合併と買収

エヌビディア が支援する人工知能スタートアップのコアウィーブは、株式市場への上場が期待されるオープンAIと、119億ドル相当の5年間のクラウドコンピューティング契約を結んだと、この件に詳しい関係者が月曜日にロイターに語った。

この契約により、オープンアイはコアウィーブの株式を取得し、コアウィーブは新規株式公開時に第三者割当増資により3億5000万ドル相当の株式をチャットＧＰＴメーカーに発行する予定だと、関係者は協議は極秘事項であるため匿名を要求している。

ニュージャージー州リビングストンに本社を置くCoreWeaveは、米国で最も注目されているAIスタートアップのひとつであり、オープンＡＩへの株式発行の一部として収益を受け取ることはないと情報筋は述べ、新たな契約と第三者割当増資の詳細については、CoreWeaveの最新のIPO申請で明らかにされる見込みだと付け加えた。

同社は今後数週間のうちにニューヨーク市場に株式を上場する予定であり、コアウィーブの株式市場参入のタイミングと規模は市場の状況次第であり、オープンAIとの契約条件が変更される可能性もあると、情報筋は付け加えた。

コアウィーブはコメントを控えた。オープンＡＩはコメントの要請にすぐに応じなかった。

この協議が成功すれば、コアウィーブは2025年の米国IPOラインナップの先頭に立つと予想される超大型株の売り出しに先立ち、この取引はコアウィーブを大きく後押しすることになる。

オープンＡＩとの話し合いは、ジェネレーティブAIに対する投資家の関心が急上昇している時に行われた。エヌビディアなどのチップメーカーや他の大手ハイテク企業を動かしてきたAIブームは、データセンターや高性能サーバーなどのインフラに対する世界的な需要を急増させている。

コアウィーブのIPOが成功すれば、最近上場市場の開拓を検討している他のAI新興企業にも道が開けるかもしれない。ロイターは昨年、データセンター事業者のスイッチが、負債を含む評価額約400億ドルでのIPO（(link)）を検討していると報じた。

マーキーのIPO

2017年に設立されたCoreWeaveは、データセンターへのアクセスと、主にNvidiaが供給するAIワークロード用の高出力チップを提供している。マイクロソフトの Azureやアマゾンの AWSといったクラウドプロバイダーと競合する。

メタ 、IBM 、マイクロソフト などの大手ハイテク企業を顧客に持つコアウィーブは、株式市場への上場において350億ドル以上の評価額を目指すと予想されると、ロイターは11月に (link)。

コアウィーブは3月に提出したIPO申請書類で、2024年の売上高を19億2000万ドル（前年は2億2890万ドル）と報告した。当期純損失は2023年の5億9370万ドルから8億6340万ドルに拡大した。収益のおよそ3分の2は、同社最大の顧客であるマイクロソフトからのものだ。

ロイターがまとめたデータによると、コアウィーブは12回の資金調達ラウンドで145億ドル以上の負債と株式を調達している。昨年CoreWeaveは、資産運用会社のBlackstone とMagnetarが主導した史上最大規模の民間負債融資ラウンドで70億ドル以上を調達した。

モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスが、CoreWeave の株式上場の主幹事です。コアウィーブの株式はナスダック市場でCRWVのシンボルで取引される予定。

** オラクル の株価は午後の取引で5％近く下落し、9月以来の安値をつけた。

** LSEGによると、アナリストはオラクルの第3四半期の売上高が前年同期の132億8000万ドルから143億9000万ドルに増加し、EPSは前年同期の1.41ドルから1株当たり1.49ドルになると予想している。

** ジェフリーズのアナリストは最近のメモで、今四半期の期待値は「上半期はインライン、下半期は成長加速を示唆し、FY25の見通しは明るい」と書いている。

** 彼らは、オラクルがより力強い成長を遂げるためには、クラウド・コンピューティングの需要を高水準で維持し、キャパシティを拡大し、"AIのバックログをAIの収益に転換する "必要があると書いている。

** 木曜日、ブルームバーグは (link)、オープンＡＩとオラクルがスターゲイト・サイトのためにNvidia のチップに注目していると報じた。Stargateはオラクル、オープンＡＩ、ソフトバンクによるジョイントベンチャーである。

** ORCLに対するアナリストの推奨は、LSEGによると、25件の "strong buy "または "buy "評価、14件の "hold "評価、そして "sell "または "strong sell "評価はない。

** S&P500種株価指数 の5%以上の下落に対し、ORCL株はYTDで11.5%の下落。

月曜のウォール街の主要株価指数のうち、ハイテク株比率の高いナスダックは、関税戦争が景気減速の火種になるとの懸念から、3％以上下落し、ほぼ6カ月ぶりの安値となった。

日本時間11時30分現在、ダウ工業株30種平均 は0.87％安の42,429.86。S&P500種株価指数 は1.93％安の5,659.11、ナスダック総合株価指数 は3.24％安の17,606.46だった。 S&P500種指数 の上昇率トップ3：** リジェネロン・ファーマスーティカルズ は5.4%上昇。** アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 、5.3％上昇。** エンフェーズ・エナジー 、5.1％上昇 S&P500＜.PL.INX＞の下落率トップ3：** テスラ 、8.6%下落。** マイクロチップ・テクノロジー 、8.0%下落** クラウドストライク・ホールディングス 、7.8％安 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3：** ベレン 、18.0％上昇。** サノバ・エナジー・インターナショナル 、15.4％高** アイヒューマン 、11.1%上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3：** NET Power Inc 、55.4%下落。** ロケットカンパニーズ 、13.9％安** バクト・ホールディングス 、12.9％安 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3：** シャープ・テクノロジー 、98.9％上昇。** レッドフィン・コーポレーション 71.0％高** チェックポイント・セラピューティクス 、62.6％高 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3：** 中国SXT製薬 、36.0％下落。** モバイル・ヘルス・ネットワーク・ソリューションズ (MNDR.OQ)、27.5％下落** サネーション・エナジー 、26.6％安

** テスラ 、26.6％安BUZZ - UBSが第1四半期の業績予想を下方修正したため下落。 ** エアビーアンドビー ：BUZZ-UBSが第1四半期の配送予想を下方修正したため下落：BUZZ - ジェフリーズが「買い」に格上げ後上昇 ** チェックポイント・セラピューティクス ：BUZZ：BUZZ-3億5500万ドルのサンファーマ買収取引で上昇 ** ドアダッシュ ：BUZZ - 3億5500万ドルのサンファーマ買収契約で上昇** TKOグループ・ホールディングス ：反発：*ウィリアムズ・ソノマ ： * Expand Energy Corp：*エクスパンド・エナジー : * エクスパンド・エナジー ：BUZZ-S&P500への追加で上昇 ** コインベース・グローバル : BUZZ - S&P500採用で上昇：** ライオット・プラットフォームズ ：BUZZ-S&P500に追加：*ハット・エイト : * MARA Holdings Inc：** MARA Holdings Inc :：BUZZ - 暗号関連株が下落、ビットコイン安に追随 ** ビーコン・ルーフィング・サプライ ：BUZZ-株価急伸：BUZZ-QXOとの合併交渉で株価急伸 ** トレビ・セラピューティクス ：BUZZ - 慢性咳嗽治療薬の試験成功で4年ぶり高値更新 ** レッドフィン・コーポレーション ：BUZZ - ロケット・カンパニーズからの買収で株価急伸 ** JPモルガン・チェース ：BUZZ - 株価急伸：** ゴールドマン・サックス・グループ ：BUZZ：*バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション ： * Wells Fargo & Co：** Wells Fargo & Co :BUZZ - 景気後退懸念でウォール街の大手金融機関が下落 ** ミネラリス・セラピューティクス ：BUZZ - 景気後退懸念で急伸：BUZZ - 血圧薬が試験目標を達成し急騰 ** プリモ・ブランズ P：BUZZ - スポンサーによる出資比率引き下げで株価下落 ** クラッカーバレルオールドカントリーストア ：BUZZ - 四半期決算を受けてTruistが「買い」に格上げしたことで上昇 ** デックスコム ：BUZZ - 2つの製造施設に対するFDA警告状で下落

** イーライリリー・アンド・カンパニー ：BUZZ：BUZZ-ライバルのノボ・ノルディスクが次世代肥満治療薬のデータを発表後下落 ** AppLovin Corp ：BUZZ - ピークから約半分に落ち込んだ後、下げ幅を拡大へ ** イーライリリー・アンド・カンパニー ：BUZZ - イーライリリー・アンド・カンパニーnL4N3PT0XF ** アップロビン・コーポ ：BUZZ-ピークから半値近く下落：BUZZ - ピークから約半分に落ち込んだ後、下げ幅を拡大へ ** ウィリス・リース・ファイナンス ：BUZZ - 急伸：BUZZ - 第4四半期の増収増益で急伸 ** サービスナウ ：BUZZ - 第4四半期増収増益で急伸：BUZZ - 28.5億ドルでのAI企業ムーブワークス買収合意後に下落 ** アルカミ・テクノロジーズ ：BUZZ - 買収に向けた3億ドルの転換資金調達計画で下落

** プロタゴニスト・セラピューティクス :

BUZZ - 腸疾患治療薬の中間段階試験成功で上昇。

** ベレン ：

BUZZ - ホワイトキャップリソーシズとの104億ドルの合併契約で上昇。

** ウェイフェア ：

BUZZ - JPモルガンのPT引き下げで下落。

** サミット・ミッドストリーム・コープ :

BUZZ - ムーンライズ・ミッドストリームとの9000万ドルの契約後に下落。

** CMEグループ ：

BUZZ - レイモンド・ジェームズが「アウトパフォーム」に格上げ後、上昇。

** ニューモント・コープ ：

** バリック・ゴールド ：株価上昇： ** Gold Fields Ltd : *ハーモニー・ゴールド・マイニング ： * ゴールドフィールズ ： * ゴールドフィールズ ： * ハーモニー・ゴールド・マイニングBUZZ-地金価格の下落を受け、金鉱各社は下落。

** フェネック・ファーマシューティカルズ :

BUZZ - 第4四半期のサプライズ損失で下落。

月曜の1330GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** サービスナウ (link) は、人工知能企業のムーブワークスを28億5000万ドルで買収すると発表した。ソフトウェア・メーカーとしては過去最大規模の買収で、製品ポートフォリオを拡大し、より多くの顧客を獲得しようとしている。

** ロケット・カンパニーズ (link) は、 17.5億ドルと評価される全株式取引で、 不動産リスト・プラットフォームのレッドフィン (link) を買収すると発表 。

* () * カナダの石油生産会社、ホワイトキャップ・リソーシズ (link) は、同業のヴェレン (link) と 150億カナダドル（約1兆4,300億円）の株式取引で 合併する。

** ブローカーを統合するPIBグループは、訴訟保険専門のMGAリティカを買収し、MGA部門を拡大した。

** 三井住友ファイナンス＆リース(SMFL) (SUMFL.UL) は、金融大手マッコーリー の資産運用部門であるマッコーリー・ロータークラフト（英国のヘリコプターリース事業）を買収すると発表した。

** 英アライアンス・ファーマ は、資産運用会社DBAYアドバイザーズからの現金最終提案に合意したと発表、ヘルスケアグループの評価額は約3億6200万ポンド(4億6750万ドル)。

*(* スイスのプライベートバンク、J.サフラ・サラシン・グループは、デンマークのサクソバンクの70％を約11億ユーロ（約11億9000万円）で買収することで合意した)。

** インドのサン・ファーマシューティカル・インダストリーズ は、米国を拠点とする免疫療法と標的腫瘍学のチェックポイント・セラピューティクス を3億5500万ドルで買収すると発表。

** 日本のセブン＆アイ・ホールディングス は、カナダのアリメンタシオン・クーシュ・タール(ACT) と、ACTによる470億ドルの買収提案の舞台となる店舗売却計画について協議を開始したと発表。

サービスナウ は月曜日、人工知能企業のムーブワークスを28億5000万ドルで買収すると発表した。企業がITオペレーション強化のために多額の投資を行っている今、ソフトウェアメーカーとしては過去最大の買収となる。

株式非公開のムーブワークスの買収は、2025年後半に完了する予定だ。

顧客を支援するエージェント型AIソリューションを提供するムーブワークスの顧客には、チップメーカーのブロードコム 、サイバーセキュリティ企業のパロアルトネットワークス 、ソーシャルメディアプラットフォームのピンタレスト などが名を連ねている。

カリフォルニア州サンタクララを拠点とするサービスナウの株価は、取引開始早々に2.4％下落した。過去12ヶ月で約15％上昇している。

サービスナウの「ナウアシスト」はムーヴワークスのAIチャットボットと競合するが、両者のアプローチは異なる。

ムーブワークスは、AIを使ってチャットを通じて従業員の問題を理解し解決することに重点を置いている。同社のチャットボットは、ServiceNow、Salesforceの Slack、Microsoftの SharePointなど、様々なプラットフォームと統合することができる。

ServiceNowはAIをサービス管理プラットフォーム全体に統合し、ワークフローの合理化と全体的な効率性の向上を目指している。

2021年、ムーブワークスはシリーズCで2億ドルの資金調達を完了し、資金調達総額は3億1,500万ドル、評価額は21億ドルに達した。

日曜日のBloomberg Newsは、この件に詳しい関係者の話として、両社が取引間近であることを最初に報じた。

米株価指数先物は、関税引き上げが世界最大の経済に影響を与えかねないとの懸念が根強いことから下落し、電気自動車メーカーのテスラは証券会社の弱気予想を受けて下落した。

** テスラ :

BUZZ - UBSが第1四半期の納車予想を下方修正、PT.

** エアビーアンドビー :

BUZZ - ジェフリーズが「買い」に格上げ後、上昇。

** チェックポイント・セラピューティクス ：

BUZZ - 3億5500万ドルのサンファーマ買収取引で上昇。

** ドアダッシュ・インク ：

** TKOグループ・ホールディングス ：

** Williams-Sonoma Inc :

** エクスパンド・エナジー ：

BUZZ - S&P 500への追加で上昇。

** コインベース・グローバル ：

*ライオット・プラットフォームズ : * Hut 8 Corp：

*ハット・エイト ： * MARA Holdings Inc：

** MARA Holdings Inc :：

BUZZ-暗号株下落、ビットコイン安に追随

** Beacon Roofing Supply Inc :

BUZZ - QXOとの合併交渉で株価急伸。

** トレビ・セラピューティクス :

BUZZ - 慢性咳治療薬の中間段階試験成功で急伸。

** レッドフィン・コーポレーション :

BUZZ - ロケット・カンパニーズからの買収で株価が急上昇。

** JPモルガン・チェース ：

** ゴールドマン・サックス・グループ ：

*バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション ： * Wells Fargo & Co：

** Wells Fargo & Co :

BUZZ - 景気後退懸念でウォール街の主要金融機関が下落

** ミネラリス・セラピューティクス :

BUZZ - 血圧治療薬の試験目標達成で急騰。

** Primo Brands Corp P:

BUZZ - スポンサーが出資比率を引き下げるため、株価は堅調。

** クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア :

BUZZ - 四半期決算を受けてトゥルーリストが「買い」に格上げ後、上昇。

** デックスコム :

BUZZ - FDAが2つの製造施設に警告書を出したことで下落。

** イーライリリー・アンド・カンパニー ：

BUZZ - ライバルのノボノルディスクが次世代肥満治療薬のデータを発表後、下落。

** Applovin Corp :

BUZZ - ピークから半値近くまで下落した後、下げ幅を拡大する。