼と金属に対する関税の引き上げと、それに続くヨーロッパからの284億ドル相当の米国製品への関税による報復を含むトランプ大統領の関税政策は、市場のボラティリティを引き起こし、ウォール街に影響を及ぼしている。ミレニアム、ポイント72、ショーンフェルドなどの大手ヘッジファンドは3月に損失を出し、インフレと高金利により消費者の力は弱まっている。一方、ロン・バロンの会社は、保有規模に関する懸念からテスラ株の一部を売却した。

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[食品会社、輸入原材料への関税免除を求める] クエーカーオーツ、フォルジャーズ、ペプシコ、コナグラ、JMスマッカーなど大手包装食品会社は、消費者ブランド協会を代表して、米国産でないココア、コーヒー、オート麦、スパイス、トロピカルフルーツ、製鉄所用鋼など輸入原材料への関税免除をトランプ大統領に要請した。これは、中国、カナダ、メキシコからの商品に対する最近の関税による製造業者の保護と消費者コストの上昇を防ぐことを目的としている。

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[米国のインフレが緩和、市場は回復、カナダ銀行が利下げ] 水曜日、米国のインフレ率は予想を下回り、S&P 500（0.5%上昇）とナスダック（1.3%上昇）が反発した。リップ・ブー・タン氏がCEOに就任したことを受け、インテル株は時間外取引で12%急騰。カナダ銀行は主要政策金利を25ベーシスポイント引き下げて2.75%とした。一方、トランプ大統領による関税の可能性に対する懸念は根強く、連邦準備制度理事会の今後の金利決定を複雑にする可能性がある。

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ハマス関係者、トランプ大統領のガザ地区避難要請撤回を歓迎

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[業界が困難に直面する中、インテルがリップ・ブー・タンをCEOに任命] インテルは、ケイデンス・デザイン・システムズ社の元代表であるリップ・ブー・タンを3月18日付けで新CEOに任命した。インテルの取締役を務めたタンは、市場シェアの低迷、製造の後退、過去1年間の株価54%下落で時価総額が895億ドルに落ち込む中、パット・ゲルシンガーの後任となる。米国半導体科学技術法案から約80億ドルの資金を受け取ったインテルは、半導体業界での地位回復を迫られている。

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シリアのシャラアが国家安全保障会議を結成 - シリア大統領府の声明

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